物流脱碳 ： 规划前进的道路

操作实践 物流脱碳：规划前进的道路 公司需要减少物流排放以实现脱碳目标，但麦肯锡的一项新调查发 现，很少有公司有明确的计划这样做。 作者：ElliottTinnes，FernandoPerez和MatthewKandel与TannerProbst 2024年6月 作为全球组织绘制一条通往净零的道路，许多人都在寻找减排的下一个前沿：“范围3”排放。这些排放不是由公司的运营直接产生的，而是嵌入其供应链中。1它们占公司排放的绝大多数，很大一部分来自供应链和物流活动，特别是公路和海运的结合。2 总体而言，来自货运和仓储的物流排放量至少占全球温室气体（GHG）排放量的7％。任何 因此，实现净零的成功路径需要将其作为公司整体环境 、社会和治理(ESG)战略的一部分来解决(图1)。 绿色物流需求增长，但挑战依然存在 利益相关者越来越多地要求公司履行其温室气体承诺。 2023年6月，接受调查的全球机构投资者中有46％将低碳转型列为未来三年最重要的投资重点。3 1WesleyW.Ingwersen和MoLi，《美国工业和大宗商品的供应链温室气体排放因子》，美国环境保护署（EPA），2020年7月。 2客户数据平台（CDP）数据库，GHG协议，麦肯锡，2023年9月25日访问。 3“2023年机构投资者调查”，贝莱德，2023年8月。 附件1 物流脱碳是实现净零的关键杠杆。 全球COy当量排放量的份额，% 物流帐户~7%全球温室气体排放量 工业31 电力23 农业和土地利用22 其他运输9 建筑物和废物8 物流~7 100 20 全球年度物流COy当量排放量的份额，% 53 21 卡车 轻型商用车 90% 40 11 运输排放 8080% 总物流 排放 公路货 运 海运空运 铁路运费交通运输 仓储物流总计 注意：由于四舍五入，数字可能不会总和为100％。来源：2019年麦肯锡EMIT数据库 麦肯锡公司 利益相关者越来越多地要求公司履行其温室气体承诺。 消费者也越来越喜欢可持续产品，超过65％的美国调查接受者表示他们积极寻找可持续产品，约80％的人愿意为它们支付溢价。4 针对这些动态，各行各业的公司开始考虑低碳航运。麦肯锡调查了250家全球托运人和供应商，发现大多数公司已经开始整合绿色航运 他们的物流计划。5重要的是，超过七成表示他们愿意为绿色运输产品支付更多费用（图表2）。 这种需求可能会在未来几年转化为实际美元。麦肯锡的分析表明，绿色物流的需求可能会达到 2030年估计为3500亿美元，占全球物流支出总额的15% 左右，保守地不考虑绿色航运的潜在价格溢价（图表3 ）。 4DavidFeber，AnnaGranskog，OskarLingqvist和DanielNordigrden，“包装的可持续性：美国消费者的内心”，麦肯锡，2020年10月21日。5n=250个全球托运人和供应商，2023年4月至6月。 附件2 托运人愿意为绿色运输支付更多费用。 愿意为碳中和的货物支付额外费用，%调查响应 什么都没有更多<10%以上10-20%以上>20%以上70% 27 41 38 15 38 41 11 4 8 26 22 49 36 29 21 27 13 18 24 29 31 10 23 37 30 29 29 总体 生命科学 AI GEM² 物流 CPG/零售 31 31 27 5 TLI Other 1绿色航运是指转向可持续和生态友好的航运实践，例如使用尽可能少的资源和尽可能少的能源来减少温室气体的产生。 2全球能源和材料。 资料来源：麦肯锡于2023年4-6月对全球250家不同行业的托运人和供应商进行的调查 麦肯锡公司 附件3 到2030年，绿色物流的总需求可能达到3500亿美元。 