宝城期货资讯早班车

资讯早班车-2024-07-18一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240715 2024/06 GDP:不变价:当季同比 % 4.70 5.30 6.30 20240630 2024/06 制造业PMI % 49.50 49.50 49.00 20240630 2024/06 非制造业PMI:商务活动 % 50.50 51.10 53.20 20240701 2024/06 财新PMI:制造业 % 51.80 51.70 50.50 20240703 2024/06 财新PMI:服务业经营活动指数 % 51.20 54.00 53.90 20240712 2024/06 社会融资规模增量:当月值 亿元 32999.00 20623.00 42265.00 20240712 2024/06 M0(流通中的现金):同比 % 11.70 11.70 9.80 20240712 2024/06 M1(货币):同比 % -5.00 -4.20 3.10 20240712 2024/06 M2(货币和准货币):同比 % 6.20 7.00 11.30 20240712 2024/06 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 21300.00 9500.00 30500.00 20240710 2024/06 CPI:当月同比 % 0.20 0.30 0.00 20240710 2024/06 PPI:当月同比 % -0.80 -1.40 -5.40 20240715 2024/06 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 3.90 4.00 3.80 20240715 2024/06 社会消费品零售总额:累计同比 % 3.70 4.10 8.20 20240712 2024/06 出口总值:当月同比 % 8.60 7.60 -12.38 20240712 2024/06 进口总值:当月同比 % -2.30 1.80 -7.08 二、商品投资参考 综合 1、亚洲开发银行发布《2024年亚洲发展展望（7月版）》，将亚太地区发展中经济体在2024年的经济增长率从此前预测的4.9%上调为5.0%，2025年的经济增长率预期则维持4.9%不变。其中，亚行维持对中国的经济增长预期不变，2024年预计为4.8%，2025年预计为4.5%。 2、Wind数据显示，7月17日，国内商品有35个品种基差为正值，19个品种基差为负值。其中，棉纱、沪镍、郑棉基差最大，现货较期货分别升水1935.00元/吨、1600.00元/吨、1055.00元/吨；丁二烯橡胶、强麦、普麦基差最小，现货较期货分别贴水1275.00元/吨、694.67元/吨、618.67元/吨。 3、马士基：亚洲出口受红海地区局势的影响比进口更大，红海局势的干扰已经扩展到远东-欧洲航线以及整个海洋网络。 4、美联储发布经济状况褐皮书。据褐皮书显示，大多数地区的经济活动在近期保持了轻微到适度的增长速度，7个地区报告经济活动有一定程度的增加， 5个地区表示经济活动持平或下降。由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性，预计未来六个月的经济增长将放缓。 5、美联储理事沃勒你是，越来越接近需要降息的时间，近期的数据让他对实现2%的通胀率更有信心。重要的是沟通不同的政策路径。 金属 1、北京时间7月17日，纽约商品交易所（COMEX）黄金期货合约价格一路上 扬，盘中触及2487.4美元/盎司，续创历史新高。今年以来，COMEX黄金累计上涨约20%。金价上涨的主要因素包括美联储降息预期再次升温、地缘政治冲突加剧带动避险情绪上升，以及全球各大央行持续增持等。 2、在盘整了一段时间后，金价再创新高。在国内零售端，周生生、周大福、六福珠宝等连锁品牌7月17日公布的黄金首饰价格纷纷突破750元/克。今年以来，国际金价已累计上涨超过18%，超过去年全年的市场涨幅。 3、2024年上半年，除了飙涨的贵金属，工业金属也录得不同程度的上涨。据Wind统计，A股工业金属板块内，有26家公司已发布业绩预告，其中18家业绩预增，3家扭亏为盈，业绩增长的公司占比超过80%。以铜、铝为代表的工业金属业绩普遍实现增长，但在小金属（稀土、钨、钼、钴）领域，企业业绩多数预减。小金属板块内的13家公司，仅两家预增，8家录得亏损。 4、上海有色网最新报价显示，7月17日，国产电池级碳酸锂价格下跌640元 报8.72万元/吨，续创逾3年新低，连跌5日。 5、全球市值最大的上市矿业巨头必和必拓集团发布的生产报告显示，铜的季度产量超过了分析师们的预期。必和必拓表示，本季度铜产量为504900吨，较上年同期增长6%，这得益于智利埃斯孔迪达选矿厂的铜矿石品位和产量提高。 6、据国家统计局数据显示，2024年6月中国铝材产量592.8万吨，同比增长6.4%；1-6月累计产量3325.5万吨，同比增长9.5%。1-6月全国累计铜材产量1061.0万吨，同比增长0.2%。6月中国氧化铝产量719.3万吨，同比增长1.4%；1-6月累计产量4132.7万吨，同比增长1.8%。 能源化工 1、中国海油透露，由我国自主设计建造的总重约3万吨的海洋油气平台，在珠江口盆地的西江油田安装就位，标志着我国海洋油气装备自主化建造能力取得重要突破。 2、据俄罗斯商业通讯社消息，俄罗斯能源部已提议将汽油出口禁令延长至9 月和10月。 3、EIA报告：上周美国原油库存减少487万桶，国内原油产量维持在1330万 桶/日不变，原油出口减少3.5万桶/日至396.4万桶/日；战略石油储备（SPR） 库存增加65万桶至3.737亿桶。 4、联合石油数据库JODI公布，沙特原油出口在5月环比增加15万桶/日，达 到611.8万桶/日；沙特原油产量5月环比上升0.7万桶/日，至899.3万桶 /日；沙特原油库存在5月份下降了1000.3万桶，至1.35945亿桶。 