创新与效率 ： 提高欧洲的防御能力

创新与效率：提高欧洲的防御能力 欧洲国家正在增加国防开支，以应对地区地缘政治变化。关键考虑因素可以帮助他们解决制约因素、长期韧性和合作问题。 本文是DavidChinn，NadineGriešmann，HuguesLavandier，RafaelOcejo，TobiasOtto和KatherinaWagner的共同努力，代表了麦肯锡航空航天与国防实践的观点。 ©OsakaWayne工作室/盖蒂图片社 几十年后，随着全球地缘政治紧张局势重新出现，欧洲的安全环境正在发生变化。欧洲国家在减少国防开支三十年后，再次重建防御能力，以确保其安全。而长期和平及其公民的福祉是国家的首要 目标，安全已重新成为先决条件。这需要以效率和有效性来解决，以便欧洲可以将重大投资部署到其他优先事项中 ，例如教育，创新，医疗保健和基础设施。1 许多北约国家已承诺增加国防开支。2欧洲 各国还通过发送设备和消耗品或支持乌克兰继续提供公共服务来向乌克兰提供大量支持。例如，在2024年2月开始，欧盟（EU）同意向乌克兰提供另外500亿欧元的一揽子支持。3虽然大多数国家在2023年尚未达到北约成员国设定的国防开支2%的目标，4麦肯锡的分析表明，超过一半的欧洲北约国家将在2025年实现这一目标。 北约正在扩大，芬兰于2023年4月加入，瑞典正在这样做。5 新举措继续取得进展，以加强在欧洲发展军事能力方面的合作，例如未来作战航空系统 和主要地面作战系统，而超过15个欧洲国家已经加入 作为欧洲天盾倡议的一部分，发展多层空中和导弹防御系统 系统。62023年5月，乌克兰联合采购弹药标志着成员国首次集体获取国防物资。7 在本文中，我们着眼于欧洲北约国家减少国防开支的时期对各国能力的影响，以及增加国防开支计划如何影响欧洲国防供应基地。我们确定了这些国家可以考虑的各种因素 ，以确保 他们的新支出承诺有效和高效地有助于加强欧洲的国防和安全-同时保证其公民的生命和生计的安全。 “和平红利”时代已经结束- 下一步是什么？ 自1992年以来，欧洲的国防开支低于过去的前一时期-累计差额约为8.6万亿美元（图表1）。我们的分析还表明 ，在过去的三十年中，欧洲北约国家的国防开支比过去少了1.6万亿美元 他们本来可以达到联盟规定的GDP目标的2％。根据截至2023年7月的北约官方估计，预计到2023年，十个欧洲北约成员国（爱沙尼亚，芬兰，希腊，匈牙利，拉脱维亚，立陶宛，波兰，罗马尼亚，斯洛伐克和英国）将达到或超过2％的目标。8 1“加速欧洲：新时代的竞争力”，麦肯锡全球研究所，2024年1月16日。 2卡米尔·格兰德，“国防开支：长期持续努力”，北约评论，2023年7月3日。有关具体示例，请参阅“联邦议院批准联邦国防军特别基金”，德国联邦议院，2022年6月3日；国家战略审查2022，法国国防和国家安全总秘书处，2022年；秋季声明，HM，财政部，2022年11月。 3“欧盟领导人同意在2027年前为乌克兰提供500亿欧元的可靠财政支持，”欧盟委员会，2024年2月2日。 4北约国家国防开支（2014-2023年），北约公共外交司，2023年7月7日。 5“更新：瑞典加入北约的旅程”，盟军司令部转型，2023年1月17日；“芬兰加入北约成为第31个盟友”，北大西洋公约组织，2023年4月4日。 6“欧洲未来的空战系统：在首次飞行的途中”，空中客车公司，2022年12月16日；“KMW和Nexter在主要地面作战系统上联手”，KNDS，2020年6月18日；“欧洲天空盾牌倡议又增加了两个参与者”，北大西洋公约组织，2023年2月15日。 7“欧盟为乌克兰联合采购弹药和导弹：理事会同意在欧洲和平基金下提供10亿欧元的支持”，欧盟理事会，2023年5月5日。 8北约国家国防开支（2014-2023年），北约公共外交司，2023年7月7日。 