策略周报：关注中报

策略研 究 策略研究周 报 申港证券股份有限公司证券研究报 告 关注中报 ——申港证券策略周报 投资摘要： 上周各主要指数表现分别为：沪深300下跌0.73%，上证指数上涨0.50%，深证成指下跌0.51%，创业板指下跌1.28%，中证500上涨1.10%。 上周申万31个一级行业中，23个一级行业指数上涨，8个一级行业指数下跌。涨跌幅排名前五的行业分别是综合、社会服务、建筑装饰、医药生物、农林牧渔；涨跌幅排名后五的行业分别是电力设备、公用事业、煤炭、食品饮料、建筑材料。 上周成交数量为3615.28亿股，成交金额为36139.12亿元。上涨家数3998，下跌家数1275。 截止到8月2日，创出历史新高的股票家数为7家，创出历史新低的股票家数为9家。创30日新高、60日新高、120日新高的股票家数分别是606、203、51家；创30日新低、60日新低、120日新低的股票家数分别是86、61、45家。 两融数据显示，8月2日和7月26日相比：融资余额增加了约58.77亿元，融券余额下降了约35.89亿元。 沪深港通数据显示上周（7月29到8月2日），北向流入32.19亿元人民币，南向流入91.77亿港币。 投资策略： 上周市场跟踪的五大指数涨跌互现，显示市场内部结构依然处在不平衡的动态调整之中。近期上市公司的中报逐渐进入披露期，不确定性或许增多，建议关注中报业绩及预期增长明确或边际改善的公司。 风险提示：市场波动风险、政策风险。 2024年08月07日 徐广福分析师 SAC执业证书编号：S1660524030001 大盘基本资料 股票家数5367 大盘平均市盈率11.39 大盘表现走势图 0% -5% -10% -15% -20% -25% 2023-082023-112024-022024-052024-08 上证指数 沪深300 资料来源：wind，申港证券研究所 相关报告 1、《市场连续低迷之后或有反弹：申港证券策略周报》2024-07-02 2、《市场持续低迷：申港证券策略周报》 2024-06-25 3、《强化退市对A股投资理念的影响：A股投资策略》2024-06-20 4、《耐心等待市场转强：申港证券策略周报》2024-06-20 5、《高位回落信心承压：申港证券策略周报》2024-06-05 内容目录 1.上周指数概览3 2.上周行业板块概览3 3.上周全市场交易数据4 3.1全市场交易数据4 3.2全市场历史新高新低数据4 4.两融数据4 5.沪深港通数据5 6.投资建议6 7.风险提示：7 图表目录 图1：融资余额及增速（%）5 图2：融券余额及增速（%）5 表1：上周各主要指数涨跌幅3 表2：上周行业板块表现3 表3：全市场交易数据4 表4：历史新高新低数据4 表5：北向数据单位:亿元,CNY5 表6：南向数据单位:亿元,HKD6 表7：北向净买入前9单位：亿元6 表8：北向净买入后10单位：亿元6 表9：市盈率百分位(单位%)*7 1.上周指数概览 上周各主要指数表现分别为：沪深300下跌0.73%，上证指数上涨0.50%，深证成指下跌0.51%，创业板指下跌1.28%，中证500上涨1.10%。 表1：上周各主要指数涨跌幅 证券代码 证券简称 周涨跌幅% 000300.SH 沪深300 -0.7304 000001.SH 上证指数 0.4995 399001.SZ 深证成指 -0.5074 399006.SZ 创业板指 -1.2792 000905.SH 中证500 1.1029 资料来源：wind，申港证券研究所 2.上周行业板块概览 上周申万31个一级行业中，23个一级行业指数上涨，8个一级行业指数下跌。涨跌幅排名前五的行业分别是综合、社会服务、建筑装饰、医药生物、农林牧渔；涨跌幅排名后五的行业分别是电力设备、公用事业、煤炭、食品饮料、建筑材料。 表2：上周行业板块表现 行业板块 周度涨跌幅（%） 综合(申万) 6.1608 社会服务(申万) 5.4930 建筑装饰(申万) 3.2737 医药生物(申万) 3.2133 农林牧渔(申万) 2.7526 商贸零售(申万) 2.4174 国防军工(申万) 2.4011 轻工制造(申万) 2.1830 非银金融(申万) 2.1599 美容护理(申万) 1.9365 传媒(申万) 1.9176 交通运输(申万) 1.9161 计算机(申万) 1.7966 机械设备(申万) 1.6946 环保(申万) 1.4945 钢铁(申万) 1.4342 房地产(申万) 1.3183 有色金属(申万) 1.0457 基础化工(申万) 0.5892 纺织服饰(申万) 0.5796 银行(申万) 0.5160 电子(申万) 0.4772 行业板块 周度涨跌幅（%） 家用电器(申万) 0.2418 通信(申万) -0.1156 石油石化(申万) -0.4140 汽车(申万) -1.0596 建筑材料(申万) -1.1972 食品饮料(申万) -1.3937 煤炭(申万) -1.6339 公用事业(申万) -1.7525 电力设备(申万) -2.0440 资料来源：wind，申港证券研究所 3.上周全市场交易数据 3.1全市场交易数据 上周成交数量为3615.28亿股，成交金额为36139.12亿元。上涨家数3998，下跌家数1275。 表3：全市场交易数据 成交涨跌家数 数量(亿股)金额(亿元)上涨下跌 3615.2836139.1239981275 资料来源：iFind，申港证券研究所 3.2全市场历史新高新低数据 截止到到8月2日，创出历史新高的股票家数为7家，创出历史新低的股票家数为9家。创30日新高、60日新高、120日新高的股票家数分别是606、203、51家；创30日新低、60日新低、120日新低的股票家数分别是86、61、45家。 