2022年中国半导体行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230710 2022年中国半导体行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国半导体行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国半导体行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国半导体行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在半导体行业投资动态分析6 3.1投资项目综述6 3.2投资区域分布6 3.3投资模式分析8 3.4典型投资案例8 图表12022年中国半导体行业投资项目数1 图表22022年中国半导体行业项目投资总金额1 图表32022年中国半导体行业项目平均投资额2 图表42022年中国半导体行业投资金额表（按省市）3 图表52022年中国半导体行业吸引投资表（按省市）3 图表62022年中国半导体行业投资均衡表（按省市）4 图表72022年A股及新三板上市公司半导体行业投资规模6 图表82022年A股及新三板上市公司半导体行业投资项目区域分布（按项目数量分）7 图表92022年A股及新三板上市公司半导体行业投资项目区域分布（按投资金额分）7 图表102022年A股及新三板上市公司半导体行业投资模式8 第一章中投顾问对中国半导体行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年12月，中国半导体行业投资项目数为14个，同比上升16.67%，环比上升75.00%。 图表12022年中国半导体行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 5 -37.50% -58.33% 2022年2月 5 25.00% / 2022年3月 15 87.50% 200.00% 2022年4月 4 -42.86% -73.33% 2022年5月 10 150.00% 150.00% 2022年6月 7 / -30.00% 2022年7月 12 500.00% 71.43% 2022年8月 18 38.46% 50.00% 2022年9月 14 133.33% -22.22% 2022年10月 10 / -28.57% 2022年11月 8 -46.67% -20.00% 2022年12月 14 16.67% 75.00% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.2投资总金额分析 2022年12月，中国半导体行业项目投资总金额为55.5亿元，同比减少85.35%，环比上升294.89%。 图表22022年中国半导体行业项目投资总金额 单位：亿元 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 7.27 -88.13% -98.08% 2022年2月 45.88 102.51% 531.28% 2022年3月 34.92 -28.65% -23.89% 2022年4月 18.7 -95.00% -46.45% 2022年5月 125.81 2214.79% 572.77% 2022年6月 42.49 -55.10% -66.22% 2022年7月 30.28 438.08% -28.74% 2022年8月 47.67 -25.91% 57.44% 2022年9月 191.19 1212.58% 301.05% 2022年10月 122.02 69.99% -36.18% 2022年11月 14.06 -82.18% -88.48% 2022年12月 55.5 -85.35% 294.89% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.3项目平均投资额 2022年12月，中国半导体行业项目平均投资额为39645万元/宗，同比减少 87.44%，环比上升125.65%。 图表32022年中国半导体行业项目平均投资额 单位：万元/宗 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 14535 -81.01% -95.40% 2022年2月 91760 62.01% 531.30% 2022年3月 23278 -61.95% -74.63% 2022年4月 46750 -91.25% 100.83% 2022年5月 125808 825.94% 169.11% 2022年6月 60705 -55.10% -51.75% 2022年7月 25233 -10.32% -58.43% 2022年8月 26484 -46.49% 4.96% 2022年9月 136564 462.55% 415.65% 2022年10月 122015 69.99% -10.65% 2022年11月 17569 -66.58% -85.60% 2022年12月 39645 -87.44% 125.65% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第二章中投顾问对中国半导体行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，上海市半导体行业总投资金额排第一位，为201.6亿元， 面向本省投资175.3亿元；向外省投资26.4亿元。 