欧洲国防的未来安全2 这种支出的减少被称为“和平红利”。尽管和平红利的确切影响程度一直是公众和学术界辩论的主题，但减少的军费开支使欧洲各国政府在国内经济发展以及卫生和教育优先事项上投入了更多的资金。9政府将继续不得不围绕经济和 安全优先事项——例如，近年来欧洲经济体出现了新的脆弱性，需要继续投资“欧洲竞争力议程”来解决这些问题。10同时，由于该行业受到新的安全情景的挑战，对欧洲国防和安全能力的投资将是必要的。 附件1 欧洲北约成员国已经花费了大约 自1992年以来，国防开支减少了8.6万亿美元。 北约欧洲国防预算的发展 万亿美元(给定年份的名义价值) 0.8 1992年之前的轨迹²2 ％的目标 欧洲北约成员国(实际支出 ) 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 ~8.6万亿美元 Totaldeltatoaverage 1960年至1992年北约在欧洲的国防开支。 ~1.6万亿美元 总增量达到2%的目标 自1992年以来，在单个欧洲国家/地区 0.1 0 19922000200820142022 12022年北约估计的值；随着时间的推移，欧洲北约成员国的数量也在增加，因此2021年的合并预算捐款比1992年多得多（例如保加利亚，克罗地亚，捷克共和国，爱沙尼亚，拉脱维亚，立陶宛，波兰，罗马尼亚或斯洛伐克共和国）。2使用冷战时期的平均值(1960年至1992年，由于数据的可用性)计算，支出份额约为3.7%。 在2014年之前，即北约威尔士协议的年份，也显示了2％的目标线，以说明过去的支出水平；一些国家正在实现2％的目标，但总的来说，它没有实现。 占GDP的份额。 5由于一些国家超过了2％的目标，北约整个欧洲约为1.2万亿美元。来源：北约统计数据；世界银行 9WuyiOmitoogun和ElisabethSköns，“军事支出数据：40年概况”，《2006年年鉴》，斯德哥尔摩国际和平研究所，2006年。 10“加速欧洲：新时代的竞争力”，麦肯锡全球研究所，2024年1月16日。 正如我们的分析显示的那样，前一段支出水平较低的时期对欧洲的军事能力产生了各种影响： 1.自1992年以来，在役军事装备的库存减少了，在某些类别中减少了一半以上，而现代平台的能力大大增强 ，通常比1992年的同类平台成本更高。11很难进行直接比较，但是即使使用现代装备，可以部署或用作威慑因素的军事力量的规模仍然很重要。12 2.主要军事平台的可用性低于指定的目标水平，这意味着可以部署的实际部队数量 低于标题库存水平。13 3.在役系统具有属于大约30或更多年前首次引入的一代的设备的很大份额。例如，就土地系统而言，欧洲约有50 ％的系统在1990年之前开始投入使用；对于陆基空气系统，这一数字高达80％。在海军领域，大约40％的水雷战和两栖船只以及大约50％的潜艇来自1990年之前投入使用的几代设备。在空气领域，这占空气系统的35％左右。14 4.分散的采购环境增加了潜在支出挑战的复杂性。此外，收购决策是 madebyindividualnationssourcingfromamixofdomestic,regional,andglobalsuppliers,withadditionalspecificationstomeetlocalrequirements.Thisincreasestheriskof 效率低下，并导致整个欧洲武器系统的多样性增加，这可能对互操作性，联合作战，训练和维护构成挑战 （图表2）。 11“入侵乌克兰：对欧洲国防开支的影响”，麦肯锡，2022年12月19日。 12“向欧洲议会，欧洲理事会，理事会，欧洲经济和社会委员会以及各地区委员会就国防投资差距分析和前进方向进行的联合沟通”，欧盟委员会，2023年5月18日。 13“入侵乌克兰”，2022年12月19日。 