数字服务报告 ： 战略并购释放价值并保持领先于技术颠覆

DrakeStarPartners全球数字服务团队很高兴向大家介绍12th我们的季度数字服务报告的版本。这提供了有关行业事件的最新信息，例如重要的新闻和事件，合并和收购活动，以及对影响行业内主要投资领域的当前和未来趋势的见解，包括： •数字变换 •云迁移 •支持技术的服务 •保安服务 •商业情报和数据分析 +491733930070 +33687990537 +447773052247 Linkedin-免费社交媒体图标 Linkedin-免费社交媒体图标 Linkedin-免费社交媒体图标 Linkedin-免费社交媒体图标 +16462453550 2 由于企业面临着管理成本、增加收入增长和提供健康现金流的压力，战略并购和融资的需求比以往任何时候都更强。那些内部辩论“购买与购买”的人Bild'正在越来越多地探索无机增长，以释放价值，实现效率并领先于技术颠覆。尽管宏观经济状况不确定，但2024年第二季度的交易势头有所上升，整体活动总计。350+和74亿美元+披露的并购交易 and880+和81亿美元+披露的融资1,包括: •Cognizant获得性Belcanfor13亿美元 •EQT已签订最终收购协议完美for30亿美元 •Virtusa公司获得性ITMAGINATION金额未公开 •Sikich提高$2.5m从贝恩资本 •UniqusConsultech宣布a$1000万B系列筹款由NexusVentures •木筏提高$6000万风险投资来自华盛顿港 展望2024年第三季度，随着公司适应保持创新的最前沿，我们预计生成式AI和其他AI驱动的技术将推动进一步的公司活动。结合整个PE生态系统中被压抑的需求和大量的干粉，这将推动未来几个月的并购和筹款交易活动。 (1)基于并购和私募数据的德雷克之星分析3 CamwoodandPentaho加强数据分析能 力 FintechGlobal，2024年5月17日 HGS推出全面的网络安全解决方案 套件 安全信息观察，2024年5月14日 的网络安全解决方案 TelefonicaTech墨水网络安全服务 处理Microsoft TotalTelecom，2024年5月21日 山毛榉树私募股权投资于可持续能 源咨询专家 商业云，2024年4月29日 EDF水龙头埃森哲andKraken使客户 体验现代化 当前新闻，2024年6月4日 Mm将G8100万5G用户迁移到AW云 与合作 ，数字转型到年将达到万亿美元 全球数字转型支出将达到2027年4万亿美元 IDC，2024年5月30日 ，，使用自动执行多个经销商网站的云智能迁移 PorscheInformatik保护和自动化3,000多个经销商网站的“云智能”迁移Cloudflare 智能首席信息官，2024年5月14日 、、实现客户体验现代化 om，，服务与交易 、、增强数据分析能力 在可持续能源咨询专家 ，M0m02，16由，，估值15亿美元 ，，研究以促进服务 年云中的，， Globant驱动器公式1的 数字化转型 技术杂志，2024年5月2日 BnussgnhestssoWftwreareMaacyce14era2t0es24带Yeowbcrk的数据分析服务 Insightsoftware加速数据分析服务黄砖 BusinessWire，2024年5月14日 西格玛以2亿美元的价格收盘星火资本,Avenir,at 15亿美元估值 SiliconAngle，2024年5月16日 ，，服务将成为年网络安全最大的子部门 托管安全服务将成为网络安全的最大子段2027年 判决，2024年5月9日 Apax数字增长backsIANS研究 提升InfoSec服务 FintechGlobal，2024年4月24日 摩根大通到主机75% 2024年在云中的数据 DataCentreDynamics，2024年4月15日 Telefonica德国将100万5G用户迁移到AWS云 Techerati，2024年5月8日 瑞士再保险以推动数字转型皮质.io 伙伴关系 再保险新闻，2024年5月15日 4 注：DrakeStarPartners并未担任交易的财务顾问已列出在这个页面上 Year创立员工分部门Website访问总数 收购人 Cognizant收购了Belcan 13亿美元。此次收购扩大了Cognizant在航空航天，国防，航天和汽车领域的足迹。 6月10日th, 1958 5,100 技术支持服务 187.0k 辛辛那提，哦 提供工程项目管理和技术人员配备服务，旨在为航空航天 ，汽车，工业，制药，电子和政府部门提供服务。 LanceKwasniewski-首席执行官DevanandPrasad-首席技术官 Teaneck,NJ 为金融服务、媒体、医疗保健和消费品等行业的企业提供咨询和外包 IT服务。Cognizant70%的员工在印度工作。 RaviKumarSingisetti-首席执行官 收购人 EQT已签署最终协议，收购Perficity ，这是一家领先的全球数字咨询公司，旨在改变全球最大的企业和最大的品牌 。 5月5日th, 1998 4,402 IT服务294k 圣路易斯,MO Perficient是全球领先的数字咨询公司。凭借无与伦比的战略，创意和技术能力，他们带来了巨大的思考和创新的想法以及实用的方法。 TomHogan-首席执行官PaulMartin-首席财务官 斯德哥尔摩 目标驱动的全球领先投资组织，管理总资产为242BN欧元（管理收费资产为132BN欧元） ConniJonsson-董事会主席 收购人 VirtusaCorporation以未公开的金额收购了ITMAGINATION。此次收购将增强Virtusa的数字化转型产品和近岸交付能力 。 4月4日th,2024 2008 270 IT服务 183.0k 华沙 IT服务和软件开发解决方案提供商，提供全面的IT外包、定制软件开发、数据分析和数字化转型服务。 