2024全球办公家具市场洞察报告

大数跨境(www.10100.com) 全球办 公家具市场洞察报告 大数跨境出品 2024 汇集行业最全的跨境活动，跨境领域唯一的原创跨境百科，发布&收集最有深度的跨境各垂直细分领域的行业研究报告(可免费下载)，抓取&收集行业最有广度的公众号文章和资讯。 PR前EF言ACE 得益于商业环境的扩展、翻新改造项目的增多、贸易政策的支持以及跨国公司的增加，全球办公家具市场正经历显著增长。随着灵活办公和家庭办公的普及，市场对既符合人体工学又美观的办公家具需求日益上升，而办公桌椅作为办公环境中的重要基础设施，对员工的工作效率和及健康有着直接影响，合适的办公桌椅可以很大程度上提升员工的工作体验及工作效率。 大数跨境将通过对市场数据的细致梳理分析全球办公家具市场现状，并对未来发展趋势进行科学预测，旨在通过对该行业的洞察，让企业更好的理解消费者需求及市场环境，帮助您把握行业发展动态，在竞争激烈的跨境电商市场中占据先机。如果您还想获取更多跨境行业资讯，欢迎扫描右下角二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。 www.10100.com 01 02 03 04 05 市场概况热门地区洞察 消费者洞察 行业分析 品牌案例 市 M场ARKETOVER概VIEW 况 市场规模 全球办公家具市场增长强劲，木质办公家具引领细分市场 2024年全球办公家具的市场收益估计达到661亿美元，预计到2032年，全球办公家具市场规模将从2023年的661亿美元增至约993亿美元，该预测期内，办公家具市场预计将保持5.30%的复合年增长率。 根据材料类型对市场进行细分，可分为木材、金属、塑料和纤维、玻璃和其他材料。其中，木质办公家具占据了最大的市场份额，为40%，其他品类占比分别为：塑料20%；玻璃10%；金属20%；其他10%。 70 60 50 40 30 20 10 单位/十亿美元 202820至2026年全球办公家具市场规模 2021 2022 2023 2024 2025 2026 销售额 50.24 60 63.2 66.1 70.5 74.7 0 全球办公家具产品结构占比（按材料类型） 木头塑料玻璃金属其他 数据来源market.us 单位/万件 中国办公家具出口情况 中国是世界上最大的办公家具生产国和出口国 就进口情况而言，中国是全球办公家具最大的生产国及出口国，出口数量远高于进口数量。 2014-2022年上半年，中国办公家具行业出口量整体呈增长趋势，但在部分年份有稍许回落。根据中国海关数据，2022年上半年度 中国办公家具出口数量1940万件，出口金额9.58亿美元。 美国、德国、日本、英国及意大利是中国办公家具出口的主要目的国家。 25 20 15 10 5 0 2014至2022上半年中国办公家具出口金额 9.58 21.13 18.12 16.34 18.81 17.54 16.85 18.13 15.77 出口金额 2-062月2（）1 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 5000 2014至2022上半年中国办公家具出口数量 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1940 4708 4158 3457 3655 3291 2871 2930 2702 出口数量 2-062月2（）1 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 单位/亿美元 数据来源中国海关数据来源中国海关 全球最大的办公家具制造商 Steelcase是全球最大的办公家具制造商，总部位于美国密歇根州。公司成 立于1912年，产品涵盖办公桌、椅子、存储系统等，致力于通过创新设计提 升工作环境的效率和舒适性。 美国市场占比最大：Steelcase在全球办公家具市场均占有一定份额，但其收 入主要来自于美国市场。 市场参与 市场领导者 品牌分布广泛：全球办公家具领导品牌主要分布在北美、欧洲和亚洲，这些品牌通过全球化的生产和销售网络， 提供高质量的办公家具产品和解决方案。 由1-5个参与者主导：就市场份额而言，一些主要参与者占据市场主导地位。中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场占有率。 Steelcase公司 HermanMiller公司 Haworth公司 HNI公司 Kokuyo公司 SteelcaseHermanMiller Haworth HNI KokuyoOkamura 2020年全球领先办公家具公司收入（单位：十亿美元） 2.25 2.49 1.46 1.44 1.7 3.73 数据来源statista 驱动因素 工作场所动态变化 随着远程办公和灵活办公模式的普及，企业对符合人体工学和美观的办公家具需求增加。创新设计和多功能家具正在成为市场主流。 环保和可持续性 消费者对环保产品的需求增加，促使家具制造商采用可 回收材料和可持续生产方法，以满足企业对环境责任的 关注。 技术集成 智能办公家具的兴起，例如带有内置充电端口和可调高度功能的智能桌，以及配有姿势传感器的符合人体工学的椅子，进一步提升了家具的功能性和用户体验。 经济增长和城市化 在新兴市场，如印度和东南亚国家，经济的快速增长和城市化进程推动了办公家具市场的发展。随着更多企业和办公空间的建立，对办公家具的需求也随之增加。 办公家具品类介绍 办公家具是指专门用于办公环境中的家具，不仅是办公空间的重要组成部分，还是家具行业中的一个细分领域，旨在提供舒适、功能性和高效率的工作环境。 办公家具市场可以根据不同的标准进行细分，如产品类型、价格范围、材料类型、分销渠道等，细分市场有助于企业针对不同的客户需求和市场趋势制定相应的产品和营销策略，从而提升市场竞争力。 