非洲向云的飞跃 ： 机遇和障碍

非洲向云的飞跃：机遇和障碍 早期迹象表明，一些非洲企业在云中出现了令人印象深刻的激增，并有可能释放更大的价值。 斯文·布隆伯格、让·克劳德·盖尔和伊莎贝尔·坦布罗 ©GettyImages 2024年1月 尽管面临重大挑战，非洲的公司已经表明，在采用云计算方面，他们并不落后。事实上，早期迹象表明，非洲正在迅速转向云计算，而且没有放缓的迹象。 在麦肯锡最近对50多家非洲主要企业的技术领导者进行的一项调查中，参与者报告说，如今，他们的工作负载平均约有45％在公共云中。尽管基于相对较小的样本量，但这与北美和中国的采用率相当或领先。 非洲大陆移动应用的历史提供了一个有趣的参考点。例如，2000年撒哈拉以南非洲的人口使用固定电话的可能性比东亚或拉丁美洲的人低90％。但他们有紧迫而重要的需求，例如语音连接和最终的移动银行，这导致了移动的迅速采用 。到2020年，该地区拥有超过5亿的独立移动用户，使非洲成为移动技术增长最快的地区。类似的动态-有限的传统基础设施和创新技术的进步-在云计算方面已经到位，为非洲企业提供了另一个跨越式发展的机会。 能够取得飞跃的非洲公司获得可观的奖项。麦肯锡最近的研究预计全球云价值为3万亿美元，其中7970亿美元位于非洲和欧洲，我们将其归类为复兴维度（IT成本效率）和创新维度（收入提升和业务运营节省）。非洲的许多企业都在云可以产生重大影响的领域，如银行、电信、石油和天然气。 然而，在获取这一价值方面，挑战比比皆是。语言，文化和货币存在很大差异，并且通常较低的市场成熟度水平，不同的监管环境，有限的基础设施以及托管数据中心的短缺阻碍了云计划。尽管收入水平低于其他国家，但非洲的云服务提供商（CSP）在相同服务方面的平均成本有时高于世界其他地区。4. 为了更好地了解该地区云应用的现状，并更准确地确定非洲国家面临的用例和挑战，我们调查了非洲四个主要行业的50多名技术高管，并对其他十多个行业进行了详细的访谈（参见侧栏“关于研究”）。 1“飞跃”，安全研究所（ISS）非洲未来，2023年10月27日;和弗朗索瓦·博塔，“为什么非洲有能力通过创新跨越世界其他地区”，福布斯，2019年4月2日。 2麦肯锡，2022年11月28日，“预测云的全球价值：超过采用的公司将争夺3万亿美元”。在云的价值潜力方面，该分析没有区分非洲和欧洲。虽然大部分价值潜力在于欧洲，但非洲有大量可用。 3例如，AWS在非洲有一个区域（开普敦），Azure有一个区域（约翰内斯堡），而GoogleCloud还没有。 4在开普敦与其他区域的云服务中使用AWS定价计算器的示例。 关于研究 在2022年和2023年，我们调查了在以下领域工作的53位科技高管：金融服务;消费者包装商品;电信，媒体和技术;以及全球能源和矿产。我们还与另外十几位高管进行了详细的讨论。这些领导者遍布非洲大部分地区（中非除外），并作为高级管理人员、副总裁或IT主管直接参与组织的关键技术决策。公司规模每年的收入高达(甚至超过)10亿美元，超过一半的参与者来自收入较低的公司(每年不到5000万美元)。 高管们被问到了关于他们今天的云足迹、迁移策略、云采用中遇到的优势和障碍以及他们未来的云计划的各种问题。调查和分析的目的不是建立一个整体的市场观点，而是产生对非洲云趋势的指示性见解。 1根据联合国统计司（UNSD）的定义。 当今非洲市场的云采用 在我们调查和采访的非洲高管中，大多数人至少将一些工作负载转移到了云环境。其中近五分之一的公司在某种云环境 中拥有所有工作负载，大多数工作负载在公共云中-基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS)-以及其他在私有云(专用和本地)(图表1)。受访组织的云支出相当大，平均占IT总支出的38%，而预计到2025年全球云支出约占IT支出的50%。