巴基斯坦 - 评估私人资本动员对弹性数字连接的潜力

授权公开披露 授权公开披露 巴基斯坦：评估私人资本动员对弹性数字连接的潜力 第一阶段：开伯尔·普赫图赫瓦（P181105） 2024年6月25日 ©2024国际复兴开发银行/世界银行1818HStreetNW，华盛顿特区20433电话：202-473-1000；互联网：www.worldbank.org。 这项工作是世界银行在外部贡献下的产物。这项工作中表达的定义、解释和结论不一定反映世界银行、其执行董事会或他们所代表的政府的观点。世界银行不保证本工作中包含的数据的准确性、完整性或货币性，也不对信息中的任何错误、遗漏或差异承担责任，也不对使用或未能使用所规定的信息、方法、过程或结论承担责任。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受这些边界的任何判断。 本协议中的任何内容均不得构成或被解释为或被视为对世界银行特权和豁免权的限制或放弃，所有这些特权和豁免权都是特别保留的。 目录 Contents 图、表和附件4 首字母缩略词5 致谢6 执行摘要7 1.巴基斯坦的数字质量鸿沟9 A.数字9的全球现象 B.巴基斯坦的宽带挑战10 C.连接技术选项13 D.巴基斯坦fiX宽带价值链快照16 E.在巴基斯坦部署fiBER宽带的监管和运营挑战17 路权(世界其他地区)17 基础设施共享18 普遍服务基金利用不足18 F.更广泛的挑战及其对数字投资的影响19 G.巴基斯坦数字基础设施的气候恢复力21 2.数字差距评估框架（DGAF）23 A.方法论、分类学和Defi概念23 B.开伯尔·普赫图赫瓦的数字差距评估27 C.政策行动和投资32 结论34 附件37 数字、表格和附件 图1.2019年至2019年按国家/地区收入组划分的固定和移动宽带下载速度中位数202310 图2.对数据的需求-每个移动用户使用的数据的平均千兆字节month11 图3.互联网质量指数(IQI)比较巴基斯坦。12 图4.旧版和新兴技术选项连通性13 图5.按接入技术固定的宽带用户巴基斯坦15 图6.无线本地环路打开下降15 图7.将光纤连接部署到房屋或房屋的固定宽带价值链和成本驱动因素的细分Business16 图8.用于说明宽带状态的分析框架覆盖范围24 图9.按国家分列的男女移动设备拥有量和移动互联网采用率占成人总数的百分比人口。39 表1.KP二级行政位置(区)列表，估计城市家庭数量(HH)27 表2.给定地区的市场潜力购买力30 表3.KP省固定宽带市场区域映射，巴基斯坦31 表4.0区的预期吸收，以及1区。32 Table5.ExistingaverageCAPEXperHousePassinFibertotheFTTHNetworkinin巴基斯坦。32 表6.中国不同固定宽带市场区域的私人资本动员潜力KP33 附件1.利益相关者Consultation37 附件2.巴基斯坦的数字准备就绪38 附件3。光纤连接价值链的细分巴基斯坦41 附件4.部署fiber时的监管注意事项宽带42 附件5.中固定宽带的平均下载和上传速度KP44 附件6宽带市场区域45 首字母缩略词 $ 所有美元都是美元 CAPEX 资本支出 DGAF 数字差距评估框架 DSL 数字用户线 FTTH fiber到家 ICT 信息通信技术 KP 开伯尔·普赫图赫瓦 MoITT 信息技术和电信部 MSAG 多业务接入网关 PKR 巴基斯坦卢比 PTCL 巴基斯坦电信有限公司 QoS 服务质量 世界其他地区 路权 TIP 电信基础设施提供商 USF 普遍服务基金 VNO 虚拟网络运营商 Acknowledgments 本报告由世界银行集团的一个团队编写，包括JeromeBezzina（高级数字发展专家，IDD06）、ShahbazKhan（高级数字发展专家，IDD06）、AdaOgbunude（高级投资公司，CN5IS）、CarloMariaRossotto （首席投资公司，CNGTT）、MoritzMeyer（高级经济学家，ESAPV）和EAduardo。 