精细化工高端化改造，危废处理板块望受益

新政策推动精细化工行业高端化、绿色化、智能化发展。1、7月12日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、农业农村部、应急管理部、中国科学院、中国工程院、国家能源局等9部门联合发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，提出精细化工产业创新发展的总体目标、具体任务和重点工程，以及保障措施。政策将推动安全环保技术改造，加快开发本质安全、降碳减污、资源高效综合利用共性技术和成套装备。推荐关注具备高端技术创新能力和绿色环保生产优势的企业，以及涂料和电子化学品领域的龙头企业。2、财政部、税务总局发布了《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》，提出企业专用设备数字化、智能化改造投入可按比例抵免当年应纳税额。政策将促进环保设备投资，提高设备数字化、智能化水平，推动企业绿色转型，减少污染排放。推荐关注节能设备制造、环保技术服务等标的。 当周碳交易行情：本周（7.15-7.19）全国碳市场综合价格行情为：最高价89.66元/吨，最低价86.86元/吨，收盘价较上周五下跌1.74%。本周挂牌协议交易成交量6.48万吨，总成交额573.55万元；大宗协议交易成交量58.00万吨，成交额5242.40万元。本周全国碳排放配额总成交量64.48万吨，总成交额5815.95万元。截至本周，全国碳市场碳排放配额累计成交量4.66亿吨，累计成交额270.26亿元。 宏观利率处于历史低位，关注高股息资产与成长性标的。目前宏观利率处于历史低位，我们看好技术能力突出、现金流优异的公司及低估值高分红的优质国企，重点推荐：1）受益碳中和，需求空间打开的资源化赛道：危废龙头高能环境；中标重大危废项目、进军废塑料循环市场的惠城环保。2）高分红、管理优异、业绩持续增长的环保国企洪城环境。 行业新闻：1）低噪施工|工信部、生态环境部关于组织推荐2024年低噪声施工设备的通知；2）碳达峰|广州市发布《国家碳达峰试点（广州）实施方案》；3）危废处理|生态环境部公布第一批16个区域性特殊危险废物集中处置中心项目及项目单位清单。 板块行情回顾：当周环保板块表现较差，跑输大盘，跑输创业板。当周上证综指涨幅为0.37%、创业板指涨幅为2.49%，环保板块（申万）涨幅为-2.08%，跑输上证综指2.46%，跑输创业板4.57%；公用事业涨幅为0.74%，跑赢上证综指0.37%，跑输创业板1.75%。环保子板块涨幅：水务运营（-1.14%）、固废（-2.48%）、水处理（-3.01%)、大气（-1.34%）、监测（-2.34%）、节能（-1.55%）。A股环保股中涨幅前三的个股为中创环保（8.47%）、聚光科技（6.16%）、易世达（4.89%），跌幅前三的个股为东旭蓝天（-22.34%）、博世科（-9.15%）、兴源环境（-7.63%）。 风险提示：环保政策及督查力度不及预期、行业需求不及预期、补贴下降风险。 重点标的 股票代码 1当周投资观点 1.1工信部等九部门联合发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》 7月12日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、农业农村部、应急管理部、中国科学院、中国工程院、国家能源局等9部门联合发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，提出精细化工产业创新发展的总体目标、具体任务和重点工程，以及保障措施。 