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2024年8月7日星期三 港股盘前分析： 美国拟限中国汽车软件；中国进出口料提速。A股震荡下行，尾盘小幅反弹。上证指数收盘涨0.23%报2867.28点；深证成指涨0.82%，创业板指涨1.25%，光伏行业活跃，医药相关持续热度。北向资金净卖出62.51亿元。港股高开，日内走弱，恒生指数收盘跌0.31%报16647.34点，恒生科技指数涨0.09%，国企指数跌0.41%，港股权重板块如能源、金融、电讯跌幅居前，医药医疗股维持强势。南向资金净买入59.87亿港元。外盘方面，欧洲三大股 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 16647.34 -0.31 -2.35 5852.61 -0.41 1.46 3342.52 0.09 -11.20 151.18 -0.08 3.10 2867.28 0.23 -3.62 主要市场指数 指收盘涨跌不一。美国三大股指全线收涨，道指涨0.76%，标普500指数涨1.04%报5240.03点， 8463.86 0.82 -11.14 纳指涨1.03%。美国据悉最早本月将对中国自 3342.98 -0.01 -2.57 动驾驶和网联车软件施加限制。中国周三将公 38997.66 0.76 3.47 布贸易数据，料显示7月进出口同比增速加快。 16366.85 1.03 9.03 操作方面，恒指支持位16547，阻力位16980， 5240.03 1.04 9.86 谨慎关注科技板块投资机会。 17354.32 0.09 3.60 国际要闻摘要： 美国据悉最早本月将对中国的自动驾驶和网联车技术施加限制，以解决新一代智能汽车带来的安全问题。 中国周三将公布7月份贸易数据，预计受益于基数效应，出口和进口同比增速有望分别加快至9.5%和3.2%。 美国副总统哈里斯选定明尼苏达州长蒂姆·沃尔兹作为竞选搭档，以期团结进步派和中西部温和派，并争取铁锈地带州选票。 资料来源：彭博 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数一年走势 73.20 0.36 2.40 2431.60 -0.52 12.19 8928.50 0.45 4.32 2296.00 2.04 -3.69 1026.75 -1.38 -17.50 405.25 -0.44 -19.81 102.97 0.27 1.65 7.16 0.29 -0.54 1.09 -0.21 -1.92 69.38 -1.08 -5.87 7130.04 -0.27 -5.48 8026.69 0.23 3.79 主要商品及外汇指数 指数 收盘价 涨跌%单日年内 恒生指数技术走势 技术指标 数值 16647.34 16547 16980 17395.07 17830.31 17153.76 34.51 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2533 黑芝麻智能 2024/08/05 2024/08/08 HKD 28.00-30.30 100 页1 2024年8月7日星期三 财经要闻 哈里斯选定曾在中国任教的明尼苏达州长作为搭档，剑指铁锈地带州选票：美国副总统卡玛拉·哈里斯选择明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹作为她的竞选搭档，以便联合沿海进步派和中西部温和派共同阻止唐纳德·特朗普入主白宫。哈里斯周二在发给支持者的短信中写道，“蒂姆是一位久经考验的领导人，在为明 尼苏达州家庭办实事方面有着令人难以置信的记录。我相信对于我们的竞选团队和副总统办公室，他会发挥出同样的领导力。”从人口、文化和政治派别角度看，沃尔兹可以与来自加州的哈里斯互补。