亚洲企业驾驭新时代的战略

亚洲企业驾驭新时代的战略 亚洲商界领袖对新时代持乐观态度，但大多数人认为需要进行重大战略变革。 作者：克里斯·布拉德利，尼克·梁，珍妮特·鲍和郑敏成 2023年9月 麦肯锡公司 麦肯锡公司是一家全球管理咨询公司，致力于帮助企业加速可持续和包容性增长。我们与私人，公共和社会部门的客户合作，解决复杂的问题，并为所有利益相关者创造积极的变化。我们结合了大胆的战略和变革性的技术，以帮助组织进行更可持续的创新，实现持久的绩效收益，并建立将为这一代和下一代蓬勃发展的劳动力。 亚洲商业理事会 亚洲商业理事会是一个由高管组成的独立组织，通常来自亚洲领先的公司或在亚洲拥有重要业务的跨国公司。该理事会的目标是为成员提供一个环境，让他们思考私营部门如何为亚洲的持续经济发展和竞争力做出贡献。 本报告由麦肯锡公司与亚洲商业理事会合作撰写。本研究借鉴了多种来源，包括对亚洲商业理事会成员的调查。它反映了作者的观点，不一定反映亚洲商业理事会成员或其他贡献者的观点。本报告包含 麦肯锡公司和亚洲商业理事会。未经麦肯锡和亚洲商业理事会的特定许可，任何使用内容都是严格禁止的。版权所有。 亚洲企业导航新的战略时代2 亚洲商界领袖随着全球动力的变化和挑战的升级，亚洲应该为潜在的动荡做好准备。在过去的三十年中，亚洲从全球化的世界中获得的利益比其他任何地区都多，但是这种格局变得越来越有争议，风险也在上升。该地区的崛起可能意味着它陷入了风暴的视线。 本文由麦肯锡与亚洲商业理事会合作开发。它借鉴了麦肯锡全球研究所（MGI）的新研究“亚洲处于新时代的风口浪尖”，并介绍了亚洲商业理事会与MGI合作进行的一项新调查的结果以及亚洲商业理事会成员的访谈。 调查显示，商界领袖普遍乐观，并坚信即使面对混乱和动荡，该地区也能保持势头。超过80%的受访者表示，他们对亚洲的新时代持乐观态度。其中，大约20％的人非常乐观，但更多的人-61％-谨慎乐观。一位高管说：“信心与不确定性并存。即使是高层领导人也不确定不可预测的政治和经济转型将如何影响他们的战略。." 商业领袖被问及不断变化的趋势-一个新时代-对MGI确定为反映最相关和最动态的全球趋势的五个维度的潜在影响(有关一些信息，请参见本文末尾的信息图 MGI在亚洲对这五个领域的新研究的亮点）。每个领域都出现了新的挑战，包括以下内容： —世界秩序涵盖了塑造国际事务的机构，框架和规则-包括贸易。今天的亚洲是世界贸易的十字路口，但它可能会发现自己在 贸易紧张局势的十字准线。一位调查受访者说：“在一个更加两极分化的世界中，公司需要评估和管理其风险敞口；如果冲突加剧，他们将需要制定计划 o” —技术平台使发展 和创新。亚洲已经证明了自己是依靠其制造实力的技术的消费者，但是技术创造的价值 正在从制造业转向软件和解决方案。还有一些工作要做 。提高技术技能将是至关重要的。另一位商业领袖说 ：“许多政府都有宏伟的愿望和战略，但是直到教育有所改善，这仍然是一个梦想。” —人口力量改变社会。亚洲在很大程度上处于人口的甜蜜点，有大量的年轻工人，关于中国和印度，生产力的繁荣。但是 现在，该地区面临着老龄化的强大逆风，尤其是在环太平洋地区生产率最高的经济体中。韩国的一位高管说：“韩国的制造业实力归功于其年轻，训练有素的 一项新的调查揭示了商界领袖的广泛乐观情绪，并坚信亚洲可以保持 即使面对中断和波动，它的势头也是如此。 劳动力，但现在我们需要转向附加值更高的行业。 “ —资源和能源系统为我们的世界提供动力。亚洲的净零转型比任何其他地区都要大，也更具挑战性，因为它仍然是世界的工业基地，能源需求激增。一个调查受访者观察到，利益相关者只有在达到“痛苦阈值”时才采取行动，但通过与公共和私营部门合作伙伴合作，有可能抢占该阈值。这将鼓励在损坏之前进行更改。 —资本化跟踪经济，金融和财富。近年来，亚洲动员了比世界其他地区更多的资本。