5、伊朗石油部长表示，根据最近达成的协议，伊朗将每天收到3亿立方米的俄罗斯天然气。 6、花旗分析师在一份报告中表示，特朗普的第二个总统任期可能会对原油价格产生不利影响。他们称，俄罗斯和乌克兰的停火可能会缓解石油和天然气供应方面的担忧，美国和沙特关系的变暖可能会让欧佩克+向市场返还一些石油闲置产能，美国的石油和天然气产量可能会比以往更强劲。他们补充说：尽管特朗普政府可能会放松电动汽车规定，支持EREV等混合动力汽车的推广，并有可能保留电动汽车补贴，但分析师预计特朗普当选总统不会损害美国的电动汽车发展。 7、摩根大通称，估计WTI原油的均衡价格约为每桶70美元。即使WTI原油价 格达到每桶60美元，油价仍然过低，无法激励生产，可能导致在接下来的一 年内飙升至每桶100美元。农产品 1、在湖北地区调研发现，一些规模化养殖企业通过利用期货工具，在稳定生猪、蛋鸡养殖收益方面取得了良好效果，有效对冲了生猪、鸡蛋价格大幅波动对企业经营的影响。这些企业还表示，期待鸡蛋、生猪场内期权早日上市，通过更低的对冲成本实现风险管理。 2、上半年，农业（种植业）增加值同比增长4%。国家统计局农村社会经济调查司司长王贵荣解读表示，上半年，各地区各部门持续加大农业生产支持力度，毫不松懈抓紧抓实粮食生产，全国夏粮获得丰收，畜牧业生产稳定发展，农产品价格稳中略降，农业经济总体平稳。今年，全国夏粮播种面积3.99亿 亩，比上年增加6.8万亩，总体保持稳定。夏粮产量2995.6亿斤，比上年增加72.5亿斤，增长2.5%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月17日以利率招标方式开展2700亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，此外，7月1030亿元MLF到期，此前央行已进行续做。 要闻资讯 1、国家统计局：6月份，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为 13.2%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.4%，不包含在校生的30- 59岁劳动力失业率为4.0%。 2、住建部透露，全国目前已实施城市更新项目超过6.6万个，完成投资2.6 万亿元，城市更新行动实施带来的综合性成效正在逐步显现。 3、据业内人士，近期部分省份监管部门对农商行等地方法人银行债券投资业务再度提出要求，收到调研通知的银行被要求提交报告说明，债券投资余额上升的原因，债券投资的主要考虑、决策机制，特别是中长期（5年以上）债券投资情况。 4、财政部发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。 5、广西贺州市印发《贺州市进一步促进住房消费的若干措施》，文件提出，对城市形象提升有重要贡献的房地产项目，按“一企一策”给予开发企业奖补，奖励补贴在下一年度兑现；对购买新建商品住房个人按已缴纳契税的100%给予财政补贴；支持土地使用权人依程序申请，按法定程序变更规划商业用途用于住房建设，促进房地产用地结构调整，提升住宅小区品质。 6、贵州省财政厅公布8月份贵州省地方政府债券发行计划，拟发行债券 229.59亿元，其中一般债券84.59亿元，专项债券145亿元。 7、财政部将于7月24日招标发行930亿元1年期记账式附息国债，第一次 续发行820亿元7年期记账式附息国债。7年期记账式附息国债票面利率与 之前发行的同期国债相同，为2.12%。1年期记账式附息国债票面利率通过竞争性招标确定。 8、财政部7月24日将招标发行550亿元30年期超长期特别国债。 9、国开行7月18日将招标增发不超过140亿元两期固息债，期限包括3年、 7年，两期债发行规模分别为不超过110亿元、不超过30亿元；并将于7月 18日招标发行不超过170亿元两期金融债，分别为增发3年浮息债、新发10 年固息债。 10、武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，未能按期兑付“H20当代1” 利息，新增逾期利息规模为961万元。 11、有消息称，龙湖集团已按期完成“19龙湖04”债券的回售，回售总金额为14.93亿元。对此，接近龙湖集团人士表示，消息属实。龙湖集团决定不对本次回售债券进行转售，回售完成后该债券被注销。 12、淡马锡子公司Seatown将中资房企合生创展的部分贷款展期。 13、贵州省财政厅公布8月份贵州省地方政府债券发行计划，拟发行债券 229.59亿元，其中一般债券84.59亿元，专项债券145亿元。 14、汇丰银行一名网点客户经理透露，目前汇丰银行广州地区首套房贷利率 3.1%，若贷款金额超200万元，贷款人资质符合要求的情况下，首套房贷利率可低至3.05%。此外，中国银行、建设银行广州地区首套房贷利率已于近日下调至3.2%。 15、据债权人消息，路劲基建有限公司已于7月16日完成5只美元债要约 收购和征求同意的结算。截至6月11日，5只债券存续金额16.58亿美元。 16、【债券重大事件】三一重工子公司拟申请发行不超100亿元ABS；惠誉确认滨海投资“BB+”长期本外币发行人评级，展望“稳定”；武汉当代科技产业集团未能按期兑付“H20当代1”利息；“G21武Y2”、“21武铁绿色可续期债02”9月2日将全额赎回；“21江东05”回售登记期为7月23日； “21海洋01”回售登记期为7月22日至7月26日；济宁城乡振兴开发建设控股股东及实际控制人变更；重庆市江津区珞璜开发建设控股股东变更及 无偿划转子公司股权；唐山控股发展集团发生重大资产重组；武汉天盈投资集团及公司实控人新增限制消费；成都城投能源投资管理集团总经理、高级管理人员发生变动；义乌中国小商品城控股董事长、总经理变动；芜湖市镜湖