释放南非的潜力

授权公开披露 授权公开披露 授权公开披露 释放南非的潜力：利用贸易包容性增长和韧性 ©2024世界银行 1818HStreetNW,华盛顿特区20433 电话：202-473-1000；互联网：www.worldbank.org 保留部分权利 这项工作是世界银行工作人员的产物。在这项工作中表达的调查结果，解释和结论不一定反映世界银行执行董事或他们所代表的政府的观点。世界银行不保证这项工作中包含的数据的准确性。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受这些边界的任何判断。 权限和权限 本作品中的材料受版权保护。由于世界银行鼓励传播其知识，因此只要给予该作品的全部归属，就可以出于非商业目的全部或部分复制该作品。 归因-请引用以下工作：“世界银行。2024。释放南非的潜力：利用贸易促进包容性增长和韧性©世界银行”。 所有关于权利和许可的查询，包括附属权利，应向世界银行出版物，世界银行集团，华盛顿特区西北1818号H 街，美国，DC20433；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 照片积分: Shutterstock和Unsplash。 Acknowledgements 该项目由JaobEgel和BéédicteBadel领导的世界银行小组执行，该小组由MilaMalavoloeqe和AlexadraSoiie组成。该报告基于BesartAvdi，AdreBarbe，PaloBastos，DaielBri，JigChie，MasdCader，LawreceEdwards，CatherieGrat，MarylaMaliszewsa，RegiaSeri，IvaTro和JstiVisagie的背景贡献。整个项目的总体指导由MarieFracoiseMarie-Nelly，AsadAlam，MathewVerghis，MarcoHeradez，AtoioNcifora，SébastieDesss，PalBreto和JacqesMorisset提供。第5节借鉴了EraiChecccci和CharlesKaa的工作。 该小组特别感谢在南非工作的农业、FCI、运输和国际金融公司小组的密切合作。NaiMaoe，VictoriaFofaah，TayaCbbis和EriaOdedaal在整个项目中提供了行政和后勤援助。该报告由PeterKjaerMile编辑 ，由CybilMaradza设计。该报告受益于ThomasFarole，IaGillso，LoletteKritzigervaNieer，Jea-ChristopheMar，SaraNyma，ErivoUexll和GozaloVarela的评论，建议，指导和技术讨论。在各个阶段提供意见的世界银行集团同事和外部专家。它还受益于与南非贸易，工业和竞争部，国家财政部以及许多世界银行咨询活动，外部研讨会和演讲的参与者的频繁和富有成效的接触。 缩写和首字母缩写 AEO 授权经济运营商 AfCFTA 非洲大陆自由贸易区 B-BBEE 基础广泛的黑人经济赋权 BMA 边境管理局 防喷器 收支平衡 金砖四国 巴西,俄罗斯,印度,中国 CGE 可计算一般均衡 COVID-19 冠状病毒病2019 DALRRD 农业、土地改革和农村发展部 DIRCO 国际关系与合作司 DTIC 贸易、工业和竞争部 EG 环境良好 EM 新兴市场 EMAA 环境监测、分析与评价 EPA 经济伙伴关系协定 EPP 环保产品 ERRP 经济恢复和重建计划 EU 欧洲联盟 EV 等效变化 FDI 外商直接投资 关贸总协定 关税与贸易总协定 GDE 国内总支出 GDP 国内生产总值 GFC 全球金融危机 GoSA 南非政府 GVC 全球价值链 HS 协调制度 ICT 信息和通信技术 IDC 工业发展公司 IoF 未来的产业 