它仍然需要更多，但提供的资本回报相对较差。 如果资本成本和资产负债表压力上升，这可能是不可持续的。一位亚洲商业领袖说：“人们在亚洲过度储备，因此资源不是问题。但是，如果我们看看资金的流动方式，回报就很低，风险很高。亚洲需要提高其回报和长期生存能力，以利用更多资本。” 亚洲的商业领袖将如何应对新的挑战和复杂性，并利用他们的公司和他们所在地区令人印象深刻的势头？调查结果提供了他们的想法（展示）。 接受调查的亚洲企业分为三大类。1令人震惊的是，73%的受访者认为三个以上领域——甚至所有五个领域——的趋势都是“战略上的关键”，这表明需要从广泛的角度重新调整战略。只有16%的受访者表示，他们认为一两个领域的趋势是相关的。技术、能源和资源系统被认为是更关键的领域。只是一小部分 少数受访者-约10%-表示他们相信他们可以采取一切照旧的方法，这表明没有一个领域需要对战略进行重大调整。 世界秩序：在多极世界中导航竞争和依赖 快速增长的亚洲经济体正在崛起 作为多极世界中的杰出参与者，现在正在重塑以美国为中心30年的单极体系。亚洲经济体是世界80个最大贸易走廊中的49个的一部分。亚洲也是20个增长最快的走廊中的18个和20个最大走廊中的13个的所在地。但是，更多的关键参与者意味着更多的复杂性。 特别是在战略物资和技术贸易方面，特别是在知识产权 （IP）等无形流动和能源方面，压力越来越大。不仅亚洲和世界其他地区之间存在分歧，亚洲国家之间也存在分歧。例如，日本停止向韩国出售制造芯片所需的关键材料。商业领袖可以考虑两个优先事项。 在贸易中断的风险下提高韧性。2022年，国际货币基金组织（IMF）警告称，地缘政治紧张局势可能导致 战略竞争和国家安全问题可能胜过全球贸易的共同经济利益。它敦促亚洲（和其他地区）的政策制定者确保贸易继续推动增长，并避免分散造成的不利影响。2商业领袖可以采取一系列行动来进行交易。在贸易流动可能受到 限制，他们可以发展特权供应商关系，使供应链的关键步骤多样化，重新设计产品以替代关键投入，并本地化运营以灵活的方式服务于特定市场。3 1如果每个调查受访者从给定领域的几个问题中选择至少一个基本转型领域或两个重大战略调整领域，我们认为一个领域在战略上至关重要。公司分为三类：没 有战略关键域的公司，具有一到两个战略关键域的公司，以及具有三个或更多战略关键域的公司。 2IMF分析发现，对贸易政策确定性的典型冲击，例如2018年中美紧张局势的加剧，在两年后使投资减少了约3.5％，GDP减少了0.4％。参见《亚太地区经济展望》，国际货币基金组织，2022年10月27日。 3“全球贸易集中的复杂性”，麦肯锡全球研究所，2023年1月12日。 Exhibit 调查受访者强调了五个领域的战略关键领域。 报告对业务战略的影响，%的受访者（n=49） 基本面转变重大调整较小调整或无影响 世界秩序 转向多极世界 49 40 11 43 43 13 贸易流动的演变国家利益的差异 9 7 7 39 63 53 54 30 38 无形资产的跨境流动亚洲在设定全球议程 37 350 1 具有成本竞争力的大规模创新亚洲的跨 越式发展和 1 65 24 9 61 30 7 30 63 9 36 55 6 48 46 快速技术采用 技术亚洲在下一代技术领域的全球领导地位不断提高 亚洲在制定全球技术标准和议程方面的影响力 人口老龄化 城市人口增长，创造新需求 亚洲经济体之间的劳动生产率差 距 人口统计 56 58 38 44 4 不断发展的社会动态 56 29 35 42 23 15 能源向低碳解决方案过渡亚洲对能源进口的依赖 获取关键材料的不确定性发展中经济体能源需求激增 19 70 6 44 50 资源和能源 对粮食安全的担忧日益加剧 4 28 68 11 系统 资本化 全球金融环境的不确定性 58 42 27 60 13 几个亚洲经济体的债务水平上 升 53 47 确保充足资本为亚洲增长提供资金的潜在挑战 注意：由于四舍五入，数字可能不会总和为100％。