NIQ 2024 重塑渠道新生态

NIQ2024 重塑渠道新生态 May2024 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 亚太消费全景 亚太市场快消及科技/耐消品销售额年度增幅 APACMarketsValue%GrowthvsaYearAgo 中国大陆 FMCG:-1%|0% 韩国 FMCG:+1%|+1% 3.0% 2.8% 销额增幅% T&D:-8%|+1% 泰国 FMCG:+5%|+6% T&D:+12%|0% 印度 中国香港地区 FMCG:+3%|-1% T&D:+4%|0% 菲律宾 T&D:-3%|-6% 中国台湾地区 FMCG:+3%|+2% T&D:+1%|0% FMCG:+9%|+10% T&D:+38%|+8% FMCG:+10%|+15% T&D:+5%|+4% 马来西亚 FMCG:+9%|+9% T&D:+23%|-21% -0.4% 越南 FMCG:+17%|+2% T&D:+20%|-15% 新加坡 FMCG:0%|+1% T&D:+2%|+2% -1.5% 快速消费品科技及耐用消费品 YTDLYYTDTY 印度尼西亚 FMCG:+12%|+1% T&D:-3%|-20%澳大利亚 FMCG:+4%|+7% ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. T&D:+9%|-11% 新西兰 FMCG:+4%|+9% T&D:+10%|+5% 数据来源:尼尔森IQ零售研究202309期数据 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2 市场的复苏趋稳与旅游的回弹加速亚太区域近场小业态的增长. 亚太市场快消品渠道重要性% 2.2%2.1% 5.0%4.4% 16.2%16.4% 22.6%21.5% 21.8%23.4% 32.1%32.3% YTD22YTD23 近场业态的蓬勃发展主要倚赖于泰国，马来西亚，菲律宾的旅游增长 电商的增长主要受韩国驱动 37.3%(+1.6pt)及中国大陆 34.9%(+2.7pt) 传统渠道的复苏主要来自中国大陆市场，印度及菲律宾增长明显 核心增长市场印度 门店数量(百万) 2021 2022 2023 ‘23vs‘21 传统渠道 17.9 18.3 18.6 3% 便利店/小超市 3.2 3.3 3.4 7% 药店 1.4 1.5 1.6 12% 其他门店 1.4 1.5 1.5 1% 大卖场/超市 0.08 0.09 0.1 15% 亚太总体 24.0 24.6 25.1 4% 中国/泰国/菲律 宾/新加坡 印度/菲律宾/马 来西亚 菲律宾 印度/泰国/越南 传统渠道 电商 大卖场/大超市 便利店/小超市 其他 药房/化妆品店 数据来源:尼尔森IQ零售研究202306期数据；GFKPOS数据202306期数据,亚太市场门店核查数据 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3 中国经济增长正处于转型换挡期，2024“消费促进年”激发潜能 GDP、全国居民人均可支配收入消费支出实际增幅% 截至2023年 GDP人均可支配收入 人均消费支出线性(人均可支配收入) 线性(人均消费支出) 15.0 13.0 11.0 9.0 7.0 5.0 3.0 1.0 -1.0 -3.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -5.0 社会消费品零售总额增幅及中国零售百强销售额规模增幅对比 社零数据截至2023年，零售百强数据截至2022年 80零售百强销售额增幅社零增幅网购增速 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 数据来源：国家统计局；中国连锁经营协会 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4 中国消费者信心指数及其构成 2019年1月至今 整体消费态度 仍趋谨慎保守， 140 130 120 110 消费者预期指数消费者满意指数消费者信心指数 新冠 爆发 防疫管 但边际向好，消费信心亟待提振 100 90 80 上海控放开封城 2024 11 9 7 5 3 2023 11 9 7 5 3 2022 11 9 7 5 3 2021 11 9 7 5 3 2020 11 9 7 5 3 2019 月月月月月 1 年 月 月月月 1 年月 月月月月月年 1 月 月月月年 1 月 月月月 月月月月月月 1 1 年年 月月 数据来源：中国经济景气监测中心 消费者信心指数由满意指数和预期指数加权平均取得，其中满意指数是指消费者对当前就业形势、当前家庭收入情况和购买时机的判断，预期指数是指消费者对未来6个月就业形势和家庭收入情况的预期。 ©©22002244NiNieelsenlsenConConsusummeerrLLLLC.C.AAllllRiRigghhtstsReseReserrvevedd.. 5 消费者更谨慎，消费分层及消费分化扩大 消费者经济处境和未来倾向结构 . 捉襟见肘型重振旗鼓型精打细算型一如既往型悠然自若型 5 15 28 23 29 2023年1月 9 27 27 22 15 2023年7月 8 27 30 18 17 2024年1月 65%消费者消费态度偏向谨慎保守 数据来源：尼尔森IQ2024中国消费者洞察与展望报告–年初版 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6 中国消费者在省钱策略及实际行为更具复杂性，更加分化. “89%消费者表示已经改变购物方式以适应不断变化的财务和市场状况”平均每个中国消费者使用3~4个省钱策略 亚太 %的消费者表示将更频繁使用的购物方式 1.