奇瑞汽车发展战略研究报告

鼎雄咨询 18th 奇瑞汽车发展战略研究报告 鼎雄咨询行业研究中心2024年5月 公众号·鼎惟咨询 2023年，奇瑞汽车营收突破3000亿元，出口连续21年保持全国第一，同时奇瑞发动机得 到国际用户的进一步认可，基于此鼎雄认为奇瑞汽车的发展战略值得研究 2021-2023奇瑞营收（亿元）2023奇瑞品牌销量奇瑞发动机全球布局 3151 134万辆 2095奇瑞发动机布局国家（不限于 105647.6% CHERY 202120222023美国德国意大利 2021-2023奇瑞销量（万辆）2023捷途品牌销量 123 96 188 捷途汽车 31.5辆 O 日本俄罗斯印度 JETOURAUTO75% 奇瑞发动机企业客户（不限于） 202120222023 2021-2023奇瑞出口（万辆）2023星途品牌销量 NISSAN 94丰田本田日产 45EXEED12.5万辆 27星途 134.9% FIAT Kawasaki 菲亚特川崎重工拉达 202120222023回雄次递 联椎咨询1 目录 010203 发展历程发展战略发展支撑 公众号·鼎椎咨询 01 发展历程 公众号·鼎咨询 奇瑞以汽车零部件起家，1997年成立以来逐步进入到整车厂生产领域，多品牌战略的失败让奇瑞痛定思痛开始做精品车为品牌输血，2013年以后，奇瑞销量进入持续增长期 1997-20102013-20202021-至今 低端车辆起步多品牌受挫后战略调整深耕海外终成正果内销 顺应中国汽车普及热潮 提升品质做精品车 大力转型新能源 200 1997年2005年2013年4月2021年开始 前身安微汽车零照件工业瑞虎SUV正式上市多品牌战略失败，重归海外销量显著增长180 公司芜湖成立2007年12月个奇瑞战略2022年9月 1999年与美国量子公司合资成立2013年11月瑶光2025战略，发力转 第一辆车“奇瑞（风云观致瑞虎5正式发布型新能源 代）“下线2009年观致3上市2023年11-12月 160 2001年奇瑞推出多品牌战略2016年奇瑞与华为智选合作智界140 百开汽车出口业务全性能微型车品牌艾瑞泽5、瑞虎7上市S7上市 为获得资质，安微汽车零KARRY2017-2020年ICAR03上市120 部件工业公司出让20%股中高端轿车品牌RIICH新能源奇瑞小蚂蚁、艾瑞星途新能源智能桥车星纪 份于上汽集团，改名上汽全能商务品牌RELY泽5e、瑞虎3xe、瑞虎e、元ES全球上市 集团奇瑞汽车有限公司。中低端乘用车品牌大蚂蚁、QQ冰激淋陆续 2003年CHERY上市 100 脱离上汽更名“奇瑞汽车车型快速拓展至近30个80 股份有限公司“ 60 40 20 20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023闻椎次询 鼎惟咨询5 从战略发展的角度来看，奇瑞汽车主要经历了起步期、扩张期、品牌提升期和新能源转型期 随看瑶光2025战略的发布，奇瑞汽车进入以国际化和新能源化为主线的战略发展期 低轨起步成长为自主龙头扩张受挫磨练内功出海“新能源”大发展 起步时期扩张探索时期品牌价值提升时期新能源转型时期 发展当地经济进战略调整 注重品牌价值提升 军汽车工业2010 1995“951工程秘密引 和转型 内立足国 着眼全球 2011 四大品牌 进福特发动机产线奇瑞控股 2010年持有奇 聘任原一汽大众总瑞汽车31.3%2012 装车间主任尹同跃股份2019 2013 2023 五大技术两大平台 首台奇瑞“风云” 奇瑞汽车股 奇瑞新能源之夜 下线份有限公司 奇销全球用户安破 1999无生产许可，无法 销售 芜湖市政府支持省 内作为出租车运营2008 挂靠上汽批量生产 更名 主导自主品 牌生产企业 技术创新品牌提升 观车致汽 奇瑞捷豹路虎 艾瑞泽系列 路虎系列上新 2023/10 瑶光2025”战略 1200w 