2024年工艺美术报告

x 1 x 本报告核心观点 | 中国工艺美术行业发展概述 •工艺美术是美学和生活的结合，与人民生活紧密相连，通过衣食住行等各个方面服务于人民美好生活 •工艺美术全产业链由上游的原材料开采交易、中游的工艺美术产品设计生产、下游的消费市场共同构成 •该行业特点可概括为企业规模小、产业分布散、市场竞争弱、行业发展慢、消费市场乱 | 中国工艺美术行业消费者洞察 •家居装饰仍是激发消费的最重要场景，Z世代与新中产人群偏爱旅游场景和实用性，高净值人群重视商 务往来和投资属性 •线下渠道在实地观赏、感知、氛围打造等方面的重要性不可替代，线上渠道发展前景良好 •电商平台是最受欢迎的销售渠道，“短直”、内容平台逐渐发力 | 中国工艺美术行业案例分析 •周大福：品牌延申服务高端群体，提升品牌形象 •老庙+亚一：沿袭传统文化+工艺革新，2023年古韵金销售额89亿元，同比增长71%，产品竞争力凸显 •永丰源：历经五代传承和工艺创新，终成一代大国之器 •玛戈隆特：打磨工艺品质与文化创意设计内涵 中国工艺美术行业发展趋势 | •“科技+”“文化+”“生活+”，工艺美术产业跨界融合发展持续推进 •数字技术助力工艺美术文化传承、传播，助力产业升级 •行业标准建立和品牌化运营，推动行业高质量发展 •打造品牌IP，讲好工美故事，让工艺美术传播更有趣 目 CONTENTS 录1 x 中国工艺美术行业发展概况 2中国工艺美术行业消费者洞察 3中国工艺美术行业案例分析 4中国工艺美术行业发展趋势 x 工艺美术是中华文明的瑰宝，是我国优秀传统文化的重要组成部分 工艺美术是美学和生活的结合，与人民生活紧密相连，通过衣食住行等各个方面服务于人民 美好生活 工艺美术 工艺美术是中华文明的瑰宝，是我国优秀传统文化的重要组 成部分。其蕴含着中华民族的思想智慧和实践经验，品种和工技艺享誉全球。包括雕塑、抽纱刺绣、珠宝首饰等11大类、艺65个中类、83个小类、1881个品种，是消费品工业的重点美行业和现代化产业体系的重要组成部分，制造强国、文化强术国建设的重要领域。长期以来对满足人民美好生活需要、推品 动区域经济发展、促进国内外经济文化交流发挥了重要作用 作为物质产品，它反映着一定时代、一定社会的物质和文化生产水平 作为精神产品，其视觉形象(造型、色彩、装饰)体现了一定时代的审美观 编织工艺品 雕塑工艺品金属工艺品漆器工艺品花画工艺品天然植物纤维 抽纱刺绣工艺品 及其他制品 地毯、挂毯珠宝首饰民族工艺 陶瓷工艺品烟花爆竹 Source：《中国工艺美术史》，工业和信息化部工业文化发展中心，中国工艺设计研发中心xMob研究院整理绘制4 x 中国工艺美术历史悠久、品类繁多，按原材料主要划分为十一类 工艺美术涵盖包括雕塑、抽纱刺绣、珠宝首饰在内的11大类、65个中类、83个小类、1881 个品种，是消费品工业的重点行业 雕塑工艺品 指以玉石、宝石、象牙、角、骨、贝壳等硬质材料，木、竹、椰壳、树根、软木等天然植物，以及石膏、泥、面、塑料等为原料，经雕刻、琢、磨、捏或塑等艺术加工而制成的各种供欣赏、使用和礼仪用的工艺品 金属工艺品 指以金、银、铜、铁、锡等各种金属为原料，经过制胎、浇铸、锻打、錾刻、搓丝、焊接、纺织、镶嵌、点兰、烧制、打磨、电镀等各种工艺加工制成的造型美观、花纹图案精致的各种供欣赏、实用和礼仪用的工艺美术品 漆器工艺品 指将半生漆、腰果漆加工调配成各种鲜艳的漆料，以木、纸、塑料、铜、布等作胎，采用推光、雕填、彩画、镶嵌、刻灰等传统工艺和现代漆器工艺进行的各种供欣赏、实用和礼仪用的工艺制品 花画工艺品抽纱刺绣工艺品地毯、挂毯工艺品 指以绢、丝、绒、纸、涤纶、塑料、羽毛、通草以及鲜花草等为原料，经造型设计、模压、剪贴、干燥等工艺精制而成的花、果、叶等人造花类工艺品，以画面出现、可以挂或摆的具有欣赏性、装饰性和礼仪用的画类工艺品 珠宝首饰及相关物品 指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料，经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品和礼仪用品 陶瓷工艺品 指以陶瓷为材料制作的具有艺术价值的制品。