2024中国再生资源回收行业发展报告

中国物资再生协会 中国再生资源回收行业 发展报告 2024 中国物资再生协会 I 中国物资再生协会 前言 深入推进固废资源化已成为大力发展循环经济，建立健全绿色低碳循环发展经济体系的重要抓手。党的二十大报告指出，“实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用，加快构建废弃物循环利用体系”。全面节约资源，是高质量发展的应有之义。 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《再生资源回收管理办法》等重要法规政策的指导下，再生资源回收行业进一步加强对资源回收利用的实践，为保护生态环境、助力实现碳达峰碳中和目标贡献了积极力量。2023年，国家对再生资源回收利用行业绿色、低碳、循环相关产业的支持力度持续加大，相继出台了《关于促进家居消费若干措施的通知》（商消费发〔2023〕146号）、《国家碳达峰试点建设方案》（发改环资〔2023〕1409号）等政策文件，要求完善再生资源回收体系建设，提升资源循环利用水平，进一步推动再生资源回收行业转型升级与高质量发展。 为全面系统地反映2023年再生资源回收行业的基本情况，更好地服务企业和社会公众，中国物资再生协会整合各方资源，组织编写发布《中国再生资源回收行业发展报告（2024）》。报告全方位总结2023年我国再生资源回收行业发展情况、主要特 中国物资再生协会 点和存在的问题，并对未来的发展趋势进行了分析与展望。希望《中国再生资源回收行业发展报告（2024）》的发布能够为再生资源回收企业提供向导，为相关产业部门、决策部门和广大科研工作者提供有益参考，共同推动我国再生资源回收行业健康、可持续发展。 中国物资再生协会 目录 一、行业发展基本状况1 （一）回收总量1 （二）回收总额3 二、发展特点及存在问题5 （一）主要特点5 （二）主要问题7 三、各主要品种回收情况分析10 （一）废钢铁10 （二）废有色金属12 （三）废塑料14 （四）废纸17 （五）废弃电器电子产品19 （六）报废机动车21 （七）废旧纺织品24 （八）废轮胎26 （九）废电池29 （十）废玻璃31 四、行业预测33 （一）废钢铁34 （二）废有色金属35 （三）废塑料35 （四）废纸36 （五）废弃电器电子产品36 （六）报废机动车37 （七）废旧纺织品37 （八）废轮胎38 （九）废电池38 （十）废玻璃39 中国物资再生协会 一、行业发展基本状况 （一）回收总量 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。2023年《政府工作报告》提出，完善支持绿色发展的政策，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。各地对资源循环利用的重视程度逐渐提升，多地再生资源回收产业呈现出专业化、产业化、集约化、集群化发展的良好态势，行业规模持续扩大，回收体系日益健全，产业聚集现象逐步显现，龙头企业不断涌现，再生资源回收行业发展前景一片光明。 2023年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池（铅酸电池除外）十个品种再生资源回收总量约为3.76亿吨，与2022年相比有所增长，同比增加1.5%。其中，废轮胎、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池（铅酸电池除外）的回收量增幅最为明显，同比分别增加11.1%、29.2%、15.7%、15.3%和19.6%。废钢铁依旧是回收量最高的品种，占再生资源回收总量的60%以上。2022-2023年十个主要品种再生资源回收情况如表1所示。2023年我国主要品种再生资源回收量及占比情况如图1所示。 