2024年中国鲜食玉米行业发展前景分析简报

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点COREOPINIONS 1.从全国来看，近年来，中国鲜食玉米种植面积常年稳定在2200万亩以上。主要种植的品种包括“甜玉米、糯玉米、甜加糯玉米、笋玉米”4种，其中，糯玉米种植面积占50%以上。从主要产区来看，我国鲜食玉米主要分布在东北三省、京津冀、甘肃、江浙沪、四川、重庆、贵州、云南、广西和广东等地。其中，云南、广东、吉林、黑龙江、江苏种植面积位列前5，在全国鲜食玉米种植面积中的比重分别为13.64%、11.82%、10.82%、10.45%、6.82%。 2.从市场种植主体来看，中国存续在营，且经营范围与甜玉米种植相关的企业有1685家，其中，黑龙江、吉林、甘肃3个省域分布的甜玉米种植企业数量在全国所占的比重均超过10%；糯玉米种植相关的企业有463家，吉林、河北、山西3个省域分布的糯玉米种植企业数量在全国所占的比重合计接近50%。从加工主体来看，大部分鲜食玉米加工企业均位于鲜食玉米产区，小微企业占比超过九成；甜玉米加工相关的企业有501家，其中，分布在黑龙江、甘肃、广东3个省域的加工企业数量相对较多，在全国鲜食玉米加工企业数量中所占的比重分别为22.13%、15.9%、11.67%；糯玉米加工相关的企业有234家，主要集中在黑龙江、吉林、河北。 3.从市场消费来看，中国鲜食玉米电商销售金额逐年提高，2023年，全国鲜食玉米电商销售金额达2721.22亿元，同比增长了4.83%。以黑龙江为代表的东北地区是消费者重点关注的鲜食玉米产业带。从我国鲜食玉米进出口情况来看，我国鲜食玉米出口量远超进口量，在国际市场具有明显的贸易顺差。进口商品主要以“冷冻甜玉米”为主，主要进口自美国，主要进口地为山东，进口集中在每年3月、8月和10~11月；主要出口商品为“非醋方法制作或保藏的甜玉米”，主要出口销往地为德国，主要出口省份为福建，出口月份集中在下半年。 目录CONTENTS 1.生产规模3 2.产业布局4 2.1.产区划分4 2.2.主要产区5 3.国外发展概况6 3.1.欧洲：法国为主6 3.2.美国：每年加工的甜玉米数量在120万吨左右6 3.3.泰国：甜玉米罐头年出口量超20万吨6 4.市场主体7 4.1.种植主体7 4.2.加工主体7 5.市场消费7 5.1.销售金额：逐年增长7 5.2.消费者偏好8 6.进出口贸易9 6.1.贸易现状及趋势9 6.2.主要贸易商品10 前言 鲜食玉米是指在乳熟期采收，水分含量在55%~75%，以青嫩果穗或籽粒供直接食用、加工的特殊玉米类型。同水果、蔬菜一样，科学食用鲜食玉米可降低胆固醇、饱和脂肪酸，进而降低某些癌症、高血压、冠心病的发病率。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国鲜食玉米种植面积、品种、产区分布、消费、进出口、市场主体等数据，对近年来中国鲜食玉米行业现状及发展前景进行分析，为从事鲜食玉米全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.生产规模 近年来，在市场利好、政策支持、规模发展等因素综合驱动下，国内鲜食玉米产业快速发展，中国已成为全球最大的鲜食玉米生产国和消费国。2022年，全国鲜食玉米种植面积约2200万亩，其中糯玉米种植面积约1200万亩，甜玉 米种植面积约800万亩，甜加糯玉米种植面积约200万亩，笋玉米种植面积较小。 图表1：中国鲜食玉米主要种植品种面积占比 （数据来源：公开资料整理制图：农小蜂abeedata.com） 2.产业布局 2.1.产区划分 我国鲜食玉米种植广泛，根据自然条件、栽培习惯等，全国可划分为七大种植主产区：“东北鲜食玉米速冻加工种植区”、“京津翼晋速冻加工、鲜食混种区”、“江、浙、沪优质鲜食玉米种植区”、“湖北、安徽早春上市种植区”、“粤桂闽鲜食玉米多季种植区”、“西南鲜食玉米种植区”、“海南、云南反季节种植区”。 2.2.主要产区 从种植面积来看，中国鲜食玉米种植面积排名前5的省份依次为：云南、广 东、吉林、黑龙江、江苏——这5个省域鲜食玉米种植面积在全国所占比重分别为13.64%、11.82%、10.82%、10.45%、6.82%，占比合计达53.55%。 图表2：我国部分鲜食玉米主产区最新种植面积一览（单位：万亩） （数据来源：科研单位、种业协会制图：农小蜂abeedata.com） 注：此数据是根据近期各地权威媒体发布的数据，以及科研单位、种业协会、企业代表推算、整理出部分主要产区的种植情况，仅供参考。 3.国外发展概况 3.1.欧洲：法国为主 欧洲的鲜食玉米消费量急剧增加，法国是欧洲最主要的甜玉米生产国——生产量占欧洲的85%，其中，速冻玉米占欧洲的70%。 3.2.美国：每年加工的甜玉米数量在120万吨左右 美国有500多个不同类型的甜玉米杂交种应用在生产中，甜玉米种植面积 在500万亩左右，每年加工的甜玉米数量在120万吨左右，居世界首位，加工产品主要有罐头、速冻甜玉米和脱水甜玉米三种。 3.3.泰国：甜玉米罐头年出口量超20万吨 目前泰国甜玉米的种植面积和年产量（尚未去皮的毛重）分别约为73.75万莱（约合：177万亩）和148万吨。出口量也随生产量稳步增加——近年来泰国甜玉米罐头年出口量超过20万吨。 4.