如果哈里斯成功当选，她将是美国历史上第一位黑人女总统。曾做过教师的沃尔兹在社交媒体上发帖称，“副总统哈里斯正在向我们展示政治上的可能性。这让我想起了开学的第一天”。预计哈里斯将与沃尔兹一起出席周二晚些时候在费城举行的造势集会。现年60岁的沃尔兹在全国知名度较低，但在明尼苏达相当受欢迎，该州91%的民主党选民对他的工作表示支持。根据7月份MorningConsult的民调这支持率在各州中排名第三。 美国股市：主要股指集体反弹收高，纳指和标普指数上涨1%：在全球股市蒸发约6.5万亿美元后，新一轮逢低买入推动美国主要股指周二反弹。标普500指数和纳斯达克100指数均上涨1%。交易员似乎对进一步动荡的前景不那么紧张，美股波动率指标VIX指数在周一触及2020年以来高点后暴跌。此前，标普500指数在过去三个交易日下跌6%。引发暴跌的原因是数据显示美国失业率上升，导致投资者担心美联储没能足 够快地降息以避免经济放缓。嘉信理财高级投资策略师KevinGordon表示：“这似乎是典型的暴跌后的反射性反弹”。他指出，金融和工业等周期类股的反弹表明投资者并不相信近期的下跌是受经济衰退担忧的刺激。根据高盛主经纪业务部门数据，在全球市场动荡不安之际，对冲基金抄底买入科技股。摩根大通量化和衍生品策略师表示，他们在周一市场交易时段看到了140亿美元的机构净买盘。 美国贸易逆差收窄至731亿美元，出口回升：美国6月份贸易逆差三个月来首次收窄，商品和服务出口额创下今年早些时候以来的最大增幅。美国商务部周二公布的数据显示，商品和服务贸易逆差环比萎缩2.5%，至731亿美元。接受彭博调查的预估中值为逆差725亿美元。出口额增长1.5%，进口增长0.6%。这些数据没 有经通胀调整。根据政府初步估算，第二季度商品和服务贸易对国内生产总值的拖累为2022年初以来最大。自去年8月以来，除两个月外，美国贸易逆差在其他所有月份都有所扩大。供应管理协会(ISM)的调查结果显示，7月份贸易情况喜忧参半。该组织的制造商出口指标连续第二个月萎缩，而服务提供商海外业务稳 步增长。经通胀调整后，6月份商品贸易逆差收窄至914亿美元，为三个月来最小。商品出口增长广泛，包括商用飞机、天然气和其他石油产品以及机动车辆的出口增长。进口受到药品和资本品增长的推动。 美国据悉最早本月将对中国的自动驾驶和网联车技术施加限制：美国准备扩大与中国的技术对抗，在迅速崛起的自动驾驶和智能网联车领域挑战这个世界第二大经济体。据知情人士透露，拜登政府官员计划最早本月提出对中国汽车软件的限制措施，旨在解决新一代智能汽车带来的安全问题。消息人士称，此举将包括限制使用和测试中国的自动汽车驾驶技术。当前许多汽车——无论是汽油车还是电动车——都配备连接到互联网的设备，这使它们成为潜在的黑客攻击目标。这次之所以采取限制措施，源于3月拜登发起的对 中国汽车软件网络安全风险的调查。中国已经成为电动汽车和智能汽车零部件的主要供应国，部分原因在于该行业得到广泛的政府补贴和支持。去年第四季度比亚迪的纯电动汽车销量超过了特斯拉，全球汽车制造商越来越依赖中国供应商提供联网汽车所需的技术。 彭博中国数据前瞻：通胀料微升，信贷放缓，出口加速但难抵内需疲软：将有大量数据发布的中国将成为未来一周亚洲的焦点。消费者价格通胀或许不会显示出太多表明需求正在复苏的迹象。季节性因素可能会导致信贷增长放缓。出口或许稍有加快，但不足以抵消国内的疲软。虽然中国央行在7月下调了关键利率且贷款市场报价利率(LPR)也随之调降，但7月份中国信贷增长可能依旧会放缓。但放缓预计是季节性因素所致。彭博预计社会融资规模增量将从6月份的3.3万亿元人民币放缓至1.2万亿元人民币。新增人民币贷款 可能会从上月的2.1万亿元人民币缩减至8,300亿元人民币。中国7月份出口可能加快增长，这得益于去年同期出口数据较弱形成的有利比较基数。但这不足以推动GDP加速增长。到目前为止，第三季度似乎将重复上一季度的模式，出口增长难抵国内支出疲软。