2010-2020年欧洲和欧盟国家汽车工业总体状态

2010-2020年欧洲和欧盟国家汽车工业总体概况 2022年4月，ACEA（欧洲汽车制造商协会）发布了2020年欧洲和欧盟国家汽车生产、生产组织、贸易和环 保等方面的状况数据，整理汇总这些数据可以大致看出2010年以来欧洲特别是2020年乘用车生产的状况。欧洲是以汽车出口为主的贸易和工业结构，欧盟约有260万人直接参与汽车制造、91万人间接参与汽车制造，直接或间接参与汽车生产有350万人，汽车行业占欧盟所有制造业就业岗位的11.6%。纵观整个汽车生态系统，汽车行业为1,260万欧洲人提供了工作岗位，占欧盟所有就业岗位的6.6%。2020年，虽然欧盟汽车出口额有1,341亿欧元、 汽车进口额是577亿欧元，但欧盟制造的汽车出口下降了近15%，贸易顺差763亿欧元。 2020年，欧洲拥有301家汽车装配和发动机生产工厂，他们生产乘用车、轻型商用车、重型车、客车、发动机 和车用电池，有194个工厂就位于欧盟（EU27）境内。欧洲有134家工厂生产乘用车，41家生产轻型商用车（厢式货车），52家生产重型汽车（卡车），66家生产客车（公共汽车），有多达72家发动机生产企业和18家车用电池制造商。ACEA成员在17个欧盟成员国生产乘用车，轻型商用车（厢式货车），卡车，公共汽车和发动机。 欧洲道路上有2.82亿辆汽车在行驶，乘用车是2.463亿辆，欧盟机动化率达到了641辆/千人。行驶在道路上 的2.82亿辆汽车也是政府收入的主要来源，仅在欧盟14个主要市场，每年就因汽车产生3,984亿欧元的税收。 1.欧盟汽车工业的就业情况 欧盟就业的最新数据显示，2019年汽车行业为1,260多万欧洲人提供了直接和间接的就业机会，占欧盟总就业人数的6.6%。大约260万欧洲人直接参与乘用车、厢式货车、卡车和客车（公共汽车）的制造。在制造业工作的所有欧洲人中，有11.5%受雇于欧盟汽车相关行业，为汽车制造业提供了350万人直接和间接的就业机会，在欧盟创造就业方面发挥着至关重要的作用。下表显示了2014-2019年间，欧盟因汽车就业的状况。 欧盟汽车就业 2014 2015 2016 2017 2018 2019 %变化19/18 直接制造 2,211,571 2,282,219 2,325,011 2,440,720 2,571,359 2,555,502 -0.6 间接制造 769,086 829,749 823,201 878,774 908,747 919,829 1.2 汽车用途 3,657,867 3,668,769 3,789,494 3,888,807 3,947,518 4,040,957 2.4 运输 3,826,799 3,715,235 4,136,627 4,341,044 4,483,090 4,535,599 1.2 建设 487,741 610,684 578,368 633,423 665,863 660,240 -0.8 合计 10,953,064 11,106,656 11,652,701 12,182,768 12,576,577 12,712,127 1.1 2019年，欧盟汽车制造直接就业占制造业就业总数的8.6%，最高的国家是塞浦路斯16%，最低的国家斯洛伐克只有0.2%。欧盟国家汽车制造业直接就业人数是255.5万人，直接就业人数最多的国家是德国91.6万人。以下两图显示了欧盟国家直接和间接就业占比和欧盟国家汽车制造直接就业人数情况。 汽车制造业就业岗位最多的前五个欧盟国家：1)德国（916,159人） 2)法国（232,643人） 3)波兰（224,496人） 4)捷克共和国（181,862人） 5)罗马尼亚（179,841人） 2019年，完整的欧盟参与汽车制造业的总人数超过695.1万人、非制造业的人数超过了1,847.3万人，总数超 过2,542.4万人。 2019年欧盟汽车行业直接和间接制造业就业人数 2019年欧盟汽车行业非制造业就业人数 序号 类型 人数(千人) 序号 类型 人数（千人） 1 直接制造 2,556 1 汽车使用 4,041 2 汽车 1,124 2 销售汽车 1,443 3 车身(客车)，挂车和半挂车 161 3 机动车辆的保养和修理 1,375 4 零部件和配件 1,270 4 汽车零配件销售 637 5 间接制造 920 5 在专门商店零售汽车燃油 407 6 橡胶轮胎及内胎，橡胶轮胎翻新及重建 129 6 机动车租赁 178 7 计算机及周边设备 53 7 运输 4,536 8 电动机、发电机及变压器 249 8 其他陆上客运 1,325 9 轴承、齿轮、传动装置和传动元件 237 9 公路货物运输 3,211 10 冷却通风设备 252 10 建设 660 11 道路和高速公路 620 12 桥梁和隧道 40 合计 6,951 合计 18,473 2.2019年按欧盟国家分列的汽车直接制造员工人均汽车产量 欧盟汽车行业直接就业者平均每人年生产 7.1辆汽车，罗马尼亚生产效率最低每人只有2.7辆/年；西班牙的生产效率最高每人年生产汽车 17.7辆，而西班牙的汽车直接就业人数只有160,291人。 3.欧盟汽车进出口贸易额情况（单位：百万欧元） 2020年，汽车贸易为欧盟带来763亿欧元的贸易顺差，但同比下降了10.4%。下表提供了按照车辆类型（以百万欧元为单位）统计的欧盟汽车贸易（进口，出口和贸易差额）的情况，可以看出所有车辆类型的进出口和贸易差额都是负增长。 