在波动中重新构想服装价值链

包装消费品实践 在波动中重新构想服装价值链 我们最新的服装CPO调查强调了塑造行业的五个主题。采用选定的最佳实践的品牌可以将其供应商基础转变为竞争优势。 Karl-HendrikMagnus和PatricioIbáñez与AliceScalco 和JulianHügl 五月2024 服装和鞋类行业管理全球供应链的标准手册已被最近发生的事件和不断上升的事件所取代 复杂性。全球供应链的庞大足迹被认为会降低中断的机会 ，但是大流行和由此产生的巨大需求变化刺穿了这一面纱 。随着波动性越来越像规则而不是例外，品牌面临着重新构想供应商战略的任务——他们做得越快越好。 我们对服装首席采购官（CPO）的最新全球调查发现，组织掌握了紧迫性。他们更加重视效率、供应链弹性和可持续性(参见侧栏“关于研究”)。由于供应商对所有三个目标都至关重要，因此品牌正在重新评估其供应商关系和参与策略，以实现更紧密的合作并提高透明度和弹性。 我们的调查发现了重塑服装和鞋类采购的五个主题。对于某些主题，CPO已经开始将意图转化为行动。其他方面需要品牌和供应商之间前所未有的合作和参与。能够超越与供应商基础的相对交易关系的品牌将更好地提升整个价值链的绩效。 关于研究 服装公司面临的挑战 对于全球服装和鞋类公司来说，采购变得越来越困难 ：他们面临着整个价值链中的一系列问题，包括持续的供应中断 由需求变化，材料价格波动，地缘政治，全球贸易问题，竞争加剧和监管变化引起的。同时，以加速变化和激烈竞争为特征的景观正在迫使品牌适应。 挑战整个价值链的动态在过去的几年中，我们举办了一年一度的服装采购圆桌会议，该圆桌会议已成为全球高管讨论最新趋势并分享见解的关键聚会。在2023年12月的最新活动中，参与者预计需求波动和全球不确定性将持续。市场需求波动以及由此产生的牛鞭效应1有一个破坏性的 影响整个价值链，尤其是上游。 与包装消费品等行业相比，通常在几天或几周内就会感觉到中断，服装的需求信号可能在几个月内无法到达二级和三级供应商。在大流行封锁期间消费者需求达到顶峰时，供应商努力增加产能 fastenough.Whenconsumerdemanddropplydroppedoverthepastyear,retailersandwholesalersfoundthemselveswithmassiveexposedstock,whilesuppliersfacedordercancellationsandstrughtodealwithlowutilization. 持续需求的高峰影响在今年转移。2这种延迟增加了潜在供应短缺和需求反弹时中断的风险。 这篇文章借鉴了几项研究，包括对首席执行官的调查 全球服装公司的采购官员（CPO）每年在采购上总共花费约1100亿美元。我们在2023年末与25个CPO进行了圆桌会议，以深入了解这些发现。对选定的CPO的深入访谈进一步研究了主题和优先事项 。 需求波动和牛鞭效应进一步放大了这一趋势。在全球七个最大的纺织品出口国中，32023年纱线出口值比上年下降约11%。4这种波动性 1在价值链的最后阶段，小的需求变化会在价值链的每个先前阶段产生不断 大。 2“2024年时尚状态：在不确定性盛行的情况下寻找增长的口袋”，麦肯锡 3包括澳大利亚、中国、德国、印度、意大利、蒂尔基耶和美国。 4联合国商品贸易数据库，联合国，2023年9月访问；比较期为2022年 增加的波动。在服装和鞋类方面，零售阶段的波动在批发层面和每个制造层面都越来越放 ，2023年11月29日。 第一季度至第三季度，与2023年第一季度至第三季度。 导致织物出口低和产能过剩，工厂利用率从2021年的 100%下降到2023年的60%至70%。 其他因素也导致了相对低迷的前景。例如，消费者的购买习惯在大流行中一直在下降。