2022 自主品牌2019股立讯有限公司 青岛五道口洗能源 2001 上汽奇瑞“风云”产生分析汽车产业基金入股 控股股 低价入市2003 2002年奇瑞轿车 销量破5万量 脱离上汽东变更 新能源转型 2004款QQ3 2014款销虎5 智界S7 0.8/1.1LMT/AMT 2.68-5.94万元 2.0LMT/CVT 9.39-15.09万元 24.98万-34.98万元 鼎惟咨询6 20041.6LMT 5.56-6.98万元 在过去二十多年的发展中，奇瑞既有连续21年国内乘用车出口第一的成就，也有新能源汽车发展落后于市场的不足，但燃油车及其发动机技术是奇瑞的行业标签 2019-2023奇瑞汽车销售结构2019-2023奇瑞汽车国内外销量 200 20040%■国内销量出口量 15030% 10020% 150 5010% 100 00%50 20192020202120222023 EVICE 新能源占比全国乘用车新能源渗透率 0 20192020202120222023 2023中国整车出口量前十企业2019-2023奇瑞汽车出口贡献度 上汽109.9乘用车出口奇瑞占比 奇瑞92.550025.00% 吉利40.8 长安35.840020.00% 特斯拉33.4 长城31.6 30015.00% 比亚迪25.220010.00% 东风23.1 北汽19 1005.00% 江汽1700.00% 恒 0 20192020202120222023 20406080100120 椎次询 鼎炸咨询7 02 发展战略 公众号鼎雄咨询 奇瑞汽车以“国际奇瑞、用卢奇瑞、技术奇瑞”！为发展宗盲，以”一条线，五层楼”为总体战略，以“国际化”和“多品牌”为关键战略，实现中国燃油车第一品牌的发展标 目标中国燃油车第一品牌 宗旨国际奇瑞用户奇瑞技术奇瑞 条线+五层楼 零部件企业集群 总体 战略 燃油车电动车 智能网联 自动驾驶 移动出行 多品牌战略两大平台+4大技术领域+13大核心技术国际化战略 技术超级混动平台EOX高性能电动平台 底座火星架构鲲鹏动力雄狮动能银河生态 EEA电子电气架构 智能升级生态伙伴 平台架构混电动驱发电动机池混氢动能箱智能座舱智能驾驶智云平台智慧数据 核心产品研发体系采购管理体系客户服务体系 支撑恒雄次 鼎炸咨询19 长期以来，发动机、变速器等传统燃油车核心零部件构成了奇瑞的立足之本。“一条线”下 奇瑞是以发动机等当家技术为核心，兼顾周边零部件，推动以燃油车为核心的汽车生态发展 奇瑞汽车零部件生态 模具当家技术传感器 橡胶件发动机变速箱电子零件 金属加工件 塑料件底盘悬挂系统 电机照明系统 座椅及附件内饰件 驱动系统 空调系统发电机 车门及附件外饰件新技术/卡脖子技术TSP服务环境感知 玻璃密封件功能芯片晶圆制造网络通讯智能座舱 衬套动力电池底层软件仪表 齿轮电子电气架构起动机 鼎维咨询|10 多品牌战略13大核心技术国际化战略 奇瑞汽车已进入多品牌2.0时代，老品牌除了奇瑞外，瑞麒、威麟等老品牌均已停产，未来主要以奇瑞、星途、捷途、ICAR四大品牌为核心实现战略目标 品牌成立时间市场定位品牌价值 以打造“国际品牌”为战略目标，以技术创新为核刻驱动力，不断 1997年塑造“燃油+新能源”双线产品扩大行业护城河，持续构建核心 奇瑞矩阵序列技术优势 UETOLUR捷途 2018年 以旅行细分市场为主要目标，注 需求 重满足消费者对旅行用车的特殊 提供高颜值、大空间、更智能好品质的车型，为追求个性化和 精致生活的消费者提供最佳的出 捷途行选择 星途以智能化为核心，定位于高端 品牌价值在于高端、智能、活力 在通过世界级高性能架构和全 EXEED2019年拥有燃油、混动、增程、纯电动 球化的品质标准，打造具有国际 星途全域动力形式 竞争力的高端汽车品牌 以新能源汽车为主要产品，致力 围绕ONEID、原子级服务、数 OICAR 2023年于把新能源汽车引导向更大自由据理埋点等底座能力，构建系统的 CAA ICAR 度的赛道 场景智能解决方案，为用户提供 最新鲜、适配的科技体验 鼎惟咨询11 多品牌战略13大核心技术国际化战略 奇瑞品牌：开设“燃油+新能源”双线产品矩阵序列，在发挥燃油车技术的同时，正在迅速弥补新能源汽车市场的不足 奇瑞品牌“燃油+新能源双线并举，不断丰富瑞虎、艾瑞泽、探索，风云四大产品序列。