7月份出口同比增速可能会从上月的8.6%加快至9.1%。彭博预计，在6月份下降2.3%后，7月份进口可能增长0.8%。两项整体数据都可能受益于基数效应。 中国国资委：在卫星导航等领域充分发挥央企采购使用的主力军作用：中国国务院国资委、国家发展改革委发布规范中央企业采购管理工作的指导意见，称在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。提升采购数智化水平，支持中央企业电子采购与大数据、人工智能、区块链等新技术融合发展，依托电子采购交易网络搭建交易平台。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年8月7日星期三 公司新闻 据报华润饮料IPO潜在估值遇阻力：外电引述知情人士称，华润集团就旗下饮料子公司香港首次公开募股(IPO)计划的潜在估值问题遇到一些阻力。知情人士表示，华润饮料的估值目标至高达60亿美元，潜在投资者寻求低于这一水平。知情人士说，这在一定程度上是因为此前竞争对手农夫山泉的股价大跌，农夫山泉自5月初高位累跌约38%。华润饮料的一位代表不予置评。此前有报道指，华润饮料筹资规模可能约10亿美元。知情人士 说，该公司仍打算提高这一金额，但相关讨论仍在进行中，尚未做出最终决定。 摩通增持友邦保险(1299)2210万股，持股升至9.02%：根据联交所资料显示，摩根大通于上周三(31日)增持友邦2210万股，每股平均价52.6035元，涉资11.63亿元，最新持股量增至9.02%。 中国海外发展(688)7月合约物业销售金额按年升10.49：中国海外发展公布，于今年7月，中国海外系列公司的合约物业销售金额约131.92亿元(人民币．下同)，按年上升10.4%；而相应的销售面积约为54.64万平方米，按年下跌4.4%。今年1月至7月，中国海外系列公司累计合约物业销售金额约1615.7亿元，相应的累计销售面积约598.55万平方米，分别按年下降15.9%及30.5%。此外，截至今年7月31日，中国海外系列公司录得已认购物 业销售约130.72亿元，预期将于往后数月内转化为合约物业销售。 创科实业(669)中期盈利升16%，派息1.08港元：创科实业公布，截至6月30日止中期纯利约5.5亿元（美元．下同），升15.7%，每股盈利30.12美仙，派中期股息每股1.08港元（约13.9美仙），升13.7%。该集团指，营业收入约73.1亿元，升6.3%，按当地货币计算，旗舰品牌MILWAUKEE销售额增长11.2%，按地区计算，北美业务增长5.6%、欧洲业务增长7.9%，其他地区特别是澳洲及亚洲则增长13%，而除利息及税前盈利前6.26亿元，升 11.8%，毛利率39.9%，升0.67个百分点。 Lazard增持海螺水泥(914)729万股，涉资1.4亿元：根据联交所资料显示，LazardAssetManagement于上周三(31日)增持海螺水泥729万股H股，每股平均价19.08元，涉资1.39亿元，最新持股量增至6.15%。 郑家纯续增持周大福(1929)49.5万股，涉资约333万元：根据联交所资料显示，周大福主席郑家纯于上周五及本周一(2日及5日)分别按每股平均价6.7694元及6.586元，继续增持公司38.52万股及10.98万股，涉资333.07万元，持股量由0.19%升至0.2%。 欧舒丹(973)要约人收4亿股接纳要约，发强制收购通知：欧舒丹公布，要约人发出强制收购通知，拟根据细则第18条行使强制收购权，以强制收购全部已发行及发行在外的剩余股份。该集团指，要约昨天截止，要约人已收到约3.98亿股要约股份的有效接纳，占约26.98%股份，其中已提呈接纳无利害关系股份占已约26.73%， 以及占无利害关系股份总数的97.68%。要约结束后，要约人一致行动集团持股由约72.64%升至99.36%。 和黄医药(13)向首席执行官苏慰国授出近141万股认股权：和黄医药公布，其已于2024