广东省金融运行报告（2023）

广东省金融运行报告（2023） 中国人民银行广东省分行1 货币政策分析小组 [内容摘要] 2022年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，广东全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持顶压前行、积极主动作为，全力保持经济平稳运行。2022年，广东地区生产总值12.9万亿元，同比增长1.9%。其中，第一产业增加值5340亿元，同比增长5.2%；第二产业增加值5.3万亿元，同比增长2.5%；第三产业增加值7.1万亿元，同比增长1.2%。 经济运行主要呈以下特点：一是投资结构优化，消费总体平稳，外贸小幅增长。在稳经济政策支持 下，2022年广东工业投资同比增长10.3%，拉动全部投资增长2.6个百分点，其中，高技术制造业投资同比增长25.5%，先进制造业投资同比增长17.8%；消费增长总体平稳，2022年实现社会消费品零售总额4.5万亿元，新能源汽车消费延续较快增势，零售额同比增长124.4%；稳外贸系列政策取得积极成效，2022 年广东进出口总值8.3万亿元，民营企业进出口占比为57.6%。二是乡村振兴取得积极成效，农业生产形 势良好。2022年，广东粮食总产量1292万吨，实现“四连增”，农林牧渔业产值同比增长5.4%，现代农业发展、“粤种强芯”工程取得新进展。三是工业生产展现韧性，服务业承压运行。2022年，广东规模以上工业增加值同比增长1.6%，其中，先进制造业增加值和高技术制造业增加值同比分别增长2.5%、3.2%；服务业增加值同比增长1.2%，规模以上服务业实现营业收入同比增长2.1%。四是财政支持稳大盘保民生，重点群体就业基本稳定。2022年，广东为企业退税减税缓税降费4656亿元，民生类支出占一般公共预算支出的70.1%；广东城镇新增就业132万人，城镇调查失业率保持在5.5%以内，71万高校毕业生、 4200万异地务工人员就业保持基本稳定。五是居民收入平稳增长，物价水平温和上涨。2022年，广东居民人均可支配收入4.7万元，其中城镇居民同比名义增长3.7%，农村居民同比名义增长5.8%；广东居民消费价格指数同比上涨2.2%。 2022年，广东金融系统加大稳健货币政策落实力度，充分发挥结构性货币政策工具引导功能，释放贷款市场报价利率改革效能，从稳增量、优结构、降成本三个方面着手，推动经济回稳向上。一是落实好稳健货币政策，保持信贷总量合理增长。落实好两次降准，用好用足再贷款再贴现等货币政策工具，指导用好政策性开发性金融工具，多措并举助力信贷总量平稳增长，本外币各项贷款全年增加2.4万亿元，信贷支持实体经济力度进一步稳固。二是用好用足结构性货币政策工具支持重点领域发展。截至2022年末，全省绿色贷款余额达2.2万亿元；科技型中小企业、高新技术企业、专精特新“小巨人”企业贷款余额同比分别增长23.6%、20.7%、45.6%；制造业中长期贷款全年增加4109亿元。三是加大对经营主体纾困让利力度。运用普惠小微贷款减息支持工具，为相关经营主体减免贷款利息21亿元；落实普惠小 1自2023年8月18日起，中国人民银行广州分行改名为中国人民银行广东省分行。本报告主要反映2022年的经济金融情况，正文中涉及的相关机构表述仍沿用2022年名称。 微企业贷款延期还本付息政策，累计为17万户普惠小微经营主体办理延期还本，涉及金额1815亿元；运用交通物流专项再贷款支持银行发放优惠贷款25亿元。四是引导金融机构继续降低实体经济融资成本。2022年12月广东金融机构新发放一般贷款加权平均利率4.95%，同比下降0.63个百分点，其中普惠小微贷款利率同比下降0.71个百分点。 广东金融系统不折不扣落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，金融服务实体经济能力、金融改革开放程度和金融安全水平持续提升。