技术颠覆者的崛起浪潮 ： 国防创新的未来 ？

技术颠覆者的崛起浪潮：国防创新的未来？ 非传统的创新来源正在以强大的能力改变国防部门，但它们必须克服通往可扩展成功道路上的障碍。 杰西·克伦普纳，克里斯蒂安·罗德里格斯和戴尔·斯沃茨。 ©dan/盖蒂图片社 为了应对地缘政治不确定性和快速变化的国家安全环境的新时代，世界各国正在转变其军事能力。而且，随着这种转变中的新任务需求在多个领域中形成 运营，不同的工具需求-越来越多地由一系列国防工业的新进入者提供。 国家安全客户正在显示对传统国防工业基础之外的公司采购的技术的需求。这种动态并不新鲜，但在过去20年中，已经在三波不同的国防技术初创企业中实现了（图1）。 例如，在美国，SpaceX和Palantir是2000年代初第一波著名的公司；两者都为 国防部以外的政府渠道。1第二波浪潮始于2010年代中后期，以Anduril和ShieldAI等新进入者为代表-现在都是独角兽-利用了 为国防应用量身定制的商业衍生技术(如边缘传感器融合和人工智能飞行员)。2第三波颠覆浪潮正在兴起——一个更大的初创企业和非传统公司生态系统，它们正在推动创新，吸引大量风险资本(VC)资金，并寻求扩大规模的手段。 附件1 技术破坏者的数量正在增加，重点是一系列国防技术。 美国国防科技初创企业激增， 2002-23年度种子资金轮数量 849 140 生物技术 110 自治系统 第3波 210 Other 84 空间技术 134 先进的计算和软件 171 传感、连接和安全 466 66 71 93 26 107 103 22 6 8 5 第1波 2002–10 第2波 2011–17 2018–23 1其他包括先进材料，人机界面，量子，能量产生或存储以及半导体。来源：Pitchbook；麦肯锡分析 1有关更多信息，请参阅公司网站：spacex.com;palantir.com。 2有关更多信息，请参阅公司网站：anduril.com;shield.ai。 在许多情况下，在欧洲和美国，这些初创企业（以及它们的商业超大规模同行）很好地满足了关键的国家安全需求，补充了传统的工业基础，这些工业基础可能没有足够的能力来应对不断变化的需求。3然而，在为国家安全用户可靠地提供大规模解决方案之前，挑战需要 为适应国防客户而量身定制的有效策略可以缓解这一过程 ，而利用双重用途技术（适用于军事和非军事应用）对于在这种环境中成功的组织加速增长至关重要。 新的国防重点刺激了新的技术需求 几十年来，国家安全议程主要集中在恐怖主义和网络犯罪等不对称和跨国威胁上。然而，有时不确定的全球地缘政治环境会导致同行和近乎同行的竞争，这在自2022年以来在德国、日本、英国和美国发布的国家安全战略中得到了证明。4Thesestrategiescanleadtodemandfornewtechnologiestoincreaseresponsibilityandefficiency—inparticular,technologiesthatwillsupportnewdisgabledand"jointall-domain"concepts.Wehavenoticedthat 需要三组重叠的功能: 1.分解功能：通过将能力分解为较小节点的网络，部队计划人员可以减少故障点并增加成功执行任务的可能性 连接空中，陆地，海洋和太空资产。这可以在提高弹性的同时提高运营覆盖率。例如，而不是一个高价值的卫星，而是更喜欢一系列较小的链接卫星 ；而不是一个载人潜艇，而是一个协调的无人水下航行器的舰队。 2.有效的通信网络：为了使这些分类资产共同发挥作用，通过弹性和有效的通信网络实现实时情报共享非常重要 。弹性网络可以确保资产之间的即时通信（网格传感器到效应器），并允许平稳，响应的操作。支持弹性网络的技术，如5G、相控阵天线、人工智能(AI)和高密度计算，可以使响应决策移动到战术边缘，在那里他们可以产生最大的任务影响。 