新质生产力系列：中国AI健康管理行业概览：以AI科技助力智能健康管理

行业概览| 2023/10 中国AI健康管理行业 摘要 AI健康管理目标群体逐步扩大 十九大以来，健康中国成为国家战略，“为人民群众提供全方位周期健康服务”成为工作目标，医疗机构将“从以治病为中心”转变到“以健康为中心”，愈加凸显健康管理的重要性。 在健康管理方面，利用人工智能技术分析个体健康数据和生活习惯，可制定个性化的健康管理计划，提高健康管理的效果和可行性。目前已覆盖运动健康管理、护肤健康管理、营养健康管理、慢性病健康管理、睡眠健康管理及生命体征检测管理等 AI健康管理指运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康数据采集、健康检测、健康评估、健康干预四个关键环节的各项信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式。AI助力健康管理，可以为人们提供更加精准、高效、便捷的健康服务，帮助人们更好地管理自己的健康。 AI健康管理产业链情况 中国AI健康管理产业链上游是医疗器械及医用耗材供应商，中游为AI健康管理服务商，下游根据不同的业务拓展对象分为B端和C端，其中B端包括医疗机构、药店等，C端主要为慢病患者、亚健康群体 2023年7月由国家卫健委等6部委颁布的《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提出加快推进公立医院高质量发展。推进“5G+医疗健康”、医学人工智能、“区块链+卫生健康”试点。开展改善就医感受提升患者体验主题活动。 支持推进国有企业办医疗机构高质量发展，进一步推动AI在健康管理领域的渗透。 本文通过对AI健康管理定义、应用领域、产业链、各细分领域市场状况进行分析，以期对未来市场方向提出研判。 AI慢病管理应用发展迅速 通过数字化技术的运用，慢病管理平台可广泛介入前期监测、跟踪管理、个性化慢病管理服务等多个环节，为患者在各个业务端口提供便捷服务，如健康医疗资源查询、个人健康档案、电子就诊记录，电子处方、健康状态建议及远程医疗咨询、患者心理辅导、用药指导等多种形式的健康医疗服务 亚健康群体需求广大，市场快速扩容 中国AI亚健康行业尚处发展初期，市场体量较小，2018-2022年市场规模由1.5亿元增加至6.7亿元，预计未来2023-2027年市场规模将由9.6亿元扩大至37.6亿元 Chapter 1 中国AI健康管理行业综述 定义与分类目标群体发展历程市场规模 中国AI健康管理行业综述——定义与分类 AI健康管理指运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康管理各环节信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式 随着人工智能技术的不断发展，AI已经逐渐应用于各个领域，在健康管理领域，整合健康数据采集、健康检测、健康评估、健康干预四个关键环节，为人们提供更加精准、高效、便捷的健康服务，帮助人们更好地管理自己的健康 十九大以来，健康中国成为国家战略，“为人民群众提供全方位周期健康服务”成为工作目标，医疗机构将“从以治病为中心”转变到“以健康为中心”，愈加凸显健康管理的重要性。而人工智能被广泛应用于医学诊断、医学统计、人类生物学、组学等医学领域。目前，医学领域人工智能主要有两个分支：虚拟和物理。其中虚拟分支包括从深度学习信息管理到控制健康管理系统（包括电子健康记录）的信息学方法以及为医生治疗决策提供积极指导；而物理分支则主要由用于帮助老年患者或医生的机器人构成。 AI健康管理指运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康数据采集、健康检测、健康评估、健康干预四个关键环节的各项信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式。