五个关键行动领域 ， 使欧洲的能源转型走上更有序的道路

电力和天然气实践与可持续发展实践 五个关键行动领域，使欧洲的能源转型走上更有序的道路 为了实现其雄心勃勃的净零议程，欧盟将需要显着提高过渡的速度和规模，同时确保可负担性，安全性和增长。 本文是TommasoCavina，LorenzoMoaveroMilanesi，HamidSamandari，HumayunTai和RaffaelWinter的合作成果，代表了麦肯锡电力和天然气实践与可持续发展实践的观点。 2023年8月 欧盟27个成员国长期以来一直是全球能源转型的领导者，谢谢 大力支持清洁技术和雄心勃勃的脱碳议程。该议程包括政策举措，例如欧洲绿色协议（2020年）和55岁计划（2021年），其目标是到2030年将二氧化碳排放量（从 什么是更有序的过渡？ 关于净零的辩论似乎经常以二元方式反对“有序”过渡到“无序”过渡。但是有序性是一个相对的概念。在频谱的一端，瞬时和突然的行动可能会动摇经济和社会，损害增长，并导致公众的不满和政治反弹。另一方面，延迟或有限的行动可能导致失控的气候变化，威胁 数十亿人的生活和生计，导致大规模人口流离失所，加剧政治冲突和争论，以及 导致世界经济严重萎缩。 在这两个不受欢迎的极端之间，存在着一系列衡量和决定性的行动， 将使高碳经济活动迅速减少，同时低碳经济活动也相应增加。1就本文而言，更有序的过渡途径是欧盟实现 其声明承诺将CO削减55％2到2030年的排放量和到2050年的净零排放，同时平衡可负担性、可靠性、弹性和安全性。 1MekalaKrishnan，TomasNauclér，DanielPacthod，DickonPinner ，HamidSamandari，SvenSmit和HumayunTai，“解决净零方程：更有序过渡的九个要求”，麦肯锡，2021年10月27日。 1990年的水平）减少55％，到2050年实现零排放。然而，自2021年以来，这些目标遇到了阻力。俄罗斯入侵乌克兰，大流行的挥之不去的影响，供应链中断，通胀压力以及全球经济动荡威胁到欧盟国家的能源安全和负担能力。其中许多是石油净进口国。 和天然气，因此特别容易受到能源可靠性和市场波动风险的影响。 尽管俄罗斯的天然气出口在受到制裁后有所下降，但欧盟避免了强制性的天然气削减。原因之一是天然气供应的多样化-特别是液化天然气（LNG）进口，2022年比上年增长了60％以上。1此外，欧盟减少了工业中的天然气消耗 和建筑物在2022年约15%至20%（与2021年相比） ，得益于相对温和的冬季以及行为和能效措施的采用。 几个欧洲国家试图通过采取措施来维持稳定的能源供应 ，例如推迟燃煤电厂的退役和增加其利用率，这有助于部分抵消核电厂和水力发电厂的发电量减少。但是，通过强调欧盟对俄罗斯能源的敞口，这场危机为推动更有序的能源转型提供了新的动力，该能源转型将快速脱碳与能源安全和经济增长相结合（请参阅侧栏“什么是更有序的转型？”）。2022年初，欧洲。 委员会宣布了REPowerEU计划，2它引入了“迅速减少对俄罗斯化石燃料的依赖并快速推进绿色过渡”的措施。这发出了一个信号，即欧盟旨在通过对气候行动的新承诺来摆脱当前的危机（参见侧栏“五个互锁建议”）。 12023年欧盟天然气需求和供应的基线，国际能源署，2023年7月10日访问。 2REPowerEU：快速减少对俄罗斯化石燃料的依赖并快速推进绿色过渡的计划，欧盟委员会，2022年5月18日。 2五个关键行动领域，使欧洲的能源转型走上更有序的道路 欧盟约占全球能源相关排放的8％。3虽然它显然不能独自解决全球气候变化问题，但它可以将自己定位为全球领导者，并为其他 国家和地区，如果它能够接近实现其承诺。 尽管如此，履行这些承诺仍需要前所未有的努力，目前 3BP能源展望：2022年版，BP，2022。 