IFC 国际金融公司 IFS 国际金融统计 IMF 国际货币基金组织 IT 信息技术 IV 工具变量 ITAC 国际贸易管理委员会 LCR 本地内容要求 LPI 物流绩效指数 最惠国 最受青睐的国家 NDC 国家自主贡献 NEDLAC 国家经济发展和劳工委员会 NDP 国家发展计划 NRM 自然风险管理 NT 国家财政部 NTFC 国家贸易便利化委员会 OECD 经济合作与发展组织 PPP 购买力平价 PPPFA 优惠采购政策框架法 R&D 研究与发展 SACU 南部非洲关税同盟 SADC 南部非洲发展共同体 SARB 南非储备银行 SARS 南非税务局 SEZ 经济特区 SME 中小企业 SOE 国有企业 TESA 团队出口南非 Teselico 技术部门联络委员会 TFA 贸易便利化协定 TF 贸易便利化 TFP 全要素生产率 TISA 南非贸易与投资 提示 贸易和产业政策与战略 US 美国 US$ UnitedStatesDollar VAT 增值税 WBG 世界银行集团 WMM 废水管理和饮用水处理 WTO 世界贸易组织 Contents 承认缩写和首字母缩略词 执行摘要 在过去的几十年中，南非的经济增长受到了一些结构性挑战的制约。 出口导向型战略可以促进南非的经济增长和创造就业机会，同时增强经济抵御冲击的能力七个关键发现有助于解释南非疲弱的出口表现 南非需要什么才能从贸易中获得广泛的收益？ I.下一篇：更多贸易可以支持南非的韧性并推动创造就业机会 尽管潜力巨大，但南非经济在过去十年中停滞不前。 COVID-19大流行进一步恶化了经济形势 贸易可以成为增长，创造就业机会和增强弹性的关键驱动力。本报告的目标 iiiiv x x xixiiixviii 1 1 4 6 8 II.十年（大部分）停滞：关于南非贸易竞争力的七个发现20109 1.由于多元化发展停滞，南非的出口市场份额下降9 2.南非对非洲市场的出口增长速度超过其他地区, 但仍然受到关税和物流壁垒的限制12 3.服务出口表现不佳，高度集中，但有 知识密集型服务业的显著增长16 4.出口一直由少数公司主导，相对较少的进入者 看到他们的存活率下降时间22 5.运输和物流成本的增加已经惩罚了南非出口28 6.出口的增加导致了工资的显着提高，但好坏参半 分布影响30 7.33 III.南非需要什么才能看到广泛的收益贸易?41 1.新的贸易协定和与气候有关的贸易要求提供了机会 为了多样化41 从AfCFTA和其他自由贸易协定中获益41 43 2.改善贸易便利化和解决非关税壁垒对于帮助 公司从贸易中受益45 3.需要政策改革和投资来帮助企业提高能力成为成功的出口商48 南非公司，特别是中小企业，努力成为成功的出口商48 49 解决抑制企业进入的国内市场扭曲问题50 4. 议程53 数字图E1: 关键发现 xviii 图1: 全球金融危机前后南非人均GDP（实际值，指数） 1 图2: 南非出口篮子中商品的主导地位加速在大宗商品繁荣期间，即使价格下跌，也会持续下去 2 图3: 南非外国直接投资占GDP的比例和中等收入国家平均水平 4 图4: 南非商品和服务进出口总额（十亿美元） 5 图5: 货物出口占国内生产总值，货物进口占国内总支出 10 图6: 货物进出口实际价值的增长 10 图7: 比较视角下的南非出口价值 10 图8: 南非占世界出口价值的份额 10 图9: 南非出口的份额构成 11 图10: 2010年和2019年非洲在南非商品出口中的份额 13 图11: 2018年南非出口加权平均最惠国待遇和法定适用关税 15 图12: 2014-18年南非都会区行业就业增长详情 17 图13: 2009-19年南非按部门分列的绿地外国直接投资 17 图14： 南非在服务贸易占GDP的比重方面落后于比较国 18 图15: 1994-2019年商品和服务出口 19 图16: 2005-19年按部门分列的服务出口相对规模和增长 