市场主体 4.1.种植主体 据企查查数据显示，截止2024年7月19日，中国存续在营，且经营范围 与甜玉米种植相关的企业有1685家，主要分布在黑龙江、吉林、甘肃等地。 存续在营，且经营范围与糯玉米种植相关的企业有463家，主要分布在吉林、河北、山西等地。 4.2.加工主体 截止2024年7月19日，中国存续在营，且经营范围与甜玉米加工相关的 企业有501家，主要分布在黑龙江、甘肃、广东等地。 存续在营，且经营范围与糯玉米加工相关的企业有234家，主要分布在黑龙江、吉林、河北等地。 5.市场消费 5.1.销售金额：逐年增长 据电商公开资料数据显示：2023年，鲜食玉米电商销售金额达2721.22亿元，同比增长了4.83%，较2019年增长了16.46%，年均复合增长率为3.88%。 图表3：鲜食玉米历年电商销售金额及变化趋势 （数据来源：公开资料整理制图：农小蜂abeedata.com） 5.2.消费者偏好 得益于其本身土壤的有机质含量高、环境温差大等优势，以黑龙江为代表的东北地区是消费者重点关注的鲜食玉米产业带。 图表4：消费者重点关注度鲜食玉米原产地top5 （数据来源：阿里电商公开资料制图：农小蜂abeedata.com） 6.进出口贸易 6.1.贸易现状及趋势 2023年是近年来中国鲜食玉米进出口贸易规模最大的年份，进出口贸易总 量为24.53万吨、进出口贸易总额为2.73亿美元。 与2018年相比， 中国鲜食玉米进出口贸易总量增长了14.56万吨，增长了1.46倍，年均复合增长率约为19.73%； 进出口贸易总额增长了1.29亿美元，增幅约为89.58%，年均复合增长率约为13.65%。 图表5：中国鲜食玉米进出口贸易总量及总金额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 6.2.主要贸易商品 进口方面： 2023年，中国主要进口“冷冻甜玉米”、“非醋方法制作或保藏的甜玉米” 两类产品，其中，“冷冻甜玉米”的进口规模最大，进口量为0.52万吨、进口 金额为0.06亿美元，其在全国鲜食玉米进口量及进口金额中所占的比重分别为55.3%、54.28%。 出口方面： 2023年，中国出口的鲜食玉米产品同样以“冷冻甜玉米”、“非醋方法制作或保藏的甜玉米”2类鲜食玉米产品为主，其中，“非醋方法制作或保藏的甜玉米”出口规模最大，其出口量及出口金额分别为15.68万吨、1.9亿美元，在全国鲜食玉米出口量及出口规模中所占的比重分别为66.48%、72.81%。 图表6：2023年中国鲜食玉米进出口产品结构对比 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 简报内容节选自 《农小蜂：2024年中国鲜食玉米行业发展前景分析报告》报告原文约20000+字，含46图表 完整报告请扫描下方二维码或点击链接下载 ↓↓↓ https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/426/doc_id/24704 下附报告及图表目录 报告目录 1.生产规模分析 2.主要品种分析 2.1.鲜食玉米最新优秀品种 2.2.农业农村部编制发布的国家农作物优良品种推广目录 3.主要产区分析 3.1.产区分布 3.2.主要产区上市时间 3.3.云南：全国最大的鲜食玉米生产省份 3.3.1.种植区域 3.3.2.种植品种 3.4.广东：年种植面积达260万亩 3.4.1.种植区域 3.4.2.种植品种 3.5.黑龙江：处于黄金玉米带 3.5.1.种植区域 3.5.2.种植品种 3.6.江苏：糯玉米面积占60%以上 3.6.1.种植区域 3.6.2.种植品种 3.7.河北：种植面积超120万亩 3.7.1.种植区域 3.7.2.种植品种 3.8.新疆：主要种植糯玉米品种 3.8.1.种植区域 3.8.2.主要品种 3.9.吉林：全国鲜食玉米开发最早的省份 3.10.广西：糯玉米种质资源数量排名全国第一 3.11.四川：种植面积超100万亩，种植品种逐渐多元 3.12.浙江：主要种植甜加糯玉米和甜玉米品种 3.13.湖北：种植面积超70万亩 3.14.重庆：种植面积接近60万亩 3.15.海南：全国冬春季鲜食玉米供应的重要来源地 3.16.福建：每年供给全国15%的鲜食玉米种子量 3.17.北京：鲜食玉米研发高地 4.国外发展概况分析 4.1.欧洲：法国为主 4.2.美国：每年加工的甜玉米数量在120万吨左右 4.3.泰国：甜玉米罐头年出口量超20万吨 5.市场主体分析 5.1.种植主体 5.1.1.甜玉米 5.1.2.糯玉米 5.2.加工主体 5.2.1.甜玉米 5.2.2.糯玉米 6.市场消费分析 6.1.销售金额：逐年增长 6.2.消费者偏好 6.3.销售渠道 6.4.鲜食玉米加工 7.进出口贸易分析 7.1.贸易现状及趋势 7.1.1.贸易规模变化趋势：整体呈增长趋势 7.1.2.贸易平衡态势：净出口量及贸易顺差快速增长 7.1.3.进出口单价变化趋势：进口单价上涨、出口单价下跌 7.2.主要贸易商品 7.2.1.主要进口商品：50%以上为“冷冻甜玉米” 7.2.2.主要出口商品：“非醋方法制作或保藏的甜玉米”出口规模最大 7.2.3.进出口贸易单价：“非醋方法制作或保藏的甜玉米”价格最高，进出口单价差额明显 7.3.贸易伙伴 7.3.1.主要进