五个环环相扣的建议 欧洲联盟提出了五套互锁的建议，旨在帮助实现其净零承诺: 1.2020年批准的欧洲绿色协议设定了一个有约束力的目标，到2050年实现气候中立 。 中期目标是到2030年将排放量从1990年的水平减少55％。 2.适合于55的一揽子计划于2021年获得批准 ，其中包括旨在修订和更新立法以使其与中介目标保持一致的提案。 到2030年减少至少55%的排放。 3.2022年，欧盟委员会通过了REPowerEU计划，旨在加强能源安全并进一步加速过渡。 该计划提出了旨在减少欧盟对俄罗斯化石燃料依赖的措施。除了替代煤炭，石油和天然气外，该委员会估计，节能 ，效率，替代， 电气化，以及绿色氢气、沼气和生物甲烷的吸收 通过工业可以节省350亿立方米的天然气，超出了已经预见的减少量 适合55项提案。REPowerEU将欧洲的可再生能源在能源组合中所占份额的目标提高到2030年的45％。为了实现这一目标，该计划旨在提高太阳能光伏装机容量 到2025年将超过320吉瓦-是今天的两倍- 到2030年将接近600吉瓦。 4.2023年，欧盟委员会提出了欧盟绿色协议工业计划，该计划与上述欧洲绿色协议不同。它旨在帮助欧盟的净零行业变得更具竞争力 ，并“为扩大欧盟的制造能力提供更有利的环境，以满足欧盟雄心勃勃的气候目标所需的技术和产品。."1此外，作为该计划一部分的《关键原材料法》提出了在欧盟范围内提取，加工和回收的16种战略原材料的目标。它还建议限制单一国家对每种战略原材料进口的依赖。 绿色交易工业计划补充了欧洲绿色交易 和REPowerEU通过改善获得资金，使许可更容易，提高技能，确保更简单，更可预测的监管流程以及为有弹性的供应链开放贸易。 5.2023年3月，欧盟委员会提出了一套电力市场设计改革方案。 该计划引入了旨在保护客户免受波动的干预措施和政策，使能源成本更加稳定和 可预测的，并促进可再生能源投资。这些措施包括清洁能源解决方案计划，例如需求响应和存储，以及加强电力购买协议市场。此外，该计划要求采用双向差价合同 （CfD）作为唯一适用于所有公众对新RES开发的支持的收入模式，并引入更广泛的选择。 最终用户的零售合同（包括锁定稳定长期价格的选项）。必须讨论和采用该提案 在欧洲议会和欧洲理事会生效之前。 1“绿色交易工业计划：将欧洲净零产业置于领先地位”，欧盟委员会，2023年2月1日。 五个关键行动领域使欧洲的能源转型更加有序路径3 过渡的速度和规模将需要显着增加（参见侧栏“欧洲的起点”）。从2019年到2021年，4欧盟力量 sectoremissionsdreducedatlessthanhalfofratenecessarytostayontrackfora1.5°Cpathway.TheEuropeanUnionwouldnowneedtothreaditscurrentpaceofrenewable-energy-source(RES)deploymenttoavoidalessorganizedtransition,whichwouldbe 对经济和环境来说，要比平衡可负担性、可靠性、弹性和安全性的平衡更重要。 收益和成本 能源转型可以为欧盟带来广泛的经济效益，例如提高能源可靠性，经济增长和创造就业机会，例如，通过发展太阳能光伏（PV）制造等可再生能源的供应链。麦肯锡的净零报告显示，欧洲对净零的累计增量投资可能达到1.7万亿欧元左右 by2030,equivalent,inrealterms,to11timesthespendingofthepost-WorldWarIIMarshallPlan.Althoughthetransitioncouldeliminate6million 4《2022年欧洲电力评论》，Ember，2022年2月1日。 欧洲的起点 欧盟取决于在化石燃料以外的许多能源上，包括核能、太阳能和风能，尽管各国的混合情况各不相同。