该团队收到了同行评审者DoyleGallegos，项目经理（IDD07），高级基础设施专家（IPPB）JglimHahm，经济学家（CDIDF）GeorgesVivieHogboo的宝贵意见，OlivierLavial，高级社会发展专家，项目负责人（SSADR），ThomasChalmea，高级数字发展专家（IDD09），ClaraStisho，初级专业Ošcer（IDD09），MoritzMeyer（ESAPV高级经济学家），OscarEdBarrigaCabaillas（ESAPV经济学家），高级经济学家（Echima）， 该小组感谢并赞赏几个利益攸关方提供的关键部门指导，包括巴基斯坦电信管理局(主席)HafeezUrRehma少将，以及巴基斯坦联邦IT和电信部的MhammadJahazebRahim（电信成员）和FaisalRatyal（电信总干事））以及开伯尔·普赫图赫瓦信息技术委员会的常务董事。 巴基斯坦私营部门领导人详细阐述了私营部门面临的挑战。该团队向Nayatel的首席执行官Ošcer（首席执行官）WahajSiraj表示感谢，丹麦Lahai（首席执行官）和Cyberet的MaroofShahai（首席运营官） ，巴基斯坦电信有限公司（PTCL）的MateeMali（高级执行副总裁），TrasworldAssociates的SaadWaraich（总裁），Mltiet的AdaHayatZaidi（首席执行官），TeleorAsia的ArisaSiog（公共和监管机构对外关系总监）以及SyedFaharAhmed（首席公司和监管机构）和IbrarKha（副总裁）爵士。 团队感谢TaimurQadir和HassanAli的技术见解，并感谢许多审稿人在报告准备的各个阶段提供了周到的见解和指导。 最后，团队还要感谢编辑报告草稿版本的AndreaRuiz-Esparza和支持团队完成文件整理的TahaniIqbal。 执行摘要 数字支持和包容性已被证明是企业和政府改变人际互动和服务交付的最有影响力的工具。在过去的二十年中 ，机会大大增加了。然而，这些机会并不平等地分布在不同国家和不同国家的内部。此外，未来对数字发展的投资也可能继续偏向高收入国家，这可能会扩大差距。 在巴基斯坦，对数据的需求同比显着增加。巴基斯坦现在消耗的数据是2018年的三倍。然而，包括传统数字用户线（DSL）、都市无线和光纤接入技术在内的固定宽带用户订阅仍然很低，总数仅为3135万订阅。按照目前对固定宽带基础设施的投资率，在2023年5月至2024年4月期间将部署约370,000条额外线路，巴基斯坦将需要大约30年的时间才能达到与高收入国家相当的固定宽带连接水平。 本报告试图通过考虑影响数字连接市场的关键供应和需求方面的因素来回答有关巴基斯坦数字连接的覆盖范围（可用性），吸收，质量和弹性的简单问题。虽然总体重点是技术中立，但该报告采取了分阶段的方法，最初侧重于开伯尔-普赫图赫瓦省的固定宽带市场的光纤到户（FTTH）变体。重点是在最后一英里（也称为接入网络）中获得e-ciecy增益的机会。最后一英里涉及数字基础设施价值链中最多的利益相关者和服务提供商，而这一领域需要一个高效的监管环境，不仅要最小化数字覆盖鸿沟，还要提供同等的服务质量并缩小数字质量鸿沟。 然后，该报告深入研究了通过政策和监管改革可以实现的市场效率，以及公共投资以利用私人资本和扩大宽带市场的选择。ThisisdoesigaDigitalGapsAssessmetFramewor(DGAF),whichfocsesofirstdiifferetiatigthedifferetwrbadmaretsegmetsbasedoforzoes:Zoe-0toshowexistigwrbadcoverage,Zoe-1显示存在市场效率差距的位置,Zoe-2显示覆盖范围在超过初始资本成本障碍的长期可持续的位置,Zoe-3显示覆盖范围在没有持续补贴的情况下不可持续的位置。