14麦肯锡分析，利用Cirium舰队分析仪和国际战略研究所发布的2023年军事平衡数据等。 附件2 欧洲的现役武器系统格局支离破碎。 在役的不同武器系统，2023年编号 19 1 23 3 152/155毫米榴弹炮 28 2 Europe 20 4 主战坦克美国 装甲步兵战车 战术战斗机 7 攻击直升机 2 反舰导弹 125 空对空导弹 133 驱逐舰和护卫舰 27 4 鱼雷 172 常规潜艇 100 核潜艇 64 Europe美国 179种不同的武器系统Total33种不同的武器系统 1武器系统类别和分组与《2023年军事平衡》部分不同，以简化和与先前版本的分析具有可比性。资料来源：麦肯锡分析基于国际战略研究所出版的《2023年军事平衡》中的数据(经许可转载) 这种分散的做法导致欧洲供应商在平台层面的竞争——飞机、坦克和船只——是美国的两到三倍。15平均在2021年之前 最近国防态势的转变，欧洲领先的国防公司拥有美国国防公司平均30％的收入和运营 利润率下降了大约两到三个百分点。16我们在整个欧洲企业环境中发现了类似的分析。17对未来技术的投资（以分配给国防研发的国防支出的百分比衡量）在2016年一直在下降，直到2021年达到略高于4％的峰值。 在子系统和组件级别，还显示出明显的碎片，例如在电光，电子战等领域， 和航空结构。由于合作和协作采购较少，因此隐含了小的计划规模，重复的研发工作以及有限的规模经济，这反过来又导致了欧洲国防工业生态系统的相对较高的成本，并可能限制国防工业的国际竞争力。18 附件3 欧洲国家已经宣布增加支出，这可能会增加 7000亿欧元和8000亿欧元在七年内。 2022-28年欧洲北约国家或成员国支出亿欧元 500 基线预测下限方案 +€700 更高的界限场景 +€800 +73% €2,250 总支出 +63% €2,250 总支出 400 +15% €2,250 总支出 300 200 100 0 202220282022202820222028 我们的方案和模型涵盖了所有欧洲北约国家，包括土耳其。它们还包括奥地利、瑞典和瑞士。资料来源：政府计划和公告；北约；麦肯锡分析 15麦肯锡分析。 16Ibid. 17“加速欧洲：新时代的竞争力”，2024年1月16日。 18“欧洲防务基金：问题与答案”，欧盟委员会，2017年6月7日；“欧洲防务的未来”，麦肯锡，2013年5月13日。 国防开支正在增加 在乌克兰入侵后，欧洲北约成员国宣布计划在未来几年大幅增加国防开支。19如果实际支出与欧洲各国政府的最新公告保持一致，我们的分析估计，在2022年至2028年之间，累计国防支出可能会增加7000亿欧元至8000亿欧元;到2028年，欧洲的总支出可能会达到每年5000亿欧元。 尽管这比以前的支出水平显着增加，但它可能无法平衡积压的三十年较低的投资。在分配这笔额外预算时，欧洲北约伙伴可能必须平衡短期目标- 例如，增加准备和恢复耗尽的设备和供应库存水平-长期目标，如投资于未来的防御能力，提高供应链及其工业基础的弹性。 对未来能力的计划投资可能包括对开发颠覆性技术的大量投资，并将其与现有库存进行整合。 过去20年使用的采购程序和生产能力可能无法满足这些快节奏的优先事项。 对欧洲国防工业的影响 乌克兰的入侵很可能有助于确定战争的未来以及如何为战争做准备。这种性质与消费规模的冲突 弹药和先进武器使全球供应能力紧张。此外，它加强了利用火炮等旧技术的必要性，并突出了新技术的重要性，例如各种大小和类型的无人驾驶飞行器（无人机）20；网络的重要性21和空间域22；高速情报融合和传播的力量23; 以及电子战的作用和相关对策。24总的来说，空中和导弹防御仍然是保护军事能力、平民和基础设施的重要途径。25 19例如，法国在2024-2030年LPM中宣布将比之前的2019年LPM多花费1180亿欧元（“议会最终通过的2024-2030年LMP”，武装部队部，2023年7月14