中国物资再生协会 表12022-2023年十个主要品种再生资源回收情况 序号 名称 单位 2022年 2023年 同比 （%） 1 废钢铁 万吨 24081 23800 -1.2 其中：大中型钢铁企业 万吨 21731 21400 -1.5 其中：其他企业 万吨 2350 2400 2.1 2 废有色金属 万吨 1375 1448 5.3 3 废塑料 万吨 1800 1900 5.6 4 废纸 万吨 6585 6737 2.3 5 废轮胎 万吨 675 750 11.1 6 废弃电器电子产品 数量 万台 18800 19000 1.1 重量 万吨 415 420 1.2 7 报废机动车 数量 万辆 399.1 516 29.3 重量 万吨 820.7 1060 29.2 8 废旧纺织品 万吨 415 480 15.7 9 废玻璃 万吨 850 980 15.3 10 废电池（铅酸电池除外） 万吨 51 61 19.6 合计（重量） 万吨 37067.7 37636 1.5 中国物资再生协会 图12023年我国主要品种再生资源回收量及占比情况（单位：万吨） （二）回收总额 2023年，我国十个品种再生资源回收总额约为1.30万亿元，同比减少1.2%。全球经济增速的放缓削弱了海外需求，进而影响了部分再生资源的回收价格，特别是钢铁行业，面临供需失衡、成本降幅小于钢价降幅的困境，行业整体陷入需求疲软、价格下跌、成本高昂和利润缩减的困境。2022-2023年十个主要品种再生资源回收额情况如表2所示。2023年我国主要品种再生资源回收额及占比情况如图2所示。 中国物资再生协会 表22022-2023年十个主要品种再生资源回收额情况单位：亿元 序号 名称 2022年 2023年 同比（%） 1 废钢铁 6911.2 6664.0 -3.6 2 废有色金属 2959.7 2968.4 0.3 3 废塑料 1050.0 1030.0 -1.9 4 废纸 1402.6 1347.4 -3.9 5 废轮胎 101.3 120.0 18.5 6 废弃电器电子产品 227.4 231.0 1.6 7 报废机动车 311.9 413.4 32.6 8 废旧纺织品 16.6 19.2 15.7 9 废玻璃 38.3 49.0 28.1 10 废电池（铅酸电池除外） 121.6 146.4 20.4 合计 13140.5 12988.8 -1.2 中国物资再生协会 图22023年我国主要品种再生资源回收额及占比情况（单位：亿元） 二、发展特点及存在问题 （一）主要特点 1.部分品类再生资源价格下跌 2023年中国再生资源回收行业面临较大挑战，多个品种再生资源价格下跌，进而拉低了整体回收额。废钢市场尤其波动剧烈，年初价格虽强但随后逐渐疲软，特别是3月后，库存积压和需求恢复不及预期导致钢厂减产，加之国际金融风险的影响，废钢价格整体下滑，均价较上年降低了约10%。废旧有色金属市场也呈现震荡态势，锌价跌幅尤为显著。与此同时，受国际原油价格走低和国内需求减弱的影响，废塑料和废纸价格下跌，尽管回收量较上年有所增长，但回收额 中国物资再生协会 却有不同幅度降低。 2.废旧家电进入报废高峰期 2009年6月，国家首次出台家电以旧换新政策，当时同 步推行的还有从2008年开始的家电下乡，距今已过去15年， 家电更新需求进入集中释放期。截至2023年底，我国冰箱、 洗衣机、空调等主要品类的家电保有量已超过30亿台，每年淘汰的废旧家电数量有1亿多台，并在以平均每年20%的幅度继续增长。近年来，部分地区推出补贴政策以激励家电以旧换新，加之许多家电企业在绿色和智能产品领域加速了研发步伐，家电市场的更新换代和升级已成为不可逆转的潮流。这一趋势将使得废旧家电的数量不断增加，回收企业即将迎来更广阔的市场空间。 3.报废汽车回用件成为新的经济增长点 报废汽车回收利用是汽车产业循环经济的重要内容。2023年9月，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》（商消费发〔2023〕222号），提到优化汽车配件流通环境。