2024年中国大蒜进出口现状简析

韩晨辉分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点COREOPINIONS 1.从贸易规模及价格行情来看，中国大蒜相关商品国际贸易以出口为主，常年呈现净出口格局，贸易顺差态势明显，且平均进口单价常年高于平均出口单价。近4年间，中国大蒜相关商品进口量及进口金额均呈现波动增长态势；出口量及出口金额常年维持在200万吨、25亿美元左右。2023年，进口量及进口金额分别约为0.04万吨、0.01亿美元，出口量及出口金额分别为225.86万吨，30.46亿美元，净出口量为225.82万吨，贸易顺差高达30.45亿美元，平均进口单价及平均出口单价分别为1.93美元/千克、1.35美元/千克，进、出口价格差为0.58美元/千克。 2.从贸易商品及贸易时间来看，中国大蒜进口商品以“干大蒜”为主，出口商品以“鲜或冷藏的蒜头”为主；进口时间较为分散，不同年份集中时间不同，出口时间主要集中在每年的5~12月。2023年，中国大蒜进口商品75%以上为“干大蒜”，出口商品85%以上为“鲜或冷藏的蒜头”；进口规模的五成以上集中在9~10月，出口规模的七成左右集中在5~12月。 3.从贸易伙伴和贸易基地来看，2015年~至今，中国大蒜进口来源地涉及26个国家/地区，出口外销国家/地区数量多达198个；主要通过“山东、河南”等15个省域相关口岸进口至国内，通过大陆31个省域出口销往全球。2023全年与2024上半年，主要进口来源地均为“缅甸、泰国”，最大出口外销市场均为“印度尼西亚”；最大进口基地均为“天津”，最大出口基地均为“山东”。 4.从贸易路线来看，2015年~至今，中国大蒜进口路线共有64条，出口路线则多达1388条。2023全年与2024上半年，主要进口路线均为“缅甸→云南、泰国→广东”，且平均进口单价相对较低；最大出口路线均为“山东→印度尼西亚”，但平均出口单价相对较低。 目录CONTENTS 1.近4年间进口量及进口金额呈现波动增长态势4 2.年出口量、出口金额分别在200万吨、25亿美元左右6 3.平均进口单价常年高于平均出口单价7 4.主要出口路线：山东→印度尼西亚9 前言 大蒜是石蒜科葱属的一种多年生草本植物，常作为调味品，广泛用于各种菜肴中，以增加食物的风味和口感。大蒜还是一味用途广泛的药材，具有食积消滞、杀菌灭虫的作用，在《新修本草》《本草纲目》等本草书籍里均有记载。此外，还能够降低血脂和血液的黏稠度，减少心脏病、脑血栓等疾病的发作危害。 但从消费情况来看，目前大蒜消费仍以鲜食和初加工为主，功能性产品需求呈上升趋势；从市场运行情况来看，大蒜价格波动频繁，市场稳定性差——大蒜产业的精深加工、多样化及品牌化，将是大蒜产业发展到一定阶段的必然要求。 从发展历程来看，大蒜原产于亚洲西部或欧洲，西汉时期，大蒜被张骞带回国，其后在中国国内广泛栽培，目前主产区集中于山东、河南和江苏。9世纪初，日本从中国引进蒜种开始繁殖。16世纪末期，扩展到非洲及南美洲。北美洲从18世纪后半期才开始栽培。现在已经遍及全球，成为栽培较广的蔬菜之一。 其中，亚洲地区主要分布于中国、印度、巴基斯坦、伊朗等国家；欧洲地中海地区主要分布于意大利、西班牙、法国、希腊等国家；北美洲地区主要分布于美国加利福尼亚州、纽约州等地——亚洲为主要产区，中国已是全球最主要的大蒜生产国、消费国和出口国，出口额占全球出口总额的一半以上。但仍需通过加大科技投入，向精深加工方向发展，改变中国大蒜产品出口结构，丰富出口产品 类型，提高产品国际竞争力，提升产品附加值和产业效益。 本文基于农小蜂【小蜂外贸通】应用在运营过程中积累的大蒜相关商品进出口贸易数据，从贸易规模、贸易单价、贸易时间、贸易伙伴、贸易基地等角度，对近年来中国大蒜贸易状况进行分析，为从事大蒜产业链上下游科研、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 分析对象为中国海关统计与公示范围内的“鲜或冷藏的蒜头（HS编码：07032010）、其他鲜或冷藏的大蒜（HS编码：07032090）、冷冻蒜头（HS编码：07108030）、盐水大蒜（HS编码：07119034）、干大蒜（HS编码：07129050）、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜（HS编码：20019010）、制作或保藏的蒜制品（HS编码：20059970）”7类商品；数据对应时间为2015年1月~2024年6月。 1.近4年间进口量及进口金额呈现波动增长态势 据中国海关数据显示，2015年~2019年，中国大蒜相关商品进口量呈现增长态势，2019年达到顶峰——1324.58吨；其中，2015年~2017年，中国大蒜相关商品进口金额与进口量同步增长，2017年进口金额增至有史以来的最高峰 ——204.81万美元，2018年受进口价格波动等综合因素影响，进口金额下降至 126.81万美元，2019年又回升至156.39万美元。 受疫情防控和国际贸易关系变化等综合因素影响，2020年进口量及进口金额断崖式下降，分别降至171.91吨、51.07万美元——相较于2019年，同比降幅分别高达87.02%、67.34%；其后虽呈现波动增长趋势，但近4年间 （2020~2023年间）进口规模仍整体保持低位。 