影视传媒行业周报：第21届ChinaJoy在沪开幕，谷歌构建全新AI天气预测模型

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现一般，下跌1.61%，跑赢创业板约2.22个百分点（创业板指下跌3.82%）；跑赢市场约2.06个百分点（沪深300下跌3.67%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）下跌1.53%，沪深300下跌3.67%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨2.14%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）下跌1.02%，沪深300下跌3.67%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨2.64%；（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）下跌1.61%，沪深300下跌3.67%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨2.06%；（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌3.83%，沪深300下跌3.67%，中信教育指数跑输沪深300指数0.16%。港股教育指数 （887671）下跌2.63%，恒生指数下跌2.28%，教育指数跑输恒生指数0.36%。 影视：（1）《假如，我是这世上最爱你的人》定档8月23日；（2）电影《南方南方》宣布定档9月16日在全国院线公映；（3）恐怖片《不能说邪恶》9月13日北美上映；（4）《异形：夺命舰》8月16日同步北美全国上映；（5）《唐朝异闻录》7月18日起腾讯视频全网独播。 游戏：（1）第21届中国国际数码互动娱乐展览会召开；（2）《酒馆带老板Tavern Keeper》首次发布免费Demo试玩；（3）《爆裂小队》宣布将于7月30日开启国服首测；（4）《癫狂动物园Zoochosis》将于2024年9月23日登陆PC平台。 AIGC/ChatGpt：（1）法国人工智能初创公司Mistral推出新一代旗舰模型Mistral Large 2；（2）谷歌宣布Gemini聊天机器人改由Gemini 1.5 Flash驱动；（3）谷歌构建全新AI天气预测模型；（4）马斯克发文宣布xAI团队、X团队、英伟达及支持公司开始在“世界上最强大的AI训练集群”上进行训练。 体育：（1）体育热门品类出口量翻倍，奥运热度引爆中国出海潮；（2）一汽-大众成为中国国家女子篮球队官方合作伙伴；（3）万事达成为电竞世界杯官方合作伙伴；（4）STRAUSS成为利物浦官方工作服合作伙伴。 教育：（1）学校国防教育工作座谈会召开；（2）教育部召开未来技术学院建设工作推进会；（3）2024年科研助理招聘直播带岗活动启动；（4）2023年全国教育经费总投入同比增长5.3%。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），神州泰岳（300002）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年7月21日（周日）-2024年7月27日（周六）。 本周，传媒板块表现一般，下跌1.61%，跑赢创业板约2.22个百分点（创业板指下跌3.82%）；跑赢市场约2.06个百分点（沪深300下跌3.67%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）下跌1.53%，沪深300下跌3.67%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨2.14%。A股公司涨幅前三为冰川网络、文投控股、凯撒文化，跌幅前三为惠程科技、大晟文化、昆仑万维。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）下跌1.02%，沪深300下跌3.67%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨2.64%。A股广告公司涨幅前三为紫天科技、天龙集团、佳云科技，跌幅前三为分众传媒、三人行、因赛集团。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下跌1.61%，沪深300下跌3.67%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨2.06%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）下跌3.83%，沪深300下跌3.67%，中信教育指数跑输沪深300指数0.16%。 港股教育指数（887671）下跌2.63%，恒生指数下跌2.28%，教育指数跑输恒生指数0.36%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为成实外教育、中国东方教育、新高教集团，跌幅前三为卓越教育集团、新东方在线、民生教育；A股教育公司涨幅前三为*ST勤上、方直科技、三盛教育，跌幅前三为行动教育、科德教育、学大教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年7月21日-2024年7月27日）票房为13.86亿元，其中《抓娃娃》本周票房7.87亿元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《抓娃娃》（56.7%）、《默杀》（10.6%）、《死侍与金刚狼》（8.6%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有9部新上映电影。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2024年7月21日-2024年7月27日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《长相思第一季》（播映指数82.7）、《唐朝诡事录之西行》（播映指数80）、《少年白马醉春风》（播映指数78.6）、《错位》（播映指数73.5）、《度年华》（播映指数70.4）。