在2023年第三季度，净意图 购买（计划增加支出减去计划减少支出的消费者的份额）在中国消费者中增长了7％，但在美国和 欧洲消费者分别占25%和29%。5运营挑战，如供应链中的物流中断，也增加了品牌的压力。 监管压力和激烈的竞争外部力量，如成熟的监管和激烈的竞争，正在提高可持续性、速度和数字化能力的行业标准。 在监管方面，仅在欧盟，2023年底就讨论了多达16 项涵盖整个时尚价值链的立法-从产品设计到营销。 其中一些计划于2024年生效，例如欧盟的废物框架指令 ，该指令要求品牌为报废废物处理付费。 其他措施将于2025年生效：例如，可持续产品生态设计法规（ESPR）为在欧盟内销售的所有单个产品制定了最低设计标准（包括与可回收性，耐用性，可重复使用性，可修复性和有害物质使用有关的要求）。6 竞争也可能变得更加激烈。Shei和Tem等品牌通过部署专注于速度，定价和客户体验的新策略，以创纪录的速度增长。根据我们与行业专家的对话，Shei开发了行业领先的技术骨干，将其系统与庞大的供应商基础同步，从而缩短了从概念到客户再到公正的交付时间。 15至21天（相比之下，顶级快时尚玩家约为4至6周） 。 这些双胞胎并发症在实践中意味着什么？品牌需要从根本上重新思考它们的运作方式。 服装和鞋类采购的五大主题 解决这些具有挑战性的市场动态需要品牌拥有有效的采购模 式-灵活，快速，可持续，技术驱动和以消费者为中心 。我们对调查响应的分析确定了塑造行业采购的五个主要主题。 1.在需求波动中追求效率品牌在寻求应对需求波动，地缘政治紧张局势以及运输和原材料成本通胀的过程中已经转移了重点。端到端流程效率现在是所有调查受访者中大约一半的首要采购考虑因素，高于2019年的第四优先事项 （图表1）。 同时，近70％的受访者表示希望在短期内提高采购成本。这导致了对如何进一步提高采购各个方面的效率的重新评估，包括降低产品成本、减少采购费用和加速上市流程。这些要素对于增强竞争力和在当今充满活力的市场中实现持久增长至关重要。 品牌已经开始行动了。在2021年和2022年初，该行业经受住了运费上涨、大宗商品价格波动以及前所未有的供应链约束等因素导致的成本大幅上涨。为了应对这些挑战，一些组织实施了结合数据和人工智能的战略举措、更具竞争力的采购实践以及增强的谈判策略和执行。这些能力使组织能够大幅降低成本，简化运营，并加强与主要供应商的关系。 5时尚状态2024，2023年11月29日。 6Ibid. 附件1 流程效率现在是大多数首席采购官的首要任务。 排名最高,包括排名前三的国家在内的受访者份额，1% 端到端流程效率透明度和可追溯性 可持续性和透明度整合供应商基础 采购流程和相关领域的数字化人工智能（智能采购） 2019202122023 27 27 35 35 51 29 29 29 32 50 25 41 42 45 56 1号 编号2 编号3 4号 编号5 1问题：在当前的市场格局中，贵组织的三大采购注意事项是什么？ 2AI在2021年的得分为约29分，排名第6。来源：麦肯锡服装CPO调查2019 、2021、2023 麦肯锡公司 例如，美国一家领先的运动服装公司使用分析来检查其产品成本细分，确定改善面料单位成本和材料消耗的机会，以及鞋类和服装的修剪成本。有了这些见解，他们在现有供应商和新供应商之间寻求更具竞争力的采购流程，寻求与减少数量的更具战略性的供应商建立互惠互利的协议。 该公司使用数字平台和数据驱动的见解来为采购决策提供信息，并与供应商（包括在制造和材料生产中垂直集成的供应商）合作，以确定节省成本的机会。通过强调信任和完全透明，公司加深了与核心供应商的战略合作伙伴关系，与创新的利基供应商合作，并系统地重新平衡了他们的 供应基地。该公司还加强了与其余供应商的关系，这些供应商 从业务增长中受益。这些举措极大地改变了他们的绩效轨迹，并带来了更强大、更有弹性和更敏捷的供应商基础。 2.