包括各种类型的花瓶、碗碟、茶具、雕塑和摆件等 指以棉、麻、丝、毛及人造纤维纺织品等为主要原料，经设计、刺绣、抽、拉、钩等工艺加工各种生活装饰用品，以及以纺织品为主要原料，经特殊手工工艺或民间工艺方法加工成各种具有较强装饰效果的生活用纺织品和礼仪用品 天然植物纤维编织工艺品 指以竹、藤、棕、草、柳、葵、麻等天然植物纤维为材料，经编织或镶嵌而成具有造型艺术或图案花纹，以欣赏为主的工艺陈列品、礼仪用品以及工艺实用品 烟花爆竹 以各种烟花和爆竹产品为主。烟花是通过火药的燃烧和爆炸产生各种色彩、形状和音效的空中礼花，如礼花弹、罗马烛光、喷花等。爆竹则是以火药为动力，产生爆炸声和闪光效果的产品，例如鞭炮、响炮等 指以羊毛、丝、棉、麻及人造纤维等为原料，经手工编织、机织、栽绒等方式加工而成的各种具有装饰性的地面覆盖物或可用于悬挂、垫坐等用途的生活装饰用品和礼仪用品 民族工艺美术及其他制品 包括人造纤维编织工艺品、剧装、道具、假发、民间工艺品、节庆庆典婚庆礼仪用品等其他相关工艺美术品 5 Source：国家统计局《国家经济行业分类》（GB/T4754-2017），中国工艺设计研发中心xMob研究院整理绘制 x 一部工艺美术史，就是一部精神文化和物质文化的发展史 我国工艺美术是历代劳动人民、匠师、艺人的伟大创造和智慧结晶，种类繁多，技艺精湛， 丰富多彩 工艺美术行业发展代际 原始社会的工艺美术 我们伟大的祖先率先掌握了石器和火这两件征服自然的武器，后逐渐探索出以彩陶、黑陶为主的陶器工艺和牙骨雕、编织、染织等其他工艺 商代的工艺美术 随着原始社会的发展，农业、畜牧业等生产比重不断提高，手工业得到显著发展，诞生了青铜工艺、陶瓷工艺和雕刻工艺 周代的工艺美术 周代森严的国家制度为周代的工艺美术制作和发展产生了极大的影响。青铜工艺按照用途进一步细分为烹饪器、食器、酒器、水器、乐器和兵器；陶瓷工艺也进一步发展，并诞生了染织、漆器和玉雕工艺 春秋战国的工艺美术 随着奴隶制的衰落和瓦解，封建制逐步建立和发展，周代的王室王臣之器逐步成为各诸侯国之器。而由于各国政治经济的发展差异，因此该时期工艺美术产生了各自的特点和地方性，青铜、陶瓷、染织、漆器工艺进一步演变和创新 秦汉的工艺美术 秦统一六国后，集众国文化，综合成我国古代文化的一个主要源流；汉代社会经济全面发展，设立了庞大的手工业管理机构，中央、地方都有专官管理生产。铜器、金银、陶瓷、染织、漆器、以及石雕和玉雕等工艺都有了长足的发展 明代的工艺美术 明代手工业发展较大，陶瓷工艺全面复苏，进入新阶段，景德镇成为全国制瓷中心；染织工艺在织造和染色方面都有了较大提高；金属工艺诞生了宣德炉、景泰蓝等著名工艺。漆器、家具、雕刻等工艺也有了较全面的发展 元代的工艺美术 元代手工业在战争中遭受破坏，但对工匠尤为重视，但工艺美术发展极不平衡，陶瓷工艺总体衰落；民间染织工艺受到摧残，但金锦、毛织和棉织等专供贵族的工艺较为兴盛；金属工艺中的金银器以及漆器工艺得到较大发展 宋代的工艺美术 宋代结束了五代十国的割据局面，手工业仍在不断提高和发展，官方手工业管理机构比唐代更为庞大，并已普遍发展成为商品生产。尤其陶瓷、染织、金属、漆器工艺进一步细分发展 隋唐的工艺美术 唐代的工艺美术非常发达。陶瓷工艺向多色釉发展，出现已釉为名的中心瓷区；染织工艺的织锦和印染等，技术不断发展，花色品种不断增多；金银器、铜镜的制作精美；漆器工艺、家具制作等得到较大发展 六朝的工艺美术 六朝作为社会大动荡时期，各民族人民被迫四处迁徙，但也增加了文化相互交融的机会，并奠定了工艺美术生产重点南移的基础。陶瓷、漆器、染织工艺进一步发展，金属工艺已不局限于青铜 清代的工艺美术 清朝初期，由于农业生产的恢复，手工业、商业也得到发展。