电视剧方面，《长相思第二季》以播映指数87.9位列第一名、《你比星光美丽》凭借播映指数77.5位列电视剧周播榜第二名、《玫瑰的故事》以播映指数71.9位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年7月21日-2024年7月27日），电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《歌手2024》（播映指数79.2）、《奔跑吧第八季》（播映指数75.1）、《极限挑战第十季》（播映指数70.5）、《你好星期六2024》（播映指数69.9）、《我们的歌第六季》（播映指数67.3）。《五十公里桃花坞第四季》本周以播映指数72.8，位列网络综艺周播榜第一名，《密室大逃脱第六季》本周以播映指数71.9，位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 《假如，我是这世上最爱你的人》定档8月23日。由刘奋斗导演，佟丽娅领衔主演，黄明昊、李宗恒、刘丹、罗三穗主演，曾梦雪特别出演，傅迦、陈创、刘名锐、程雅昭、王尔多友情出演，张苗担任出品人及总制片人的现实主义电影《假如，我是这世上最爱你的人》定档8月23日，并发布“活得漂亮”定档预告和“全家福”海报。（时光网） 电影《南方南方》宣布定档9月16日在全国院线公映。电影《南方南方》是肖海平导演的电影处女作，在其家乡——湖南新宁取景拍摄，影片从不同角度展现了人与自然的完美结合，并全方位展现了湖湘美景与美食；满满的南方元素，将给国内观众带来一场田园与森林的视觉盛宴；肖海平导演也希望通过本片“让世界看到不一样的中国”。 恐怖片《不能说邪恶》9月13日北美上映。由詹姆斯·瓦特金斯执导，詹姆斯·麦卡沃伊、麦肯兹·戴维斯、斯科特·麦克纳里、艾斯琳·弗兰乔茜等主演的恐怖片《不能说邪恶》曝新预告。影片9月13日北美上映。该片翻拍自丹麦同名电影，讲述一个美国家庭在度假时结识了一个迷人的英国家庭，后者邀请前者去到他们田园般的优美庄园度过周末，而这趟旅程却变成了一场心理噩梦。（时光网） 《异形：夺命舰》8月16日同步北美全国上映。20世纪影业今日宣布，《异形：夺命舰》8月16日全国上映，同步北美，并曝光中国预告。海报上写着：未成年观众谨慎选择观影。“异形之父”雷德利·斯科特回归，恐怖破胸而出，生存为0%的绝境逃亡现在开始。 （时光网） 《唐朝异闻录》7月18日起腾讯视频全网独播。20集古装探案微短剧《唐朝异闻录》7月18日起腾讯视频全网独播，会员首周每天中午12:00更2集、首更5集:次周起每天更1集。讲述大理寺少卿顾千翎、仵作段朝、护卫玉华组成探案小队，携手侦破夺命戏曲案、生人冥婚案、借纸还魂案、死后复生案等奇诡悬案!(腾讯视频) 图13：《假如，我是这世上最爱你的人》定档海报 图14：《南方南方》定档海报 3游戏行业 2024年7月21日-2024年7月27日，在手游端，截至2024年7月27日，IOS畅销榜排名前十的分别是《地下城与勇士：起源》、《王者荣耀》、《和平精英》、《永劫无间》、《英雄联盟手游》、《三国志·战略版》、《梦幻西游》、《逆水寒》、《火影忍者》、《穿越火线：枪战王者》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级场无投资事件发生。 下周预计有11款游戏上线。 表6：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 第21届中国国际数码互动娱乐展览会召开。第21届中国国际数码互动娱乐展览会拉开帷幕，科技公司Snap再度以独立展台参加今年的展览会，在BTOB场馆打造全新“魔镜乐园展区”，通过巨型AR镜子展出多款风靡全球的AR滤镜，并带来众多优秀的中国游戏出海案例，为广大中国游戏出海企业开启出海探索之门。（游戏陀螺） 《酒馆带老板Tavern Keeper》首次发布免费Demo试玩。开发团队Greenheart Games的最新作品《酒馆带老板Tavern Keeper》于2024年7月22日的Steam模拟游戏节上首次发布免费Demo试玩。在这款充满奇幻色彩的经营模拟游戏中，建造并管理你的酒馆，升级酒馆，见证古怪英雄们的轻松诙谐的故事。（游戏陀螺） 《爆裂小队》宣布将于7月30日开启国服首测。由Supercell研发，腾讯游戏代理发行的全新休闲对战手游——《爆裂小队》在上海ChinaJoy期间举办媒体试玩会。这款席卷全球的休闲对战新游一经亮相，便吸引了多个领域媒体的关注。试玩会现场，《爆裂小队》国服发行制作人马士尧详细介绍了《爆裂小队》国服发行计划，宣布其将于7月30日开启国服首测。（游戏陀螺） 《癫狂动物园Zoochosi s》将于2024年9月23日登陆PC平台。由独立开发团队Clapperheads制作的最新第一人称恐怖游戏《癫狂动物园Zoochosis》，在团队首次发布游戏相关画面后迅速累积了30万份Steam心愿单收藏。今日，游戏已公开发布日期，将于2024年9月23日登陆PC平台，将完全支持中文。（游戏陀螺） 图15：《酒馆带老板Tavern Keeper》Demo试玩 图16：《爆裂小队》7月30日开启首测海报 元宇宙行业动态概览 佳能（中国）有限公司在北京主办“佳能VR创作者大会”。Vision Pro后时代，沉浸式影像内容正在焕发新的生机。佳能宣布正在开发支持Apple Vision Pro空间视频的3D摄影用镜头RF-S7.8mm F4 STM DUAL后，在推动这一内容革新中扮演着关键角色。7月24日，佳能（中国）有限公司在北京主办“佳能VR创作者大会”。（VR陀螺） MR游戏《龙战士MR》将登录Meta Quest3平台。《龙战士MR》（Dragon Fighter MR）是一款结合了MR与VR技术的战斗养成类游戏。在游戏中，玩家将扮演一名未来战士，持巨型武器面对强大的龙族生物。游戏不仅提供MR映照现实环境的战斗体验，也可以随时切换为VR环境模式。游戏主打丰富的巨型武器技能组合以及与不同龙族BOSS的战斗体验，也提供多种武器与宠物的收集养成，为玩家提供了深度丰富的游戏策略路线。游戏也支持多人联机战斗，让世界级巨龙挑战成为可能，具有个性化的联机战斗体验。（VR陀螺） 瑞声科技旗下的RichTap®携多款高品质触感应用和产品亮相ChinaJoy。2024年第二十一届中国国际数码互动娱乐展览会（下文简称ChinaJ