重新平衡占地面积 地缘政治不稳定及其对采购搬迁的影响是我们上一次圆桌会议上时尚高管最关心的问题之一。这与前几年相比有所转变：供应链和通货膨胀分别是2021年和2019年最受欢迎的应对措施。 Understandingwhyrequireslookatsourcingtrendsoverthepast25years.Inthe2000Osandearly2010s,manycompaniesdevelopedglobalsupplychaintocapingonlowerlaborratesin regionssuchasSoutheastAsiaandsubsequentlyinSouthAsia(whichincludingBangladesh,India,andSriLanka).Onceratesinthoseregionsstartedtorise,manycompaniesexpectedpartsofAfrica 然而，随着时间的推移，这一战略变得越来越不有效 ：中国和东南亚以及南亚的供应商开始通过引入精益制造和自动化来保持竞争力，在提高生产力方面进行重大投资。 如今，品牌正在努力应对重新平衡其全球采购足迹的复杂挑战。首先，他们希望通过创造冗余来实现多元化以增强供应链弹性 并避免对单一地点的过度依赖。第二，品牌正在寻求近交，以提高速度、成本和敏捷性。通过将生产定位在更靠近消费者市场的位置，他们可以减少交货时间、运输和进口成本，同时更迅速地对趋势做出反应并减少库存。 例如，希望使供应足迹多样化的服装和鞋类公司更喜欢东南亚国家。该地区目前占整个地区采购总价值的33% ，这一数字预计将在未来五年内上升(图表2)。与此同时 ，南亚经历了自2019年以来的最快增长-达到了 附件2 首席采购官压倒性地支持亚洲国家的采购。 跨地域的采购价值分布，1%受访者(按采购价值加权) 3 4 0.5 9 22 26 34 2019 23 南亚 29 东南亚 30 中国 9 EMEA 北美1 2019–23, 百分点变化2 +11 –2 –8 0 2 排名最高,包括排名前三的国家在内的受访者份额，3% 46 印度 ，越南和孟加拉国有望成为未来的采购热 点 46 43 22 印度 越南 孟加拉国埃及 中美洲2 南美洲2 2印度尼西亚 22 –2 1南亚包括孟加拉国，印度，巴基斯坦和斯里兰卡；东南亚包括柬埔寨，印度尼西亚和越南；EMEA包括欧洲，中东，非洲和蒂尔基耶；北美包括加拿大和美国；中美洲包括加勒比海和墨西哥；南美包括巴西，哥伦比亚，秘鲁等。问题：按原产国划分的年度总采购价值的大致比例是多少？ 2问：在未来五年内，您预计您的采购价值份额将如何发展？ 3问题：您认为未来5年的三大国家热点是什么？来源：麦肯锡服装CPO调查2023 麦肯锡公司 随着品牌继续重新调整其足迹，孟加拉国，印度和越南成为未来运营的热点：超过40％的受访者计划增加在这些市场的采购。 尽管有这些持续的努力，但由于产能限制，重新分配采购的速度比预期的要慢，这是我们的一个共同主题 自2013年以来的调查。中国仍然是全球最大的服装生产国之一：在2023年，它分别占欧盟和美国服装进口总额的28%和21%（图表3）。 自2016年以来，Nearshoring一直是我们CPO调查中高管的首要任务之一。虽然它的好处很明显，但从Nearshoring进口到欧洲和美国的份额 由于一些挑战，中美洲和墨西哥等国家自2018年以来基本上保持不变。首先，总到岸成本(与运输产品相关的费用) 从近海国家的制造商到美国，充其量通常与亚洲进口产品相当；在大多数情况下，到岸成本 在这些国家，尽管它们具有竞争力的劳动力价格，较低的运输成本以及在关税和库存方面的优势，但它们的价格略高。这是因为该地区的劳动生产率较低，纱线和织物的供应面临挑战，填补了从亚洲进口的空白。其次，近邻国家的供应商基地可以生产更有限的产品。 我们预计这些挑战将在未来几年得到解决。例如，本地