DAGF提供了可以在其他市场和地区复制的机会。开伯尔-普赫图赫瓦省的DGAF框架结果表明，大约有5.8％的城市家庭拥有FTTH连接，而另外有17.4％的家庭可以使用FTTH连接，并且已经使用了传统的固定宽带技术。将市场扩展到额外的17.4%的城市家庭将需要政策和监管改革 ，此外，每个FTTH连接的一次性投资约为84美元。这些额外的17.4%的家庭代表了最高的公私投资比率。这一比例使得1美元的公共投资有可能利用1.84美元的私人资本。 类似地，另有6.1%的城市家庭拥有资本能力，但由于资本成本为等，市场供不应求。为了减少资本成本并将宽带市场扩大到额外的6%，1美元的公共投资将利用1.6美元的私人资本。 总体而言，开伯尔-普赫图赫瓦有潜力通过政策和监管改革以及3600万美元的公共投资相结合，利用 5300万美元的私人资本。这将使FTTH家庭覆盖率从城市家庭总数的5.8%提高到41.4%。 这些结果为制定国家宽带战略（例如拟议的巴基斯坦国家光纤化计划）中的干预逻辑（包括政策改革和投资）提供了见解。 1.巴基斯坦的数字质量鸿沟 A.数字化的全球现象 1.数字化彻底改变了与人和社会，商业运营，政府和经济服务，教育和知识共享的互动，andhasprovidedaplatformforempherized,newandemerginggroupstobeheard.Accesstohigh-quality(fast)internetincreasestheprobabilityofemploymentby13.2percentascomparedtoanindividualwhodoesnothavesuchaccess. ForbusinessesandfiRMS,itc1. 2.数字鸿沟越来越大-将性别，经济群体和地理划分为三类：（1）与高速互联网连接的人，（2）与质量差的互联网连接的人，以及（3）仍然存在的人。虽然全球越来越重视缩小已连接和未连接之间的差距，但与高质量互联网连接的人与与劣质互联网连接的人之间的差距正在扩大，并正在创造一种新的数字质量鸿沟。 例如，2022年，全球互联网用户群扩大了15亿，用户总数达到53亿.这大约是世界人口的三分之二。这一增幅是历史上最高的，这是由Covid-19的移动限制推动的，这导致了网上活动的显著转移。重要的是，这种增长缩小了连接和不连接群体之间的差距，在低收入和中低收入国家，这种增长仍然特别明显，那里的大量人口开始使用互联网。 3.受互联网连接速度影响的数字质量鸿沟在富裕国家和贫穷国家之间仍然日益扩大。。高速互联网，也称为宽带，可以通过fix或无线连接来交付。根据世界银行的报告1In2022,thenumberoffixwabbandsubscriptions per100personstoodabout30inhigh-incomeandupper-middle-incomecountries.Whileinlower-middle-incomecountriesthesubscriptionsremainedat4.2andinlow-incomecountries 0.24人。高速互联网基础设施的不均衡可用性使高收入国家在参与数字经济以及作为数字社会的整体增长和创新方面具有巨大优势。从数据中可以明显看出，在2022年，高收入国家人口的数字参与受到人均互联网流量的影响，与低收入国家的人均移动互联网流量相比，这一差距是低收入国家的14倍，而在fixed宽带的情况下，这一差距甚至更大，高收入国家的人均流量中位数高于低收入国家的1700。 4.未来升级数据和连接基础设施的投资重点仍将偏向高收入国家并可能造成更大的分歧，使低收入和中等收入国家更难追赶.根据GSMA的数据，预计移