尼尔森IQ 2023中国零售市场展望

信心理性行动 2023年中国零售市场复苏展望 中国零售商分析与洞察团队 2023年4月 NIQ2023Nels0 PART1: 国外疫情防控从放松到解除限制 消费趋势如何发展？ NIQ 放松管控后消费明显回弹，随后震荡波动，至全面放开复苏信号出现 各国居民消费趋势（以1904为基准线） 日本&新加坡&澳大利亚新国日本&新加坡解除 &泰国放松防疫限制放松入境限制防疫限制 韩国放松澳大利亚&韩国 泰国取消防 防疫限制 ：解除防疫限制疫限制 110% 2019Q4 2020Q1 202042 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2D22Q2 2p22Q3 105%100%95%%0685%80%75% 70% 严防死守挫伤消费防疫放松消费回弹政策常态消费震荡全面开放消费复苏 澳大利亚新加坡韩国日本泰国基准线 NIQ2023No3 长效期娱乐型消费券驱动多重消费 澳大利亚DineandDiscover(2021.3-2022.6)“重新探索新加坡”旅游消费券（2020.12-2021.12） 核销率撬动倍数核销率撬动倍数 56%+X1.6 $2568%+X1.4$100 /Person/Person IndustryTurnoverConsumptionExpenditureIndexByIndustry（2019年为基数） 120% 全行业消费110% 100% 餐饮行业 90% 消费%08 70% %09 食品饮料服饰鞋帽交通 文娱餐饮服务住宿服务 新加坡泌计晨-CswXnNJE NIQ 全球消费者需求与策略的变化受可支配收入水平驱区动 可支配收入及预期收入增长 消费策略 悠然自若型一如既往型精打细算型重振旗鼓型捉襟见肘型 追求进阶价值维持消费习惯追求性价比重视促销平替关注必需品 S .网购获取优惠1.在折扣低价店购物1.在折扣低价店购物1.在折扣低价店购物1.只买必需品2.观察整体支出2.网购获取优惠2.选择打折的品牌2.只买必需品2.在折扣低价店购物 3在折扣低价店购物3.选择打折的品牌3.观察整体支出3.观察整体支出3.选择打折的品牌 可支配收入及预期收入减少 NIQ2023NEel: 多数消费者仍保持谨慎的消费态度 消费者对自身疫后财务状况的判断（vS.YA）全球消费者 悠然自若型 9%10%储蓄增加，财务上的安全感进一步提升 6% 12%14%13%一如既往型 财务状况不受影响，消费方式保持不变 38%38%39%精打细算型 财务状况不受影响，但消费态度趋于慎。 21%19%16%重振旗鼓型 可支配收入受疫情影响，但状况开始好转。 23% 19%22% 捉襟见肘时型 财务状况受疫情影响，且仍未改善。 Dec2021Jun2022Jan2023 2023.NOCoQ过去一年发生的事件对的家财多循况有间影响？ NIQ22023No 消费者普遍计划增加日杂消费，整体品类偏好新鲜健康 全球消费者分人群未来12月消费意向，计划增加消费的品类Top3： 全球消捉誉见重振旗 精打细一如既 悠然自新鲜 费者肘型鼓型往型得型蔬果 基础生活-11-13-22-23+17+18 日杂快消+19+15+23+9+33+41 生活耐用-27-22-29-48+7+12 37% 餐饮服务-27-20-32-49E++10 护理 文化娱乐-29-22-35-51+2+8 生鲜 32%肉类 31%健康 NIQ u(oSrvy口未来12个月不月领的下满费增长(减) 亚太区快消品类呈现健康价值与产品创新趋势 QNQ 香港消费者加速对控糖的重视泰国提倡多喝水+补充维生素 无糖有气饮品无糖即饮茶 25.2%27.3% 33.9%35.5%36.3% 38.2%含维他命饮用水 渠道渗透率+18% 市场份额+1.6val. MAT2YAMAYLYMATTYMAT2YAMAYLYMATTY 