总体思路 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实全国新型工业化推进大会部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，统筹发展和安全，充分发挥石化化工产业基础雄厚、市场规模超大和应用场景丰富等优势，将大力发展精细化工作为产业延链补链强链、转型升级的主攻方向，坚持需求牵引和创新驱动，以增强高端产品供给能力培育发展新动能，以提高绿色安全水平筑牢发展根基，以集约化布局增强发展韧性，聚焦做好重点产品、做精重点技术、做强重点企业、做优重点园区，打造高效绿色安全融合的精细化工产业体系，加快培育新质生产力，为推进新型工业化、建设制造强国提供坚实物质技术基础。 总体目标 到2027年，石化化工产业精细化延伸取得积极进展。围绕经济社会发展需求，攻克一批关键产品，对重点产业链供应链保障能力进一步增强；突破一批绿色化、安全化、智能化关键技术，能效水平显著提升，挥发性有机物排放总量大幅降低，本质安全水平显著提高；培育5家以上创新引领和协同集成能力强的世界一流企业，培育500家以上专精特新“小巨人”企业，创建20家以上以精细化工为主导、具有较强竞争优势的化工园区，形成大中小企业融通、上下游企业协同的创新发展体系。 重点任务 实施有效供给能力提升行动 推进传统产业延链。推动传统产业以产业链高端化延伸为重点发展精细化工，打造专业化、精细化、特色化、新颖化的产品体系，提升产品附加值，增强核心竞争力。 加快关键产品攻关。围绕新能源、新材料、生物技术、工业母机、医疗装备需求，采用“揭榜挂帅”“赛马机制”等方式开展协同创新，提升高端聚烯烃、合成树脂与工程塑料、聚氨酯、氟硅材料及制品、特种橡胶、高性能纤维、高性能膜材料、电子化学品、高效低毒低残留农药、高端染颜料、特种涂料、特种胶黏剂、专用助剂和油剂、新型催化剂、高端试剂等领域关键产品供给能力。 促进优势产品提质。推动涂料、染料、氟硅有机材料等具有比较优势行业实施“三品”行动，大力发展服务型制造，与下游协同聚焦新场景，研制新产品、制订新标准、开发新应用，提供定制化、功能化、专用化、系列化的产品和服务，由销售产品向提供一体化解决方案转型，开展品牌宣传周、行业质量管理小组等活动，提升品牌美誉度。 实施安全环保技术改造行动 推动技术改造。推动产学研用单位联合开发一批本质安全、降碳减污、资源高效综合利用共性技术和成套装备。动态更新石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录、淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录，加快淘汰落后产能。新建项目满足环保绩效A级指标要求，鼓励精细化工企业对标行业标杆实施安全化、绿色化、智能化改造，推进重点监管的危险工艺加快全流程自动化改造或低风险替代，加快老旧生产设备、用能设备更新，加强低泄漏设备推广应用，推进机械化换人、自动化减人，大力发展智能制造系统解决方案，扩大电气化终端用能设备使用比例，引导燃煤锅炉、炉窑实施清洁能源替代，推动工业操作系统转型升级，提升关键环节数字化水平，提高装置运行效率、绿色安全水平和精益化服务能力。 强化标杆引领。持续推进绿色产品（工艺）、绿色工厂、绿色工业园区和绿色供应链管理企业的开发与创建，建设智能工厂和智慧供应链，培育一批园区级、集团级、行业级的工业互联网平台和若干智慧化工园区，引导开放大企业数字化平台和供应链，打造“工业互联网+安全生产”标杆项目，构建大企业带动中小企业转型提升机制。 实施创新体系完善行动 布局建设创新平台。加强精细化工领域国家重点实验室和制造业创新中心建设，发挥相关产业创新联盟作用，推动产学研用深入融合，促进上下游协同创新和生产应用示范引领。围绕精细化工低危化工艺、高效分离、纯化等关键共性技术研究布局一批中试平台，提升公共服务能力。 推进中试项目落地。制定化工中试装置建设管理规范，强化产业、应急、环保等政策协同，基于专业化评价进一步优化化工中试装置安评、环评工作，鼓励化工园区建设规范的中试车间、标准厂房，积极开展关键工序和新工艺中试，推动研发成果加快转化为生产力。 促进上下游协同创新。引导产业链龙头企业联合相关企业、高校、院所等组建产学研用创新联合体，以产业需求和技术迭代为牵引开展链式协同创新，加快新技术、新产品和新装备协同攻关、验证和应用，全面提升产业链基础能力。