国元点睛
国元点睛 2024年7月30日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 -5.00% -6.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% CZCE尿素DCE胶合板DCE棕榈油CZCE白糖DCE生猪DCE豆一SHFE铅 DCE玉米淀粉 DCE苯乙烯中证1000期货 SHFE黄金CZCE棉纱SHFE镍 SHFE不锈钢DCE鸡蛋 中证500期货DCELPG CZCE菜籽DCE豆二SHFE沥青DCE豆粕CZCE短纤DCE豆油DCE粳米CZCE烧碱上证50期货CZCE红枣SHFE纸浆DCE聚丙烯沪深300期货DCE乙二醇 SHFE锌 DCE塑料CZCE花生CZCE苹果CZCE对二甲苯INE国际铜SHFE燃油SHFE铜 CZCEPTA SHFE锡 INE20号胶 CZCE玻璃CZCE菜粕SHFE橡胶DCEPVC CZCE甲醇INE低硫燃料油SHFE螺纹钢SHFE氧化铝 SHFE铝 CZCE菜油GFEX工业硅 INE原油DCE焦煤SHFE热轧卷板 DCE焦炭SHFE丁二烯橡胶 CZCE硅铁DCE铁矿石CZCE纯碱CZCE锰硅GFEX碳酸锂 INE集运指数(欧线) 沪铜2409合约 沪铜2409合约今日震荡收跌。铜价近期已经基本反馈冶炼厂减产效果不及预期，交易所库存累加空间已经不大，铜价有望止跌企稳。 阻力位：71000 沪铝2409合约 支撑位：21800 沪铝2409合约今日震荡收跌。炼厂复产已经完成，铝价在近期下跌后，将有调整，短期观望。 阻力位：19000 沪铅2409合约 沪铅2409合约今日震荡收涨。再生铅冶炼厂复产增加叠加 进口到港，精炼铅供需偏紧格局缓解，下游维持刚需采买，需求支撑偏弱，铅价下方仍有空间。 支撑位：19200 阻力位：18400 碳酸锂2411合约 支撑位：97000 碳酸锂2411合约今日大幅收跌。碳酸锂产量高位运行叠加需求偏弱，供需格局偏宽松，碳酸锂价格短期或震荡偏弱。 阻力位：80000 铁矿2409合约 铁矿主连下跌，到港量高位，终端需求淡季，短期震荡偏弱。 压力位：800 支撑位：700 焦煤2409合约 压力位：1650 焦煤主连震荡下跌，目前煤矿有所复产，蒙煤长协价格下跌，短期震荡偏弱。 支撑位：1300 焦炭2409合约 焦炭主连震荡下跌，产量持续增加， 铁水略增，短期震荡偏弱。 压力位：2200 支撑位：1900 螺纹2410合约 螺纹合约震荡下跌，需求偏弱，旧国标钢材去库，短期震荡偏弱。 压力位：3600 支撑位：3150 沪镍2409合约 沪镍主连今日震荡下跌。新能源汽车产量增速放缓，镍材料需求有所降低，震荡运行。 压力位：138000 支撑位：124000 不锈钢2409合约 不锈钢主连震荡下跌，库存维持高位，家电排产下滑，短期震荡运行。 压力位：14200 支撑位：13500 天胶2409合约 RU2409合约日内持续下挫震荡收阴，盘面价格持续走弱，市场有进一 步试探下方14000一线支撑的预期，继续关注是否能有效下破。 压力线 PTA2409合约 PTA2409合约日内持续下挫，尾盘收在5700一线之下，短期市场走势偏弱，有进一步试探前期低点的预期。 EG2409合约 乙二醇2409合约日内在60日均线之上震荡收长上影线阴线，目前空头力量相对较强，有进一步试探下方60日均线支撑的预期，若不能有效站稳，下方仍有空间。 塑料2409合约 塑料2409合约盘中持续阴跌，创近期新低，尾盘收在8200之下，市场缺乏利好支撑，价格偏弱运行。 压力线 PP2409合约 PP2409合约日内持续下挫，短期市场缺乏重大利好，价格持 续创近期新低，偏弱思路参与。 压力线 纯碱2409合约 纯碱主力合约下滑。现货库存仍然延续积累，预计后期行情震荡下滑，不过需警惕行情抄底异动，关注下方1700整数关口。 压力线：MA20 支撑线：1800 玻璃2409合约 玻璃主力合约继续下跌，此前创下近三年以来新低1335后，今日日内空头减仓。库存延续积累，基本面偏弱，整体在均线系统之下运行，趋势仍然看空，基本面暂无利好反转，部分空头盈利离场，跌幅放缓。 压力线：MA20 支撑线：1400 尿素2409合约 UR2409合约上涨，主要是局部现货销售有所好转，现货价格调升带动市场情绪缓和。此外，市场多有未经证实的出口端利好消息流传，但建议不要盲从，以官方公布为准，警惕短期行情波动。 压力位:2200 支撑位:2000 烧碱2409合约 SH2409合约震荡下滑，日内再创新低，最终收于2400整数关口之下。烧碱库存积累，仓单集中注销对市场供应有一定冲击，预计行情在2400整数关口震荡企稳。 压力位:MA20 支撑位:2400 豆粕2409合约 压力位：3400 支撑位：观望 天气预报称美国中西部或将迎来及时降雨，美豆期货延续回落，豆粕同样走低，09合约底部窄幅震荡，日线级别下跌未收尾，国内供强需弱基本面格局同样限制豆粕上方空间。 菜粕2409合约 压力位：MA20 支撑位：观望 天气预报称美国中西部或将迎来及时降雨，美豆期货大幅收低，菜粕市场受资金影响较大，盘面较豆粕更为弱势，国内菜系供应宽松格局下，菜粕存在继续走低空间。 