车企中东非亚欧专家交流纪要20240729

1.中东市场概况□中东市场的主要国家包括伊朗、阿联酋、伊拉克和以色列，这些国家的经济较为富裕，新 能源车的渗透率较高。目前中东市场的新能源车渗透率约为20%，并且有望在今年达到25%。吉利在中东市场的主要车型包括极氪和领克，极氪在迪拜即将开设新店，领克在沙特、以 色列、阿曼和科威特已经建有四个店。吉利在中东市场的月销量约为5000台，其中70%-80 %为新能源车。 2.市场潜力与竞争□中东市场的整体车销量约为每月30万台，新能源车的渗透率为28%。中国车企在中东市场的市占率约为15%，主要竞争对手包括奇瑞、比亚迪和长城。 中东市场的新能源车主要面向年轻消费者，这些消费者更倾向于购买智能化和高端的新能源车。特斯拉在中东市场的进入对消费习惯产生了较大影响，但中国车企凭借性价比优势正在逐步占据市场。 3.车企布局与政策□吉利在中东市场的主要车型包括极氪001、极氪009和领克01，未来 将重点布局中高端市场，目标是抢占BBA（奔驰、宝马、奥迪）和保时捷等豪华车市场的份额。中东市场目前没有新能源车的补贴政策，消费者购买新能源车主要是出于对智能化和高端 车的偏好。未来中东市场的新能源车渗透率有望继续上升，尤其是在toB市场（如出租车和政府采购）方面。 4.其他市场概况□中亚市场的主要国家包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦，主要销售油车。吉利 在乌兹别克斯坦建有组装厂，未来计划在中亚市场实现50%的市占率。 非洲市场的主要国家包括埃及和南非，主要销售便宜的SUV和皮卡。吉利在非洲的市占率较低，主要竞争对手为长城和奇瑞。非洲市场的新能源车渗透率较低，主要集中在埃及和 南非，且一半为插电混合动力车。 5.出口与盈利情况□吉利在海外市场的整体月销量约为3.5万至4万台，主要市场包括东南 亚、欧洲和俄罗斯。东南亚和欧洲市场的销量较大，能稳定在每月上万台，俄罗斯市场的月销量约为六七 千台。 吉利在海外市场的单车利润较高，除非洲和南美外，其他市场的单车毛利率基本在10%以上。非洲市场由于售价较低，毛利率约为5%。 Q&A□Q：请简单介绍一下中东市场的情况。A：中东市场主要包括伊朗、阿联酋、伊拉克、以色列等国家。这些国家原本是原油产出国，相对富裕 。高端车和新能源车在这些市场的渗透率较高，目前可以达到20%以上。今年的增长率接近翻倍，预计六月份的渗透率接近25%。其中，吉利在中东市场的表现尤为突出，极氪和领克品牌在阿联酋、沙特、以色列等地都有布局。 Q：吉利在中东市场的销售情况如何？ A：吉利在中东市场主要销售极氪、领克和几何C等车型。极氪在迪拜即将开设新店，领克在沙特、以色列、阿曼和科威特已有四家门店。吉利的几何C车型在以色列市场表现突出，总共出口了200 0多台。吉利每月在中东市场的销量约为5000台，其中70-80%为新能源车。吉利在中东市场的市占率约为10-15%，排名第三。Q：中东市场的整体规模和新能源车的渗透率如何？ A：中东市场的整体规模约为370万辆车，每月新能源车销量约为5.5万台，占总销量的28 %左右。中国出口的新能源车占中东市场的70%，其中包括部分特斯拉车型。中东市场的油车销量较小，约为2万辆。整体来看，中东市场的新能源车渗透率还会继续上升。Q：中东市场发展新能源车是否有政策补贴？A：中东市场目前发展新能源车主要是市场化行为，没有政策补贴。消费者购买新能源车主要是因为认为其性价比更高。目前，部分国家在出租车和政府采购方面也在逐步采用新 能源车，显示出较大的市场潜力。Q：为什么中东地区的新能源车渗透率在今年突然大幅提升？ A：主要原因是年轻消费者对智能化和电动汽车的偏好增加。