全省实现金融业增加值1.2万亿元，同比增长7.8%，对经济增长贡献率超过30%。一是银行业稳固支持经济发展。截至2022年末，银行业资产总额同比增长9.6%，较上年末提升1.3个百分点；本外币各项存款余额同比增长10.0%，各项贷款余额同比增长10.6%。二是证券业和保险业平稳发展。证券市场助力企业拓宽融资渠道，2022年新增境内上市公司78家，非金融企业直接融资规模增加8411亿元，完成股票融资1900亿元。保险保障力度扩面增效，2022年实现保费收入5894亿元，保险资金投资规模突破2万亿元。三是金融风险防范能力逐步提升。建立健全区域金融风险防控工作机制，强化金融风险信息共享与研判，密切关注重点领域和重点机构的金融风险，推动高风险机构风险处置。银行业机构运行总体稳健，不良贷款率保持在1.3%的较低水平。四是金融生态环境建设不断优化。截至2022年末，全省实现线上“粤信融”平台“首贷服务中心”专区和线下首贷服务中心全覆盖，金融机构依托平台累计为各类经营主体发放首次贷款1228亿元；“粤信融稳企业保就业平台”不断拓宽政银企对接渠道，截至2022年末，金融机构依托平台累计发放贷款3847亿元；中征应收账款融资服务平台助力破解企业融资抵质押难题，促成融资3.3万笔、金额7192亿元。移动支付便民工作取得新成效，2022年新增启动建设移动支付示范镇223个，在建及建成的示范镇内累计发生银联标准移动支付交易22亿元。积极开展存款保险宣传，宣传累计覆盖群众7700万余人次。五是金融高水平开放有序扩大。2022年，广东跨境人民币业务量5.9万亿元，同比增长11.3%，人民币连续三年成为粤港澳大湾区第一大跨境结算货币；金融市场和金融基础设施加快互联互通，“跨境理财通”、港澳代理见证开户、自由贸易（FT）账户、跨境贸易投资高水平开放等试点取得新成效。 2023年，广东经济社会发展仍面临不少困难和挑战：经济恢复基础尚不牢固，稳外贸仍面临复杂国际形势和外需不足的约束；产业基础能力和竞争力需要进一步提高，民生领域还要加大力度补短板。广东将继续坚持稳字当头、稳中求进，着力稳预期、强信心、抓落实，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，推动广东在现代化建设新征程中开好局起好步。广东金融系统将精准有力落实好稳健的货币政策，稳固对实体经济的可持续支持力度。保持信贷总量合理增长，助力实现促消费、扩投资、带就业的综合效应。继续发挥好货币政策工具激励引导作用，引导金融机构强化对普惠金融、科技创新、绿色发展等领域金融服务，加大对涉农、小微和民营企业的信贷支持，引导金融资源向制造业、基础设施建设等领域倾斜。不断巩固贷款利率下降成果，引导企业综合融资和个人消费信贷成本稳中有降。进一步优化外汇服务与管理，支持外贸新业态发展。 目录 一、金融运行情况5 （一）银行业发展平稳，为稳经济大盘提供有力支持5 （二）证券业发展稳中有进，上市公司质量持续提升7 （三）保险业整体稳步发展，保障功能有效发挥8 （四）社会融资规模增长平稳，多渠道支持经济增长8 （五）有力落实稳健货币政策，发挥结构性货币政策工具引导功能9 （六）普惠金融支持体系不断完善，深入推进“金融为民”9 二、经济运行情况10 （一）内需总体趋弱，外贸稳中有进10 （二）供给端基本平稳，工业生产展现韧性11 （三）消费价格同比回升，生产价格涨幅收窄12 （四）财政稳经济保民生，重点群体就业稳定12 （五）房地产市场低位运行，经济拉动效能减弱12 （六）“双区”、三大平台建设持续推进12 三、预测与展望13 附录：16 （一）广东省经济金融大事记16 （二）广东省主要经济金融指标17 专栏 专栏1完善敢贷愿贷能贷会贷长效机制实现首贷服务中心全覆盖6 专栏2金融支持粤港澳大湾区建设进展情况13 表 表12022年银行业金融机构情况表5 表22022年金融机构一般贷款各利率区间占比情况表6 