新加坡消费者注重健康+新型素食米新西兰偏重营养+提升免疫力 000植物基奶 180.0 160.0 PLANT140.0 BASED MEAT 120.0 100.0 80.0 40.0 康宝茶+90%植物基肉+27%60.0麦努卡蜂蜜+12%植物基奶+22% MAT2208vsMAT2008MAT2208vsMAT2008 SEPAPR Year-2Year-1ThisYear MAT2208VsMAT2108MAT2208VsMAT2108 尼尔幕IQ零售研究数择库2022Augus NIQ8 海外场景消费强调娱乐性，互动性与情感链接 REAI5 Feel 沉浸互动式体验 所见非所得的货架 边探索一边逛超市 零售融合娱乐与体验感的综合场景 OmegaMart开业一年接待人次100万 Film 虚拟场景再搭建 热门影视剧场景搭建配合周边商品售卖 用情怀/认同感吸引客流并实现销售 例如：网飞HolidayHouse，鱿鱼游戏实 体店，初恋咖啡馆等 Fresh 采摘新鲜天花板 室内垂直农业系统（InFarm），提供超市购物+采摘体验 目前，InFarm与Metro，Casino，Auchan，Aldi等主要零售 商合作，在德国、瑞士、法国150家商店中安装了近300个农场 生产了大约500,000个植物 Sonrce票而研究；图片仅供分析学习，不作任何商业用治 NIQ 消费复苏的四大要素 经济环境消费策略 经济发展恢复，提升理解消费者在现实状 消费者消费能力和消况下的消费心态，需 费意愿是消费复苏的求和行为是促进消费 消费 基本条件复苏的开端 复苏 消费场景产品供应 打造满足消费者需求提供符合消费者期待 的消费场景是激发消与需求的产品及价格 费活力的士壤是促成交易的关键 NIQ PART2: 中国消费复苏展 NIQ11 消费潜力 市场重启，消费潜力几何？ NIQ D2023NeCongurELC:AlRnsRes00e0 量入为出贯穿全年支出基调，财富“迁徒”提供巨大消费潜力 2022年全国居民人均消费支出-0.2%+居民人均可支配收入累计增长%一居民人均消费支出累计增长% 食品烟酒+4.3% 居住消费+4.2% 3交通通信+1.2% 居民新增存款（万亿） 生活用品及服务 +0.6%61.8% 居民倾顿向于“更多储苗 央行2022年篇四季度偏户羽研 17.84 衣着消费-3.8% 教育娱乐-5.0% 2012201320142015201620172018201920.2020212022 数据来源：国家统计层 NIQ2023NI:13 消费券“乘数效应”有效修复消费结构，稳定重点行业经营过渡 重点时期提振消费 数字化消费券发放效力 社零增幅（2019base）+消费券发放次数 直击满减，弱化国民储蓄特性彩响 68 移动支付市场基础支持，利于监测 短周期 高杠杆3935 28 拉动杠杆不等的消费支出 扶助定向行业，促进良性循环 20 9 11 有效刺激消费需求，扩展连带消费2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1 恢复消费结构，缓解财政压力 低额短保，刺激即时消费餐饮+零售，维稳基础消费 商超 87% 餐饮 0单次发放1亿元以下次数旅行 消费券发放特点文化 家电 汽车 可61%有效期30天以内次数 体育 住宿各行业消费费发放次数（截至2022Q1) 数据来源：巢面研究 NIQ82023N14 消费券面额差异引导类型消费，让利单营造特选商品销售良机 杭州消费券发放（2020.3.27-4.20）上海消费券发放（2022.8.26-9.14） 小面额-必需型消费《《》》大面额-享受型消费叠加折上折单套餐 拉动效应3.27所在周拉动效应4.3所在周高端让利五十元家宴组合 10 5.2 4.24.8 2.3 6.7 +20% 3.73.30.6 6'0 小包装食用油礼盒装增速 -1.6促销比例增至51% 