3.新技术：工程高带宽，弹性网络可能涉及改造现有平台 -或开发全新的架构（例如AI驱动的命令和控制系统 ，将用户跨服务和空中，陆地， sea,andspace).Thedensityoftechnology-enabledmissionsystemsislikelytocontinuetoincreasefortheforeignfuture.Either 方式，新技术-包括去中心化云计算、数据管理、边缘分析、支持自治的系统，以及 过多的硬件解决方案和新颖的材料-经常被引用的能力需求。 初创企业（以及其商业超大规模同行）有能力满足关键的国家安全需求，补充传统的工业基础。 3麦肯锡分析。 4德国的综合安全：国家安全战略，德国联邦政府，2023年6月；日本安全政策，日本外务大臣，2023年4月；“综合审查更新2023：应对更具争议性和动荡的世界”，英国政府，2023年5月16日；国家安全战略，白宫，2022年10月。 在满足这些需求时，传统的国防工业基础可以为国家安全客户带来各种优势：例如，对特定任务的理解；为这些任务设计的深厚技术专长；长期建立的安全协议和托管机密数据的基础设施；业务发展，客户关系和收购 ；卓越项目管理；以及现有已安装平台内的集成机会。 5 然而，仅靠这些能力可能已经不够了。为了应对不断变化的需求，一个 newgenerationofsecuritytechcompanieshasmaterialized.Thisnewcolorgefeaturesbothstart-upsandcommercialtechnologyhyperscalersandcanoffersdifferentbutcomplementarybenefits: •相对于规模，高风险研发的支出高于一般国防承包商 •顶级软件和新一代STEM人才，精通数字人工智能、量子计算和先进微电子等技术 •以产品为导向的商业模式，往往更快、更便宜、更具创新性 •专注于商业价格，可扩展的产品和服务 欧盟和美国已对这些新颖的功能表示了兴趣。美国国防部已采取措施，通过新的采购和预算授权来获取商业技术-例如，增加 国防创新部门的突出地位，并在2023年建立复制者倡议，以 快速现场自治、可证明的系统。6北约成立了创新加速器（DIANA），以促进与初创企业和其他科技公司的合作，并宣布了10亿欧元的北约创新基金，专注于两用技术。7 私人资本也表示有意寻求国防技术机会，我们观察到，在2019年至2023年期间，风险投资对此类技术的投资超过了风险支出的整体增长。 国防公司已经增加了他们的企业风险基金，以便能够获得新兴技术。 新的国防技术公司面临障碍 尽管有这种势头，许多下一代国防科技公司仍在努力与国家安全组织进行大规模业务。8这可能是由于三个主要挑战： 协调以项目为中心的运营模式与以产品为中心的运营模式。国家安全客户经常寻求定制解决方案 非常具体的问题与“开箱即用”的商业产品。有限的访问 机密信息和其他见解来源，科技公司可能很难理解这些问题的确切性质。为国防“最后一英里”量身定制现有解决方案的努力也可能与科技公司青睐的商业规模商业模式不兼容。 5《2023年国防工业战略》，美国国防部，2024年1月。 6“五角大楼高级领导层，战斗司令部指挥官，国防部和国防部实地活动主任的备忘录”，美国国防部国防部长，2023年4月4日；约瑟夫·克拉克，“国防官员报告复制者倡议的进展”，国防部新闻，2023年12月1日。 7“北约创新基金关闭了10亿欧元的旗舰基金，”北大西洋公约组织，2023年8月1日。 8希瑟·萨默维尔，“投资者押注国防初创公司。五角大楼不是，”《华尔街日报》，2023年1月25日。 为国防市场建立进入市场的力量。新的国防技术公司可能会因不熟悉政府销售和合同环境而受到限制。扩大国防市场的解决方案需要强大的政府事务运作和对独特政府采购流程的理解。