材料类型 产品类型 分销渠道 存储单元座位 桌椅 工作站 其他 优质金属 价格范围 经济木头 中等塑料玻璃 其他 网上零售店线下零售店 2022年美国办公桌椅销售渠道结构占比 33% 线下零售店 网上零售店 67% 市场细分 全球办公家具行业产品结构占比 25% 办公桌椅书柜及其他 75% 数据来源statista 数据来源grandviewresearch userid:529794,docid:169602,date:2024-07-24,sgpjbg.com 办公桌椅引领市场细分：根据产品类型，全球办公家具市场分为存储单元、座椅、办公桌、工作站和其他产品类型。在办公家具各产 品类型中，办公桌椅占据了大部分市场份额，合计占比75%；其中，座椅部分是全球办公家具市场的主导部分，占市场份额的最大 份额，为43%。办公桌紧随其后，是全球办公家具市场的第二大细分市场，其他各产品类型共占据25%的市场份额。 线下零售店依旧为主要销售渠道，网上零售店发展迅速。2022年，美国办公桌椅在线分销渠道部分占比33.3%，电子商务零售渠道 和在线家具商的出现及发展直接推动了办公家具线上销售的发展，该部分预计将在2023年至2030年期间实现最快的复合年增长率。 热门品类分析——办公桌椅 办公桌 办公椅 消费者关注点：材质（木、金属、工程木、玻璃、塑料、竹）、 功能性（是否有配抽屉Drawers、是否可调节高度）、颜色 （黑色、白色、核桃木色） 热卖月份：8月、10-12月 热销站点：美国 价格区间：45-95美元 热销产品特点： •颜色：黑色、白色、灰色、棕色 •设计：实用又耐用、易安装拆卸、使用面积大、材质好 消费者关注点：材质（布、皮革、仿造皮、塑料、金属、木、 聚氨酯）、椅背高度、价格、功能性（可调高度、可否旋转、 人机工程学、是否有配套靠垫、扶手）、方便组装 热卖月份：7月、11-12月 热销站点：美国、欧洲 价格区间：20-40美元、70-90美元 热销产品特点： •颜色：黑色、蓝色、红色、白色、灰色 •设计：符合人体工学、可进行角度调节、舒适 热门KE地YREGION区ANALYSIS洞察 地区概况 图片来源market.us 美国中国德国 法国英国 日本加拿大俄罗斯意大利巴西 澳大利亚 荷兰 西班牙墨西哥韩国 2023年全（球单办位公：家百具万市美场元按）国家收入 82,076.35 53,520.06 25,772.23 23,061.18 21,165.05 18,503.58 16,830.34 16,051.35 13,255.42 11,218.66 10,797.04 10,031.46 9,738.88 9,291.11 253,846.12 收入数据来源statista 亚太地区：亚太地区是办公家具的最大市场，占全球市场份额的43%。过去几十年来，中国和印度等国家经历了惊人的经济增长。 北美：北美是全球办公家具市场的第二大地区。北美地区消费者购买力高，经济稳定性使得人们可以对优质办公家具进行大量投资，无论 是用于企业空间还是家庭办公室。纽约、旧金山和多伦多等城市强劲的商业房地产市场支撑了对办公家具的持续需求。 欧洲：就业率的提高和商业空间需求的增加推动了市场的增长，零售网点的发展和互联网连接的增强也增加了客户的覆盖面。 热门地区洞察——亚洲 2场02规4-模20预29测年（亚单太位地：区十办亿公美家元具）市 112.28 81.8 20242029 数据来源Mordorintelligence 案例：印度尼西亚 木头 塑料 金属 其他 印度尼西（亚按办材公料家类具型市）场份额 印度尼西亚办公家具市场领导者 2年0增22长-率20：249.复2%合 2024年亚太办公家具市场规模预 计为818亿美元，预计到2029年 将达到1122.8亿美元，预测期内 （2024-2029年）的复合年增长率 为6.54%。 木材是印度尼西亚办公家具生产最广泛使用的材料 木质办公家具部分占据了最大的市场份额，为50%，预计在预测期内将以最高的复 合年增长率增长。其次分别是金属25%，塑料20%，其他5%。 木制家具制造商越来越注重提供环保和适应性强的产品，以在市场上获得竞争优势。 豪华木制家具越来越受欢迎，用于改善办公室室内设计，这将为行业扩张提供潜在 的增长机会。 热门地区洞察——美国 2017-2022年美国办公家具市场规模2017-2022年美国办公家具市场增长速度 2108 17.39 16.43 25% 18.4% 单位/十亿美元 164 14.6914.98 14.514.08 20% 15% 6 8 120 10% 5% 1.6%3.2%4.3% 4.2% 0% -5% 4-10% 2-15% -14.9% 0201720182019202020212022 数据来源statista -20% 201720182019202020212022 数据来源statista 美国办公家具市场发展整体呈上升趋势，疫情初期出现负增长：2017年至2019年期间，美国办公家具市场呈现平稳上升趋势，2020年新冠疫 情期间，受卫生环境及国家政策的影响，美国办公家具市场出现负增长，疫情过后，美国办公家具市场朝着更加灵活和适应性更强的办公空间 转变，市场迅速扩张，呈现快速增长状态。 2024年美国办公家具市场规模预计为154.2亿美元，预计到2029年将达到205.1亿美元，预测期内（2024-2029年）的复合年增长率为 5.88%。 热门地区洞察——美国 45% 40% 2022年美国各类办公家具市场份额 1,400 2015年至2023年美国木制办公家具进口额 40% 35% 30% 25% 30% 1,200 单位/百万美元 1,000 800 20% 15% 10% 5% 0%座椅 15% 存储 15% 桌子其他 数据