表32022年证券业基本情况表7 表42022年保险业基本情况表8 表52022年金融机构票据业务量统计表8 表62022年金融机构票据贴现、转贴现利率统计表8 图 图1金融机构人民币存款增长情况5 图2金融机构人民币贷款增长情况6 图3金融机构本外币存、贷款增速变化6 图4社会融资规模分布结构8 图5地区生产总值及其增长率10 图6固定资产投资（不含农户）增长率10 图7社会消费品零售总额及其增长率10 图8外贸进出口变动情况11 图9实际利用外资额及其增长率11 图10规模以上工业增加值实际增长率11 图11居民消费价格和生产者价格变动趋势12 图12财政收支状况12 一、金融运行情况 （一）银行业发展平稳，为稳经济大盘提供有力支持 1.银行业资产稳步增长。截至2022年末， 广东银行业资产总额35.1万亿元，同比增长9.6%，较上年末提高1.3个百分点。大型商业银行加快数字化转型，资产总额同比增长13.7%。农村金融机构抓住乡村振兴发展机遇，资产总额同比增长8.4%。 表12022年银行业金融机构情况表 机构类别 营业网点 法人机构 （个） 机构个数(个) 从业人数(人) 资产总额（亿元） 一、大型商业银行 5835 138511 147239 0 二、国家开发银行和政策性银行 82 2484 12986 0 三、股份制商业银行 1875 75738 74922 3 四、城市商业银行 760 25294 29917 5 五、城市信用社 0 0 0 0 六、小型农村金融机构 5544 74304 49463 83 七、财务公司 26 1546 5393 24 八、信托公司 5 1655 885 5 九、邮政储蓄 2071 24136 10048 0 十、外资银行 224 10198 7476 6 十一、新型农村机构 305 5128 1207 61 十二、其他 16 6697 11647 12 合 计 16743 365691 351183 199 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行和农村信用社；新型农村机构包括村镇银行；其他包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、民营银行等。 数据来源：广东银保监局、深圳银保监局。 2.存款增速小幅回升。截至2022年末，广 东中外资银行业机构本外币存款余额32.2万亿元，同比增长10.0%，增速较上年提升0.5个百分点，全年增加2.9万亿元，同比多增3665亿元。分主体看，住户存款增加1.6万亿元，同比多增7347亿元，主要是由于居民消费及投资支出减少、预防性储蓄增加；企业存款增加1.1万亿元，同比多增3178亿元，其中，定期及其他存款增加 1.1万亿元，同比多增4050亿元；广义政府存款 增加2212亿元，同比少增1284亿元。 数据来源：中国人民银行广州分行。 图1金融机构人民币存款增长情况 3.贷款增长平稳。截至2022年末，广东中外资银行业机构本外币贷款余额24.6万亿元，同比增长10.6%。分主体看，企（事）业单位贷款仍是贷款增长的主要支撑，同比增长14.6%，增速较上年提高0.3个百分点；住户贷款同比增长5.3%，增速较上年下降7.7个百分点。 分行业看，制造业贷款保持良好增长势头。截至2022年末，制造业单位贷款余额2.5万亿元，同比增长22.2%；全年新增贷款4563亿元。信贷有力支持科技创新企业发展，2022年，广东先进制造业中长期贷款全年增加2938亿元，同比多增1114亿元，高技术制造业中长期贷款全年增加 2484亿元，同比多增882亿元。基础设施行业贷款稳定增长，截至2022年末，基础设施行业单位贷款余额5.4万亿元，同比增长13.6%。政策性开发性金融工具支持效果显著，8-12月基础设施业贷款增加2361亿元，同比多增402亿元。 数据来源：中国人民银行广州分行。 图2金融机构人民币贷款增长情况