有色金属行业周报：国家发改委和财政部：大幅提高新能源汽车以旧换新补贴标准

国家发改委和财政部：大幅提高新能源汽车以旧换新补贴标准 有色金属 评级：看好 日期：2024.08.02 证券研究报告|行业周报 报告要点 本周行情回顾：金属新材料及子版块指数环比悉数下跌。本周，申万金属新材料指数收报4709.80，环比下跌1.59%，同比下跌24.50%。四个子行业 中，Wind锂矿指数收报3285.54，环比下跌3.71%，同比下跌36.62%；Wind锂电正极指数收报1404.94，环比下跌2.49%，同比下跌46.25%；中证稀土产业指数收报1262.18，环比下跌1.18%，同比下跌25.29%；申万小金属指数收报13529.83，环比下跌6.10%，同比下跌18.90%。在半导体材料领域，申万半导体材料指数收报4786.13，环比下跌5.67%，同比下跌29.46%；费城半导体指数收报5005.36，环比下跌3.11%，同比上涨37.95%；申万半导体指数收报3377.56，环比下跌6.36%，同比下跌18.38%。 新材料价格涨少跌多。本周新材料价格方面，无材料价格上涨；碳酸锂、氢氧化锂、电解钴、镍、镨钕氧化物、氧化镝、氧化铽、钨精矿、仲钨酸铵、钼铁、 镁锭、三氯氢硅价格下跌，跌幅分别为3.66%、1.34%、2.19%、3.58%、0.31%、 5.33%、6.40%、2.26%、3.47%、1.25%、0.67%、2.35%；三元前驱体、正 磷酸铁、海绵钛、钼精矿、海绵锆、电子级多晶硅价格与上周持平。 国家发改委和财政部：大幅提高新能源汽车以旧换新补贴标准，促进新能源汽车迭代。7月25日，国家发改委和财政部发布《关于加力支持大规模设备 更新和消费品以旧换新的若干措施》。新政策大幅提高了新能源汽车以旧换新的补贴标准，报废旧车并购买新车的个人消费者，购买新能源乘用车的补贴标准由1万元提高到2万元，增长了一倍。在设备更新贷款财政贴息方面，对符合条件的经营主体，中央财政给予设备更新贷款的贴息比例，从1个百分点提高到1.5个百分点。 福建省出台方案加快新材料推广应用。福建省工信厅会同省发改委、科技厅、财政厅和市场监管局，研究制定了《福建省加快新材料推广应用和产业高质 量发展行动方案（2024-2026年）》。工作目标一是抢抓新型工业化新机遇，强化龙头培育、技术攻关、成果转化、供应链导入、产业链打造、集群化发展，进一步提升科技创新能力、产业发展支撑能力、产业链安全保障能力。二是力争至2026年全省新材料产业实现主要5个方面的目标：产值超7000亿元，其中，产值100亿元以上的超10家；培育300家以上专精特新企业，70家以上专精特新“小巨人”和30家以上制造业单项冠军企业。 风险提示：1、下游需求不及预期；2、产品价格波动；3、新产能释放不及预期等。 分析师祁岩 登记编码：S0950523090001：13661240951 ：qiyan1@wkzq.com.cn 联系人王何梦雅：13367000172 ：wanghemengya@wkzq.com.cn 联系人金凯笛 ：021-61102509 ：jinkaidi@wkzq.com.cn 行业表现2024/8/1 6% 0% -7% -13% -20% -27% 2023/82023/112024/22024/5 有色金属沪深300 资料来源：Wind，聚源 相关研究 《新材料行业周报：台积电二季度3nm制程大幅增长，上调全年资本开支》(2024/7/24) 《新龙矿业因事故停产，锑紧缺有望进一步加大》(2024/7/23) 《新材料行业周报：工信部拟引导光伏企业减少单纯扩大产能项目，无阳极钠固态电池面世》(2024/7/21) 《穿越周期，碳酸锂底在何方？》(2024/7/17) 《新材料行业周报：国务院发布《稀土管理条例》，推动稀土行业高质量发展》(2024/7/5) 《新材料行业周报：常州锂源续航系列再增新品，合源锂创获亿元融资》(2024/6/27) 《节能降碳方案对铜冶炼行业影响几何？》 (2024/6/4) 《白银行情的B面：光伏需求给予总需求多少支撑？》(2024/5/29) 内容目录 1整体市场回顾3 2重点公司周行情回顾5 2.1重点公司周行情回顾5 2.2重要公司公告6 3近期行业热点跟踪7 4相关数据追踪8 风险提示9 图表目录 图表1：申万金属新材料指数本周环比下跌1.59%，同比下跌24.50%3 图表2：Wind锂矿指数本周环比下跌3.71%，同比下跌36.62%3 图表3：Wind锂电正极指数本周环比下跌2.49%，同比下跌46.25%3 图表4：中证稀土产业指数本周环比下跌1.18%，同比下跌25.29%4 图表5：申万小金属指数本周环比下跌6.10%，同比下跌18.。90%4 图表6：申万半导体材料指数本周环比下跌5.67%，同比下跌29.46%4 图表7：费城半导体指数本周环比下跌3.11%，同比上涨37.95%4 图表8：申万半导体指数本周环比下跌6.36%，同比下跌18.38%4 图表9：本周各细分领域新材料价格情况5 图表10：本周涨幅前10名5 图表11：本周跌幅前10名6 图表12：6月汽车销量255.16万辆，新能源汽车销量104.9万辆，渗透率41.10%8 图表13：6月智能手机出货量2384万部，同比增长14.3%，环比下跌16.6%9 2015-02-09 2015-06-09 2015-10-09 2016-02-09 2016-06-09 2016-10-09 2017-02-09 2017-06-09 2017-10-09 2018-02-09 2018-06-09 2018-10-09 2019-02-09 2019-06-09 2019-10-09 2020-02-09 2020-06-09 2020-10-09 2021-02-09 2021-06-09 2021-10-09 2022-02-09 2022-06-09 2022-10-09 2023-02-09 2023-06-09 2023-10-09 2024-02-09 2024-06-09 1整体市场回顾 本周，申万金属新材料指数收报4709.80，环比下跌1.59%，同比下跌24.50%。四个子行业中，Wind锂矿指数收报3285.54，环比下跌3.71%，同比下跌36.62%；Wind锂电正极指数收报1404.94，环比下跌2.49%，同比下跌46.25%；中证稀土产业指数收报1262.18，环 比下跌1.18%，同比下跌25.29%；申万小金属指数收报13529.83，环比下跌6.10%，同比下跌18.90%。 申万金属新材料指数 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 图表1：申万金属新材料指数本周环比下跌1.59%，同比下跌24.50% 资料来源：Wind,五矿证券研究所 图表2：Wind锂矿指数本周环比下跌3.71%，同比下跌36.62%图表3：Wind锂电正极指数本周环比下跌2.49%，同比下跌46.25% 资料来源：Wind,五矿证券研究所资料来源：Wind,五矿证券研究所 图表4：中证稀土产业指数本周环比下跌1.18%，同比下跌25.29%图表5：申万小金属指数本周环比下跌6.10%，同比下跌18.。90% 资料来源：Wind,五矿证券研究所资料来源：Wind,五矿证券研究所 在半导体材料领域，申万半导体材料指数收报4786.13，环比下跌5.67%，同比下跌29.46%；费城半导体指数收报5005.36，环比下跌3.11%，同比上涨37.95%；申万半导体指数收报3377.56，环比下跌6.36%，同比下跌18.38%。 图表6：申万半导体材料指数本周环比下跌5.67%，同比下跌29.46% 资料来源：Wind,五矿证券研究所 图表7：费城半导体指数本周环比下跌3.11%，同比上涨37.95%图表8：申万半导体指数本周环比下跌6.36%，同比下跌18.38% 资料来源：Wind,五矿证券研究所资料来源：Wind,五矿证券研究所 新材料价格涨少跌多。