AI助力健康管理，可以为人们提供更加精准、高效、便捷的健康服务，帮助人们更好地管理自己的健康。 AI健康管理的定义与分类 主要流程 环节及产品 目标群体 采集内容包括包括个人基本信息，健康体检，家族病史，既往病史，当前病症，生活习惯，家庭幸福感，社会幸福感等包括使用便携设备、医疗器械及APP进行数据采集 慢性病患者亚健康群体其他需求人群 健康数据采集 主要包括传感器技术、物联网技术和智能手机应用技术。通过这些技术，数据可以自动采集并实时上传到云端 慢性病患者亚健康群体 运动、康复人群其他需求人群 健康检测及监测 包括使用便携设备、医疗器械及APP与AI技术结合进行监测 结合生理指标、疾病状况、生活习惯、疾病病史、心理状态等数据，利用深度学习、机器学习、数据挖掘、回归分析等技术进行分析，做出健康评估 主要针对慢性病患者、亚健康群体及其他患病人群 健康评估 根据健康评估结果做出健康管理规划，运用AI技术做出健康风险排除、健康护理、疾病防疫、康复运动及心理疏导等 健康干预 患者群体 中国AI健康管理行业综述——目标群体 AI技术在医疗领域的应用将改变人类健康管理的方式，为人类健康事业带来新的希望和挑战 AI健康管理目标群体逐步扩大，从针对患病群体逐步扩展到各类关注健康信息的群体，包括运动健康、护肤健康、营养健康等 随着人工智能技术在医疗领域的研发不断深入，多家医疗机构和科技企业发布了利用AI技术开展医疗研究和治疗的成果，为人类健康事业带来了新的希望。 在疾病诊断方面，利用人工智能技术分析医疗影像和病理数据，可快速、准确地诊断多种疾病，如癌症、心脑血管疾病等，大大提高了诊断的准确性和效率。 在药物研发和治疗方面，利用人工智能技术分析生物信息和病历数据，可快速、精准地预测药物疗效和副作用，指导药物研发和治疗方案的制定，提高治疗的效果和安全性。 在健康管理方面，利用人工智能技术分析个体健康数据和生活习惯，可制定个性化的健康管理计划，提高健康管理的效果和可行性。目前已覆盖运动健康管理、护肤健康管理、营养健康管理、慢性病健康管理、睡眠健康管理及生命体征检测管理等。 AI健康管理的目标群体 以科学运动健康理论为中心，为运动爱好者提供更科学的健康指导服务 运动健康管理 基于个人肤质，进行有效成分推荐，助力日常皮肤护理，提供高度个性化皮肤服务 护肤健康管理 营养健康管理 基于个人饮食评估，对个人饮食进行个性化营养配比服务 结合用户自身的健康情况，进行个性化的健康干预措施及慢性病管理 慢性病健康管理 通过人工智能算法分析用户的睡眠状态及睡眠质量，后台进行分析后反馈回用户以延长用户的深度睡眠时间 睡眠健康管理 通过监测用户的血液情况、心跳速率、血压及血糖等来实时监护用户生命体征 生命体征监测管理 中国AI健康管理行业综述——发展历程 AI健康管理从医疗保险、健康体检出发，逐步扩展到疾病预防、慢病管理、运动管理、睡眠监测、母婴健康管理、老年人护理等 中国AI健康管理行业发展历程 1994-2007年 关键事件： 萌芽期 1994年《健康医学》首次提出了健康管理的概念，是中国首次出现对健康管理的定义和研究。 1995年重疾险首次引入，涵盖7个病种，标志着健康保险产品的出现。 1999年，美国学者对人群健康管理定义为：是一项通过运用新技术来帮助特定人群改善健康状态、健康服务利用及个人生产力的积极主动、有组织、成本效益高的预防方法。 2008-2021年 关键事件： 2008年，IBM首次提出“智慧地球”理念，并认为物联网、互联网以及智能化共同构成“智慧地球”三要素 阶段特点： 中国健康管理主要集中在医疗保险方面 2009年，IBM公司开始推动“智慧城市”行动，且“智慧”理念全面向工业、政府、医疗保健、城市、企业等领域渗透，同年在中国发布“智慧医疗”解决方案 在企业方面，中国首次出现健康体检和健康管理公司 启动期 阶段特点： 2022年至今 此阶段，中国健康管理主要集中在学术研究和实践探索方面，并开始了在智慧领域的探索与实践 关键事件： 2022年，首次对智慧健康管理提出定义：是运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息学等技术手段，感测、分析、整合健康检测、健康评估、健康干预三个关键环节的各项信息，从而对个体或群体的健康需求作出智能响应的新模式。 