制订实施汽车后市场配件流通标准、鼓励发展连锁经营等配件流通模式，推动汽车配件流通规范、透明、高效发展。随着汽车保有量的持续攀升，市场对高质量、可循环再利用的报废汽车回用件的需求日益旺盛，回用件在未来或将成为报废机动车回收拆解企业新的经济 中国物资再生协会 增长点。根据全国汽车流通管理信息系统统计预估，到2025 年，我国实际报废汽车数量将达到1500万至2000万辆。面对如此庞大的汽车报废量，行业向精细化方向转变已成为新的发展趋势。 4.风电和光伏设备退役潮即将来临 2023年，我国风电光伏装机突破10亿千瓦，在全国发电总装机中的比重超过三分之一。随着产业加快升级和设备更新换代，早期的部分风电、光伏设备即将面临批量退役问题。有研究表明，到“十四五”末，我国将迎来第一批大规模退役风电机组，届时运行时长超过20年的老旧风电场规 模将超过120万千瓦，预计到“十五五”末期，年退役风机规模将达到1000万千瓦左右；2030-2040年间，累计退役风机规模将达到2.5亿千瓦。随着风电、光伏设备“退役潮”袭来，我国将有望形成规模超百亿的退役风电、光伏设备循环利用产业，实现循环再利用、构造风电光伏产业闭环绿色产业链，将成为行业健康发展的必由之路。 （二）主要问题 1.低附加值再生资源回收利用率低 近年来，国家积极推行垃圾分类，但以废玻璃、废旧纺织品、低值轻质包装物（饮料纸基复合包装、低值塑料包装）等为代表的低附加值再生资源的回收利用始终存在障碍。据 中国物资再生协会 中国物资再生协会调研，目前我国废玻璃回收利用率不足40%，废饮料纸基复合包装回收利用率不足40%，废旧纺织品回收利用率不足25%，整体回收利用率偏低。因此，针对低附加值再生资源，亟待建立稳定可靠的回收利用体系和模式，以促进资源的有效循环利用。 2.非法拆解问题屡禁不止 在报废机动车和废弃电器电子产品回收行业中，非法拆解问题尤为严峻。大部分个体回收户和黄牛由于无需承担税收与环保成本，在收购过程中往往拥有价格上的优势，导致非法倒卖以及私自拆解的行为频繁发生，严重扰乱市场秩序。正规企业在收购报废机动车和废弃电器电子产品时面临重重困难，不仅收购难度增大，而且经营成本持续上升，盈利空间被大幅压缩，加剧了回收市场的无序竞争，对行业的健康发展构成了巨大威胁。 3.老旧家电超期服役现象多见 按照家电使用寿命一般不超过10年测算，平均每年将有10%，即3亿台家电超过安全使用年限。目前我国尚未出台家电强制淘汰和报废年限的规定，因此许多家庭秉持“不坏不换”的观念，导致家电超龄服役现象普遍。这些老旧家电不仅存在安全隐患，还不符合节能环保要求，对人们的生活质量和环境造成了诸多不良影响。据测算，2023年国内主 中国物资再生协会 要家电理论报废量约2.94亿台，其中洗衣机3700万台、冰 箱4300万台、电视5800万台、空调1.1亿台、热水器3100 万台、油烟机1500万台，但2023年回收量不足2亿台，大 量使用超过10年甚至更长时间的老旧家电仍在超期服役。 4.报废机动车回收拆解产能严重过剩 多年来，我国对报废机动车回收实行特种行业管理,对报废机动车回收拆解企业实行资格认定制度,一个区域的回收、拆解环节大多由当地拥有资质的企业统一负责。2019年6月1日《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）正式实施，不再对报废机动车回收行业实行特种行业管理，保留了企业资质许可制度。这一调整使得报废机动车回收拆解企业更容易满足准入条件，之后约400亿社会资本涌入报 废机动车回收拆解赛道，有资质的拆解企业数量从2019年 的755家快速攀升至2023年底的1453家，拆解产能增长明 显高于报废机动车数量增长，全行业拆解产能已经超过3000万辆，但实际拆解量不足1/5，众多企业在当前激烈的市场竞争中面对收车难的困境束手无策，一些老企业正在考虑退出市场，而一些新进入的企业则由于未能充分了解行业现状，为草率进入市场感到后悔，“吃不饱”现象已成为行业常态。 中国物资再生协会