2024Q2科技行业基金持仓分析：基金配置比例23.1%，建议关注半导体和AI主线

2024Q2科技行业基金持仓情况总结：2024Q2，科技行业（按申万一级行业所属，下同，包含电子、通信、计算机、传媒行业）偏股型基金持仓配置比例为23.1%，环比增加3.9个pp，同比基本持平。科技行业标准配置比例（科技行业公司流通市值/A股公司流通市值）为19.5%，基金持仓配置比例较行业标准配置比例超配3.7个pp。2024Q2基金增持金额最大的前10名个股为中际旭创、腾讯控股、立讯精密、工业富联、鹏鼎控股、兆易创新、新易盛、澜起科技、水晶光电、深南电路。 2024Q2电子行业基金持仓情况总结：2024Q2电子行业偏股型基金持仓配置比例为15.3%，环比增加4.1个pp，同比增加5.2个pp。2024Q2电子行业标准配置比例为10.1%，超配5.2个pp，基金增持金额最大的前10名个股为工业富联、立讯精密、鹏鼎控股、兆易创新、澜起科技、水晶光电、深南电路、沪电股份、长电科技、蓝思科技。 2024Q2通信行业基金持仓情况总结：2024Q2通信行业偏股型基金持仓配置比例为5.2%，环比增加1.1个pp，同比增加1.1个pp。2024Q2通信行业标准配置比例为3.0%，超配2. 2个pp，基金增持金额最大的前10名个股为中际旭创、新易盛、亨通光电、中国移动（H）、亿联网络、中国联通（H）、天孚通信、中国电信（H）、中天科技、光迅科技。 2024Q2计算机行业基金持仓情况总结：2024Q2计算机行业偏股型基金持仓配置比例为1.8%，环比减少1.0个pp，同比减少5.4个pp。2024Q2计算机行业标准配置比例为4.2%，低配2.3个pp，基金增持金额最大的前10名个股为深信服、广联达、顶点软件、道通科技、宝信软件、虹软科技、拉卡拉、纳思达、辉煌科技、中国长城。 2024Q2传媒行业基金持仓情况总结：2024Q2传媒行业偏股型基金持仓配置比例为0.8%，环比减少0.3个pp，同比减少0.8个pp。2024Q2传媒行业标准配置比例为2.2%，低配1.4个pp，基金增持金额最大的前10名个股为腾讯控股、分众传媒、吉比特、阅文集团、皖新传媒、长江传媒、昆仑万维、中教控股、南方传媒、学大教育。 电子通信行业投资建议：聚焦大市值科技白马股。半导体自主可控、AI算力模型应用空间广阔、电子周期品趋于复苏、苹果与AI深度融合。建议关注：1、半导体：北方华创、长电科技、澜起科技、中微公司、通富微电、兆易创新、圣邦股份等；2、AI：（1）AI（国产算力）：寒武纪、海光信息、通富微电、中科曙光、紫光股份；（2）AI（北美算力/英伟达供应链）：中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、生益科技、胜宏科技、沃尔核材、浪潮信息等；3、复苏：三环集团、风华高科、顺络电子等；4、消费电子：立讯精密、东山精密、鹏鼎控股、领益智造、歌尔股份等。 计算机行业投资建议：全年主线AI+信创，景气外溢同时关注财政IT+交通IT。 1、AI：建议关注浪潮信息、中科曙光、紫光股份、淳中科技、金山办公等。2、信创：建议关注达梦数据、顶点软件。3、财政IT：金税四期和电子凭证改革已进入深化试点阶段，建议关注博思软件、中科江南、税友股份。4、交通IT：建议关注万集科技等。5、其他建议关注软控股份、诺瓦星云、卡莱特。 风险提示：基金配置风格发生变化、下游需求不及预期、AI技术发展不及预期。 一、2024Q2科技行业基金持仓分析:超配3.7个百分点， AI及果链为基金核心配置方向 2024Q2基金持仓情况总结： 1、2024Q2，科技大类行业（按申万一级行业所属，下同，包含电子、通信、计算机、传媒行业）偏股型基金持仓配置比例为23.1%，环比增加3.9个pp，同比基本持平。 2、2024Q2，科技行业标准配置比例（科技行业公司流通市值/A股公司流通市值）为19.5%，环比增加0.5个pp，同比减少0.7个pp。 