过去，中东市场主要以跑车和豪车为主，但随着特斯拉等品牌的兴起，年轻富豪更倾向于选择智能化和电动汽车。这 种趋势颠覆了传统油车市场，推动了新能源车的快速增长。Q：中东市场的新能源车渗透率在短期内能达到什么水平？A：我们预计中东市场的新能源车渗透率在短期内有望继续上升，尤其是在中高端市场。像极氪001 、极氪009和领克01等车型在中高端市场的潜力较大，未来有可能实现翻倍增长。相比之下，传统油车的市场潜力较小。 Q：为什么新能源车在中东市场的爆发主要集中在最近一年？A：主要原因是特斯拉在中东市场的进入和推广。特斯拉在中东市场的成功带动了整个市场的消费热潮 ，尤其是在一些主要城市。此外，中国车企推出的高性价比车型也对市场产生了积极影响。 Q：为什么特斯拉在中东市场的份额下降？A：特斯拉在中东市场的份额下降主要是因为其出口车型的智能化水平不如美国本土生产的车型。同时 ，中国车企推出的车型在智能化和性价比方面具有更大的优势，吸引了更多消费者。 Q：在中东市场，什么类型的车型相对畅销？A：在中东市场，轿车和轿跑车型相对畅销。Q：在中东非及亚欧市场，插电混合动力汽车（PHEV）的市场前景如何？ A：目前在这些市场中，纯电动汽车（EV）占据主导地位，插电混合动力汽车（PHEV）相对较少 。插电混合动力汽车主要强调省油，但在这些市场，消费者更看重纯电动汽车的智能化和加速性能。充电设施在主要城市较为完善，但在其他地区仍然较差。Q：消费者在这些市场上对续航里程的选择是什么样的？ A：消费者主要选择续航里程在500-600公里以上的长续航车型。很多消费者购买纯电动汽车作为第二台车，或者家庭成员每人一台车的情况较多。Q：在中东非及亚欧市场，除了吉利外，长城、奇瑞和比亚迪的表现如何？ A：奇瑞在海外市场深耕多年，但在中东市场表现一般。比亚迪在新能源领域表现突出，特别是在国际市场上，他们的产品和价格策略有所不同。吉利在海外市场的盈利能力较 强，国内售价20万的车型在海外能卖到30万。而比亚迪在国内外市场都在打价格战，国外售价与国内基本持平。 Q：奇瑞和长城在中东市场的表现如何？ A：奇瑞和长城原来主要以油车SUV为主，但现在整体销量在下滑。长安也在主导新能源领域，包括其深蓝系列。比亚迪的表现相对较好。吉利的极客和领克在中东和欧洲的布局 也较为领先，极客在这些地区有直营店。Q：车企在中东市场的建厂和销售策略是什么？ A：目前车企在中东市场基本没有建厂，但在中亚、非洲等地正在建厂。未来的方向是当地生产、当地销售，这对车企和当地国家都有利。当地国家可以增加税收和就业，车企则 可以降低成本并享受当地的税收优惠和其他政策支持。Q：在中东市场，新能源车是否面临贸易摩擦的风险？A：目前中东市场没有像欧盟那样对中国车企实施反垄断和加税措施。但从长远来看，随着中国车企在当地市场份额的增加，可能会出现贸易摩擦和税收增加的情况。尽管目前中 东与中国的外交关系较好，但从利益和市场角度来看，未来可能会有变化。Q：中亚市场的现状和前景如何？A：中亚市场目前是中国车企开拓较好的市场之一，尤其是哈萨克斯坦。虽然市场规模不大，但市占率较高。中亚市场主要销售油车，新能源车需求尚未完全释放。部分销量是通 过中亚转运到俄罗斯和中东的。Q：乌兹别克斯坦市场的具体发展计划是什么？ A：在乌兹别克斯坦，我们正在建设组装厂，主要是总装车间，大部分零部件仍从中国运过去。未来可能会在当地生产一些简单配件。乌兹别克斯坦市场的政府采购和出租车市场 将倾向于吉利，预计市占率可达到50%左右。Q：非洲市场的主要特点是什么？ A：非洲市场主要集中在几个经济较好的国家，如埃及、南非、坦桑尼亚和肯尼亚。整体来看，市场以价格较便宜的SUV和皮卡为主，售价大多在10万元左右。这些市场中，中国品牌如长城、奇瑞 、长安的市场占有率较高，而欧美品牌的市场占有率相对较低。