这种趋势在较小的组织中尤为明显，在这些组织中，云与IT支出的比率平均更高。 附件1 只有17％的受访者完全使用云计算。 云采用, %的受访者 平均云工作负载构成,²% 本地（传统/ 虚拟化） 私有云（本地和专用 公有云（ IaaS+PaaS） 公共云 (SaaS) 完全在云上² 17 17 66 17 云计算上的大多数(>50%)。 55 22 31 23 24 实验阶段(<50%) 26 77 7610 不在云上 2 100 1细分包括计算、存储、网络和数据库。 2专用私有云、IaaS、PaaS或SaaS，无需本地工作负载（传统/虚拟化）。 3包括本地（传统/虚拟化）和私有云（本地和专用）。 5“Gartner表示，到2025年，关键市场领域超过一半的企业IT支出将转向云计算，”Gartner新闻稿，2022年2月9日。 这些数字与其他地区类似调查中的采用率相比具有优势。麦肯锡最近在北美进行的云研究，根据对大约30家使用云的主要公司的采访，发现公共云的平均采用率约为40％。在中国，麦肯锡对278名决策者进行的一项调查发现，公共云中托管的工作负载的平均百分比约为30％。。 受访者列举了非洲特有的关键问题，例如关键的基础设施挑战，电力需求（例如减载）以及本地供应链中本地硬件的短缺，作为采用的驱动力。建立遗留系统的历史有限，并产生可能使迁移复杂化的技术债务可能是另一个促成因素。 在整体采用率的表面之下，我们发现只有一小部分受访者（26％）处于“实验阶段”，只有不到50％的工作负载在云（公共或私有）中。大多数已经将云技术部署到多个或所有业务部门。 计算和存储占使用的大部分云服务（分别为29％和32％）。 领先的组织现在正在积极利用云技术的优势——可扩展性、支持弹性、服务和运营效率——来支持诸如创建端到端数字旅程、构建新产品和运行客户分析等用例。例如，一家非洲金融机构最近推出了一家完全基于公共云的新数字银行，随着越来越多的客户加入，它可以扩展银行的计算和存储容量。 区域一致性、部门差异 受访者的云采用率在非洲地区相当一致，东非，西非和南部非洲的云采用率最高，为70％至77％（图2）。就公 共云而言，南部非洲的参与者报告IaaS，PaaS和SaaS的使用率最高（50％），其次是西方 附件2 与其他非洲区域的受访者相比，北非的受访者在内部工作的比例更高。 按非洲区域划分的云工作负载平均构成:当前比率,% 本地（传统/虚拟化） 私有云（本地和专用） 公有云（IaaS 46 19 27 23 30 50 16 34 21 30 28 16 44 42 16 26 14 +PaaS） 公共云(SaaS)X公共云采用 025年的展望》，麦肯锡，202 的组织。 2年7月8日。 米纳坦、童晓晓和王伟，《云在中国：2 UNSD）的定义。研究无法包括中部非洲 东非北非南 部非洲西非 Aggregated 1根据联合国统计司（UNSD）的定义。 45 6沈凯、阿南德·斯瓦 7根据联合国统计司（ 26 19 23 31 44 32 23 非洲（46％）和东非（44％）。但是，即使是云存在较低的其他地区（例如北非）的组织也报告了计划在不久的将来转移工作负载并迎头赶上。 研究结果表明，不同行业的采用率差异更为明显，采用率和特定服务需求因使用案例而异。来自技术、媒体和电信 (TMT)的参与者总体平均采用率最高，为83%，主要在公共云(图表3)。 附件3 TMT受访者似乎处于领先地位，61%的工作负载托管在公共云上。 按行业划分的平均云工作负载构成：当前比率，% 本地（传统/虚拟化） 私有云（本地和专用） 公有云（ IaaS+PaaS） 公共云(SaaS)X公共云采用 35 17 18 24 45 41 包装消费品 39 22 17 17 金融服务 39 20 19 31 31 20 41 22 18 61 45 19 26 23 31 全球能源和材料技术、媒体和电信 聚合 注意：由于四舍五入，数字可能不会总和为100%。 