2022年中国水务行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230628 2022年中国水务行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国水务行业上市龙头企业 投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年6月 目录 第一章中投顾问对中国水务行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国水务行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在水务行业投资动态分析5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布5 3.3投资模式分析7 3.4典型投资案例7 图表12022年中国水务行业投资项目数1 图表22022年中国水务行业项目投资金额1 图表32022年中国水务行业项目平均投资额2 图表42022年中国水务行业投资金额表（按省市）3 图表52022年中国水务行业吸引投资表（按省市）3 图表62022年中国水务行业投资均衡表（按省市）4 图表72022年A股及新三板上市公司水务行业投资规模5 图表82022年A股及新三板上市公司水务行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92022年A股及新三板上市公司水务行业投资项目区域分布（按投资金额分）6 图表102022年A股及新三板上市公司水务行业投资模式7 第一章中投顾问对中国水务行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年，中国水务行业投资项目数12月份最多，为4个。 图表12022年中国水务行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 3 200.00% -40.00% 2022年2月 1 -85.71% -66.67% 2022年3月 0 -100.00% -100.00% 2022年4月 1 -66.67% / 2022年5月 1 / / 2022年6月 0 -100.00% -100.00% 2022年7月 2 / / 2022年8月 1 -75.00% -50.00% 2022年9月 0 -100.00% -100.00% 2022年10月 3 / / 2022年11月 1 -50.00% -66.67% 2022年12月 4 -20.00% 300.00% 数据来源：中投产业研究院 1.2投资总金额分析 2022年，中国水务行业项目投资金额12月份最多，为16.73亿元。 图表22022年中国水务行业项目投资金额 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 1.7 747.90% -87.24% 2022年2月 9.92 -67.85% 485.12% 2022年3月 0 -100.00% -100.00% 2022年4月 11.16 -4.70% / 2022年5月 0.21 -98.29% -98.13% 2022年6月 0 -100.00% -100.00% 2022年7月 6 / / 2022年8月 4.35 -89.81% -27.45% 2022年9月 0 -100.00% -100.00% 2022年10月 16.56 / / 2022年11月 1.04 -82.26% -93.74% 2022年12月 16.73 25.88% 1514.92% 数据来源：中投产业研究院 1.3项目平均投资额 2022年，中国水务行业项目平均投资额4月份最多，为111610万元/宗。 图表32022年中国水务行业项目平均投资额 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 5652 182.60% -78.73% 2022年2月 99224 125.08% 1655.56% 2022年3月 0 -100.00% -100.00% 2022年4月 111610 185.90% / 2022年5月 2091 -98.29% -98.13% 2022年6月 0 -100.00% -100.00% 2022年7月 30005 / / 2022年8月 43535 -59.24% 45.09% 2022年9月 0 -100.00% -100.00% 2022年10月 55196 / / 2022年11月 10358 -64.52% -81.23% 2022年12月 41818 57.35% 303.73% 数据来源：中投产业研究院 第二章中投顾问对中国水务行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，北京市水务行业总投资金额排第一位，为44亿元。其中， 向本省投资6.2亿元，向外省投资37.8亿元。 图表42022年中国水务行业投资金额表（按省市） 名次 区域 总投资金额（亿元） 总投资金 额占比 向本省投资额（亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 北京市 44 64.96% 6.2 24.26% 37.8 89.40% 2 四川省 13.4 19.74% 13.4 52.33% 0 0% 3 河南省 4.4 6.42% 4.4 17.03% 0 0% 4 广东省 2.3 3.44% 1.5 6% 0.8 1.89% 5 湖北省 2.2 3.21% 0 0% 2.2 5.14% 6 重庆市 0.6 0.90% 0 0% 0.6 1.43% 7 安徽省 0.5 0.81% 0 0% 0.5 1.29% 8 天津市 0.2 0.31% 0 0% 0.2 0.49% 9 浙江省 0 0.07% 0 0% 0 0.12% 数据来源：中投产业研究院 2.2投资来源统计 2022年1-12月，安徽省水务行业吸引投资金额排第一位，为21亿元。其 中，来自外省金额21亿元。 