2022中国文化和科技融合发展战略研究报告

中国文化和科技融合发展战略研究报告 中国人民大学创意产业技术研究院文化品牌评测技术文化和旅游部重点实验室 北京●中国人民大学 2022年11月24日 PARTONE 回顾十年 文化和科技融合的中国式演进 路径变迁场景拓展政策演进动能转换需求迁移 1 回顾十年 文化和科技融合的中国式演进 路径变迁 文化科技融合从线性融合向立体融合转变 图片来源：黑神话：悟空游戏宣传视频截图 科技单向赋能文化的线性融合 科技改造、重构传统业态释放文化生产力 科技助力文化产业向支柱产业迈进科技推动文化产业结构优化与升级 近十年我国文化和相关产业增加值及GDP比重 数据来源：国家统计局 33.3% 3.36%3.63%3.81% 4.14%4.20%4.48%4.50%4.43% 11 71 945 44 44363 7236 0785 4722 3.97% 3 4 22.9% 31.9% 2020年 2021年 8071 1351 3940 3 1222 21.5% 2019年 201220132014201520162017201820192020 文化及相关产业增加值（亿元）占GDP比重 2018年 文化新业态营收占文化企业比重的变迁图 数据来源：国家统计局 科技单向赋能文化的线性融合 科技孵化新兴业态实现从跟跑、并跑到领跑 中国已成为全球最大的游戏市场 中国网络文学全球影响力不断扩大 数据来源：公开资料整理 全球主要国家游戏市场份额 数据来源：太平洋研究院整理 中国 159.38% 145.65% 46 113 171.68% 83 113 74. 70% 307 145 21.69% 2.929.4%9% 5.29% 12.13% 28.82% 美国 日本 德国 28.95%英国 韩国其他 201920202021 市场规模（千万元）用户规模（百万人） 市场规模增速用户规模增速 TikTok下载量连续五年全球第一 数据来源：SensorTower 文化科技迎来立体化融合契机 科技产业从工具属性向文化属性拓展 第一轮风口：工具属性的应用出海 （2012年-2018年） 第二轮风口：内容属性的平台赋能 (2018年-至今） 仅2016-2017两年间，工具类互联网应用下载量已骤降50%，从75.4%降为33.0%2021年TikTok取代Google，成为 米哈游的《原神》板块成为2021年 7.70% 6 3.20% 3.90%4.90%6 .50% 10.50% 数据来源：艾瑞咨询、中银证券 .00% .90% .10% .30% 688 访问量最高的互联网平台 排名2021年2021年 reddit板块浏览量最高板块 10.20% 2.00% 17.60% 15.10% 26.40% 18.90% 11.80% 30.70% 14.60% 47.10% 15.70% 45.80% 15.10% 41.60% 1Google.comTikTok.com 2Facebook.comGoogle.com 3Microsoft.comFacebook.com 75.40% 67.90%68.60% 0.00% 49.20%48.00% 3 25.50% 33.00% 4Apple.comMicrosoft.com 5Netflix.comApple.com 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4 工具类游戏社交内容其他 6Amazon.comAmazon.com 7TikTok.comNetflix.com 数据来源：cloudflare数据来源：reddit 文化科技迎来立体化融合契机 文化从“系统内循环”向“社会大循环”迈进 美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。 