欧洲汽车工业路线图

汽车与装配实践 欧洲汽车工业路线图 保持欧洲汽车行业的竞争力不仅需要对现有优势的精确关注，还需要加快现有努力。 作者：安德烈亚斯·科内特、露丝·赫斯、帕特里克·肖弗斯和安德烈亚斯·茨基斯纳 ©SylvainSonnet/盖蒂图片社 2023年8月 汽车工业是欧洲经济的一颗明珠。几十年来，该行业一直是欧洲经济增长，创新和繁荣的重要贡献者，占该地区GDP的近7％，并直接或间接负责雇用近1400万人。1该行业还具有重要的象征意义；诸如“德国制造”，“意大利汽车设计”，“EuroNCAPforSaverCars”和“英国赛车”之类的标语已经代表了欧洲的创新和工艺。 但是，现状受到挑战，行业面临着巨大的持续变革，例如从内燃机向电气化动力总成的转变，以及通过软件从硬件向差异化的重点转变。这种动态使欧洲和国外的新进入者-特别是在中国，世界上最大的汽车市场2-扰乱市场，赢得市场份额。2022年，中国超过德国 在轻型汽车出口中，首次出口约300万辆汽车，相比之下 德国的260万。3这些变革力量与欧洲充满挑战的宏观经济环境重叠，包括能源成本上涨，通货膨胀和地缘政治紧张局势。所有这些因素都极大地影响了欧洲汽车业，并使导航该行业的转型具有挑战性。因此 ，欧洲汽车业的繁荣未来将 取决于它反应的速度和速度，以及欧洲利益相关者如何为未来的成功创造必要条件。采取行动的必要性是紧迫的。 为此，我们勾勒了涵盖七个领域的路线图。执行此计划将需要各种行业利益相关者的行动。汽车公司的迅速行动将很重要，但区域 生态系统，包括公共部门和多个相邻部门，将需要参与为欧洲汽车行业的未来塑造一个公平的竞争环境和肥沃的环境。 包括公共部门和多个相邻部门在内的区域生态系统将需要参与为欧洲汽车行业的未来塑造一个公平的竞争环境和肥沃的环境。 1“汽车行业”，欧盟委员会内部市场，工业，创业和中小企业总局，2023年8月15日访问;“欧盟汽车行业占所有就业岗位的7％”，ACEA，2022年9月1 日;欧盟汽车行业成功重启的25项行动，CLEPA，2020年5月。 2“汽车工业”，中国-国家商业指南，国际贸易管理局，更新于2023年4月7日。 3“如果德国停止制造汽车怎么办？”，经济学家，2023年7月31日。 一个多十年的成功故事 欧洲汽车行业一直是推动繁荣和增长、就业和创新的引擎 ，并为欧洲在全球舞台上的形象和形象做出了贡献（图1 ）。 作为该地区的经济强国，汽车行业在2022年贡献了约10 ％的欧洲出口。4该行业的17,300多家公司组成了所有级别的OEM和供应商网络。5值得注意的是，该行业直接或间接雇佣了该地区6%以上的劳动力，6在行业外创造积极的溢出效应。 汽车行业也是创新的纽带。生态系统中的技术冠军和中小型企业不断创新，尤其是在内燃机动力总成，底盘，安全系统以及外部和内部设计领域。实际上，约有30％的全球汽车专利 起源于欧洲国家，最 区域。7对研发的大量投资帮助欧洲汽车制造商引入了新技术，这些技术通过改善燃油经济性和减少排放、噪音和事故，为可持续性和安全性方面的重大进展做出了贡献。 过去几十年来，欧洲汽车业的进步和投资为欧洲的全球形象做出了贡献。德国工程被广泛吹捧，8我们的研究表明，许多欧洲汽车制造商被认为是可持续发展的领跑者 ，其中一些最雄心勃勃的目标围绕电动汽车（EV），脱碳和安全性。 部分由于这项工作，欧洲十大汽车公司的品牌价值保守估计为2000亿欧元；十大最有价值汽车品牌中有五个 全世界都是欧洲人。9现在面临的重大挑战是，面对深刻和加速的变化，如何维持和发展这些资产。 附件1 汽车行业一直是欧洲经济上的成功故事。 繁荣和增长 Employment 创新 >1万亿欧元 1380万 ~600亿欧元 2022年对欧盟GDP的贡献 汽车行业的工作岗位 年度研发支出 ~7% 6.1% ~30% 欧盟GDP 欧盟总就业人数 欧盟研发支出总额 注意：由于整个欧洲大陆的数据采购考虑因素，欧盟数据用于关键数字。