19 图17: 2019年南非在非洲服务进口中的份额（不包括旅行和运输） 20 图18: 具有国际影响力的公司的百分比，无论是直接作为出口商或通过另一个撒哈拉以南非洲国家的分支机构* 21 图19: 按地区划分的具有国际影响力的公司 21 图20: 公司和交易的进入、退出和净进入率 22 图21: 按GVC公司状况划分的出口商数量和出口交易指数(2010=1) 23 图22: 南非按HS章节划分的公司出口集中度比较透视，2012 23 图23: 出口集中度的措施 24 图24: 按行业划分的前5%企业在出口中所占的份额 24 图25: 五等转移矩阵，2013-19（所有公司） 25 图26: 2013年进入者队列的出口商规模分布 25 图27: 净利润率对总出口中点增长的贡献 27 图28: ITAC调查摘要 35 图29: 2025年对各国实际收入的影响（相对于基线的百分比变化） 38 图B.2.1：南非仍然高度多元化，但其2019年的复杂性（蓝色）正在侵蚀相对于2014年（红色）40 图30：南非到2035年收入、出口和进口的增长与基线42的百分比偏差 图31：按类别划分的EG出口（十亿美元）44 图32：2019年按国家划分的EG平均应用关税（%）44 Tables表E1: 提高南非出口竞争力的路线图 xxi 表1: 南非制造业产出增长的分解(初始产出份额) 12 表2: SACU（不包括南非）对从南非，南部非洲发展共同体其他地区进口的关税，非洲其他地区和世界其他地区，2018 16 Table3: 2010-23年南非在LPI上的排名和得分 28 表4: 通过不同的政策方法减少进口对宏观经济的影响变量(%变化) 36 Table5: 通过不同的政策方法减少进口对部门总产出的影响 37 表6: 提高南非出口竞争力的路线图 52 盒子方框1: 经验方法概述 32 方框2: 南非的能力形成正在放缓，但有很多机会溢出和升级潜力仍然存在 39 方框3: 关于南非性别和贸易便利化的新证据 47 执行摘要 国际贸易可以成为促进经济增长和减贫的强大力量。本报告旨在支持与南非政府就贸易进行政策对话。它探讨了在COVID-19大流行期间多年来前所未有的供应链中断以及与地缘政治紧张局势和气候变化有关的持续不确定性之后，促进贸易的改革，以支持强劲，包容和绿色的经济增长。这是通过综合世界银行团队与南非学者和其他利益攸关方合作进行的一系列分析来完成的。它补充了关于改善南非贸易和投资成果以及加强私营部门竞争力的现有和广泛文献。 该报告通过使用各种数据源和分析工具，概述了南非在过去十年中商品和服务的出口表现。它还就该国如何提高其贸易竞争力提出了一系列建议，重点是使用新的贸易协定和其他 多样化的机会；改善贸易便利化和解决非关税壁垒；并提高当地公司成为出口商并使产品和市场多样化的能力。还讨论了有效实施这些改革的制度变革。 在过去的几十年中，南非的经济增长受到了一些结构性挑战的制约。 在过去的15年中，南非失去了经济增长动力，系统地表现落后于其他中等收入经济体。COVID-19大流行和乌克兰战争等外部冲击加剧了生产率增长和资本积累减弱所驱动的增长和发展轨迹。Hasma等人。（2022）得出的结论是，南非当前的宏观经济挑战可以追溯到生产率和投资动态的结构性变化，这些变化是由微观经济政策失误，与国家俘获和治理的作用有关的政治因素以及质量下降引发的。 在主要国有企业（SOE）。投资放缓是由结构性限制 ，网络行业生产率下降以及经济政策和监管不确定性增加以及治理下降引发的。国内私营部门的低迷表现和贸易竞争力的丧失也转化为出口表现疲软。 同时，全球变化和不确定性（包括气候变化，技术破坏 ，人口变化，地缘政治重新调整和社会不稳定等大趋势）为经济增长创造了更具挑战性的环境。自COVID-19大流行和乌克兰战争以来，由此产生的一个特别政策势头的转变 是人们对贸易一体化的怀疑与日俱