1包括研究/咨询组织，非政府组织和公共部门。 TMT参与者在云中使用的计算服务比例最高（与其他服务-数据库，网络，存储相比），这表明他们的大量云采用与计算和分析密集型用例相关（图表4）。 附件4 受访者对云服务的使用在不同用例的行业中差异很大。 按行业划分的平均云服务使用率：当前汇率，% Database网络 存储计算 25 36 13 21 13 29 38 14 32 25 16 41 16 26 33 31 10 26 25 包装消费品金融服务 全球能源和材料技术、媒体和电信 聚合 注意：由于四舍五入，数字可能不会总和为100%。 1包括研究/咨询组织，非政府组织和公共部门。 金融服务组织的云采用率最低，平均占工作负载的56%(公有云为39%，私有云为17%)，部分原因可能是监管限制。同样 ，使用的云服务种类也各不相同。例如，尽管全球能源和材料以及消费包装商品的受访者在采用率方面处于中间位置，但它们的存储服务使用率都很高（约占其总云服务使用率的40％）。 数据存储的位置通常会受到审查，面对较少的法规的行业可能会有更多的灵活性。 所有接受调查的行业似乎都发现了受益于云的特定行业用例，并且大多数计划在不久的将来扩大其云业务。例如，一家金融服务公司已经开始使用自动化和生成人工智能来减少为客户服务所需的人机交互，并向销售人员提供建议，并向客户提供即时支持帮助。由于其本地基础设施无法满足其计算和数据存储需求的快速增长，它转向了。 用于这些功能的公共云。电信提供商的IT组织正在未来三年内将其40％的本地IT应用程序迁移到公共云，以更好地管理各个地区的需求高峰。 云采用方法 在研究云采用方法时，我们发现调查参与者平均迁移了50%的应用程序来重新托管工作负载，这一比例与受访的北美 公司相似(图表5)。虽然重新托管通常是将应用程序迁移到云的最快和最便宜的方式，但许多参与者发现这限制了他们公司利用云的许多好处的能力。 Exhibit5 在类似的研究工作中，非洲受访者的移民方法与北美受访者的移民方法非常相似。 按区域划分的主云迁移方法，ü% Rehost Replatform 重构/重新设计 45 50 36 14 非洲 38 17 北美 1北美的数据（n=47）来自麦肯锡研究工作的云；比较不包括回购/替换。 相比之下，南部非洲和TMT行业的受访公司最常见的迁移重点(约40%)是重构或重新架构应用程序，这使他们能够更好地利用云提供的改进的可扩展性、速度、敏捷性和安全性，并更好地并行实现其运营模式的现代化。其他地区和行业的组织报告计划。 当迁移的应用程序达到更高的成熟度时，开始重构或重新架构更大比例的应用程序。 我们调查的非洲公司显然更喜欢公有云，而不是私有云（相比之下，中国公司更喜欢私有云选项）。平均而言，我们采访的参与者有45%的工作负载在公共云中（包括约20%的SaaS），另有23%的工作负载在私有云中。造成这种差异的原因可能是组织难以大规模支持私有云，特别是考虑到非洲的基础设施和供应链限制，与公共云提供的快速访问和广泛的服务相比。 就他们使用的云服务提供商的数量而言，非洲参与者似乎没有强烈的趋势。例如，一半的受访者只使用一个CSP（相比之下，北美的公司为87％，中国的公司为76％）。这种趋势可能是由于非洲CSP的存在较少，以及监管和数据主权限制。 非洲云采用率增加的强劲指标 虽然对未来云采用的偏好不一定具有预测性，但它们是公司优先事项的有用指标。所有受访者都相信他们的组织将在 未来一到三年内以某种方式扩大他们的云业务，来自金融服务的参与者预测公共和私有云的平均增长率最高，为26个百分点（图表6）。然而，一些参与者，特别是全球能源和材料行业的参与者，预测私有云的增长将超过公共云。大多数受访者（约60％）还认为，非洲的大多数公司未来将在其业务中广泛采用云