3、2024Q2，科技大类行业（包含电子、通信、计算机、传媒行业）基金持仓配置比例较行业标准配置比例超配3.7个pp，超配比例环比增加3.3个pp，同比增加0.7个pp。 图1：科技行业基金持仓占比及标准配置比例 图2：科技行业基金持仓配置比例较行业标准配置比例情况 2024Q2科技行业基金持仓前10名个股： 1、2024年Q2,科技行业中，基金增持（按数值大小排序）前10名个股为中际旭创、工业富联、立讯精密、腾讯控股、鹏鼎控股、兆易创新、新易盛、澜起科技、水晶光电、亨通光电，主要集中在苹果产业链、AI相关标的。 表1：科技行业2024Q2基金增持金额最大Top 30个股 2、2024年Q2,科技行业中，基金减持金额最大的前10名个股为中国移动（A）、 通富微电、金山办公、海康威视、浪潮信息、北方华创、大华股份、兴森科技、 同花顺、北京君正。 表2：科技行业2024Q2基金减持金额最大Top 30个股 3、2024Q2，科技行业中，基金持有市值最多的前10名个股为腾讯控股、立讯精密、中际旭创、北方华创、沪电股份、新易盛、工业富联、中国移动、圣邦股份、兆易创新。 表3：科技行业2024Q2基金持仓Top 30个股 4、2024Q2,科技行业中，持有基金数最多的前10名个股为立讯精密、中际旭创、腾讯控股、沪电股份、新易盛、工业富联、北方华创、中国移动（A）、天孚通信、中国移动(H)。 表4：科技行业2024Q2持有基金数最多Top30个股 5、2024Q2，科技行业中，基金持股占流通股比前10名个股为新易盛、圣邦股份、沪电股份、水晶光电、新点软件、深信服、中际旭创、学大教育、恒玄科技、纳思达。 表5：科技行业2024Q2基金持股占流通股比Top30个股 二、2024Q2电子行业基金持仓分析：超配5.2个pp，消 费电子、AI、半导体为关注度最高方向 2024Q2基金持仓情况总结： 1、2024Q2，电子行业偏股型基金持仓配置比例为15.3%，环比增加4.1个pp，同比增加5.2个pp。 2、2024Q2，电子行业标准配置比例（电子行业公司流通市值/A股公司流通市值）为10.1%，环比增加1.4个pp，同比增加1.3个pp。基金持仓配置比例较行业标准配置比例超配5.2个pp。 3、2024Q2，电子行业基金持仓配置比例较行业标准配置比例超配5.2个pp，超配比例环比增加2.7个pp，同比增加3.9个pp。 图3：电子行业基金持仓占比及标准配置比例 图4：电子行业基金持仓配置比例较行业标准配置比例情况 2024Q2基金持仓前10名个股分析： 1、2024 Q2,电子行业中，基金增持（按数值大小排序）前10名个股为工业富联、立讯精密、鹏鼎控股、兆易创新、澜起科技、水晶光电、深南电路、沪电股份、长电科技、蓝思科技。 表6：电子行业2024Q2基金增持金额最大Top 30个股 2、2024Q2，电子行业中，基金持有市值最多的前10名个股为立讯精密、北方华创、沪电股份、工业富联、圣邦股份、兆易创新、澜起科技、鹏鼎控股、寒武纪-U、海康威视。 表7：电子行业2024Q2基金持仓总市值Top 30个股 3、2024Q2,电子行业中，持有基金数最多的前10名个股为立讯精密、沪电股份、工业富联、北方华创、兆易创新、鹏鼎控股、寒武纪、海康威视、TCL科技。 表8：电子行业2024Q2持有基金数最多Top 30个股 4、2024Q2，电子行业中，基金持股占流通股比前10名个股为圣邦股份、沪电股份、水晶光电、恒玄科技、兆易创新、普冉股份、电连技术、澜起科技、立讯精密、安集科技。 表9：电子行业2024Q2基金持股占流通股比Top 30个股 电子行业投资建议：聚焦大市值科技白马股。半导体自主可控、AI算力模型应用空间广阔、电子周期品趋于复苏、苹果与AI深度融合。 