传媒互联网行业周报：Llama3.1发布，可灵全面开放

行业研 究传媒互联网 报 告 Llama3.1发布，可灵全面开放 2024-07-28 行业周报看好/维持传媒互联网 走势对比 太平洋证券股份有限 公子行业评级 司游戏看好 证 券 研 究 报相关研究报告 告《24Q2板块持仓维持低配，关注下半年大模型成本持续下降》 《6月国内外AI应用整体平淡，虚拟角色和视频较为突出》 证券分析师：郑磊 E-MAIL：zhenglei@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190523060001 报告摘要 Meta发布Llama3.1405B，OpenAI推出SearchGPT 海外主流厂商持续推进AI底层大模型及应用发展：1）7月23日Meta发布开源大模型Llama3.1405B，并对此前发布的8B和70B参数版本进行更新。Llama3.1405B是Llama系列的最大参数版本，在多项基准测试中的得分超过头部闭源模型。2）7月25日OpenAI发布搜索引擎SearchGPT原型，旨在通过清晰且相关的来源为用户提供快速且及时的答案，未来将集成到ChatGPT中。我们认为，海外开闭源模型差距逐渐缩小，头部厂商利用自身强大的模型能力完善应用功能，有望持续推进AI应用发展。 智谱AI视频生成功能清影发布，快手可灵全面开放 7月26日智谱AI发布视频生成功能智谱清影，支持文生视频和图生视频。该功能由视频生成模型CogVideoX提供支持，通过优化，CogVideoX已比前代CogVideo拥有高6倍的推理速度，30秒即可完成生成。目前智谱清影已面向所有用户开放，支持PC、APP、小程序多端使用；并同步上线API，为企业和开发者调用提供帮助。此外，快手在上月发布的AI视频生成模型可灵本周也宣布全面开放，并上线会员体系，单月定价66-666元不等。我们认为，快手可灵、智谱清影相继推出并先于海外全面开放，有望推动应用普及。关注未来AI视频生成丰富内容创新及重塑工作流的进展。 1-6月国内游戏市场收入1473亿元，同增2.08% 24年1-6月中国游戏市场实现收入1472.67亿元，同比增长2.08%。其中移动和客户端游戏市场收入分别为1075.17、337.63亿元，均实现同比小幅增长；而网页游戏市场收入延续下滑趋势，仅23.4亿 元。此外，小游戏市场收入同比高增60.5%，达166.03亿元，为23年全年收入的83.02%。7月暑期档多款新游上线，本周网易游戏推出《永劫无间》手游。截止7月27日，其在七麦数据ios游戏畅销榜中排名第4。我们认为，24年上半年游戏行业稳中向好，关注后续暑期档新游流水释放。 核心观点 我们认为，海外开闭源模型差距逐渐缩小，头部厂商不断完善应用功能，有望持续推进AI应用发展。同时，国内多模态技术持续演进，快手可灵及智谱清影先于海外全面开放，有望推动应用普及，赋能视频行业发展。此外，上半年国内游戏行业稳中向好，关注后续暑期档 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 新游流水释放。建议关注：恺英网络、巨人网络、吉比特、神州泰岳、电魂网络。 风险提示 AI技术发展不及预期的风险、行业竞争加剧的风险、新游上线节奏不及预期的风险。 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 报告标题 3 行业周报P 目录 1一周行情回顾6 2行业运行数据7 2.1.游戏7 2.2.AI11 2.3.电影12 2.4.电视剧12 2.5.综艺节目14 2.6.渠道14 2.7.直播电商15 2.8.广告营销15 3重点公司重要公告速览16 4行业要闻17 4.1.AI17 4.2游戏21 4.3影视23 5风险提示24 3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 报告标题 4 行业周报P 图表目录 图表1：中信行业指数一周涨跌幅（%）6 图表2：板块涨幅前10个股6 图表3：板块跌幅前5个股7 图表4：2024年07月13日重点跟踪公司手游IOS国内畅销榜排行7 图表5：2023年09月手游广告投放力度排行11 图表6：2024年6月全球AI产品排行11 图表7：2024年6月国内AI产品排行11 图表7：2024年07月13日内地电影票房排行12 图表7：2024年07月11日CSM71城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行13 图表7：2024年07月12日电视剧集热度排行13 图表7：2024年07月12日综艺节目热度排行14 图表12：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人）15 图表12：2024年07月01日-07月07日抖音直播主播销售额排行15 报告标题 6 行业周报P 1一周行情回顾 上周上证综指、传媒指数（中信）、深证成指、创业板指涨跌幅分别为-3.07%、 -1.50%、-3.44%、-3.82%。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅（%） 来源：iFinD，太平洋证券研究院 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：旗天科技、紫天科技、天龙集团、佳云科技、引力传媒、冰川网络、*ST文投、电声股份、元隆雅图、智度股份。 图表2：板块涨幅前10个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 300061.SZ 旗天科技 22.63% -13.99% 2 300280.SZ 紫天科技 20.98% -55.60% 3 300063.SZ 天龙集团 10.90% -40.17% 4 300242.SZ 佳云科技 10.47% -51.90% 5 603598.SH 引力传媒 5.67% -37.86% 6 300533.SZ 冰川网络 5.56% -41.41% 7 600715.SH *ST文投 5.41% -41.13% 8 300805.SZ 电声股份 5.33% -30.71% 9 002878.SZ 元隆雅图 5.19% -37.66% 10 000676.SZ 智度股份 4.98% -0.35% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 报告标题 7 行业周报P 上周传媒互联网板块跌幅最大的两只个股：ST明诚、万达电影。 