北京市金融运行报告（2024）

北京市金融运行报告（2024） 中国人民银行北京市分行货币政策分析小组 [内容摘要] 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，北京市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，认真贯彻落实党中央决策部署，加强“四个中心”1功能建设，深化“五子”2联动服务和融入新发展格局，着力扩内需、优结构、强创新、保民生，经济整体回升向好。北京市精准有力落实稳健的货币政策，发挥金融业优势产业支撑作用，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五篇大文章，有效防控金融风险，纵深推进外汇领域改革创新，服务首都高水平制度型开放，助力首都营商环境建设向优向好，各项工作取得新进展、新成效，以实干实绩支持首都经济高质量发展。 经济运行主要呈现以下特点：一是经济总体持续回升向好，市场需求逐步回暖。2023年实现地区生 产总值4.4万亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。固定资产投资同比增长4.9%，有效投资支撑增强，反映实物工作量的建筑安装工程投资和反映企业扩大生产能力的设备购置投资合计占比达到56.2%，为近六年来最高水平。消费持续恢复，市场总消费额同比增长10.2%，社会消费品零售总额同比增长4.8%， 服务性消费、升级类商品消费快速增长，线下消费逐步回暖。外贸规模承压而上，进出口总值3.6万亿元，同比增长0.3%。二是服务业运行总体向好，对全市经济发挥重要支撑作用。2023年，全市服务业增加值按不变价格计算，同比增长6.1%，拉动经济增长5.1个百分点。重点领域支撑有力，信息传输、软件和信息技术服务业与金融业对经济增长的贡献率合计超七成，接触性服务业快速恢复。三是工业生产止跌 回升，恢复基础不断筑牢。全市规模以上工业增加值由上年的下降转为小幅增长0.4%（按可比价格计算），装备、电力、汽车行业贡献突出。四是创新赋能引领发展。全年高技术产业增加值1.2万亿元，按现价计 算同比增长7.1%，占地区生产总值的比重为27.1%，较上年提升0.4个百分点。“专精特新”企业发展良好，风力发电机组、新能源汽车、医疗仪器设备及器械等高技术产品产量保持较快增长。数智融合赋能发展，2023年，全市数字经济实现增加值1.9万亿元，按现价计算同比增长8.5%，占地区生产总值的比重为42.9%，较上年提升1.3个百分点。研发创新保持活跃，年末全市有效发明专利57.4万件，同比增长20.2%。 金融运行主要呈现以下特点：一是银行业稳健运行，信贷投放“量增、价降”。2023年末，北京市 银行业金融机构资产总额同比增长9.2%，不良贷款率稳中有降。北京地区金融机构人民币贷款余额10.9 万亿元，同比增长13.4%，较年初增加1.3万亿元，贷款新增量创历史新高。2023年12月，北京市金融机构一般贷款加权平均利率为3.44%，同比下降0.11个百分点。二是央行政策性资金在京投放量创历史新 1“四个中心”是指北京定位：全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。 2“五子”是指率先建设国际科技创新中心、抓好“两区”建设、建设全球数字经济标杆城市、以供给侧结构性改革创造 新需求、深入推动京津冀协同发展。 高，引导信贷结构持续优化。全年在北京地区累计投放货币政策资金超1900亿元，精准支持市场主体11.0万户。持续优化北京地区“融”“通”系列3专项再贷款再贴现工具，近六成政策资金定向支持科技创 新、高端制造、绿色发展、普惠小微等重点领域和薄弱环节，带动全辖制造业中长期贷款、绿色贷款、普惠小微贷款余额分别同比增长36.8%、28.2%、23.0%。三是证券业、保险业稳步发展，对实体经济支持质效提升。辖内证券公司、基金管理公司资产规模分别同比增长2.0%、7.7%，直接融资规模恢复增长，北交所和新三板市场功能不断完善。保险业资产规模持续扩大，同比增长13.6%，保费收入稳步增长，保险业着力服务首都民生保障工作，在重点及薄弱领域服务质效增强。四是持续防范化解重大金融风险，金融监管和风险化解取得新突破。重点领域金融风险处置取得突破，持续推进辖内村镇银行改革重组，重点企业集团风险处置有序推进。不断完善金融风险防控长效机制，筑牢存款保险金融安全网。五是外汇领域改革创新扎实推进，首都金融高水平开放新格局加速构建。纵深推动“两区”4建设，服务首都高水平制度型开放，有序推进本外币一体化资金池试点扩围升级，推动优质企业贸易外汇收支便利化政策提质增效，切实提升境外来华人士金融服务便利化水平。六是金融服务和管理水平不断提升。进一步推广简易开户，辖内银行网点简易开户覆盖率达100%。持续落实支付手续费减费让利政策。“金融公 共数据专区+创信融+京云征信”北京特色地方征信平台的服务能力和水平不断提高。筑牢安全合规发展防线，持续打击外汇违法违规行为，不断提升反洗钱工作水平。 2024年，北京市将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以新时代首都发展为统领，深入实施人文北京、科技北京、绿色北京战略，深入实施京津冀协同发展战略，坚持“五子”联动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，为推进中国式现代化作出首都贡献。北京市金融系统将坚持把服务实体经济作为根本宗旨，落实稳健的货币政策灵活适度、精准有效的要求，坚持稳中求进、以进促稳，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五篇大文章，有力有效支持经济稳定增长和高质量发展，以实际行动迎接中华人民共和国成立75周年。 