图表1：中国大蒜相关商品进口量及进口金额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 2023年，中国大蒜相关商品进口量及进口金额分别增至382.1吨（约合： 0.04万吨）、73.73万美元（约合：0.01亿美元），相较于2022年，分别增长了9.39吨、17.5万美元，增幅分别为2.52%、31.22%；与2020年进口规模相比，进口量及进口金额分别增长了210.19吨、22.66万美元，增幅分别为122.27%、44.37%，年均复合增长率分别为30.5%、13.02%。 2024上半年，中国大蒜相关商品累计进口量为226.94吨（约合：0.02万 吨）——占2023全年总进口量的59.39%；累计进口金额为41.63万美元（约合：0.004亿美元）——占2023全年总进口金额的56.46%。 2.年出口量、出口金额分别在200万吨、25亿美元左右 据中国海关数据显示，2015年~2023年，中国大蒜相关商品出口量及出口金额呈现波动增长态势。中国大蒜相关商品出口量始终维持在200万吨左右，其中，2020年出口量为246.25万吨——为近年来出口量最高值；2015年~2016年，中国大蒜相关商品出口金额呈现上升态势，其中，2016年出口金额为35.01万美元——为近年来出口金额最高值，2017年~2018年出口金额下降；除2022年受疫情防控及国际贸易市场行情波动等综合因素影响以外，自2019年开始，中国大蒜相关商品出口金额均保持小幅增长态势。 2023年，中国大蒜相关商品出口量为225.86万吨，同比较2022年下降了 0.08万吨、降幅约为0.04%，与2015年相比，近8年间增加了32.1万吨、增幅约为16.57%、年均复合增长率约为1.94%，与2023年进口量（0.04万吨）相比，净出口量为225.82万吨；出口金额为30.46亿美元，同比较2022年增加了6.38亿美元、增幅约为26.5%，与2015年相比，近8年间增加了7.14亿美元、增幅约为30.62%、年均复合增长率约为3.4%，与2023年进口金额（约为0.01亿美元）相比，贸易顺差高达30.45亿美元。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 2024上半年，中国大蒜相关商品累计出口量及出口金额分别为166.5万吨、 25.13亿美元——分别占2023全年总出口规模的73.72%、82.5%；与2024上半年中国大蒜相关商品累计进口规模相比，净出口量约为166.48万吨、贸易顺差约为25.126亿美元。 3.平均进口单价常年高于平均出口单价 据中国海关数据显示，2015~2023年间，中国大蒜相关商品平均进口单价呈现波动下跌态势，平均出口单价呈现波动上涨态势。其中，除2019年外，平 均进口单价均高于平均出口单价，2020年差距相对最大——1.93美元/千克，2018年和2019年差距最小——0.06美元/千克。 从具体变化趋势来看，2015年以来，中国大蒜相关商品平均进口单价呈现波动下跌趋势，2016年~2018年连跌三年，其中，2018年的1美元/千克为近年来最低值，2020年回升至2.97美元/千克——为近年来最高值，2021年再次跌至2美元/千克以下，其后虽有小幅回升，但仍处于低位；平均出口单价呈现波动上涨态势，主要在2016年、2019年、2021年、2023年出现过同比上涨现象，其中，2018年的0.94美元/千克为近年来最低值，2016年的2.04美元/千克为近年来最高值。 图表3：中国大蒜相关商品平均进口单价变化趋势VS出口单价 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 2023年，中国大蒜相关商品平均进口单价及平均出口单价分别为1.93美元 /千克、1.35美元/千克，同比分别较2022年上涨了0.42美元/千克、0.28美元 /千克，涨幅分别为27.81%、26.17%；进、出口价格差为0.58美元/千克。 2024上半年，中国大蒜相关商品平均进口单价及平均出口单价分别为1.83美元/千克、1.51美元/千克，与2023全年平均价格相比，平均进口单价下跌了 0.1美元/千克、跌幅约为5.18%，平均出口单价上涨了0.16美元/千克，涨幅约为11.85%；进、出口价格差缩小为0.32美元/千克。 4.主要出口路线：山东→印度尼西亚 综合来看，中国大蒜相关商品国际贸易以出口为主。 2015年~至今，中国大蒜出口外销国家/地区数量多达198个，在国家统计 局与中国海关开展统计调查范围内的大陆31个省（自治区、直辖市）均曾涉及 过大蒜出口相关业务，出口路线多达1388条。 2023年，中国大蒜相关商品出口路线共有679条，“山东→印度尼西亚、河南→印度尼西亚、江苏→印度尼西亚、山东→孟加拉国、山东→马来西亚、山东→越南、山东→菲律宾、河南→美国、山东→美国”9条路线同时位列出口量Top10与出口金额Top10；路线“江苏→马来西亚”位列出口量第10位、出口金额第13位；路线“山东→日本”位列出口金额第10位、出口量第21位。 图表4：2023年中国大蒜相关商品出口量与出口金额Top10路线对比 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 其中，通过“山东销往印度尼西亚”的