2023年，奇瑞品牌全 年销量134.1万辆，同比增加47.6%，其中瑞虎和艾瑞泽系列为当前主销车型 瑞虎系列定位SUV车型，据Marklines数据，2023年分别达23.65，19.76万辆，同年5月30日瑞虎9正式上市，全年销量为4.36万辆 艾瑞泽系列为家用轿车车型，当前主销产品为艾瑞泽5和艾瑞泽8，2023年艾瑞泽5艾瑞泽8销量分别为8.94、 11.5万辆，目前瑞虎和艾瑞泽系列的主销产品定价均集中在7-15万元的价格段。 奇瑞汽车旗下主要车型数据2023年奇瑞品牌主要销售车型及销量（万辆） 价格（万元） 25 23.65 20 瑞虎8系列 15全新一代瑞虎艾瑞泽8 7PLUS冠军版高能版 艾瑞泽8 11.5 10.91 108.948.85 5 瑞虎7艾瑞泽 超能版 艾瑞泽54.36 5PLUS 0 车长（mm) 445045004550460046504700475048004850 艾瑞泽5艾瑞泽8瑞虎8瑞虎8PLUS瑞虎7瑞虎9 鼎惟咨询|12 多品牌战略13大核心技术国际化战略 捷途汽车（SUV）：专注家用旅行的高性价比SUV 捷途是奇瑞商用车于2018年成立的新品牌，对标宝骏，2021年7月升级为独立子品牌，深耕旅行+细分市场。燃油车型有旅行者，大圣、X70X90四个系列，新能源主要为山海系列，现有山海L9一款混动车型上市，山海系列将陆续推出城市悦野SUV、硬派越野SUV以及皮卡等产品。据奇瑞汽车公众号，2023年捷途品牌销量达31.5万辆 捷途品牌与奇瑞瑞虎系列均聚焦SUV市场，但捷途属于奇瑞控股集团下奇瑞商用车的子品牌，品牌定位略低于奇瑞 瑞虎系列。 捷途汽车的品牌序列2023年捷途主销车型价格区间及销量（万辆 4城市SUV系列 +3跨界N混动 （10.29万-13.79万） 捷途X70捷途X-1硬派越野全系产品同步 已上市2022上市(T1、T2、T3)规划混动 硬派皮卡 15.13 (P2、P3)2024年（9.69万-12.99万） 捷途X90捷途X-2MPV 已上市2023上市(V2、V3) 全面启动 8.65 （13.99万-16.99万）（13.99万-18.49万） 3.833.77 （16.69万-18.89万） 0.13 捷途X70捷途X90捷途大圣捷途山海L9捷途旅行者 元口 鼎推咨询/13 多品牌战略13大核心技术国际化战略 星途汽车（高端品牌）：奇瑞汽车品牌向上发展的关键支柱 星途汽车是奇瑞旗下高端品牌，面向国内及海外中高端市场，于2019年4月正式推出。EXEED的名字源于 EXCEED（超越）该品牌由国际化团队研发、设计与营销，全球同步上市 自前星途品牌包含星途和星纪元（STERRA）两大系列 星途系列定位高端燃油/混动车型，现有追风、凌云、揽月、瑶光四个SUV系列车型 星纪元是高端电动化系列，是奇瑞向高端电动市场发力的重点，将涵盖中型至中大型轿车，SUV、MPV等车型 动力系统将包括纯电和增程混动。现已上市一款车型-星纪元ES，为智界S7的妹车型：据汽车之家报道，另有- 款SUV车型星纪元ET预计将于2024年4月开启预售。 星途品牌在售车型举例星纪元ES与智界S7对比 星途瑶光星途凌云星途揽月星纪元ES智界S7 特点超舒适，有足够的智能年轻运动，智能科技 价格19.88-33.98万24.98-34.98万 官方指导价官方指导价官方指导价 15.28万元起13.99万元起18.99万元起智驾NEP智能驾驶HUAWEIADS高阶版2.0 478119