公用事业周报：绿电交易专章发布 可再生能源消纳权重提升

双碳目标实现在即，绿电消纳交易政策频出：（1）国家发改委、国家能源局发布关于印发绿色电力交易专章，强调国家能源局负责推动绿证核发全覆盖，拓展绿证应用场景；（2）生态环境部发布了第二批CCER方法学，包括煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用，标志CCER项目已扩展至六个领域；（3）发改委和国家能源局发布《关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，明确2024年消纳权重、2025年预期目标、电解铝行业绿电消费比例；（4）生态环境部发布了与欧盟委员会加强碳排放权交易市场合作的谅解备忘录，加强双方碳市场合作。 重要公司动态：（1）中绿电发布上半年发电情况：2024年上半年累计完成上网电量44.79亿千瓦时，同比下降1.73%；（2）吉电股份发布2024年半年报：上半年实现营业收入68.87亿元，同比-9.79%，实现归母净利10.95亿元，同比+22.03%；（3）华能国际发布2024年半年报：上半年实现营业收入1188.06亿元，同比-5.73%，归母净利74.54亿元，同比+18.16%。 动力煤现货价下降：2024年8月2日，秦皇岛港动力煤Q5500平仓价为854元/吨，较去年同期上升6元/吨（+0.71%），较上周同期下降3元/吨（-0.35%）； 秦皇岛港动力煤Q5500长协价为700元/吨，较去年同期下降1元/吨（-0.14%）。 来水量同比增加：截至2024年8月2日，三峡大坝当周平均入库流量30043立方米/秒，相比去年同期+466.55%，环比上周-16.88%。二滩当周平均入库流量5091立方米/秒，相比去年同期+298.47%，环比上周+92.57%。 风险提示：用电需求不及预期；电价下滑；煤炭价格波动；来水不及预期 1行业要闻 1.两台核电机组同日开工 7月28日10时58分，中国广核集团福建宁德核电站5号机组核岛浇筑第一混凝土标志着该“华龙一号”机组主体工程正式开工。山东荣成，华能石岛湾核电基地压水堆扩建一期工程开工建设，这是同时采用自主三代、四代先进技术的核电基地。 2.国家能源局：关于开展分布式光伏备案接网推进情况专项监管的通知 国家能源局综合司发布通知，要求加强分布式光伏开发建设的事中事后监管，优化营商环境，提高服务效率，促进高质量发展。监管工作将覆盖河北、辽宁等12个省份，时间跨度为2023年1月至2024年6月，项目选取将根据实际情况确定。 3.国家发改委、国家能源局：电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章 国家发改委、国家能源局发布关于印发《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》的通知，强调国家能源局负责推动绿证核发全覆盖，拓展绿证应用场景，国家能源局及派出机构加强对绿色电力交易监管。地方政府主管部门要积极推动新能源参与电力市场，指导经营主体积极参与绿色电力交易，按照“省内为主、跨省区为辅”的原则，推动绿色电力交易有序开展，满足电力用户绿电购买需求。 4.生态环境部：CCER第二批方法学 生态环境部发布了第二批CCER方法学，包括煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用。这标志着CCER项目已扩展至六个领域，新方法学旨在通过无焰氧化分解销毁低浓度甲烷，用于发电，减少温室气体排放。 表1.CCER现有六类方法学 5.国家能源局：关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知国家发展改革委办公厅和国家能源局综合司发布了《关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，明确2024年权重为约束性指标，用于考核各省，并指导2025年的项目储备。各省需根据非水电消纳权重合理安排风电、光伏并网规模，并确保西电东送和跨区域输电的可再生能源电量占比不低于2023年水平，特别是冀北、蒙西、青海、甘肃等地区要提升消纳能力，确保新能源有效利用。从各省具体情况来看，2024年非水可再生能源消纳权重均高于前期发布的预期权重目标，2025年非水可再生能源消纳权重预期目标略高于2024年或持平。 图1.各省非水可再生能源消纳责任权重 图2.各省可再生能源总量消纳责任权重 暨7月发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》明确“2025年底电解铝行业可再生能源利用比例达到25%以上”后，本次通知明确了2024年、2025年电解铝行业绿色电力消费比例，其中四川省、青海省、云南省绿色电力消费比例位居全国前列，2024年消费比例与2025年预期比例均为70%。 图3.电解铝行业2024年绿色电力消费比例及2025年预期比例 6.中欧联合发布谅解备忘录，两个全球最大碳市场将加强合作 生态环境部发布了与欧盟委员会加强碳排放权交易市场合作的谅解备忘录，旨在通过中欧气候变化伙伴关系和双边合作项目，加强战略合作，利用碳市场作为减少温室气体排放的有效政策工具。 2重点公司公告汇总 1．中绿电：（1）2024年上半年累计完成发电量46.15亿千瓦时，同比下降1.72%。其中，风电完成发电量35.94亿千瓦时，同比下降10.91%；光伏完成发电量9.86亿千瓦时，同比上升59.03%。公司2024年上半年累计完成上网电量44.79亿千瓦时，同比下降1.73%。（2）2024年7月29日，贵州省能源局发布了《关于下达贵州省2024年度风电光伏发电建设规模项目计划（第一批）的通知》，同意天津中绿电投资股份有限公司子公司鲁能新能源有限公司陕西分公司申报的“都匀市坪阳风电场”纳入《贵州省2024年风电光伏发电建设规模项目计划（第一批）》，并要求鲁能新能源有限公司陕西分公司按要求开展前期工作，尽早开工建设。该项目为风力发电项目，装机规模为10万千瓦。 2．吉电股份：发布2024年半年度财务报告，公司2024年1-6月实现营业收入68.87亿元，同比-9.79%，实现归母净利10.95亿元，同比+22.03%。 3．天富能源：近日，公司收到可再生能源电价附加补助资金共计2,044.19万元，其中属于公司项目的补助资金817.84万元，占公司2023年度经审计归属于母公司所有者权益的0.11%。