全球范围内,油气能源消费仍将长期占据主导地位汉鼎智库咨询2024-08-02 油气资源及下游化工行业关系到国民经济命脉,大到工业、农业、交通、国防,小到每个人的衣食住行,都离不开油气行业。比如,飞机、汽车、轮船、拖拉机、锅炉燃料、各类机械运转都需要用到的各类润滑材料,铺设公路用的沥青;高铁、汽车、建筑、家电等行业用到的塑料、橡胶制品;工业上或者家里用到的天然气等。油气资源行业产业链条长、涉及面广、产品众多,上下游关联紧密,对经济走势影响较大。 (1)全球油气领域市场概况 目前,全球能源消费依然以“化石能源为主”,石油、天然气消费占据了全球能源消费50%以上的市场份额,未来在很长的一段时间内,化石能源消费仍将占据主导地位。根据EI发布的《世界能源统计年鉴(2024)》,2023年全球一次能源消费结构中,石油和天然气分别占比32%、23%。近年来,全球石油、天然气消耗量呈不断上升趋势,根据EI数据,2023年全球石油消耗量有史以来首次超过1亿桶/日,达到10,022.1万桶/日。2023年全球天然气销量达 4,010.2十亿立方米,同比增长0.04%。其中,天然气作为化石类清洁能源,越来越多国家的青睐。根据BP发布的《2019全球能源展望》数据显示,2015-2040年期间,原油生产和需求将进入平稳增长期,天然气的供给和需求将进入快速增长期,至2040年天然气供需总量将与原油供需总量基本持平。 图表12023年全球一次性能源消费结构 资料来源:EI《世界能源统计年鉴(2024)》 图表22020-2023年全球石油消耗量情况(万桶/日) 数据来源:EI《世界能源统计年鉴(2024)》 图表32020-2023年全球天然气消耗量(十亿立方米) 数据来源:EI《世界能源统计年鉴(2024)》 从区域分布来看,在新兴经济体能源消费需求快速增长的拉动下,油气消费在发展中国家的总量和增速开始迅速提高,在世界油气消费中的份额也开始逐渐超过发达经济体,成为油气消费主要增长区域。从BP公布的油气消费数据来看,北美油气消费呈现稳步增长,欧洲地区天然气需求有所下降,亚太地区油气消费呈增长态势,中东和非洲内生消费增大。 作为油气运输体系重要基础性设备的油气管道保持增长趋势,根据中石油管道公司发布的《2019年度油气管道行业发展报告》,2019年,全球新建油气管道约10,000km。其中,亚太地区新建管道里程最为显著,主要因中国和印度油气管道快速发展;北美地区因其经济发达,管道建设持续稳步推进;欧洲地区主要为进口天然气而建设跨国管道;俄罗斯地广人稀、管网建设成熟,因此人口密集地区新建管道较少,以集中建设能源出口管道为主。 (2)我国油气领域市场概况 我国目前仍处于经济快速发展阶段,工业化逐步迈入中后期,能耗较大的汽 车、家电等产品在经济中比重快速上升,国内对于原油、天然气消费需求不断增长。根据国家统计局和海关数据的测算,2023全年原油天然气表观消费总量 11.23亿吨(油当量),同比增长8.2%,上年为下降0.3%,其中,原油表观消费量7.72亿吨,同比增长8.5%;天然气表观消费量3907.2亿立方米,同比增长7.5%。 图表42018-2023年中国原油表观消费量及产量情况 数据来源:国家统计局 图表52018-2023年中国天然气表观消费量及产量情况 数据来源:国家统计局、发改委