餐饮食品服饰美妆非耐用品其余服务类消费券发放期Vs.2022全年肉食：麻鸭鸡翅 *2020.3.27所在周发放券包面额为50元；2020.4.3所在周发放券包面额为100元 杭州大卖场25%的品类 降价显著 47% 消费券发放期vs.2020全年 包装性价比百元水果组合 +32% +12% +15% 份额增幅双升 液体奶多包装 洗衣液大包装 品类数量占比(3000ML以上） VS24城市大类场市场重要性（对比2020全年）消费券发放期Vs.2022全年青提+冬枣+自选 数压来源：尼尔森IQ导恤研究；集面研究 NIQ15 2023年经济迎来开门红，多方提振强韧上行 2消费者信心指数 2023全年中国经济增长目标 5.0% 122121 113 95 8787878788对比过去一年，家庭收入预期 会更好 政策支持 48% 2023年春节假期扩内需：推动传统行业恢复，促进线上线下融合，打造消费新场景 中国重点企业及 餐饮销售额 %8°9↓ 稳开放：优化口岸经商环境，支持电商、海外仓等新业态发展加保障：打造安全放心消费环境，推动消费供给提质升级 数压来源：巢面研究 NIQ16 消费者策略 蓄势待发，消费者策随何动？ NIQ D2023NeCongurELC:AlRnsRes00e0 “感到安全”为中国消费者首要需求 Q.在未来一年，哪些方面对您来说更重要 中国消费者 35%32% 身体健康财务/就业 保障 2023消费基调 保持排名第一位保持排名第二位 V5.22年中V5,22年中 财务安全 32%29% 身心健康为未来不确定心理健康性储蓄 排名从第四位升至第三位排名从第三位降至第四位 VS.22年中Vs.22年中 NIQ18 中国消费者谨慎态度下的消费策略：价格品质两手抓 中国消费者优选策略 41 线上/APP购买权衡最重要的属性购买认可品牌 获得更高性价比更理性大包装产品 （对比2021年末上升1位） NIQ19 不同人群的消费策略：渠道偏好各有侧重 捉襟见肘型重振旗鼓型精打细算型如既往型悠然自若型 节约总体开支维持生活质量追求性价比惯性消费为品质买单 5%15%28%23%29% 专注必需品，努寻求平价替代品看重性价比维持消费习惯看重产品价值力寻求低价多平台比价购买偏好品牌价格敏感度较低 消费策略 020渗透率较高020渗透率较高现代渠道渗透率较高全渠道购物全渠道购物 渠道偏好 支出收紧型价格敏感型品质价值型 2023.NOCorOufook：Q未来12个月的滴费策略、日带消费主要巢道 NIQ2023NEelssumor[LLC.ARiohtsRoscoeod20 价格敏感型：钱要花在刀刃上，采用不同方式保证生活质量 有花销能力，但花销“不自由” 人群消费能力自述 59_7280 为未来不确定性储蓄 2715价格敏感型人群重要性拌名第二 中国消费者重振旗鼓型精打细算型 能够花销自由■有能力购买想要的东西VS.中国消费者整体量要性名第三 在接下来的12个月里，你将如何管理你的开支？ 价格敏感型药品、新鲜 倾向大类 保健品蔬菜 47.8%52.6% NIQ21 品质价值型：关注可持续发展，愿意为价值买单 在接下来的12个月里，以下哪个领域对你来说更重要 心理健康未来规划可持续发展 立足当下展望未来 紧贴健康方向，关注进阶需求 品质价值型乳品新鲜 倾向大类肉类 49.2% 64.5% NIQ22 消费场景 渠道相持，如何破局融通？ NIQ D2023NeCongurELC:AlRnsRes00e0 渠道格局进入相持阶段，竞争升级突破无界无间 》 线上VS线下线上-平台多样化结束“三国杀”时代：电商节退烧 销售额份额%（柱图）&销售额增幅%线下-O2O重要性越来越高 +3.7%+3.5%-4.2%-4.5% 34.3 +24.0%34.9+5.3%35.2-3.4%27.6-12.2% 电商节线上快消品增速 618 双11 年货节 +14% %6+ -1% 2021年增速 2021年增速 2022年增速 -14%