来源：亚洲商业理事会调查，2023年7月 麦肯锡公司 杠杆互补性。在互补的比较优势的支持下，亚洲已成为非常重要的区域贸易大国。但是 一些亚洲的贸易走廊——产品来自和去往的地方——现在非常集中，以至于这种依赖关系摇摆不定。这些走廊 当紧张局势出现时，可以进行测试。亚洲贸易集中的一个例子是，2021年，59%的钢铁材料贸易在从澳大利亚到中国的单一路线之间流动，后者占全球粗钢产量的57%。4 从会议室的观点 亚洲的商界领袖被问及他们的商业战略可能在多大程度上受到以下五个要素的影响:国家利益的差异、向多极世界的转变、贸易的演变、无形资产的跨境流动以及亚洲在制定全球议程方面的更大发言权。 超过50％的受访者表示，向多极世界的转变和无形资产的跨境流动需要重大的战略调整或根本 一位商业领袖说，他的公司需要“像本地企业一样运作 ，同时利用国际资源”。 无形资产的跨境流动——如知识产权、研究、技术和软件以及人力资本——是最大部分受访者表示可能需要对战略进行重大调整或根本性转变的要素。这似乎反映了无形资产对企业绩效的日益重要。5MGI在2022年的研究发现 在2010-19年度，知识产权跨境流动的增长速度是商品流动的两倍，而数据流量每年增长近50%。6 技术平台：在障碍中促进创新知识流 亚洲企业采用数字技术的速度已经超过了 但在未来的十年中，将需要开发允许持续使用这些技术的能力，以推动跨部门机会，并将正在创建的巨大数据池货币化。7商界领袖可以考虑两个优先领域。 访问关键技术。亚洲应管理对进口技术的依赖，以确保其采购所需的技术。在数字第一的世界中，技术是最具有战略意义的商品之一，亚洲严重依赖核心技术的进口。例如，中国进口的知识产权是出口的三倍。8因此，该区域取决于技术的自由流动。一个例子是2022年宣布对美国对中国出口一些高端半导体器件的新管制。技术供应链是全球性的，但一些国家一直在寻求支持包括半导体在内的战略重要技术的本土制造，以防止供应链中断。9技术自由流动受到损害的可能性更是一个挑战，因为技术创造的价值正在从硬件转向软件和解决方案。亚洲需要改善其定位，以跟上这种转变的步伐。 创新中的飞跃。亚洲需要利用其规模和速度，在确保获得高质量人才的同时，继续实现创新的跨越式发展。到目前为止，该地区的经济体在依靠其制造业实力的技术领域，例如消费和工业电子， 电动汽车和半导体。该地区占全球顶级公司在四个领域的全球收入，研发支出和专利份额的40％以上。 但它在一系列横向技术中的定位不太好，比如人工 4《2022年世界钢铁数据》，世界钢铁协会，2022年5月。 5“切实了解无形资产：增长和生产力的未来？”，麦肯锡全球研究所，2021年6月16日。 6“全球流动：相互联系的世界中的纽带”，麦肯锡全球研究所，2022年11月15日。 7“在亚洲建立21世纪的公司”，麦肯锡，2022年1月19日。 8“亚洲如何通过技术跨越来促进增长，”麦肯锡全球研究所，2020年12月2日。 9中国、欧盟、日本、韩国和美国都宣布了加强国内价值链的措施。参见2022年11月15日的“全球流动”。 智能，云和边缘计算，清洁能源和量子技术，这些几乎渗透到每个领域。 领导力是有争议的。美国在云和边缘计算以及量子技术方面处于领先地位。亚洲在清洁能源和移动技术方面建立了强大的地位 为了取得更大进展，提高亚洲科技人才的素质至关重要。在2016年至2018年期间，亚洲拥有超过四分之三的STEM毕业生，这一比例预计将保持高位。但是这些毕业生的素质并不总是足够高，无法推动前沿技术。 从会议室的观点 技术在亚洲商业领袖的心中并不奇怪。超过三分之二的亚洲商业理事会调查受访者表示，他们的战略需要进行重大调整，以实现两个要素：跨越式发展和快速采用技术以及在下一代技术中的区域领导地位。 超过70%的受访者表示，鉴于亚洲的经济