要发挥美术在服务经济社会发展中的重要作用，把更多美术元素、艺术元素应用到城乡规划建设中，增强城乡审美韵味、文化品位，把美术成果更好服务于人民群众的高品质生活需求。 ——习近平主席在清华大学参观时指出 我国文化产业正从“自我领域”的“文化圈层”走向“服务经济社会发展”的“社会圈层”，走出“文化系统内循环”，向“社会大循环”迈进。 2 回顾十年 文化和科技融合的中国式演进 场景拓展 科技矩阵化打造场景聚合化 图片来源：摄图网 场景拓展 科技矩阵化打造场景聚合化 技术应用从点状转向矩阵 场景聚合化实现增量发展 人工智能XR5G 链接海量云上文化资源 提升文化表现力促进文化场景的智能交互 大数据 AIoT 推动文化知识图谱化文化场景更具感知力 图片来源：摄图网、teamlab、新华网等 3 回顾十年 文化和科技融合的中国式演进 政策演进 文化数字化从工程项目上升为国家战略新高度 图片来源：新华网 政策演进 文化数字化从工程项目上升为国家战略新高度 起步 2012年 破题 2019年 新要求 2020年 国家战略 2022年 4 回顾十年 文化和科技融合的中国式演进 动能转换 互联网文化经济向数字文化经济转化 图片来源：摄图网 文化产业从消费互联网向产业互联网跃进 形态的文化产业存量博弈 增量红利逐渐消退 产业规模趋于稳定 用户规模、时长增加幅度小 政策监管严格 形态的文化产业增量可观 文化要素数字化是核心 数字化新基建铺设是基石 地方政策性准备是窗口 后端产业全链条平台是空间 文化产业动能转换与数字经济转换窗口相匹配 互联网经济 要素市场新基建 产业应用 2022年，《“十四五”数字经济发展规划》的发布，体现了我国经济增长主动力转型的决心与方向，即从过去偏向市场后端的互联网经济，向前端要素市场、底层新基建、后端产业应用的全要素、全流程、全业态数字化转型迈进 5 回顾十年 文化和科技融合的中国式演进 需求迁移 以消费为中心的供需议价权地位转变 图片来源：端午奇妙游视频截图 消费与创作双向贯通，个性需求倒逼柔性供给 场景端 “主角意识”要求创作端开放“主体互换” “交互意愿”需求互动机制与交互系统 个性化、碎片化需求倒逼柔性供给 消 生产端 文化元素 需 费 新技术者 反 人工智能XR5G大数据AIoT求 产出文化“爆款”馈 敦煌诗巾奇妙游系列故宫文创 场景带来更激多发交更互多体需验求个性化，碎片化需求 消费者 PARTTWO 展望未来 中国式现代化历程中的文化和科技融合十大焦点 要素流通技术路线算力分配创作主体生产工具关键装备资源活化重点产业理念跨界融合愿景 1 展望未来 中国式现代化历程中的文化和科技融合十大焦点 要素流通 文化数字资产探求“脱虚向实”的合规路径 图片来源：摄图网 文化数字资产虚拟化、金融化面临监管压力 政策层面 《“挖关矿于”整活治动虚的拟通货知币》《拟货关币于交进易一炒步作防风范险和的处通置知虚》 明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位 国家发改委等11部委中国人民银行等10部委 2021.9 2021.10 《数字文创行业自律公约》 防范对数字藏品的投机炒作和金融化，抵制数字藏品拆分交易 国京家东版科权技交、易腾中讯心云联等盟机、构蚂联蚁合集发团布、 在北京组关织情召况开座数谈字会藏品有 明确提出文博单位不应直接将文物原始数据作为限量商品发售 国家文物局相关司室 2022.4 2022.4 《NFT相关金融风险的倡议》 坚决遏制NFT金融化、证券化倾向，从严防范非法金活动风险 中国互证联券网业金协办会会联、合中发国布银行业协会、 行业层 《关于字推化进战实略施的国意家见》文化数 强化文化数据要素市场交易监管 国务院 2022.5 2022.5 《中国自NF律R数公字约权》益行业 要求不在底层商品中包含证券、保险等金融资产，抵制变相发行交易金融产品 61家机构共同签署 面 2022.6 《数字藏倡品议行》业自律发展 