2030年绿色物流支出占物流总支出的估计份额，$billion 技术 消费者零售57 Industrials45 医疗保健28 化石燃料23 111 184 302 327 绿色物流其余物流 436 食品/烟草22 汽车13 Aviation8 5 Financial服务 31 92 118 91 321 化学品55 Utilities30 3 Manufacturing 金属和采矿2 农业/林业29 运输和物流221 通信服务213 95 估计总需求 ~3500亿美元绿色物流 2.05万亿美元对于其余的逻辑 101 房地产16 1 海事119 消费者服务 2 Other2 7 麦肯锡公司 尽管绿色物流的未来前景看好，但迄今为止的进展有限。麦肯锡公司调查的近一半公司没有脱碳目标 。只有四分之一的公司既设定了目标，又相信自己有能力实现这些目标；类似的数字承认他们不相信自己可以实现减排目标（图表4）。 随着客户需求的变化，监管压力和利益相关者的期望不断增加 增加。未能脱碳的企业可能面临落后的风险，而其他企业则在“走向绿色”的努力中走得更远。 只有大约四分之一的全球托运人和供应商认为他们有适当的举措来实现上述目标 在脱碳目标方面，声称愿意为碳中性运输支付费用与已证明的行动之间存在明显的脱节。 附件4 大约四分之一的全球托运人设定了脱碳目标，并相信他们可以实现这些目标。 48 56 27 22 22 26 38 料 和 制造业和基础设 21 源、 44 36 30 36 43 31 20 54 64 67 7 18 26 36 28 各行各业的脱碳目标和举措，%调查响应 有脱碳目标，并相信他们可以实现这些目 标 有脱碳目标，但不相信他们能实现这些目标 没有任何脱碳 农业、材 AI能 总体 Other 目标 者/ 物流消费 施 零售 生命 科学 非物流交通运输 资料来源：麦肯锡于2023年4-6月对全球250家不同行业的托运人和供应商进行的调查 麦肯锡公司 物流脱碳存在几个结构性和感知障碍： 先发犹豫。虽然托运人已经设定了物流脱碳目标，原则上愿意为低碳运输支付费用， Thereislimitedhigh-quality,widelyavailablesupplyoflow-carbonshippingtoday.Fromacarrierperspective,buildinglow-carbonshippingsupplyrequirescapital-intensiveinvestmentandnewknowledgeandcapabilities. 在运营可行性或资产无法立即获得的情况下（例如，因为商业道路充电基础设施尚未到位），短期内存在不确定性。 不确定的新技术。新的脱碳技术带来了一系列超出成本的挑战，例如剩余资产的处置，OEM产能的压力 ， 生物燃料的生产能力限制，以及总拥有成本（TCO）的不确定性。许多现任公司正在测试低碳技术，但不愿扩大规模，直到有更大的技术确定性。 部门和公司特定的考虑因素。单个物流用例可能会使净零目标的计划和后续工作复杂化。例如，美国公用事业行业除了公司级的净零目标外，还面临广泛的州级脱碳政策目标。6同时，公用事业公司的车队面临着独特的限制，例如飓风准备，公司的车辆必须在暴风雨地点闲置长达24小时-目前的充电基础设施和车队还无法支持。 对于具有较高能源需求的海运，电池电源不是一个现实的解决方案。甲醇，氨或液化氢气等能源密集的可持续燃料是必要的，但很多 6AdefunkeSonaike等人，“国家气候行动状况：2030年更新记分卡跟踪进展”，RMI，2023年7月11日。 该技术的规模尚不可用。7例如，氨动力发动机和燃料加注仍在开发中，燃料电池在规模化的海洋应用中没有得到证明。全球主要港口的可持续燃料供应也尚未获得。 这些不确定性导致一些航运公司推迟对新船队的投资决策。 今天存在可行的脱碳途径 尽管面临挑战，但随着技术解决方案变得越来越普遍 和负担得起，物流脱碳的可行途径正在开放。