建筑材料行业周报：上半年地产数据持续探底，加快建立租购并举制度

总结归纳

行业背景与政策导向

• 政策重点：《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》强调了租购并举的住房制度，推动构建房地产新模式，加大对保障性住房的建设和供给，支持城乡居民多样化的改善性住房需求，并赋予城市政府房地产市场调控自主权。

市场动态与数据概览

• 投资数据：2024年1-6月，全国房地产开发投资总额为5.25万亿元，同比下滑10.1%，与前一时期持平。房屋新开工面积同比下降23.7%，降幅虽有所收窄，但整体市场表现依然疲软。

• 销售情况：1-6月商品房销售面积同比下降19.0%，显示出市场销售的持续低迷，但在517新政后，全国重点市场的销售情况有所改善，百强房企6月销售额环比增长26.05%。

重点领域与趋势分析

• 保障房建设：保障性住房成为房地产行业发展的重点，旨在解决中低收入居民住房问题，通过经济适用房、公租房、限价商品住房、共有产权房、保障性租赁住房等多种形式提供解决方案。预计未来每年将有大量需求，对建筑施工及建筑材料企业构成直接利好。

• 城市更新行动：2024年，城市更新成为市政建设的重要方向，尤其是针对城中村的改造行动，预计将提供大量的消费建材需求。随着顶层设计方案的落地和金融支持的加强，预计每年能带动6300-9900亿元的投资。

关键材料与产品展望

• 药用玻璃与电子纱：药用玻璃行业受到集采、一致性评价等政策影响，加速向中硼硅玻璃转型，电子纱市场则受益于消费电子需求的复苏，预计能带来一定的利润弹性。

市场回顾与价格变动

• 水泥：全国水泥均价环比下降0.32%，库存和出货率有所波动，价格调整有限。

• 玻璃：浮法玻璃价格环比下降2.79%，库存增加，市场供应相对紧张。

• 玻纤与碳纤维：无碱粗纱价格稳定，电子纱价格稳定运行，碳纤维价格与库存有小幅调整，丙烯腈价格小幅下调。

投资建议与风险提示

• 投资建议：建议关注海螺水泥的涨价预期以及东方雨虹、三棵树、伟星新材等具有长期成长性的消费建材个股。

• 风险提示：地产基建投资低于预期、原材料价格大幅上涨的风险。

此总结基于提供的文本内容，涵盖了政策导向、市场动态、关键领域分析、材料与产品展望、市场回顾、价格变动、投资建议与风险提示等方面，力求全面反映报告的主要内容与关键数据。