3“融”系列专项再贷款产品包括“京创融”“京绿融”“京文融”“京民融”“京农融”，分别支持科技、绿色、文化、民营和涉农领域的贷款；“通”系列专项再贴现产品包括“京创通”“京绿通”“京文通”“京制通”，分别支持属于科技、绿色、文化、制造业的票据融资。 4“两区”指国家服务业扩大开放综合示范区、中国（北京）自由贸易试验区。 目录 一、经济运行情况5 （一）三大需求稳步增长，高质量发展成效显现5 （二）工业生产止跌回升，服务业运行总体向好6 （三）价格水平保持平稳，居民收入稳步增加6 （四）财政收支平稳运行7 （五）房地产市场总体平稳7 （六）创新赋能引领发展7 二、金融运行情况8 （一）银行业稳健运行，信贷投放“量增价降结构优”8 （二）证券业稳步发展，直接融资规模恢复增长11 （三）保险业稳定发展，服务水平不断提高12 （四）社会融资规模保持增长12 （五）持续防范化解重大金融风险，金融监管和风险化解取得新突破13 （六）外汇领域改革创新扎实推进，首都金融高水平开放新格局加速构建13 （七）金融服务水平不断提升，金融管理效能持续增强13 三、预测与展望14 附录：16 （一）2023年北京市经济金融大事记16 （二）2023年北京市主要经济金融指标17 专栏 专栏1全力做好首都灾后重建金融服务工作8 专栏2坚持服务实体经济锚定“五篇大文章”10 表 表12023年银行业金融机构情况表9 表22023年金融机构一般贷款各利率区间占比情况表10 表32023年证券业基本情况表12 表42023年保险业基本情况表12 表52023年金融机构票据业务量统计表13 表62023年金融机构票据贴现、转贴现利率统计表13 表72022-2023年支付体系建设情况14 图 图1地区生产总值及其增长率5 图2固定资产投资（不含农户）增长率5 图3社会消费品零售总额及其增长率5 图4外贸进出口变动情况6 图5实际利用外资及其增长率6 图6规模以上工业增加值实际增长率6 图7居民消费价格和生产者价格变动趋势7 图8财政收支状况7 图9商品房施工和销售变动趋势7 图10金融机构人民币存款增长情况9 图11金融机构人民币贷款增长情况9 图12金融机构本外币存、贷款增速变化9 图13金融机构外币存款余额及外币存款利率10 图14社会融资规模分布结构12 % 一、经济运行情况20 2023年，北京市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署，加强“四个中心”功能建设，深化“五子”联动服务和融入新发展格局，着力扩内需、优结构、强创新、保民生，经济整体回升向好。全年北京市实现地区生产总值4.4万亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。 15 10 5 0 -5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -10 年 亿元% 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 12 10 8 6 4 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 年 地区生产总值(左坐标) 地区生产总值增长率(右坐标) 数据来源：北京市统计局。 图2固定资产投资（不含农户）增长率 2.市场消费持续回暖，服务性消费、升级类商品消费快速增长。2023年，北京市市场总消费额同比增长10.2%。服务性消费额在交通、文体娱乐等领域带动下同比增长14.6%；社会消费品零售总额同比增长4.8%，其中，商品零售和餐饮收入分别同比增长2.7%和32.5%。分商品类别看，升级类消费品快速增长，金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别同比增长35.0%、29.8%； 数据来源：北京市统计局。 图1地区生产总值及其增长率 汽车类商品零售额增长13.5%，其中，新能源汽车增长38.0%。 （一）三大需求稳步增长，高质量发展成效显现 1.固定资产投资稳定增长，创新投资保持活跃。2023年，北京市固定资产投资（不含农户）同比增长4.9%。分项看，基础设施投资、房地产开发投资分别同比增长0.9%、0.4%，制造业投资同比下降1.6%。分构成看，反映实物工作量的建筑安装工程投资和反映企业扩大生产能力的设备购置投资合计占比达56.2%，较上年提升0.5个百分点。分行业看，信息传输、软件和信息技术 服务业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储 亿元 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 社会消费品零售总额（左坐标） 社会消费品零售总额名义增长率（右坐标） % 20 15 10 5 0 -5 -10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -15 年 和邮政业投资分别同比增长47.1%、11.4%、10.1%。创新投资持续增加，高技术产业投资同比增长16.2%，其中高技术服务业投资同比增长36.1%。 数据来源：北京市统计局。 图3社会消费品零售总额及其增长率 3.外贸规模承压而上，实际利用外商投资有所下滑。2023年，北京市进出口总值3.6万亿元，同比增长0.3%。其中，进口额3.0万亿元，与上年持平；出口额6000亿元，同比增长2.0%。全年实际利用外商直接投资137亿美元，同比下降21.2%。 亿美元 0 -500 -1000 -1500 -2000 -2500 -3000 -3500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -4000 % 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 年 业增势较好。2023年，北京市规模以上