豆油2409合约 压力位：8000 支撑位：7600 国内油脂市场走势分化，受隔夜美豆系下挫的外溢影响，豆油表现偏弱，主力盘面收长上下影线， 多空博弈激烈，尾盘收复7600关口。 周一国内油脂早间纷纷跌超2%，棕榈油触及逾两周新低，但随后伴随着空头减仓以及多头增仓，午前棕榈油期价逐渐抬升，午后多空大幅增持但多头力量略胜一筹，期价高位振荡，终以0.69%的张幅报收。 压力位：8100 棕榈2409合约 支撑位：7600 受隔夜美豆系下挫的外溢影响，菜油表现偏弱，加菜籽高位下探施压菜油市场，多空博弈下，菜 油午后跌幅扩大，主力合约终收跌1.83%，重心明显下移。 压力位：9000 菜油2409合约 支撑位：8200 玉米2409合约 压力位：2550 支撑位：观望大连玉米期货仍维持偏弱走势，主力9月合约重心小幅下移，但市场整体呈现止跌企稳迹象，9月合约资金继续 向11月合约转移。国内随着玉米价格走弱，持粮主体对后市看涨信心不强，出货情绪持续升温，但局部地区的 阴雨天气对市场购销产生了一定的影响，深加工企业仍以按需收购，饲企采购谨慎，仅进行少量补库。 花生2410合约 新作上市前，持货商出货心态有所增加，近期东北产区现货报价持续下调，给予花生期货市场压力，加之蛋白粕市场继续走弱，花生期货延续跌势，周二主力2410合约收跌0.96%，日内盘面在8800元下方运行，触及近三周低点，2501合约增仓下跌1.25%，期价创年内新低。 压力位：9200 支撑位：观望 生猪2409合约 产能去化效果兑现，养殖端存挺价情绪，供给端偏紧支撑猪价走强。不过当前猪肉消费处于淡季，需求低迷抑制猪价上行空间，预计短期以高位震荡为主，不宜追多。后市在需求回暖下，猪价将进一步走强，中期偏强看待。 压力位：19000 支撑位：17500 苹果2410合约 剩余库存集中在山东地区，货源质量欠佳，价格两极分化。因库存好货供给偏紧，西北早熟上市后，客商的采购积极性尚可。不过新季增产预期叠加本季消费疲弱，市场对新季开秤价预期不高，反弹空间有限，中期依旧承压，低位震荡为主。 压力位：7500 支撑位：6500 鸡蛋2409合约 产蛋鸡存栏持续增加，老鸡淘汰缓慢，延续供给宽松格局，中期基本面偏空。当前天气湿热 ，存储不宜，贸易商拿货积极性下降。不过8月下游食品加工将逢低采买，为中秋备货，备货预期下，下方存有支撑。近期多空交织，宽幅震荡为主，谨慎观望。 压力位：4200 支撑位：3800 棉花2409合约 CF2409合约上涨0.04%，技术上看，郑棉处于下跌趋势末期，行情尚处左侧；点位上看，09合约14400元/吨附近构筑的双底宣告失败，关注下一个技术支撑位13400元/吨；基本面上看，宽松的新年度全球棉花平衡表、中国新棉丰产、新疆棉提前上市预期、美棉优良率大幅好转以及下游开机低库存高的状态暂不支持反弹。 压力位14300 支撑位13400 白糖2409合约 SR2409合约下跌0.67%，国内市场，短期来看，国内最近一月销糖数据较好，且广西和云南库存压力有限，同时后面逐步进入销售旺季，白糖现货价格支撑性较强。盘面贴水太深，基差后续可能走缩。09合约逐渐进入交割月，空头选择交货的可能性低。中期来看，新榨季有增产预期，且三季度会有进口糖集中到港压力，郑糖盘面长期长行趋势不会改变。 压力位6300 支撑位6000 原油2409合约 SC2409合约下跌1.93%，国际原油现货市场上，中东原油结构维持月初以来的强势，北海月差维持高位，原油基本面预期并未发生明显变动。阿美石油公司将8月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价下调60美分，但是上调了阿拉伯轻质油对美国市场的官方销售价。后市短期油价震荡偏强，中期等待三季度去库预期兑现，同时关注3季度地缘和天气等不确定性因素对供给端的冲击。 压力位620 支撑位580 燃料油2409合约 FU2409合约下跌1.22%，从国内基本面情况来看，6月我国保税船加油市场表现相对平稳，2024年1-6月船加油量共计1044.6万吨，相比去年同期小幅增长约6.16%；其中6月保税船加油量环比小幅增长2.06%至181.2万吨。从供应角度而言，上半年我国保税低硫燃料油总产量共计763.4万吨，相比去年同期增长约9.61%；其中6月产量录得131.6万吨，与5月基本持平。 压力位3400 支撑位3200 集运欧线2410合约 7月30日，集运欧线2410合约收3663点，下跌5.49%。现货方面，上海出口集装箱结算运价指数整体回落，欧洲航线结算运价指数下行至6225.65点，环比下降1.5%;美西航线结算运价指数下跌至4146.93点，跌幅达10.2%。近期航司运费报价低于市场预期，部分投资者认为即期运价已见顶。地缘方面，有外媒曝光以色列又要修改加沙停火计划，且以色列和真主党的冲突升温，哈以谈判何时取得进展存在极大不确定性。目前即期运价对于近月合约仍有较强支撑，部分投资者认为10月及远月合约超调，近期远月合约大幅反弹。 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com