持续推进高压电缆绝缘及屏蔽材料、电子特气、微通道等先进技术及产品“一条龙”应用示范。 实施强企育才行动 培育壮大龙头企业。推动大型石化化工企业聚焦国家战略需求和产业升级需要，加大高端产品关键技术攻关，通过战略合作、兼并重组和专业化整合，提升国际竞争力、产业链控制力。 大力培育中小企业。鼓励龙头企业发挥“链主”作用，将配套中小企业纳入重要产业链供应链管理。培育细分领域的专精特新中小企业和“小巨人”企业、单项冠军企业和高新技术企业，引导中小企业锚定重要产业链供应链关键环节和典型应用场景打造专业特色业务，巩固提升国内及全球市场地位。 加快人才队伍建设。完善化工行业引人留人用人政策，实施“制造业人才支持计划”，选拔培养一批高水平技术、技能、管理人才。支持建设一批石化行业人才培养和安全提升公共服务平台，引导高校加强精细化工等领域学科建设，指导将化工作为主导产业的地区建立建强化工类职业院校，深化产教融合、协同育人。 实施产业布局优化行动 推动园区规范发展。加强化工园区规范化建设和认定管理，配备符合安全生产、环境保护、消防要求的设施和力量，提高化工园区本质安全和清洁生产水平。发布实施化工园区竞争力评价导则、智慧化评价导则，加快培育具有竞争优势的化工园区、智慧化工园区。鼓励化工园区围绕主业特色，推进基础化工原料生产企业与精细化工企业联合布局，促进产业协同耦合、资源循环利用、能源梯次利用。 促进区域协调发展。落实国家区域协调发展战略，深化区域产业转移合作，组织开展化工产业转移对接等活动，引导地方科学谋划延伸精细化工产业链，推进打造细分领域精细化工产业集群，形成东中西各具特色、优势互补的产业发展格局。 实施发展环境改善行动 实施精准化服务保障。加强安全环保监管，压实企业主体责任，加强项目信息公开，健全专家指导服务机制，加强对高危工艺精细化工企业、园区的帮扶指导，提出针对性解决方案，同时提供多样性、灵活性、精准性服务，加强对化工企业创新发展、项目落地、融资担保、稳岗就业等保障力度。 发挥协会等中介组织桥梁纽带作用。加强政策宣贯，向公众宣传行业及企业发展成果，组织有关专家、专业机构、公益组织等第三方力量为公众参与决策提供咨询指导，强化行业自律。 实施责任关怀。鼓励企业建立完善HSE、ESG等管理体系，组织开展专栏宣传、公共开放日等活动，邀请公众代表等实地考察企业，更好履行社会责任，营造良好舆论环境。 积极应对化学品管理政策标准调整影响。密切跟踪研判化学品管理政策标准、有关国际公约、部分国家和地区管理规则等调整对我精细化工产业影响，参与“全球化学品统一分类和标签制度”等化学品管理制度制修订，制定实施绿色可持续化学相关标准，引导企业跟踪关注并主动适应外部环境变化，有效应对绿色贸易壁垒。 保障措施 加强组织领导。加强部门协同和部省联动，指导地方结合实际和特色优势出台配套政策，将精细化工产业创新发展纳入本部门、本地区重点工作。 完善关键领域攻关机制，鼓励骨干企业针对本方案中的相关创新攻关任务勇于揭榜，加大创新投入，补齐产业链短板。发挥有关行业协会、学会、咨询机构等作用，为产业发展提供重大决策咨询和智库支撑，完善重点产业链供需对接平台，加强对企业的指导和服务。 加大政策支持。加强财政、金融、区域、投资、进出口、能源、生态环境、价格等政策与产业政策的协同。利用现有政策渠道，体系化支持精细化工产业基础研究、技术创新、设备更新及技术改造。实施“科技产业金融一体化”专项工作，依托硬科技属性评价和上市培育机制以及地方政策配套，引导社会资本支持精细化工产业早期科技创新。鼓励国家制造业转型升级、国家中小企业发展基金等产业投资基金及金融机构等社会资本，支持精细化工企业发展。发挥国家产融合作平台作用，解决企业发展高端产品、实施老旧装置技改等融资需求。落实好“首批次”重点新材料保险补偿政策，支持创新产品推广应用。 优化保障服务。优化企业管理考核激励机制，引导企业加大研发投入，打造原创技术策源地。完善精细化工产品分类、性能表征、质量评价、测试方法、应用验证和安全环保等标准体系，提升行业测试评价服务能力。加强全球产业链供应链合作，强化跨国企业在华重点领域投资服务，支持优势企业用好“一带一路”建设、