图表52022年中国水务行业吸引投资表（按省市） 名次 区域 吸引投资金额（亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额占比 1 安徽省 21 31.04% 0 0.00% 21 49.72% 2 四川省 13.4 19.74% 13.4 52.33% 0 0% 3 江苏省 9.9 14.64% 0 0.00% 9.9 23% 4 北京市 6.2 9.15% 6.2 24% 0 0.00% 5 河北省 5.7 8.36% 0 0% 5.7 13.39% 6 河南省 4.4 6.42% 4.4 17% 0 0.00% 7 浙江省 2 2.95% 0 0% 2 4.73% 8 广东省 1.5 2.26% 1.5 6% 0 0.00% 9 山西省 1.1 1.68% 0 0% 1.1 2.69% 10 云南省 1 1.53% 0 0% 1 2.45% 11 上海市 0.6 0.90% 0 0% 0.6 1.43% 12 内蒙古 0.5 0.81% 0 0% 0.5 1.29% 13 甘肃省 0.2 0.31% 0 0% 0.2 0.49% 14 福建省 0 0.07% 0 0% 0 0.12% 数据来源：中投产业研究院 2.3投资均衡状况 2022年中国水务行业投资均衡情况如下： 图表62022年中国水务行业投资均衡表（按省市） 名次 区域 本省投外省（亿元） 本省投外 省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本 省占比 资本净输出（亿元） 资本净流入（亿元） 1 北京市 37.8 89.40% 0 0.00% 37.8 - 2 湖北省 2.2 5.14% 0 0.00% 2.2 - 3 广东省 0.8 1.89% 0 0.00% 0.8 - 4 重庆市 0.6 1.43% 0 0% 0.6 - 5 安徽省 0.5 1.29% 21 50% - 2050.00% 6 天津市 0.2 0.49% 0 0% 0.2 - 7 浙江省 0 0.12% 2 5% - 200.00% 8 四川省 0 0.00% 0 0% - 0.00% 9 河南省 0 0.00% 0 0% - 0.00% 10 江苏省 0 0.00% 9.9 23% - 990.00% 11 河北省 0 0.00% 5.7 13% - 570.00% 12 山西省 0 0.00% 1.1 3% - 110.00% 13 云南省 0 0.00% 1 2% - 100.00% 14 上海市 0 0.00% 0.6 1% - 60.00% 15 内蒙古 0 0% 0.5 1.29% - 0.5 16 甘肃省 0 0% 0.2 0.49% - 0.2 17 福建省 0 0% 0 0.12% - 0 数据来源：中投产业研究院 第三章中投顾问对上市公司在水务行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成水务行业投资项目17个，投 资金额总计达67.7亿元。其中，12月份投资金额最高，为16.7亿元；其次是10 月份，投资金额为16.6亿元。 20.0 5 16.6 16.7 4 15.0 4 3 11.2 3 3 9.9 10.0 2 6.0 2 5.0 4.4 1 1 1 1 1 1 1.7 0.0 0.0 0.2 0.0 1.0 0.0 0 0 0 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 投资金额（亿元） 投资项目数（个） 图表72022年A股及新三板上市公司水务行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.2投资区域分布 2022年1-12月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到8个，占比47.1%。其中，安徽省占比11.8%；河北省占比11.8%；广东省占比11.8%；四川省占比5.9%；江苏省占比5.9%。 2022年1-12月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到56.2 亿元，占比83.0%。其中，安徽省投资金额为21.0亿元，占比31.1%；四川省投 资金额为13.4亿元，占比19.8%；江苏省投资金额为9.9亿元，占比14.7%；北 京市投资金额为6.2亿元，占比9.2%；河北省投资金额为5.7亿元，占比8.4%。 图表82022年A股及新三板上市公司水务行业投资项目区域分布（按项目数量分） 安徽省 11.8% 河北省 11.8% 其他 41.2% 广东省 11.8% 四川省 5.9% 河南省 5.9% 北京市 5.9% 江苏省 5.9% 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 图表92022年A股及新三板上市公司水务行业投资项目区域分布（按投资金额分） 其他 浙江省7.6% 3.0% 河南省6.4% 安徽省 31.1% 河北省 8.4% 北京市 9.2% 江苏省 14.7% 四川省 19.8% 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.3投资模式分析 2022年1-12月，A股及新三板上市公司水务行业投资项目中，独立投资投 资金额最高，为38.0亿元，占比56.2%；其次是合资经营，投资金额为27.1亿元，占比40.0%；最少的是股权投资，投资金额为0.2亿元，占比0.3%。 40.0 38.0 9 8 30.0 27.1 6 5 20.0 3 10.0 2 1 1.7 0.6 0.0 独立投资 合资经营 并购 股权投资 1 0.2 增资 0 投资金额（亿元） 投资项目数（个） 图表102022年A股及新三板上市公司水务行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.4典型投资案例 深水海纳——深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目 2022年1月8日，项目名称：深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项 目，项目建设地点：深圳市宝安区67区隆昌路大仟工业园，项目实施主体：深水海纳水务集团股份有限公司，项目建设内容：项目将参照国家级工程实验室标准建设智慧环境科技创新研究中心，购进先进的研发、检测、试验及