DawidVaultaziñski-联合创始人兼董事会成员 DanielArak-联合创始人 Southborough,MA 业务咨询和IT外包服务提供商。能力包括数字化转型、人工智能和云计算。Virtusa在超过25个国家开展业务，并得到EQTPrivateCapitalAsia的支持。 SantoshThomas-CEO 资料来源：类似网络、资本智商、Pitchbook、LinkedIn、公司和投资者 网站5 注意：DrakeStarPartners未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 Year创立员工分部门Website访问总数 PRIVATEPLACEMENT Sikich已从BainCapital筹集了2.5亿美元的少数族裔增长投资。这种战略合作伙伴关系巩固了他们在快速整合的行业中的领先地位。 5月9日th, 1982 2,199 技术支持服务 239k 芝加哥,IL 专注于技术支持专业服务的全球公司。Sikich利用多样化的技术解决方案组合来提供变革性的数字战略。 ChristopherGeier-首席执行官RyanSpohn-首席财务官 波士顿,MA领先的另类投资公司，在四大洲的25个地点拥有1,750多名员工，管理着约1,850亿美元的资产。 PRIVATEPLACEMENT UniqusConsultech从NexusVentures和SorinInvestments筹集了1000万美元的B系列资本。这笔资金将用于推出相邻的服务产品并在地理上扩展。 4月18日th, 2022 348 技术支持服务 176.0k 孟买 技术支持的全球平台，通过结合技术解决方案和以人为主导的咨询项目提供ESG以及会计和报告咨询。 JamilKhatri-联合创始人兼首席执行官 SandipKhetan-联合创始人 MenloPark,CANexusVenturePartners是一家风险投资公司，更愿意在两个主要领域进行早期投资：美国的企业软件公司和印度的数字驱动业务。NexusVenturePartners的资产管理规模为2.6亿美元。 PRIVATEPLACEMENT Raft从华盛顿港筹集了超过6000万美元的增长资本。这笔资金将用于研发，特别是用于其“C2”产品。 4月10日th, 2018 280 技术支持服务 17.3k 弗吉尼亚 数字咨询服务提供商，旨在开发基于数据分析，云，生物信息学和项目管理的数字产品和服务。 ShubhiMishra-联合创始人 &CEO 阿灵顿,VA WashingtonHarbour是一家私人投资公司，在非周期性业务中提供灵 活性和运营专业知识，包括国防技术，网络安全，技术支持服务以 及政府IT和软件。 6 资料来源：类似网络、资本智商、Pitchbook、LinkedIn、公司和投资者网站 注意：DrakeStarPartners未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 13亿美元 10.06.24 工程项目管理和技术人员配备服务提供商 30亿美元 04.05.24 领先的全球数字咨询 未公开 04.04.24 IT服务和软件开发解决方案提供商 未公开 18.03.24 信息技术项目和系统管理服务提供商 $800m 01.12.23 屡获殊荣的GoogleCloud合作伙伴协助管理和自动化IT运营 未公开 08.11.23 数字化转型咨询和管理服务提供商 1.13亿美元 04.10.23 为亚太地区的组织提供全面服务的网络安全和云服务提供商 未公开 03.08.23 通过在其集成平台LeadActivationHub上设计和执行有价值的营销和销售策略，帮助公司将访客转变为买家 未公开 31.07.23 机器学习和人工智能解决方案公司的操作员 未公开 21.07.23 面向Web和移动平台的应用开发服务提供商及其他数字化转型服务 资料来源：类似的网络，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站注意：除了这些说明之外，DrakeStarPartners并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 代表DrakeStar建议的交易 7 $2.5m 09.05.24 技术支持的专业服务 $6000万 10.04.24 提供数字咨询服务，包括数据分析，云，生物信息学和项目管理 $4700万 25.03.24 金融筛选服务的提供者，包括制裁交易筛选、合规和观察名单筛选 未公开 01.03.24 提供基于云的业务管理服务，包括实施流程自动化、商业智能和分析解决方案 未公开 20.02.24 IT咨询服务提供商，包括以数据为主导的数字化转型、超级-自动化、系统咨询和网络安全服务 未公开 15.12.23 提供一系列数字服务，包括数字转型、数据存储、托管服务、云计算和网络安全 $1800万 19.10.23 云迁移自动化平台开发人员 $9300万 09.10.23 企业数据库管理专家为Oracle、SQLServer和多云技术提供托管服务和咨询 3.36亿美元 14.09.23 实时数据集成平台开发者 未公开 26.07.23 数字营销和技术服务提供商旨在提供战略、运营和技术支持 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站注：DrakeStarPartners并未担任上市交易的财务顾问8 在这个页面上 数字服务索引 纳斯达克综合指数 15% 8% 0% -5% • 14.0% NEC公司（+14.0%）上涨，原因是收入超出预期，每股收益与 预期一致 9.9% 7.0% •Endava（-20.5%）下跌，原因是业务意外负增长，成本结构不匹配 •SopraSteria（-21.5%）由于销售放缓而下跌，尽管长期收益 -20.5% -21.5% •EPAM（-30.7%）由于未达到销售预期以及5月份修订后的指引而下跌