本周新材料价格方面，镨钕氧化物、氧化镝、氧化铽、钨精矿、镁锭价格上涨，涨幅分别为0.97%、8.75%、5.18%、0.39%、0.26%。碳酸锂、氢氧化锂、电解 钴、镍、钼精矿、三氯氢硅价格下跌，跌幅分别为1.88%、2.49%、1.79%、2.67%、1.34%、2.35%；三元前驱体、正磷酸铁、海绵钛、仲钨酸铵、钼铁、海绵锆、电子级多晶硅价格与上周持平； 应用领域 品种 价格 周环比 同比 碳酸锂（元/吨） 84760 -1.88% -69.78% 氢氧化锂（元/吨） 79060 -2.49% -69.93% 三元前驱体（523）（万元/吨） 6.95 0.00% -21.02% 正磷酸铁（国产）（万元/吨） 1.0625 0.00% -11.46% 海绵钛（≥99.6%，国产）（元/千克） 47.5 0.00% -9.18% 航空航天材料 电解钴（Co99.98）（元/吨） 219000 -1.79% -31.35% 镍期货收盘价（元/吨） 126700 -2.67% -25.55% 稀土价格指数 155.1 1.17% -23.18% 镨钕氧化物（元/吨）3635900.97% -21.57% 稀土磁材 ((Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0%)氧化镝(99.5-99.9%)（元/千克） 1740 8.75% -23.35% 氧化铽(99.9-99.99%)（元/千克） 5080 5.18% -29.40% 江西钨精矿(65%)（元/吨） 130000 0.39% 9.27% 江西仲钨酸铵(88.5%)（元/吨） 195000 0.00% 10.17% 其他小金属新材料 钼精矿(45%-50%,国产)（元/吨度） 3685 -1.34% -6.11% 钼铁(60%Mo,国产)（万元/基吨） 23.75 0.00% -7.77% 海绵锆(≥99%,国产)（元/千克） 180 0.00% -11.76% 镁锭(1#)（元/吨） 19410 0.26% -15.68% 半导体材料 电子级多晶硅（美元/千克） 28.5 0.00% -13.64% 三氯氢硅（元/吨） 4150 -2.35% -55.14% 图表9：本周各细分领域新材料价格情况 新能源材料 资料来源：Wind,SMM,五矿证券研究所 2重点公司周行情回顾 2.1重点公司周行情回顾 本周涨幅前十的公司分别为：中洲特材（11.78%）、斯瑞新材（10.50%）、天岳先进（8.97%）、三超新材（8.45%）、众合科技（7.58%）、西部超导（7.18%）、大全能源（5.49%）、炼石航空（4.17%）、露笑科技（3.54%）、中科三环（3.46%）。 图表10：本周涨幅前10名 排名 代码 简称 周涨幅（%） 市值（亿元） 1 300963.SZ 中洲特材 11.78 25.49 2 688102.SH 斯瑞新材 10.50 64.30 3 688234.SH 天岳先进 8.97 224.57 4 300554.SZ 三超新材 8.45 26.69 5 000925.SZ 众合科技 7.58 32.38 6 688122.SH 西部超导 7.18 249.28 7 688303.SH 大全能源 5.49 416.33 8 000697.SZ 炼石航空 4.17 50.20 9 002617.SZ 露笑科技 3.54 101.15 10 000970.SZ 中科三环 3.46 98.11 资料来源：Wind,五矿证券研究所 本周跌幅前十的公司分别为：洛阳钼业（-15.66%）、安集科技（-12.15%）、雅克科技（-11.72%）、 盛屯矿业（-11.65%）、博迁新材（-11.09%）、华海诚科