表4：历史新高新低数据 创30日 创60日 创120 创30日 创60日 创120日 创新高创新低 新高股 新高股 日新高 新低股 新低股 新低股票 股票数股票数 票数 票数 股票数 票数 票数 数 79606 203 51 86 61 45 资料来源：iFind，申港证券研究所 4.两融数据 两融数据显示，8月2日和7月26日相比：融资余额增加了约58.77亿元，融 券余额下降了约35.89亿元。 图1：融资余额及增速（%） 15,200.00 15,000.00 14,800.00 14,600.00 14,400.00 14,200.00 14,000.00 13,800.00 13,600.00 融资余额(亿元)融资余额增速 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% 2024-05-10 2024-05-13 2024-05-16 2024-05-19 2024-05-22 2024-05-25 2024-05-28 2024-05-31 2024-06-03 2024-06-06 2024-06-09 2024-06-12 2024-06-15 2024-06-18 2024-06-21 2024-06-24 2024-06-27 2024-06-30 2024-07-03 2024-07-06 2024-07-09 2024-07-12 2024-07-15 2024-07-18 2024-07-21 2024-07-24 2024-07-27 2024-07-30 2024-08-02 -2.00% 资料来源：wind，申港证券研究所 图2：融券余额及增速（%） 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 融券余额(亿元)融券余额增速 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% -10.00% -12.00% -14.00% 2024-05-13 2024-05-16 2024-05-19 2024-05-22 2024-05-25 2024-05-28 2024-05-31 2024-06-03 2024-06-06 2024-06-09 2024-06-12 2024-06-15 2024-06-18 2024-06-21 2024-06-24 2024-06-27 2024-06-30 2024-07-03 2024-07-06 2024-07-09 2024-07-12 2024-07-15 2024-07-18 2024-07-21 2024-07-24 2024-07-27 2024-07-30 2024-08-02 -16.00% 2024-05-10 资料来源：wind，申港证券研究所 5.沪深港通数据 沪深港通数据显示上周（7月29到8月2日），北向流入32.19亿元人民币，南 向流入91.77亿港币。 表5：北向数据 单位:亿元,CNY 合计 沪股通 深股通 最新 -32.3 -24.35 -7.95 本周合计 32.19 43.08 -10.89 本月合计 -89.31 -33.94 -55.37 本年合计 130.17 827.5 -697.33 近3月 -612.27 -2.36 -609.91 近6月 247.96 684.83 -436.87 开通以来 17,813.18 10,112.34 7,700.84 资料来源：wind，申港证券研究所 表6：南向数据单位:亿元,HKD 合计 沪市港股通 深市港股通 最新-18.96-16.4-2.56 本周合计91.7752.8238.95 本月合计64.8127.3537.46 本年合计4,258.642,646.601,612.04 近3月2,123.621,197.78925.84 近6月4,045.392,429.991,615.40 开通以来33,157.8617,817.4415,340.42 资料来源：wind，申港证券研究所 表7：北向净买入前9单位：亿元 排名 股票代码 股票简称 净买入 1603259.SH药明康德7.12 2000651.SZ格力电器4.45 3601985.SH中国核电3.48 4600900.SH长江电力2.47 5002384.SZ东山精密1.87 6300760.SZ迈瑞医疗1.42 7601816.SH京沪高铁1.34 8002241.SZ歌尔股份1.25 9000333.SZ美的集团0.96 资料来源：wind，申港证券研究所 表8：北向净买入后10单位：亿元 排名 股票代码 股票简称 净买入 1600519.SH贵州茅台-25.39 2300750.SZ宁德时代-18.85 3600309.SH万华化学-9.46 4600660.SH福耀玻璃-7.39 5002371.SZ北方华创-6.51 6002475.SZ立讯精密-6.24 7601138.SH工业富联-5.78 8002594.SZ比亚迪-5.73 9600690.SH海尔智家-5.65 10601288.SH农业银行-5 资料来源：wind，申港证券研究所 6.投资建议 上周市场跟踪的五大指数涨跌互现，显示市场内部结构依然处在不平衡的动态调整之中。近期上市公司的中报逐渐进入披露期，不确定性或许增多，建议关注中报业绩及预期增长明确或边际改善的公司。 表9：市盈率百分位(单位%)* 证券代码 证券简称 2014.01.01——2024.08.02 000300.SH沪深30032.38 000001.SH上证综指28.67 资料来源：wind，申港证券研究所 *注解：百分位计算公式是：（当前PE-统计期间最低PE)/(统计期间最高PE-统计期间最低PE) 7.风险提示： 市