公司作为电网企业，剩余1,226.35万元由公司代为支付。 4．豫能控股：河南豫能控股股份有限公司于2024年1月9日完成了2024年度第一期超短期融资券的发行。本期超短融发行金额为人民币5亿元，期限为210天，票面利率为2.8%，面值为人民币100元，由中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司承销。本期超短融将于2024年8月7日到期兑。 5．川能动力：2024年7月31日，公司控股子公司四川能投会东风电开发有限公司收到四川省发展和改革委员会《关于凉山会东小街二期风电项目核准的批复》、《关于凉山会东堵格二期风电项目核准的批复》、《关于凉山会东淌塘三期风电项目核准的批复》。根据上述文件，会东风电公司投资建设凉山会东小街二期风电项目、凉山会东堵格二期风电项目和凉山会东淌塘三期风电项目获得四川省发展和改革委员会核准。 6．中国广核：中国广核电力股份有限公司于近日收到控股股东中国广核集团有限公司出具的《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事项的批复》（中广核﹝2024﹞213号），同意公司向不特定对象发行A股可转换公司债券总体方案，募集资金总额不超过490,000.00万元（含本数）。 7．华能国际：（1）公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2024年度第六期中期票据（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为十五年，单位面值为100元人民币，发行利率为2.44%。（2）发布半年度报告，公司2024年1-6月营业收入1188.06亿元，同比-5.73%，归母净利74.54亿元，同比+18.16%。 8．甘肃能源：公司收到发改委通知，同意腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项目备案，项目装机容量达到公司2023年末已发电控股装机容量的10%以上。 9．赣能股份：于2024年7月29日召开2024年第八次临时董事会及2024年第二次临时监事会，会议审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》，为强化公司资金保障能力，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，同意公司向深圳证券交易所申请并经中国证券监督管理委员会同意注册后公开发行公司债券。 10．华能水电：近日完成了2024年度第六期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币10亿元，期限为164天，单位面值为100元人民币，发行利率为1.95%。本次发行完成后，公司短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币66.4亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币160亿元。 3国内电力数据跟踪 截至2024年6月，我国发电设备累计装机容量3071GW，同比+13.40%，环比+1.10%。 水/火/风/光/核电装机量占比分别为13.91%/45.76%/1.89%/15.20%/23.24%。其中，水电累计装机量427GW，同比+2.21%，环比+0.26%；火电累计装机量1405 GW，同比+3.55%，环比+0.28%；核电累计装机量58 GW，同比+2.33%；风电累计装机量467GW，同比+19.91%，环比+1.23%；光伏累计装机容量714 GW，同比+51.59%，环比+3.26%。 图4.2022-2024年国内各类型发电源装机量（GW） 电力现货价格方面，广东、陕西、山东电力现货周均价分别为353.43、314.44、355.22元/MWH，甘肃河东、甘肃河西地区电力现货周均价分别为277.27、27.27元/MWH，蒙西呼包、蒙西呼包西电力现货均价分别为422.58、479.1元/MWH。 图5.国内主要省份电力现货价格（元/兆瓦时） 4全球主要国家电力数据跟踪 美国方面，2024年5月发电量3457.98亿千瓦时，同比+3.436%，环比-5.59%。 其中，煤炭发电量463.28亿千瓦时，同比-7.27%、环比+5.69%；天然气发电量1439.17亿千瓦时，同比+1.78%，环比+4.49%；核能发电量64.73亿千瓦时，同比+1.17%，环比+5.69%；常规水电发电量219.63亿千瓦时，比同+9.79%，环比-19.97%； 风电发电量389.36亿千瓦时，同比+10.72%，环比+2.42%；太阳能发电量306.42亿千瓦时，同+24.74%，环比+25.14%。 图6.2022年2月-2024年5月美国分能源类型发电量数据（亿千瓦时） 5化石燃料与水文数据跟踪 动力煤现货价方面，2024年8月2日，秦皇岛港动力煤Q5500平仓价为854元/吨，较去年同期上升6元/吨（+0.71%），较上周同期下降3元/吨（-0.35%）； 秦皇岛港动力煤Q5500长协价为700元/吨，较去年同期下降1元/吨（-0.14%）。 图7.秦皇岛港动力煤Q5500平仓价（元/吨） 图8.秦皇岛港动力煤Q5500年度长协价（元/吨） 天然气现货价方面，2024年7月25日，TTF现货价10.13美元/百万英热，相比去年同期-2.59%，相比上周同期+0.53%；中国LNG到岸价12.14美元/百万英热，相比去年同期+6.49%，周环比-1.95%；纽约现货价1.39美元/百万英热，相比去年同期-30.5%，周环比+12.69%；亨利港现货价2美元/百万英热，相比去年同期-24.524%，周环比+2.53%；德克萨斯现货价1.73美元/百万英热，相比去年同期-9.43%，周环比+4.17%；埃科现货价1.04美元/百万英热，相比去年同期+92.3%，周环比-9.57%。 图9.近一个月天然气现货价格（美元/百万英热） 耗煤量方面，2024年7月11日全国重点电厂日耗煤量511万吨，相比去年同期-13.97%，相比7月4日环比+12.56%。 图10.全国重点电厂日耗煤量（万吨） 来水量方面，2024年8月2日，三峡大坝入库流量23800立方米/秒，当周平均入库流量30043立方米/秒，相比去年同期+466.55%，