麦肯锡的分析表明，使用当今可用的技术，到2030年将物流排放减少40％至50％是可以实现的（图表5） 。 7航运业通往净零道路上的燃料选择，全球海事论坛，2023年4月20日。 附件3 使用当今可用的解决方案，公司可以将物流排放平均减少40％至50％。 到2030年实现50%物流减排的途径 供应链效率杠杆供应商/技术杠杆 影响 运输仓储 物流排放 100 网络重新设计 7–9 优化的网络可缩短行驶距离并优化资产/占地面积 通过动态路线优化缩短行驶距离和空车回程 路由优化5–7 通过负载优化和规划提高利用率 利用更高效的模式，如运输和铁路 负载优化 4–5 高效的车辆设计、轮胎技术和操作 混合模式 4–6 车队电气化以确保尾气排放为零 车辆效率 5–6 改用先进燃料和废物燃料，减少整体温室气 体排放 电气化 10–12 购买可再生能源，使用太阳能电池板，转向电动 物料处理设备 先进燃料 2 高效的建筑材料，照明和绝缘，以减少能源 使用 能源效率 2 建筑效率 1 未来排放 50–60 杠杆减少排放，%源说明 1根据现有的先进燃料技术进行估算。随着新兴技术的发展，未来排放估算的50-60％的很大一部分可以进一步降低。资料来源：麦肯锡以前客户参与的调查结果 麦肯锡公司 在许多情况下，这些减排活动也可以节省成本-通过立即行动和长期投资帮助公司执行分阶段脱碳计划。 “立即采取行动”脱碳杠杆强调当前技术的效率 从短期来看，有经过验证的，具有成本效益的脱碳杠杆可以在今天拉。应对这些机会首先要对供应链进行全面和分析，以最大限度地减少行驶距离并提高每英里的排放效率。 从重新设计网络开始缩短行驶距离。这需要对当前仓库或资产位置以及相关的搬迁成本、需求预测和方案规划以及运营成本进行详细的、数据驱动的了解。 决策模型可以评估成本和排放，为结构和运营决策提供信息-例如，搬迁或扩建设施以优化制造和仓库足迹，平衡制造-购买决策，并将客户重新分配到最适合的仓库位置。例如，在一家美国食品和农业公司，一个网络 足迹分析通过将53个站点合并为7个站点，减少了18 ％的排放量，节省了近800万吨的二氧化碳当量排放量 。 仓库可以通过减少总体能源需求和朝着排放中性、自给自足的闭环系统进行工作来脱碳。例如，GLS正在运行一个自给自足、无排放的 位于埃森的仓库，通过光伏和电池存储系统，对空气、水和电力进行近乎封闭的资源循环。8从战术上讲，这首先包括投资于高容量的低速风扇以及照明和温度传感器 ；增强建筑物 同时，丰田已将零排放叉车推向市场，其动力包括锂离子电池和氢气，此举也降低了叉车使用的整体生命周期成本。9结合起来，这些杠杆可以降低排放，并在短期内将运营支出减少40％。1从中期来看，使用现有技术可以实现具有成本效益的无排放操作。11 为了减少行驶里程，公司可以将负载和路由改进与优化的网络位置相结合。从广义上讲，这需要做出改进的数据驱动决策，以保持车辆满载，同时减少不必要的里程数。例如，创建利用回程匹配的路线-将货物从B点返回到A-和多天路线可以减少车辆在没有货物的情况下行驶的“空里程”。如果不利用这些方法，可能会导致机队比需要的大10%到30%。12 在效率方面，转移或混合运输模式通常是当今实现成本和碳减排的最快方法；与航空货运相比，公路货运的排放效率提高了五倍以上，铁路和海运的效率仍然提高了7到20倍，具体取决于数量。13在一个例子中，一家拥有大型卡车车队的石油和天然气公司通过将数百个货运集装箱装载到柴油列车上，从而获得了巨大的碳排放和成本效益收益，减少了约280千吨的年度净排放量-相当于每年减少60,000多辆汽车。 采用经过验证的新技术的长期解决方案 对于使用新的但经过验证的技术的长期杠杆，大型私人船队和承运人已经在投资低碳航运和相关基础设施。例如，Maersk正在将其远洋运输船队过渡到绿色 8“GLS在埃森开设EuropeanEcoHub”，GLS集团，2020年9月29日。 9“丰田物料搬运推