网上购物以获取更优惠价格 2.更常前往折扣店/低价门店 3.控制整体消费 4.在有会员积分的渠道购物/使用积分换购 5.只够买必需品 6.购买大包装/囤货 7.利用手机App获取折扣信息 8.在倾向产品中购买最低价 9.只购买打折品牌 10.不在意品牌只购买最低价产品 11.用更便宜产品替代 中国 1.网上购物以获取更优惠价格 35 +10 2.更常前往折扣店/低价门店 27 +9 3.购买大包装/囤货 27 +8 4.只买更重要的产品属性 27 +3 5.利用手机App获取折扣信息 24 +4 6.控制整体消费 22 +4 7.只够买必需品 21 +5 8.在有会员积分的渠道购物/使用积分换购 20 +5 36 31 29 28 28 28 26 26 269.在倾向产品中购买最低价 2210.用更便宜产品替代 2111.只购买打折品牌 vs2301 17+1 17+2 16+3 12.只买更重要的产品属性 13.购买更小包节省开销 20 17亚太 12.只有我倾向的品牌涨价才会转换品牌14+1 13.不考虑价格只购买我喜欢的品牌12-1 中国 数据来源:尼尔森IQ2023中国消费者洞察与展望报告–年中版问卷问题:最常使用的省钱策略(多选题)受访人数:1120 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 PartI 回顾2023： 快消品零售业绩概览 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. TheFullView -0.04% 各零售渠道份额和销售额增幅 Y2023 食杂店及其他 -1.8% 27% 30% 综合电商 -5.8% 2023年全渠道整体快消品 销售额增幅 便利店 +3.9% +55小.9%型超市 -3.9% 4% 9% 8%10% 12% 内容电商 +55.9% 超市 -3.1% 大卖场 -15.7% 数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 9 PartII 渠道竞争态势 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 大业态艰难求变之路:提效+调整保规模，差异化品项组合 -6% -10% 全国大卖场门店数量相较去年同期减少-6% 全国大卖场平均单店销售快消品金额减少-10% “一站式囤货”“追求性价比” 185 饼干大包装/多包装指数 128 洗发水大包装/多包装指数 150 干脆小食大包装/多包装指数 140 “从交易场所到体验场所”“多场景+强互动” “全渠道履约体验” “聚焦不可替代品类”“重构价值壁垒” 生鲜拉高频次 与品牌商开发共创陈列打破品类边界全球选品 自有品牌 差异化商品组合自有品牌构建 5% 线下87个品类中大卖场仅有4个品类相较去年实现正增长 卫生巾大包装/多包装指数 提升交互体验 店铺平均面积达12,000+m² 会员店的机遇新开门店数:+70家 会员卡年费约200+元， 瞄准目标客户 高粘性 高客单价 续卡率*达75%+ 客单价为200-1,000元 数据来源：NIQ《大业态求变破局机遇探索》,尼尔森IQ零售研究202310涵盖线下市场:液态奶，饮料酒精，个人护理，家化，零食，主食©2，024母N婴iels行en业Co共nsu8m6er个LL品C.类AllRightsReserved.11 便利店内排面竞争愈发激烈，新品优选/核心单品加速流转动销. 2023vs2022全国便利店品类占比及增幅: 2.0% 鲜食+预制菜加速排面抢占: 2023年起多家便利店增设预制菜区，以”鲜食+预制菜” 1.5% 全国便利店品类销额增幅 饮料行业整体 门店数23vs22 单店产出vsLY 总铺货 便利店 +6% +7% +6% 即饮茶 满足消费者到家+到店多元场景需求 一日五餐全覆盖，占比~30%+ 全国便利店销额份额%+/-份额% 销额同比增速 营养素/运动/电解质 8.7 +1.3 +32.5% 100%果汁 2.3 +0.3 +31.9% 无糖饮料 15.0 +1.9 +28.4% 大规格满足在途豪饮需求: 600-1L碳酸 即饮茶 果汁 功能 全国便利店 增幅+15% +48% +34% +62% 迎合健康需求: 1.0% （整体饮料为100%） 0.5% 湿纸巾 0.0% 即饮预调酒急冻点心 功能饮料 果汁 液态奶 啤酒包装水 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0% 全国便利店品类销额占比 -0.5% 新品数量精简但效能提升: 饮料整体单只效能份额数量 全国便利店 VsYA +3.6% -0.1% -5.5% -1.0% 数据来源:尼尔森IQ零售研究202310涵盖线下市场:液态奶，饮料酒精，个人护理，家化，零食，主食，母婴行业共86个品类©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.12 传统通路升级:近场化优势并承载中低端产品升级与核心大单品下沉. 增量竞争中品类如何谋求扩张及建立优势，核心单品需精准释能助力转型独立通路规模扩大化，加速店内流转. 渠道特征: •店内设备升级，排面扩张 •商品丰富度升级 •门店增长，持续下沉 •当地客情关系良好，灵活性强 品类扩展 ~2倍转型独立通路面积相当于食杂通路，店内单品数量更多 店内结构分散 前十品类集中度仅有 62%，食杂通路70% 下沉空间 头部厂商平均铺货仅有该品类行业平均铺货的62%，腰部厂商仅14% 85%转型独立通路多分布在三四线城市，是进入下沉市场的优先渠道 核心单品 核心品类头部单品的持续释能，需精准贴合门店覆盖消费人群及场景 各行业前1%数量单品销售额贡献品类销售45%+,优先下沉 渠道定义:独立小超市:70~1000平米以下符合现代渠道定义的非连锁小型