来源：ACEA；品牌金融；欧盟统计局；麦肯锡分析 麦肯锡公司 425项成功重启的行动，2020年5月；“欧盟出口按类别划分”，贸易经济学，2023年8月15日访问。 5“电动汽车对欧洲汽车行业的影响”，HitHorizons，2022年2月21日。 6“欧盟汽车行业占所有工作岗位的7％，”2022年9月1日。 7麦肯锡基于来自IPlyics和Clarivate的Innography的有关汽车行业全球专利的数据进行分析，于2023年6月12日访问。 8戴夫·泰勒，“德国汽车品牌中谁拥有德国工程的理念？”，泰勒品牌集团，2013年4月8日。 9“按市值计算最大的汽车制造商”，CompaniesMarketcap.com，2023年8月15日访问；基于2023年6月20日访问的BrandFinance的2023年欧洲汽车公司数据的品牌价值分析；AlexHaigh，“2022年汽车行业趋势：电动和联网汽车的翻番”，BrandFinance，2022年2月22日。 中断和转换 欧洲OEM的历史优势和最近报告的创纪录利润率可能 会给行业带来虚假的安全感。围绕电气化，软件和新的竞争压力的加速中断迫在眉睫。 在其他行业也观察到了巨大的市场中断，并产生了严重的后果。例如，欧洲制造商在短短六年内失去了90％以上的智能手机市场份额。1麦肯锡的分析显示，电影摄影机行业的主要参与者在过去9年中失去了类似的市场份额。 市场份额数据表明，随着新进入者，尤其是来自中国的新进入者获得牵引力，欧洲原始设备制造商的领导地位受到挑战。我们的分析还表明，当地开发和生产的欧洲市场条件正变得越来越缺乏竞争力。 麦肯锡未来移动中心显示，自2019年以来，欧洲现有企业在本国市场的市场份额下降了6个百分点，在中国的市场份额下降了5个百分点。 与此同时，中国的原始设备制造商在中国和欧洲都取得了进展，2022年在其国内市场的市场份额达到了45％ ，并且达到了八倍 他们在2020年至2022年间在欧洲的市场份额。1这种动态在电池电动汽车（BEV）中更为明显：以电动汽车为重点的新进入者占据了全球BEV市场的51％（图表2）。1除了市场份额外，欧洲OEM还面临着经营盈利BEV业务的挑战。 对不同细分市场的更详细了解可以提供更细致入微的行业图景。在高端细分市场-许多欧洲OEM的家庭地盘-欧洲OEM仍占全球销售额的71％。但是，这一细分市场也变得更具挑战性：新移民在2022年占据了18 ％的高端市场。13 Thissharge-upstorefromthefastpaceofchangeintheindustry.Thetransitionfrominternal- 燃烧发动机（ICE）到零排放车辆的速度正在加快，自2020年以来，全球电动汽车销量每年增长80％。麦肯锡的分析表明，许多全球移动市场将在2030年代中期达到近总电动汽车渗透率。作为回应，欧洲OEM已经宣布了雄心勃勃的电气化计划，以推出更多 根据麦肯锡的分析，到2030年，超过150款电动汽车车型。 自2019年以来，欧洲老牌企业在本国市场的市场份额下降了6个百分点，在中国的市场份额下降了5个百分点。 10“诺基亚智能手机从2007年第一季度到2013年第二季度的全球市场份额”，Statista研究部，2013年7月25日。 11麦肯锡基于IHSMarkit2002-22年全球乘用车销售数据的分析，于2023年5月20日访问。 12Ibid. 13Ibid. 附件2 欧洲原始设备制造商正在失去市场份额，而新进入者正在主导电池电动汽车市场。 