是什么推动了北欧国家的软件出口激增 ？

技术、媒体和电信实践 什么是驾驶 北欧国家的软件出口激增 ？ 北欧国家仅占全球软件需求的3％，但它们已成为欧洲增长最快 的软件融资中心的所在地。 作者：安德斯·约尔根·比约达伦，彼得·达尔斯特伦，托比亚斯·伦德伯格和阿尔贝托·托雷斯 2024年1月 北欧国家长期以来，他们对自己独特的方式感到自豪，从他们的社会福利系统到他们世界领先的幸福水平，他们最近的科技繁荣也不例外。1虽然在新冠肺炎疫情之后 ，全球的技术采用和数字化转型激增，但瑞典、挪威、丹麦和芬兰的软件公司却享受到了前所未有的快速增长水平，以至于该地区在短短几年内就成为了一个重要的软件净出口国。 就在2017年，北欧软件产业已经在增长，生产的软件比其经济消费量多55％。但是今天，该地区的软件产量是国内软件消费的两倍多，其中大部分增长来自软件出口的增长。 北欧地区现在在定义教育技术，核心商业软件， 工业软件、音乐流媒体和支付。而北欧软件需求增加了 每年9%，从2017年的140亿美元到 2022年为210亿美元-大致低于全球软件需求每年11％的增长- 该地区软件公司的收入 每年以16%的速度增长，达到 2022年为440亿美元。2中期财务报告和市场发展表明 ，这些趋势在2023年仍在继续。 到2030年，北欧软件业的收入可能会增加三倍，产量将是当地消费的三到四倍，而今天是当地消费的两倍（图表1和2）。 这些趋势推动了投资者对该地区的兴趣，该地区现在是欧洲增长最快的软件融资中心。 是什么推动了这种出口驱动的软件热潮？这些国家如何代表 仅占全球软件需求的2.7%(以及 占全球GDP的1.3％），成为该领域的重要参与者？北欧的成功在欧洲背景下尤其有趣，因为欧洲的大型软件相对较少，并且 附件1 北欧国家的软件部门超越了它们的重量。 北欧在2022年全球价值中的份额，% 5.6 2.7 1.3 GDP GDP CAGR ，2017- 22 1 软件需求软件供应 北欧软件供应为~ 2× 当地需求和约 4倍的经济将表明 6% 软件需求 9% 软件供应 16% 注：就本次展览而言，“北欧国家”包括丹麦、芬兰、挪威和瑞典。 1以名义价值和当地货币计算的平均GDP增长率。 资料来源：IDC半年度软件跟踪数据库；麦肯锡的公司绩效分析（CPA） 麦肯锡公司 1就本文而言，“北欧国家”包括丹麦、芬兰、挪威和瑞典。 2基于对1,000多家公司的广泛自下而上的分析。反映了软件和软件差异化公司的所有收入，这些公司的总部或传统在北欧。美元数字使用报告货币按每个报告年度的汇率换算成美元。 附件2 软件正在成为北欧国家日益增长的出口产品。 北欧国家的软件供需，$billion 150 100 Supply 趋势 +250% Supply +112% +55% 需求 来自北欧总部或传统软件公司的全球收入 50 0 201720222030 需求 来自世界各地的软件公司在北欧的收入 Note:Forthepurposesofthisexhibit,“Northerncountries”includeDenmark,Finland,Norway,andSweden.Source:IDCSemiannualSoftwareTrackerdatabase;CorporatePerformanceAnalytics(CPA)byMcKinsey 麦肯锡公司 与世界其他主要地区相比，支持软件的公司。3北欧地区的突然增长有几个因素，可能为全球的软件公司，创始人，投资者和政策制定者提供有价值的指导。为了更好地了解这一发展， 我们分析了1,000多家北欧软件公司在2017年至2022年的表现，主要关注不同软件增长策略原型的收入变化，如下文进一步讨论。 以下是我们的主要发现： -北欧国家的出口S型曲线还处于早期阶段，还有增长空间。 —到2030年，瑞典的产量将比当地需求增加7.4倍 ，挪威的产量将从4.1倍左右增加到4.7倍。 2.2倍，分别为2022年。 —丹麦和芬兰落后，但仍显示出强劲的增长 。 —北欧软件公司追求四种主要的规模原型。 —增长的主要驱动因素包括高数字采用率，不断增长的创始人基础和可用资金，当地行业和社会政策。 3ChristianBehrends，DanieleDiMattia，JonathanShulman和AlbertoTorres，“命运的逆转：欧洲软件如何发挥其优势”，麦肯锡，2022年2月17日。 我们的研究还表明，新进入者和规模扩大者有足够的机会与现任者一起参与这个新激烈的市场。我们发现，超过70%的软件产出是由北欧国家的十大公司产生的。北欧国家已经在软件公司增长阶段名单中名列前茅。例如，挪威是欧洲增长最快的公司的收入第三大国家，瑞典是全球人均独角兽水平最高的国家之一。4 要缩放的不同路径 软件公司的成功路径多种多样，但它们之间存在某些共性 ，尤其是那些为特定类型的客户提供服务的公司。根据我们对北欧软件公司不同的扩展策略的分析，我们确定了以下四种原型。 全球第一。Thesecompaniescreateglobalsolutionsbyidentifypocketsofopportunitywithquionousdemand.Theytypicallytarget aglobalcustomerbasefromdayone,focusingonnichemarkets,segmentswheretherearefewlargeandestablishedplayersglobally,orsegmentswheretheglobalincumbersfollowalarlytraditionalapproach.TheNordiccompaniesinthisarchetypegener 2022年的收入，在过去五年中，作为一个整体，每年增长20%。 