图表42022年中国半导体行业投资金额表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 上海市 201.6 27.33% 175.3 36.34% 26.4 10.33% 2 浙江省 155.1 21.03% 76.6 15.88% 78.6 30.75% 3 广东省 121.8 16.52% 55.0 11.41% 66.8 26.16% 4 湖南省 111.2 15.07% 52.9 10.97% 58.3 22.81% 5 江苏省 71.8 9.73% 66.8 13.84% 5.1 1.98% 6 安徽省 19.6 2.65% 19.6 4.06% 0.0 0% 7 贵州省 10.4 1.41% 10.4 2.16% 0.0 0% 8 辽宁省 10.1 1.37% 0.8 0.17% 9.3 3.64% 9 天津市 9.0 1.22% 9.0 1.86% 0.0 0% 10 四川省 8.5 1.15% 8.5 1.76% 0.0 0% 11 北京市 5.0 0.68% 1.0 0.21% 4.0 1.58% 12 河北省 4.7 0.63% 0.0 0% 4.7 1.83% 13 河南省 4.6 0.63% 4.6 0.96% 0.0 0% 14 山东省 2.2 0.29% 0.0 0% 2.2 0.85% 15 内蒙古 1.8 0.25% 1.8 0.38% 0.0 0% 16 湖北省 0.1 0.01% 0.0 0% 0.1 0.04% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.2投资来源统计 2022年1-12月，上海市半导体行业吸引投资金额排第一位，为190.9亿元， 面向本省吸引投资175.3亿元；向外省吸引投资15.6亿元。 图表52022年中国半导体行业吸引投资表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 吸引投资金额（亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额 （亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额占比 1 上海市 190.9 25.94% 175.3 36.34% 15.6 6.16% 2 江苏省 157.9 21.46% 66.8 13.84% 91.1 35.93% 3 浙江省 116.6 15.85% 76.6 15.88% 40.1 15.79% 4 广东省 88.5 12.03% 55.0 11.41% 33.5 13.21% 5 湖南省 55.9 7.59% 52.9 10.97% 3.0 1.16% 6 四川省 46.2 6.28% 8.5 1.76% 37.8 14.89% 7 安徽省 23.7 3.22% 19.6 4.06% 4.1 1.62% 8 福建省 16.5 2.25% 0.0 0% 16.5 6.52% 9 贵州省 10.4 1.41% 10.4 2.16% 0.0 0% 10 天津市 9.0 1.22% 9.0 1.86% 0.0 0% 11 北京市 8.5 1.15% 1.0 0.21% 7.5 2.95% 12 河南省 4.6 0.63% 4.6 0.96% 0.0 0% 13 山东省 3.4 0.47% 0.0 0% 3.4 1.35% 14 内蒙古 1.8 0.25% 1.8 0.38% 0.0 0% 15 辽宁省 1.4 0.19% 0.8 0.17% 0.6 0.24% 16 湖北省 0.4 0.05% 0.0 0% 0.4 0.14% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.3投资均衡状况 2022年中国半导体行业投资均衡情况如下： 图表62022年中国半导体行业投资均衡表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省（亿元） 外省投本省 占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入（亿元） 1 浙江省 78.6 30.75% 40.1 15.79% 38.5 - 2 广东省 66.8 26.16% 33.5 13.21% 33.3 - 3 湖南省 58.3 22.81% 3.0 1.16% 55.3 - 4 上海市 26.4 10.33% 15.6 6.16% 10.7 - 5 辽宁省 9.3 3.64% 0.6 0.24% 8.7 - 6 江苏省 5.1 1.98% 91.1 35.93% - 86.1 7 河北省 4.7 1.83% 0.0 0% 4.7 - 8 北京市 4.0 1.58% 7.5 2.95% - 3.4 9 山东省 2.2 0.85% 3.4 1.35% - 1.3 10 湖北省 0.1 0.04% 0.4 0.14% - 0.3 11 安徽省 0.0 0% 4.1 1.62% - 4.1 12 四川省 0.0 0% 37.8 14.89% - 37.8 13 福建省 0.0 0% 16.5 6.52% - 16.5 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第三章中投顾问对上市公司在半导体行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成半导体行业投资项目124个， 投资金额总计达737.6亿元。其中，9月份投资金额最高，为191.2亿元；其次 是5月份，投资金额为125.8亿元；最少的是1月份，投资金额为7.3亿元。 图表72022年A股及新三板上市公司半导体行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.2投资区域分布 2022年1-12月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到96个，占比77.4%。其中，江苏省占比25.0%；广东省占比18.5%；上海市占比16.1%；浙江省占比8.9%；安徽省占比8.9%。 2022年1-12月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到 610.4亿元，占比82.8%。其中，上海市投资金额为191.5亿元，占比26.0%；江苏省投资金额为157.9亿元，占比21.4%；浙江省投资金额为116.6亿元，占比 15.8%；广东省投资金额为88.5亿元，占比12.0%；湖南省投资金额为55.9亿元，占比7.6%。 图表82022年A股及新三板上市公司半导体行业投资项目区域分布（按项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 图表92022年A股及新三板上市公司半导体行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.3投资模