高速发展期 阶段特点： AI健康管理产品逐步落地，走向商业化 中国AI健康管理行业综述——市场规模 在慢性病患者、亚健康群体增大及老龄化驱动下，AI健康管理需求市场快速扩张，2022年市场规模达8,913.0亿元 中国AI健康管理行业市场规模，2018-2027E 单位：亿元 CAGR23.8% 30000 2018 547.0 382.4 1851.0 156.8 2019 706.0 467.9 2706.8 189.6 2020 779.0 561.6 3777.5 241.4 2021 1034.0 685.0 5344.8 308.0 2022 1334.0 870.2 6270.7 438.0 2023E 1767.0 1144.1 7754.1 574.1 2024E 2308.0 1483.1 9425.4 768.4 2025E 2978.0 1915.7 11363.6 992.8 2026E 3908.0 2444.2 13566.8 1276.8 2027E 5114.0 3077.5 16065.0 1652.5 慢病管理 健康解决方案消费者健康服务医疗咨询服务 中国AI健康管理行业尚处发展初期，但遍布多个细分领域，市场广阔。2018-2022年，市场规模由2,937.2亿元增加至8,913.0亿元，预计未来2023-2027年，市场规模将由11,239.3亿元增加至25,909.0亿元 过去几年市场规模快速扩容的原因为：（1）慢性病、亚健康群体人数上升及人口老龄化引起健康管理需求扩大，推动市场扩容。2020-2030年，中国30~70岁居民四大慢性病死亡病例数呈上升趋势，由2020年的296.1万例预计增加至2030年的318.5万例，死亡率从308.5每十万人下降到277.8每十万人；而2018-2022年，中国65岁及以上人口数量从1.7亿人上升至2.1亿人，占总人口比例从11.9%上升至14.9%。庞大的需求人群及保健意识的提升，进一步提高人们对改善健康及预防疾病的意识。（2）政策驱动AI医疗快速发展，市场逐步渗透到各大细分领域。2023年7月由国家卫健委等6部委颁布的《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提出推进医学人工智能试点，在原有政策的“促进“上强调”推进”，鼓励人工智能试点工作落地。 未来市场规模持续扩大的驱动因素为：AI技术的渗透推动行业进一步发展。AI算力占比步入“20%+”新阶段，AI应用全行业渗透率有望超80%，而针对健康管理领域，预计到2027年，医疗咨询服务、消费者健康服务、健康解决方案及慢病管理的AI渗透率有望分别达25%、75%、25%及5.3%，渗透率逐步提高，市场将进一步扩容。 Chapter2 中国AI健康管理产业链分析 产业链图谱上游分析下游分析 中国AI健康管理产业链分析——产业链图谱 中国AI健康管理产业链上游是医疗器械及医用耗材供应商，中游为AI健康管理服务商，下游根据不同的业务拓展对象分为B端和C端，其中B端包括医疗机构、药店等，C端主要为慢病患者、亚健康群体 中国AI健康管理产业链图谱 AI健康管理行业上游供应商 硬件设施及医用耗材供应商 产业链上游企业为医疗器械及医用耗材供应商，主要为中游企业提供健康管理过程中所需要的医疗器械和医用耗材，2022年中国医疗器械企业数量达到3万家，CR20持续上升，在2022年已达到19%。 上游 医疗器械 医用耗材 包括家用小型医疗器械和供于医疗机构、体检机构的大型医疗器械，为企业和个人提供健康检测仪器 用于诊断、治疗、保健、康复等方面，是医疗保健的常用物品 AI健康管理服务商 AI健康管理服务商 AI健康管理服务商根据业务类型主要分为健康检测和健康服务两大类，其中在传统健康管理服务商中，健康检