例如，化石燃料的份额 瑞典（28％）和法国（50％）的燃料使用更多的核能和水力发电，低于波兰（92％） 。1 欧盟约37％的发电量来自化石燃料-主要是煤炭 ，发电量高达15％ 该地区的总电量。2天然气约占20％，超过80％的供应是从欧洲以外进口的 联盟。3从历史上看，俄罗斯一直是最大的天然气供应国，在2020年占欧盟进口的40％以上 。4上半年这些进口下降了54％ 核能约占欧盟电力生产的25％;总数的一半以上是在法国生产的。5尽管如此，自2019年以来 ，整体核电产量下降了4%。6 欧盟37％的电力来自可再生能源 在2021年。相比之下，中国生产了15%，美国 12%。7风力和水电 占欧盟可再生能源总发电量的三分之二以上，太阳能占14%，固体生物燃料占8%。8 尽管如此，可再生能源的潜力因国家而异。北欧的，如丹麦，9太阳能光伏潜力低于西班牙等南方国家10和意大利。11北方附近的国家 海上的地理位置优越，可以利用海上风电的潜力：欧盟计划到2050年部署的300吉瓦海上风电中，有一半以上位于那里。12 1“来自化石燃料的一次能源份额”，我们的数据世界，2023年7月11日访问。 2《2022年欧洲电力评论》，Ember，2022年2月1日。 3“欧洲主要依靠进口来满足其天然气需求，”美国能源信息管理局，2022年2月11日。 4GabrielDiBella，MarkJFlanagan，KarimFoda等人，《欧洲天然气：供应中断的潜在影响》，国际货币基金组织，2022年7月19日。 5《2022年欧洲电力评论》，Ember，2022年2月1日。 6Ibid. 7“美国的能源消耗和发电量有多少来自可再生能源？”EIA于2023年7月11日访问。 8可再生能源统计数据，欧盟统计局统计数据解释，2023年1月。 9丹麦：特定光伏功率输出为2.67-3.1kWh/kWp。 10西班牙：3.08-4.9kWh/kWp。 11意大利：2.67-4.54千瓦时/千瓦时。 12MagnusHøjbergMernild，“利用北海的绿色能源潜力”，绿色状态，2022年5月17日。 4五个关键行动领域，使欧洲的能源转型走上更有序的道路 到2050年，它还可以创造1100万个就业机会，净收益为500万。5由于工作损失和收益将在整个劳动力范围内破坏性地发生，因此需要培训和过渡支持。6 除了减少二氧化碳排放外，成功的转型还将通过减少对化石燃料和能源进口的依赖来加强该地区的能源安全。目标是提高 到2030年，可再生能源在最终能源组合中的比例将达到45%，而今天这一比例为22%。到2030年，这些变化可能会使欧盟的总能源账单减少10%。7 另一方面，由于欧盟成员国之间缺乏协调的干预措施等因素导致的有序过渡可能最终会增加未来几十年家庭和企业的能源成本。例如，我们估计，在德国生产绿色氢气将花费20％8超过从西班牙进口。不采取行动将在各部门，基础设施，人类健康和灾难管理方面产生严重的负面环境和经济成本。这些将远远超过行动和适应的成本 。9 欧盟成员国将需要采取变革性的集体行动来实现其目标。实施过渡将意味着深刻的变化：能源供应和大规模电气化的实质性变化-两项努力 巨大的规模。例如，在供应方面，我们的研究表明 ，风能和太阳能等可再生能源（RES）的安装率必须比2018-20年的平均水平增加三到五倍。在需求方面 ，需要大量和跨部门的电气化来减少直接电气化 对化石燃料的需求。根据麦肯锡的2022年全球能源观点 ，例如，欧盟道路上的电池电动汽车（BEV）数量将需要从目前的1％增加到2030年的20％左右。 然后，利益相关者可以开始扩展基础设施，供应链和人才可用性的漫长过程。可以要求公共部门发挥重要作用 ，例如，在必要时考虑进行体制改革。私营部门的努力可以证明同样重要。个体运营商可以通过关注跨价值链和跨行业伙伴关系来促进更有序的能源转型，以提高供应链的弹性。私营部门也可以在自动化、创新和新技术投资方面发挥主导作用。