欧盟汽车贸易（按车辆类型，单位：百万欧元） 车辆类型 指标 2020 2019 %，变化20/19 乘用车 进口 51,337 63,103 -18.6 出口 121,244 140,317 -13.6 贸易差额 69,907 77,214 -9.5 轻型商用车 进口 4,108 5,413 -24.1 出口 6,226 7,586 -17.9 贸易差额 2,118 2,172 -2.5 重型卡车和客车 进口 2,300 2,768 -16.9 出口 6,620 8,603 -23.1 贸易差额 4,319 5,835 -26 合计 进口 57,746 71,284 -19 出口 134,090 156,506 -14.3 贸易差额 76,344 85,221 -10.4 注：1、轻型商用车=总质量不超过5吨；2、重型卡车和客车=5吨以上的商用车辆(CV)，包括公共汽车和客车(BC) 2015-2020年欧盟进口汽车的10个主要原产地国家 国家 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %change20/19 %share2020 美国 6,944 7,246 6,529 5,550 9,510 10,542 10.9 18.3 英国 15,534 16,780 16,097 15,127 14,134 9,864 -30.2 17.1 土耳其 8,054 10,489 12,237 12,693 13,022 9,776 -24.9 16.9 日本 6,539 7,857 8,348 8,808 10,737 8,118 -24.4 14.1 韩国 3,084 3,452 5,200 5,804 6,576 5,518 -16.1 9.6 墨西哥 1,650 2,153 4,622 5,214 5,006 4,130 -17.5 7.2 南非 2,582 3,332 3,586 4,422 5,669 3,465 -38.9 6 摩洛哥 1,394 1,623 1,974 2,357 2,542 2,362 -7.1 4.1 中国 167 229 405 479 864 1,963 127.3 3.4 泰国 674 858 863 711 783 443 -43.4 0.8 世界 49,354 57,320 63,226 63,788 71,284 57,746 -19 100 4.欧盟生产工厂分布和数量情况 在欧洲有301家汽车装配和发动机生产厂*。其中194个位于欧盟(EU27)内。欧洲有134家工厂生产客车，41家生产轻型商用车(货车)，52家生产重型车辆(卡车)，66家生产客车，72家生产发动机，18家生产电池。ACEA成员在17个欧盟成员国制造汽车、货车、卡车、公共汽车和发动机。 下表包含了大多数ACEA成员的发动机生产地点，但没有包括变速器、车身和任何其他车辆零部件工厂。 国家/地区 乘用车 轻型货车 卡车 客车 电机和发动机 电池 合计 奥地利 1 - 2 - 2 - 5 比利时 3 - 3 2 - 1 7 克罗地亚 1 - - - - - 1 捷克共和国 4 - 1 2 2 1 8 芬兰 1 - 1 - - 2 3 法国 12 4 4 6 6 1 30 德国 22 7 3 3 13 6 44 匈牙利 3 - - 1 2 1 5 意大利 10 4 3 3 7 - 24 荷兰 4 1 3 2 1 - 10 波兰 1 2 2 5 7 2 18 葡萄牙 1 2 1 1 - - 5 罗马尼亚 2 - 2 2 3 1 6 斯洛伐克 4 - - - 1 - 4 斯洛文尼亚 1 - - - - - 1 西班牙 8 4 1 4 3 1 14 瑞典 2 - 2 3 3 1 9 欧盟 80 24 28 34 50 17 194 白俄罗斯 2 1 2 1 - - 4 哈萨克斯坦 2 2 4 5 - - 6 北马其顿 - - - 1 - - 1 俄罗斯 19 4 8 7 10 - 33 塞尔维亚 1 - 1 2 - - 3 土耳其 5 7 4 7 4 - 17 乌克兰 3 - 1 3 - - 6 英国 19 1 2 4 7 1 31 乌兹别克斯坦 3 2 2 2 1 - 6 欧洲 134 41 52 66 72 18 301 *欧洲包括欧盟成员国、英国以及其他一些国家(白俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯、塞尔维亚、土耳其、乌克兰和乌兹别克斯坦)。 5.2020年欧洲汽车生产情况 2020年，欧洲汽车生产量是17,09.3万辆，同比下降了21.5%，汽车生产量全球占比是21.9%。 国家/地区 2020 2019 %变化20/19 %占比2020 欧洲 17,093 21,778 -21.5 21.9 中国 25,584 26,150 -2.2 32.8 日本/韩国 11,393 13,322 -14.5 14.6 中东与非洲 1,705 2,010 -15.1 2.2 北美 13,486 16,971 -20.5 17.3 南非 2,355 3,417 -31.1 3.0 南亚 6,326 8,931 -29.2 8.1 世界 77,942 92,578 -15.8 100 注：中国包括台湾和香港、欧洲包括土耳其和独联体国家。 6.2010-2021年欧洲在全球乘用车生产中的状况 2021年，全球生产的所有乘用车中有21.1%是在欧洲制造的，而2010年，欧洲的乘用车生产量占比高达 28.1%，十年间生产量下降了约7个百分点。下图显示了2010-2021年期间每个世界地区生产的汽车数量和占 比、下表是2015-2021年欧洲乘用车生产量变化情况。欧洲在2017年乘用车生产量超过1,900万辆之后开始逐年下降，2021年由于疫情的原因乘用车生产量下降了22%，仅有1,330多万辆。 国家/地区 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 中国 19,293,128 22,866,715 23,892,910 22,937,890 20,882,569 19,569,017 20,177,202 欧洲 18,247,739 18,639,046 19,251,247 18,953,020 18,178,517 14,118,338 13,212,441 北美 14,026,73