具有全球北欧特色的行业包括edtech，企业资源规划（ERP）软件，martech，adtech和网络安全。例如，edtech平台Kahoot！在仅仅四年的商业历史之后，就部署了一种以产品为主导的方法，每年的账单达到了1.75亿美元。今天，它声称有100亿非独特参与者，并根据一位市场研究人员的说法，被评为“第二酷”品牌。 由年轻的西欧人（和北美“第七酷”）-领先于TikTok等品牌 和苹果。5同时，全球ERP公司IFS 在80多个国家/地区拥有5,500多名员工，并以三倍的速度增长 市场平均水平。Cint是一家市场研究软件公司，大约25年前在瑞典成立，目前在全球范围内吸引了超过3.06亿受访者，每年创造3.15亿美元的收入。 北欧地区也是互联网浏览器历史上核心创新者的所在地。 Opera拥有超过 每月有3.5亿活跃用户，由曾在挪威电信运营商Telenor工作的企业家于1995年在奥斯陆成立。QtGroup（前身为Trolltech）在当时与Opera相同的建筑物中开发代码，率先开发了KHTML引擎，Apple和Google都在该引擎上构建了自己的浏览器，6现在被超过 全球150万开发者 区域冠军。这些公司通过适应当地法规和客户偏好，然后定制其解决方案以满足其特定需求，在自己的国内和地理位置相邻的市场中取得成功 客户。他们倾向于提供各地公司需要的软件产品类型，但受到区域差异（如法规或客户成熟度水平）的强烈影响。 这种原型的北欧公司作为一个集团的表现与全球第一一致，创收约为30亿美元 根据我们的研究，2022年和2017年以来的年增长率为14%。 此类别的部门包括核心商业软件，人力资源技术和CRM软件。一个例子是核心商业软件公司Visma，该公司在2022年创造了22亿美元的收入，并通过专注于北欧和比荷卢的本地方法在2021年增长了19％，与该行业中最大的参与者相比，后者往往 采取更加全球化的方法。 在瑞典，两家在类似领域运营的公司是Fortnox和Unit4。而Fortnox是 一个多功能和用户友好的金融科技平台 4英国《金融时报》1000：欧洲增长最快的公司，《金融时报》，2023年3月1日；查尔斯·戴利，“从Spotify到Minecraft，瑞典证明了独角兽的沃土” ，彭博社，2021年4月26日。 5“欧洲Z世代和千禧一代中最酷的品牌”，YPulse，2022年。 6Opera博客，“奥斯陆是世界上两个浏览器引擎诞生的地方，让我们庆祝世界浏览器日”，2019年10月15日。 在会计、支付和数字业务解决方案领域，Uit4提供了更广泛的产品，包括人力资本管理。Fortox在2022年创造了 1.22亿美元的收入，自2017年以来增长了约3.5倍，而Uit4创造了约9000万美元。同样，总部位于丹麦的EG为29,000多个北欧客户提供垂直（或特定行业）软件解决方案，通常在每个细分市场中都处于领先地位。该公司通过有机和无机杠杆增长到2.94亿美元的收入。另一个例子是SpirGroup，挪威公共部门最大的案例管理和归档软件供应商之一。该公司通过广泛的整合和有 机开发，在公共、私人和消费者领域建立市场份额，从 2020年到2022年，收入增加了六倍。 工业专家。这些公司专注于垂直B2B软件，这是欧洲软件参与者特别有前途的领域，为特定行业（如建筑和能源 ）或主题（如绿色过渡和可再生能源）开发最佳解决方案。他们通常专注于数字成熟度较低的行业，并通过大幅提高生产率、产品创新或竞争转变来获得价值。2022年，这一原型公司的收入约为110亿美元，增长率为11％，是原型中最低的，并且与这些公司目标的基础行业的增长率相关。 这个原型中的部门包括可持续性、能源、物流、健康技术 、金融技术、regtech(监管技术)、建筑技术和proptech(房地产技术)。一个例子是Infobric，它在建筑构建阶段提供了一套关键任务软件产品。建筑是 oneofthelargestbutalsotheleastdigitalandproductivesector,withthebulkofproductionlossinthebuildphase.However,digitaladoptionhasbeensurginginconstructionmarketsacrosstheglobalinrecentyears,includingintheNordics,asevidentbybolddig 在全球范围内，在2020年至2022年之间，估计有500亿美元投资于建筑、工程和建筑技术， 根据麦肯锡的研究，比前三年高出85%。7 总部位于丹麦的SimCorp与投资和资产管理公司密切合作 ，自1971年成立以来，已经建立了世界领先的综合投资管理解决方案之一，目前在全球范围内创造了超过6亿美元的收入。Cogite是一个人工智能驱动的工业数据运营平台，从2018年到2022年，在战略客户和金融投资者的资助下，每年增长48%。另一个例子是Hexago，一家瑞典跨国技术公司，使用传感器、分析、软件和自主解决方案来帮助客户。 广泛的行业利用数据和工业物联网的力量。该公司成立于25年前，现在每年的收入超过57亿美元。 捆绑带。Thesecompaniesseekouttraditionallynondigital,commodal-likesectorandpackagetheunderlyingproductsandserviceswithdifferentialsoftwaresolutionstoacceleratesales.Theytendtotargetedestabledsectors,bothB2Candb2b,oftenininginingsubsc 是新客户体验的关键。由于这种原型中某些公司的捆绑性质和全球地位，收入产生和增长超过了所有其他原型 ， 根据我们的研究，每年分别为180亿美元和25％。例如，Spotif