图表3：板块跌幅前2个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 600136.SH ST明诚 -8.33% -41.33% 2 002739.SZ 万达电影 -7.31% -18.20% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 2行业运行数据 2.1.游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 相关公司 手游名称 iOS畅销榜排名 *《地下城与勇士：起源》 1 《王者荣耀》 2 《光与夜之恋》 55 《和平精英》 3 《金铲铲之战》 15 *《QQ飞车》 38 《穿越火线：枪战王者》 11 *《火影忍者》 9 腾讯控股 《英雄联盟手游》 5 *《FC足球世界》 28 《冒险岛：枫之传说》 59 《暗区突围》 43 《QQ炫舞》 46 《部落冲突：皇室战争》 143 《魂斗罗：归来》 91 《使命召唤手游》 36 《元梦之星》 32 根据《2023年中国游戏产业报告》，2024年1-6月国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%。根据七麦数据，07月27日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《地下城与勇士：起源》、《王者荣耀》、《和平精英》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图表4：2024年07月27日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 报告标题 8 行业周报P 《桃源深处有人家》 163 《合金弹头：觉醒》 180 《天涯明月刀》 97 《黎明觉醒：生机》 200+ 《派对之星》 200+ 网易 《梦幻西游》 7 《阴阳师》 53 《蛋仔派对》 17 《逆水寒》 6 《率土之滨》 29 《第五人格》 16 《大话西游》 69 《实况足球》 50 《巅峰极速》 41 《倩女幽魂》 49 《暗黑破坏神·不朽》 156 《明日之后》 83 《全明星街球派对》 70 《梦幻西游网页版》 179 《一梦江湖》 86 《无尽的拉格朗日》 175 《光·遇》 48 《荒野行动》 177 《大话西游：归来》 200+ 《哈利波特：魔法觉醒》 200+ 《劲舞时代》 200+ 哔哩哔哩 《三国：谋定天下》 19 *《FateGrandOrder》 200+ *《碧蓝航线》 71 *《坎公骑冠剑》 200+ *《千年之旅》 200+ 心动公司 《出发吧麦芬》 22 《火炬之光：无限》 200+ *《不休的乌拉拉》 200+ *《香肠派对》 200+ 《仙境传说RO》 200+ 中手游 《航海王热血航线》 200+ 《真·三国无双霸》 200+ 《斗罗大陆-斗神再临》 200+ 报告标题 9 行业周报P 《新射雕群侠传之铁血丹心》 200+ 友谊时光 《凌云诺》 200+ 《浮生为卿歌》 126 《熹妃Q传》 200+ 《熹妃传》 200+ 三七互娱 《斗罗大陆：魂师对决》 102 《凡人修仙传：人界篇》 94 *《叫我大掌柜》 200+ *《小小蚁国》 200+ 《新斗罗大陆》 200+ 《斗罗大陆：武魂觉醒》 200+ *《云上城之歌》 200+ 《精灵盛典：黎明》 200+ 《荣耀大天使》 200+ 《大天使之剑H5》 200+ 《空之要塞：启航》 200+ 吉比特 《问道》 58 《一念逍遥》 68 *《奥比岛：梦想国度》 107 *《地下城堡3：魂之诗》 200+ *《世界弹射物语》 200+ *《摩尔庄园》 200+ *《石油大亨》 200+ *《地下城堡2：黑暗觉醒》 200+ 完美世界 《完美世界》 105 《诛仙》 111 《梦幻新诛仙》 87 《天龙八部2》 162 《完美世界：诸神之战》 200+ 《幻塔》 200+ 《新笑傲江湖》 200+ 《幻塔海外版》 200+ 《新神魔大陆》 200+ 《战神遗迹》 200+ 《武林外传》 200+ 巨人网络 《原始征途》 98 《球球大作战》 81 《征途2》 193 《征途》 200+ 报告标题 10 行业周报P 游族网络 《新盗墓笔记》 200+ 《少年三国志2》 200+ 《少年三国志-零》 200+ 《少年三国志》 29 掌趣科技 《拳皇98终极之战OL》 198 《奇迹：觉醒》 200+ 《一拳超人：最强之男》 200+ 《全民奇迹2》 200+ 《魔法门之英雄无敌：战争纪元》 200+ 祖龙娱乐 《以闪亮之名》 117 《梦幻模拟战》 169 《天地劫：幽城再临》 200+ 《鸿图之下》 176 世纪华通 《无尽冬日》 13 *《阿瓦隆之王》 200+ 《龙之谷2》 200+ 电魂网络 《梦三国》 200+ 冰川网络 《超能世界》 103 《X-HERO》 200+ 《远征手游》 200+ 《远征2》 200+ 恺英网络 《新倚天屠龙记》 200+ 《龙神八部之西行纪》 200+ 米哈游 《崩坏：星穹铁道》 52 《云·星穹铁道》 200+ 《原神》 51 《崩坏3》 200+ 来源：七麦数据 注：1）*表示该游戏为公司独代而非自研；2）跟踪标的为A股、H股主要游戏公司近期排名位于iOS畅销榜前200名的游戏（自研+发行），其中腾讯和网易仅选取其iOS畅销榜排名前100的自研游戏和排名前50的代理游戏。 手游买量市场分析 根据AppGrowing数据，2023年09月国内共有7277款手游在进行广告投放，APP游戏买量数量再次下滑成为今年最低值，小游戏（无需下载APP）方面保持稳定增长，9月环比提升12.5%首次超过2000款。广告投放力度排名前三的游戏分别为：《全明星街球派对》、《货柜消消消》、《途游休闲捕鱼》。 报告标题 11 行业周报P 图表5：2023年09月手游广告投放力度排行 排名 手游 游戏厂商 1 《全明星街球派对》 网易游戏 2 《货柜消消消》 武汉汇泰 3 《途游休闲捕鱼》 在线途游 4 《捕鱼大作战3D》 在线途游 5 《梦幻