全球乘用车市场份额，%销售额 欧洲现有企35 业 电动汽车(EV)新30 进入者 25 26% 下跌11% 自2017年以来 20 15 10 5 0 2022 2021 2020 2019 2018 0 2017 500 20% 2022年欧洲现有企业的合并市场份额 2,000 1,500 1,000 电动汽车的销售，千个单位 4,000 51% 3,500 2022年电 动汽车新进 3,000入者的综合 市场份额 2,500 2002 1EV新进入者包括比亚迪、广汽Aion、Hozon、LiAuto、Lucid、NIO、Polestar、Rivian、Tesla和WM。来源 ：IHSMarkit电动汽车销量数据；麦肯锡分析 麦肯锡公司 8% 上涨900%自2017年以来 电动汽车的转型推动了行业的重点从硬件转向软件和数字。根据我们的分析，电动汽车消费者切换品牌以获得更好的车载技术的可能性是前者的两倍多，例如先进的驾驶员辅助系统（ADAS）功能和连接服务。我们的研究表明 成功的汽车制造商正在开发由软件定义的汽车，导致自 2015年以来每辆车的软件内容增加了三倍。 随着电气化，软件定义的汽车成为常态，半导体和电池成为新的行业控制点。实际上，BEV价值的三分之一以上与电池有关。 因此，欧洲供应商的格局正在迅速变化，在开发和制造方面需要新的能力。 最近，软件开发和硬件开发越来越解耦。我们观察到，欧洲供应商已经在特定控制单元的背景下精通软件和硬件之间的交互，这些控制单元监督汽车的特定部件，如发动机或变速器。现代车辆在分布式软件架构中可以具有多达150个控制单元。随着软件越来越集中到动力系统和车载连接等领域，并最终进入监督车辆区域而不是部件的计算机，硬件和软件将越来越多地分离。 由于这种转向更集中的计算，部分车辆可能变得商品化 ，规模和增量改进可能成为竞争力的主要驱动力。因此，几个组件市场越来越像智能手机行业，其中的核心优势是软件创新-除了规模经济之外， 工业卓越和硬件质量。麦肯锡分析表明，制造印刷供应商的数量(制造 客户详细工程说明的产品和组件）在汽车行业中提供电力电子等组件的产品和组件将增加。我们发现，在某些动力总成组件和系统中，约有三分之一的原始设备制造商对报价的要求已经是构建到打印的要求。 新进入者正在向汽车市场提供关键的未来技术，如电池、半导体和软件。传统供应商发现自己夹在上游和上游提供半导体和电池的“高科技商品”公司之间 considerthatthecurrentbatteryvaluechainiscontrolledbyChinesecompanies(Exhibit3). 为了抵消这些发展并形成强大的供应网络，例如 ICE时代创建的欧洲，主要 行业参与者正在宣布战略合作伙伴关系，以确保获得资源和制造能力，特别是电池和半导体。例如，一些现任公司计划通过与矿山运营商合作甚至收购矿山股份来加强对价值链关键部分的控制。1虽然这些行动是朝着正确方向迈出的一步，但预计的供应和产能仍不足以满足该地区到2030年的预测需求。必须加快努力。 最后，这些变革力量与欧洲宏观经济环境重叠，这对该地区的汽车产生了特别严重的影响。 行业(参见侧栏“宏观经济挑战和欧洲汽车行业”)。 14“Factbox：汽车制造商加速推动确保电池原材料的安全”，路透社，2023年4月3日;VictoriaWaldersee，“大众汽车投资矿山，争取成为全球电池供应商” ，路透社，2023年3月17日。 附件3 电池价值链的关键部分集中在中国。 采矿和炼油，2021 活性材料生产， 2021 中国Europe北America世界其他地区 电池和车辆生产，2022 锂矿和炼制一体化产能份额，% 正极活性材料销售份额，% 锂离子电池供应份额，% 32 66 0 2 24 5 70 8 10 1 71 1 锂精炼产能份额，% 石墨负极活性材料销售份额，% 电动汽车生产份额，% 0 37 90 11 8 90 7 10 17 66 注：我们预计《美国降低通胀法案》将提高美国在价值链上的活动份额。资料来源：国际能源署；麦肯锡电池洞察；麦肯锡的MineSpans；麦肯锡分析 麦肯锡