Q：非洲市场的主要车型是什么？ A：中国品牌在非洲市场主要销售油车和插电混动车（PHEV），并且这两类车型在非洲和南美市场的增长率较高。吉利的博越和远景X3、X6在非洲仍有销售，虽然在国内已经停产。此外，吉利还计划在埃及建设总装厂，以供应该市场。 Q：非洲市场的新能源车渗透率如何？A：埃及和南非的新能源车渗透率大约为10%，主要集中在首都和一些大城市。由于充电设施不足和对电池安全的担忧，这两个市场的新能源车消费信心不强，且新能源车中约有 一半是插电混动车（PHEV）。Q：南非和埃及市场的主要车型是什么？ A：南非和埃及市场的主要车型以SUV为主，这些车型在当地市场需求较高。这些Q&A总结了非洲市场的主要特点、车型、以及新能源车的渗透率情况，希望对投资决策有所帮 助。Q：您怎么看待未来几年插电混动市场的发展前景？ A：插电混动市场的增长非常快，尤其是在非洲、南美、东南亚和欧洲等市场。插电混动汽车主要是取代油车，具有油耗低、经济实用的优势。相比之下，纯电动汽车在这些市场 的充电设施和安全性方面存在挑战。因此，我认为插电混动市场的容量会更大，增长速度也会更快。 Q：如果俄乌战争结束，日韩系车企回归市场，会对我们在俄罗斯的布局产生什么影响？A：目前中国在俄罗斯市场的市占率很高，主要销售油车。新能源车在俄罗斯的市场有限，因为气候寒冷影响续航能力。未来，如果战争结束，日韩和欧洲车企回归市场，可能 会对我们的油车销售产生竞争压力。此外，俄罗斯自身也有发展汽车产业的意图，预计未来销量会下滑。 Q：您所在集团在海外市场的分布结构和销量比例？A：我们集团在海外市场主要分布在亚太、俄罗斯、东南亚、中东非、南美和欧洲。销量方面，东南亚和欧洲市场的月销量较大，能稳定在上万台。俄罗斯市场月销量约为六七千 台，非洲、中东非和南美市场每月约四五千台。亚太市场的销量较少，主要是战略布局。整体月销量在3.5万到4万台之间，并且在增长。Q：欧洲市场的销量是否包含沃尔沃品牌？ A：欧洲市场的销量不包含沃尔沃品牌。沃尔沃是单独计算的，但领克品牌在欧洲的销量较好，领克01与沃尔沃XC40共用生产线，并借助沃尔沃的渠道进行销售。Q：公司出口车型的单车利润大概是多少？A：目前公司出口车型的利润情况因市场而异。在竞争较为激烈的市场，如南非和非洲，利润率大约在 5%左右。而在其他市场，利润率基本都超过10%，是国内利润率的两倍。国内的利润率大约在3%到4%之间。特别是在俄罗斯市场，国内售价20万元的车型在那边可以卖到三十多万元。Q：报废税对公司在俄罗斯市场的影响如何，公司如何应对？ A：报废税对公司在俄罗斯市场的影响主要体现在通过新疆口岸转运到中亚的车辆数量减少。目前每月约有2，000到3，000台车受到影响，基本上无法继续通过该渠道运输。公司正在评估其他 应对措施。Q：为什么公司在非洲市场的盈利情况不佳？ A：公司在非洲市场的盈利情况不佳主要有两个原因：一是销售的车型价格较低；二是公司在该市场的市占率较低，需要通过低价策略提升市占率，与长城、奇瑞、长安等品牌竞 争。目前，中国品牌在非洲的市占率约为30%。Q：公司在非洲和中西亚市场主要销售燃油车还是新能源车？A：公司在非洲和中西亚市场主要销售燃油车，而在中东市场则以新能源车为主。总体来看，新能源车的出口利润更高，尤其是高端品牌如极氪和领克，只要不与比亚迪正面竞 争，其利润表现较好。Q：极氪品牌的全球化布局进展如何？ A：极氪品牌正在加快全球化布局，计划今年在全球开设约30家直营店。与吉利的经销商模式不同 ，极氪采用直营店模式，主要针对中高端市场，目标是收割BBA等高端市场份额。然而，目前极氪的出口量低于预期，主要原因是海外经销商网络尚未建立，资金链较 为紧张，直营店模式需要大量资金投入。整体来看，极氪的销量与吉利相比还有较大差距，但潜力巨大。