反对二次交易和炒作 近30家机构联合发起 2022.6 《数字（藏团品体合标规准评）价准则》 定义数字藏品概念与其发行标准；提出数字藏品不可开展金融化、证券化等挂牌或私下非法交易流转 中沿国科商技业专企业业委经员济会联、业合中会国等联商合业会股、份前制 文化数字资产合规化的三重条件 底层架构交易边界跨链平台 跨链平台：统一标准推动跨链交易 现阶段要素流通合规路径是与实体文化产品、服务相结合 文化数字资产与实体的版权、产品、服务、权益相结合 文化数字资产一对一或一对多与实物挂钩 可平价（宣传属性），可溢价（内容属性），可折价（渠道属性） 2 展望未来 中国式现代化历程中的文化和科技融合十大焦点 技术路线 3D元宇宙与三维元宇宙的技术路线抉择 图片来源：摄图网 算力工具导向的 依托算力工具让虚拟世界更现实 技术需求 图片来源：荒野大镖客：救赎2游戏截图 图片来源：极客公园 视觉工具导向的 技术需求 依托视觉工具让现实世界更虚拟 图片来源：重庆解放碑地标屏「重庆之翼」 图片来源：极客公园 图片来源：teamlab 3 展望未来 中国式现代化历程中的文化和科技融合十大焦点 算力分配 东数西算战略助力“文化算力网”建设 图片来源：摄图网 文化热数据与文化冷数据算力需求不同 高频-文化热数据低频-文化冷数据 图片来源：动漫官方宣传海报、燕云十六声官网图片来源：摄图网、新华网 东数西算战略结合地缘实际， 打造高效“文化算力网”，解决算力难题 4 展望未来 中国式现代化历程中的文化和科技融合十大焦点 创作主体 从P/UGC到AIGC的代际革命与伦理冲突 图片来源：摄图网 从实验室到产业现象 正视AI在高频交互式消费场景中的创作作用 AI创作 输入关键词描述 20秒内完成画作限免+订阅制付费 图片来源：Midjourney 人工创作 大量沟通成本 一周左右完成作画每幅1000到1500美元 图片来源：artstation 关键AI深度学习数据库 生产碎碎片 析 标签化匹配 图片 接 从产业实际到可持续发展 正视人类艺术家的不可替代性与权益诉求 AI黑盒 关键词A关键词B关键词C关键词D ………… 未进行版权付费 人类艺术家作品人类艺术家作品 探索合作机制 打造人机协同可持续发展的内容创作环境 艺术家A AI创作人类艺术家 艺术家B 低质成量本视生觉产作高品探文索的艺创术作与边人界 艺术家D艺术家C 创立AI创作收益分配机制，量化艺术家在AI创作中的贡献协力打造出一种可持续发展的艺术创作环境 5 展望未来 中国式现代化历程中的文化和科技融合十大焦点 生产工具 内容生产中的游戏引擎“技术中台化” 图片来源：artstation 技术中台化的游戏引擎 整合并重构泛视觉领域技术流程 使用虚幻引擎制作动画流程 图片来源：unrealengine官方 游戏引擎将在影视、建筑、工业等领域广泛应用 使用虚幻引擎还原整个城市 《曼达洛人》超半数镜头使用虚幻引擎制作AVSimulation使用虚幻引擎测试自动驾驶系统 图片、视频来源：unrealengine官方 6 展望未来 中国式现代化历程中的文化和科技融合十大焦点 关键装备 智能眼镜终端进展决定产业增长路径 图片来源：artstation 人类接收信息的渠道演变 3-5m 20-30cm 剧场影院 电视端 电脑端 手机端 眼镜端 10-30m 1-2m <10cm 图片来源：摄图网 视觉工具的矩阵式协同依赖便携、刚性、智能的眼镜终端 MicrosoftHololensGoogleGlassNreal 图片来源：Microsoft、google、Nreal官网 图片、视频来源：Nreal官方 7 展望未来 中国式现代化历程中的文化和科技融合十大焦点 资源活化 数字赋能文化遗产释放文化源头生产力 图片来源：摄图网 数字技术将破解文化遗产五大瓶颈 释放文化遗产源头生产力 “资源孤岛”鸿沟大数字化成本高 体验与表现力不强 传播推广途径窄 市场交易不规范