建议关注：1、半导体：北方华创、长电科技、澜起科技、中微公司、通富微电、兆易创新、圣邦股份等；2、AI：（1）AI（国产算力）：寒武纪、海光信息、通富微电、中科曙光、紫光股份；（2）AI（北美算力/英伟达供应链）：中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、生益科技、胜宏科技、沃尔核材、浪潮信息等； 3、复苏：三环集团、风华高科、顺络电子等；4、消费电子：立讯精密、东山精密、鹏鼎控股、领益智造、歌尔股份等。 三、2024Q2通信行业基金持仓分析:超配2.2个百分点， 运营商及光模块为关注度最高方向 2024Q2基金持仓情况总结： 1、2024Q2，通信行业基金持仓配置比例为5.2%，环比增加1.1个pp，同比增加1.1个pp。 2、2024Q2，通信行业标准配置比例（通信行业公司流通市值/A股公司流通市值）为3.0%，环比增加0.2个pp，同比增加0.2个pp。基金持仓配置比例较行业标准配置比例超配2.2个pp。 3、2024Q2，通信行业基金持仓配置比例较行业标准配置比例超配2.2个pp，超配比例环比增加1.0个pp，同比增加0.9个pp。 图5：通信行业基金持仓占比及标准配置比例 图6：通信行业基金持仓配置比例较行业标准配置比例情况 2024Q2基金持仓前10名个股分析：运营商及光模块为关注度最高方向。 1、2024年Q2,通信行业中，基金增持（按数值大小排序）前10名个股为中际 旭创、新易盛、亨通光电、中国移动（H）、亿联网络、中国联通（H）、天孚 通信、中国电信（H）、中天科技、光迅科技。 表10：通信行业2024Q2基金增持金额最大Top 30个股 2、2024Q2，通信行业中，基金持有市值最多的前10名个股为中际旭创、新易盛、中国移动（A）、中国移动（H）、天孚通信、中天科技、中国电信（A）、中兴通信、亿联网络、亨通光电。 表11：通信行业2024Q2基金持仓总市值Top30个股 3、2024Q2,通信行业中，持有基金数最多的前10名个股为中际旭创、新易盛、中国移动（A）、天孚通信、中国移动（H）、中天科技、亨通光电、中国电信(A)、中兴通信、亿联网络。 表12：通信行业2024Q2持有基金数最多Top 30个股 4、2024Q2，通信行业中，基金持股占流通股比前10名个股为新易盛、中际旭创、天孚通信、中国移动（A）、亿联网络、中天科技、网宿科技、亨通光电、七一二、华测导航。 表13：通信行业2024Q2基金持股占流通股比Top 30个股 图8：计算机行业基金持仓配置比例较行业标准配置比例情况 计算机行业 2024Q2计算机行业基金持仓前10名个股分析： 1、2024年Q2,计算机行业中，基金增持（按数值大小排序）前10名个股为深信服、广联达、顶点软件、道通科技、宝信软件、虹软科技、辉煌科技、拉卡拉、纳思达、中国长城。 表14：计算机行业2024Q2基金增持金额最大Top30个股 计算机行业 2、2024Q2，计算机行业中，基金持有市值最多的前10名个股为纳思达、德赛西威、深信服、金山办公、科大讯飞、金蝶国际、中科曙光、宝信软件、中科星图、浪潮信息。 表15：计算机行业2024Q2基金持仓总市值Top30个股 计算机行业 3、2024Q2，计算机行业中，持有基金数最多的前10名个股为金山办公、宝信软件、纳思达、德赛西威、浪潮信息、科大讯飞、中科曙光、柏楚电子、金蝶国际、顶点软件。 表16：计算机行业2024Q2持有基金数最多Top30个股 计算机行业 4、2024Q2，计算机行业中，基金持股占流通股比前10名个股为新点软件、深信服、纳思达、金蝶国际、顶点软件、中科星图、税友股份、嘉和美康、广联达、德赛西威。 表17：计算机行业2024Q2基金持股占流通股比Top30个股 计算机行业投资建议： 全年主线AI+信创，景气外溢同时关注财政IT+交通IT。 1、AI：算力为基，最快释放业绩。 算力层：建议重点关注浪潮信息、紫光股份、中科曙光、神州数码、华孚时尚、创业黑马等，算力测试和检测厂商淳中科技，以及光模块厂商中际旭创、新易盛、天孚通信等。 计算机行业 应用层：建议