康熙、雍正、乾隆三个时期，陶瓷、染织、漆器、雕塑、金属等工艺均有所发展，到乾隆时期出现了全国普遍的繁荣 近代的工艺美术 我国近代的工艺美术，处于一个重要的历史发展转折时期。一方面外国资本主义的输入，以及随之而来的机器生产，对我国工艺美术在生产方面产生极大影响，产生了现代工艺；另一方面“洋货”的大量输入，使我国自给自足的封建经济基础受到破坏，手工业不断破产，一部分原为封建皇室服务的宫廷工艺，转向以外销为主 新中国的工艺美术 1949年中华人民共和国成立，我国的工艺美术发生了根本变化。一个新的工艺美术体系建立，不仅满足着我国各族人民的物质和精神生活需要，同时远销100多个国家和地区 x 行业营收：2022年工美行业规模以上企业实现营收9106.1亿元 珠宝首饰及有关物品制造营收3695.1亿元，占41%，占比最高 工艺美术行业发展现状（营收） 门类名称 营业收入 1-12月（亿元） 上年同期（亿元） 增幅（%） 雕塑工艺品制造 1351.4 1314.1 2.8 金属工艺品制造 732.5 774.2 -5.4 漆器工艺品制造 140.6 122.9 14.4 花画工艺品制造 127.9 127.2 0.6 天然植物纤维编织工艺品制造 429.3 419.4 2.4 抽纱刺绣工艺品制造 542.4 538.5 0.7 地毯、挂毯制造 371.6 393.9 -5.7 珠宝首饰及有关物品制造 3695.1 3672.3 0.6 其他工艺美术及礼仪用品制造 1715.1 1715.5 -0.1 2022年工艺美术行业营业收入统计 2022年工艺美术行业各门类主营业务收入占比 天然植物纤维编织工艺品制造,5% 花画工艺品制造,1% 漆器工艺品制造,1% 金属工艺品制造,8% 雕塑工艺品制造,15% 抽纱刺绣工艺品 制造,6%地毯、挂毯制造,4% 珠宝首饰及有关物品制造,41% 其他工艺美术及礼仪用品制造,19% 注：本统计不含陶瓷和烟花爆竹类 x 利润/企业分布：行业利润总额共计461.2亿元，企业规模共计5322家 珠宝首饰及有关物品利润总额为127.5亿元，位居首位 工艺美术行业发展现状（利润及企业） 140 2022年工艺美术行业各门类利润总额及增长率 利润总额（亿元）增长率（%） 50.0% 2022年工艺美术行业各门类企业分布情况 企业数量（家） 120 100 80 60 40 20 0 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% 雕塑工艺品制造 金属工艺品制造漆器工艺品制造花画工艺品制造 天然植物纤维编织工艺品制造 抽纱刺绣工艺品制造地毯、挂毯制造 珠宝首饰及有关物品制造 其他工艺美术及礼仪用品制造 107 131 578 487 538 400 500 884 1697 注：本统计不含陶瓷和烟花爆竹类 x 驱动因素：与时俱进，多方协作，彰显工艺美术独特价值 近年来，非遗文化、手工匠人等工美相关领域愈发受到重视。政策引导和保障、居民收入提 升带来整体需求释放、消费结构和群体改变、工艺技术创新等多重因素为工美注入新活力 工艺美术行业发展促进因素 P 2023年7月，工业和信息化部、国家发展改革委、商务部联合发布了《轻工业稳增长工作方案 （2023—2024年）》。《工作方案》中制定了工艺美术高质量发展产业政策，通过政策支持、标准引领、人才支撑、组织实施四大保障措施，激发工艺美术行业市场活力 S 随着民族文化自信的增强人们开始更加重视传统文化和工艺美术品的价值，这促使传统工艺获得更多的尊重和保护，增加了工艺品的市场价值和艺术 地位。而随着中国经济实力的不断增长，消费群体、消费结构、消费诉求、消费渠道的改变为工艺美术产业发展提供新机会 •2023年，全国居民人均可支配收入39218元，，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1% E •2023年，全国居民人均消费支出26796元，比上年名义增长9.2%，扣除价