2022年中国物联网行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230705 2022年中国物联网行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国物联网行业上市龙头企业 投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国物联网行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国物联网行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在物联网行业投资动态分析5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布5 3.3投资模式分析7 3.4典型投资案例7 图表12022年中国物联网行业投资项目数1 图表22022年中国物联网行业项目投资总金额1 图表32022年中国物联网行业项目平均投资额2 图表42022年中国物联网行业投资金额表（按省市）3 图表52022年中国物联网行业吸引投资表（按省市）3 图表62022年中国物联网行业投资均衡表（按省市）4 图表72022年A股及新三板上市公司物联网行业投资规模5 图表82022年A股及新三板上市公司物联网行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92022年A股及新三板上市公司物联网行业投资项目区域分布（按投资金额分）6 图表102022年A股及新三板上市公司物联网行业投资模式7 第一章中投顾问对中国物联网行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年12月，中国物联网行业投资项目数为3个，同比减少50.00%，环比减少40.00%。 图表12022年中国物联网行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 2 -50.00% -66.67% 2022年2月 3 200.00% 50.00% 2022年3月 1 -88.89% -66.67% 2022年4月 0 -100.00% -100.00% 2022年5月 6 200.00% / 2022年6月 5 25.00% -16.67% 2022年7月 3 200.00% -40.00% 2022年8月 2 -66.67% -33.33% 2022年9月 5 66.67% 150.00% 2022年10月 1 -75.00% -80.00% 2022年11月 5 66.67% 400.00% 2022年12月 3 -50.00% -40.00% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.2投资总金额分析 2022年12月，中国物联网行业项目投资总金额为11.47亿元，同比减少 45.85%，环比上升52.62%。 图表22022年中国物联网行业项目投资总金额 单位：亿元 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 0.6 -70.68% -97.17% 2022年2月 4.42 -45.86% 636.07% 2022年3月 0.1 -99.76% -97.74% 2022年4月 0 -100.00% -100.00% 2022年5月 8.23 164.11% / 2022年6月 11.03 -3.08% 34.09% 2022年7月 3.43 139.64% -68.95% 2022年8月 0.68 -96.06% -80.12% 2022年9月 8.46 -78.24% 1142.23% 2022年10月 0.7 -79.36% -91.78% 2022年11月 7.51 52.05% 980.73% 2022年12月 11.47 -45.85% 52.62% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.3项目平均投资额 2022年12月，中国物联网行业项目平均投资额为38227万元/宗，同比上升 8.29%，环比上升154.37%。 图表32022年中国物联网行业项目平均投资额 单位：万元/宗 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 3000 -41.35% -91.50% 2022年2月 14721 -81.95% 390.70% 2022年3月 1000 -97.82% -93.21% 2022年4月 0 -100.00% -100.00% 2022年5月 13715 -11.96% / 2022年6月 22069 -22.46% 60.91% 2022年7月 11419 -20.12% -48.26% 2022年8月 3405 -88.18% -70.18% 2022年9月 16919 -86.94% 396.89% 2022年10月 6953 -17.44% -58.90% 2022年11月 15028 -8.77% 116.14% 2022年12月 38227 8.29% 154.37% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第二章中投顾问对中国物联网行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，广东省物联网行业总投资金额排第一位，为24.5亿元，面 向本省投资22.1亿元；向外省投资2.4亿元。 图表42022年中国物联网行业投资金额表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 广东省 24.5 43.11% 22.1 45.33% 2.4 29.21% 2 浙江省 10.5 18.52% 9.0 18.48% 1.5 18.54% 3 福建省 4.9 8.62% 4.9 10.03% 0.0 0% 4 云南省 4.8 8.52% 4.8 9.92% 0.0 0% 5 北京市 4.0 7.07% 1.8 3.62% 2.2 27.77% 6 江苏省 3.8 6.77% 3.8 7.88% 0.0 0% 7 海南省 1.9 3.32% 0.0 0% 1.9 23.25% 8 陕西省 0.9 1.6% 0.9 1.86% 0.0 0% 9 天津市 0.9 1.56% 0.9 1.81% 0.0 0% 10 湖北省 0.4 0.72% 0.4 0.84% 0.0 0% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.2投资来源统计 2022年1-12月，广东省物联网行业吸引投资金额排第一位，为23.6亿元， 面向本省吸引投资22.1亿元；向外省吸引投资1.5亿元。 