特别是初创企业，通常缺乏绩效记录 国防机构的记录计划，这可能是赢得新合同的重要要求。 使收入时间表与投资者预期保持一致。政府合同通常为私人资本（例如风险投资和增长股权）提供非典型的回报，而私人资本已成为国防技术初创企业的主要支持者。 私人投资者倾向于着眼于三到五年的回报前景-这可能与创纪录的国防计划速度较慢（传统上是七到十年）不同步。在政府合同的持续收入开始实现之前，初创企业可能会资金短缺。这种不匹配可能会阻止私人投资。 公共市场不太可能完全填补这一空白，因为它们强调短期结果，以及航空航天和国防投资者基础，通常强调稳定的现金流而不是新技术的风险投资。同时，欧洲和美国的政府实体通常投资较少 在创新方面比私营部门的同行更重要：例如，美国国家安全部门最近在开发创新技术上的支出占其总预算的不到5％ ，而典型的商业技术公司每年的支出是其收入份额的三到四倍。9 成功的国防技术破坏者使用五种策略 如何应对这些挑战？从成功的国防科技公司中学到的经验教训包括他们有效采用的五种策略。 从一开始就为扩展奠定基础。大多数国防科技公司最终成为硬件公司，许多公司现在面临着与更大规模的同行和竞争对手相同的规模挑战-例如保持制造速度和质量。 弹性供应链，加工或技术人才。从原型资源开始，将扩展基础设施建设到初始计划中，可以在上市时间上有所作为。 通过利用更成熟的合作伙伴来降低壁垒。一旦证明了产品的有效性，与成熟的工业防御公司的合作可以促进其进入市场。成熟的供应商可以带来安装基础，任务专业知识和客户熟悉度，以补充技术公司的能力。 成熟的供应商通常通过提供破坏者的“灯泡”可以插入的“插座”来塑造对新任务系统将集成到其中的飞机，陆地系统和船舶的访问。国防技术破坏者与传统国防组织之间最近的合作公告清单涵盖了一系列技术重点领域的硬件和软件，包括 5G，高超音速飞机，下一代战术飞机的自主性，AI和边缘网络。 10 9EricChewning，WillGangware，JessHarrington和DaleSwartz，“美国对国防技术创新的资金将如何发展？”，麦肯锡，2022年11月4日。 10“NorthropGrumman，AT＆T和富士通展示了新的5-G动力开放能力，以支持联合部队，”NorthropGrumman，2023年1月18日;“战略关系5G.MIL解决方案”，洛克希德·马丁，2023年2月22日;JaspreetGill，“ShieldAI，波音公司墨水协议 AI，自主开发，“BreakingDefense，2023年3月8日；”通用汽车国防和Anduril宣布合作协议，“AndurilIndustries，2023年10月10日。 以国防颠覆者Helsing为例，该公司通过与现有的国防总理（Saab）合作，在不到三年的时间内就获得了创纪录的计划。Helsing的AI和信号处理专业知识补充了Saab的基于硬件的传感器和自我保护系统。因此 在两家公司中，萨博于2023年9月在赫尔辛最近的一轮风险投资中投资了7500万欧元，总估值为15亿欧元。11 去双重使用。纯粹以国防为重点的初创企业可能很难在投资者对延误感到沮丧之前实现规模。但是，为其技术找到非军事应用的公司可以在商业市场上建立规模，同时购买 确保长期防御合同所需的时间。但是，追求双重用途创新也可能意味着设计双速商业模式以适应不同的时间表和独特的国际安全要求。 强劲的需求和健康的资本流入允许某些两用技术组织 在许多情况下，私人投资者对风险的容忍度高于公共市场或政府研发拨款者 鉴于其巨大的潜在回报和广泛的适用性，支持两用技术。12 垂直集成以在一个解决方案中提供软件和硬件。国防客户通常愿意购买集成的硬件和软件产品，而不是可以应用于一系列硬件的独立软件功能。对于技术颠覆者来说，选择出售硬件中打包的差异化软件可能是有益的 （例如，准备部署的无人机而不是无人机操作系统） 。 为客户量身定制销售能力。如果公司没有建立具有适