图表52022年中国物联网行业吸引投资表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 吸引投资金额（亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额 （亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额占比 1 广东省 23.6 41.59% 22.1 45.33% 1.5 18.54% 2 浙江省 10.3 18.17% 9.0 18.48% 1.3 16.05% 3 福建省 4.9 8.62% 4.9 10.03% 0.0 0% 4 云南省 4.8 8.52% 4.8 9.92% 0.0 0% 5 江苏省 4.8 8.44% 3.8 7.88% 0.9 11.71% 6 安徽省 2.3 3.99% 0.0 0% 2.3 27.97% 7 山东省 1.9 3.32% 0.0 0% 1.9 23.25% 8 北京市 1.8 3.11% 1.8 3.62% 0.0 0% 9 陕西省 0.9 1.6% 0.9 1.86% 0.0 0% 10 天津市 0.9 1.56% 0.9 1.81% 0.0 0% 11 湖北省 0.4 0.72% 0.4 0.84% 0.0 0% 12 江西省 0.1 0.18% 0.0 0% 0.1 1.24% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.3投资均衡状况 2022年中国物联网行业投资均衡情况如下： 图表62022年中国物联网行业投资均衡表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省（亿元） 外省投本省 占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入（亿元） 1 广东省 2.4 29.21% 1.5 18.54% 0.9 - 2 北京市 2.2 27.77% 0.0 0% 2.2 - 3 海南省 1.9 23.25% 0.0 0% 1.9 - 4 浙江省 1.5 18.54% 1.3 16.05% 0.2 - 5 江苏省 0.0 0% 0.9 11.71% - 0.9 6 安徽省 0.0 0% 2.3 27.97% - 2.3 7 山东省 0.0 0% 1.9 23.25% - 1.9 8 江西省 0.0 0% 0.1 1.24% - 0.1 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第三章中投顾问对上市公司在物联网行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成物联网行业投资项目36个， 投资金额总计达56.6亿元。其中，12月份投资金额最高，为11.5亿元；其次是 6月份，投资金额为11.0亿元。 图表72022年A股及新三板上市公司物联网行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.2投资区域分布 2022年1-12月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到28个，占比77.8%。其中，广东省占比41.7%；浙江省占比11.1%；福建省占比8.3%；江苏省占比8.3%；北京市占比8.3%。 2022年1-12月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到48.4亿元，占比85.5%。其中，广东省投资金额为23.6亿元，占比41.7%；浙江省投资金额为10.3亿元，占比18.2%；福建省投资金额为4.9亿元，占比8.6%；云南 省投资金额为4.8亿元，占比8.5%；江苏省投资金额为4.8亿元，占比8.5%。 图表82022年A股及新三板上市公司物联网行业投资项目区域分布（按项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 图表92022年A股及新三板上市公司物联网行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.3投资模式分析 2022年1-12月，A股及新三板上市公司物联网行业投资项目中，独立投资 投资金额最高，为53.2亿元，占比93.9%；其次是并购，投资金额为1.5亿元，占比2.6%；最少的是增资，投资金额为0.8亿元，占比1.4%。 图表102022年A股及新三板上市公司物联网行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.4典型投资案例 昆船智能——智能装备研制生产能力提升建设项目 2022年11月11日，昆船智能拟投资智能装备研制生产能力提升建设项目 48,353.60万元，建设期为36个月，项目主要建设内容包括四方面：智能装备研制生产提升方面，包括新建柔性生产线系统、信息系统、AGV研发试验及展示中心、总装基地配套建设等，提升产品供给能力，扩大市场份额；售后服务方面，包括搭建基于物联网的远程设备运维系统、工业物联网试验平台、UWB室内定位体验中心等，提升公司售后服务能力；新产品研制方面，包括建设物流产品研发平台、软件技术研发平台、仿真测试平台、展示体验中心等，提升产品技术研发能力、试验及验证能力，进一步提高公司核心竞争力，促进公司高质量发展；营销网络体系建设方面，包括建设互动投影系统、企业形象及产品展示中心等构建公司营销体系，增强营销能力。智能装备研制生产能力提升建设项目的建设地点主要位于云南省昆明市经济技术开发区昆船工业园。