宝城期货资讯早班车

资讯早班车-2024-07-04一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240416 2024/03 GDP:不变价:当季同比 % 5.30 5.20 4.50 20240630 2024/06 制造业PMI % 49.50 49.50 49.00 20240630 2024/06 非制造业PMI:商务活动 % 50.50 51.10 53.20 20240701 2024/06 财新PMI:制造业 % 51.80 51.70 50.50 20240703 2024/06 财新PMI:服务业经营活动指数 % 51.20 54.00 53.90 20240614 2024/05 社会融资规模增量:当月值 亿元 20648.00 -658.00 15560.00 20240620 2024/05 M0(流通中的现金):同比 % 11.70 10.80 9.60 20240620 2024/05 M1(货币):同比 % -4.20 -1.40 4.70 20240620 2024/05 M2(货币和准货币):同比 % 7.00 7.20 11.60 20240614 2024/05 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 9500.00 7300.00 13600.00 20240612 2024/05 CPI:当月同比 % 0.30 0.30 0.20 20240612 2024/05 PPI:当月同比 % -1.40 -2.50 -4.60 20240617 2024/05 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 4.00 4.20 4.00 20240617 2024/05 社会消费品零售总额:累计同比 % 4.10 4.10 9.30 20240618 2024/05 出口总值:当月同比 % 7.60 1.40 -7.56 20240618 2024/05 进口总值:当月同比 % 1.80 8.30 -5.28 二、商品投资参考 综合 1、中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国发布联合声明，双方高度评价中哈产业与投资合作机制对推进两国产业合作的积极作用，愿进一步深化两国投资发展合作，加快实施非资源领域投资合作项目，研究探索建立联合工业园。重视可再生能源、关键矿产、创新、数字经济、粮食安全、农业、交通、货运、物流等新兴领域合作。 2、多地近日公布三季度地方政府专项债发行计划。专家表示，三季度专项债发行有望迎来高峰，随着专项债、超长期国债等资金投入使用，预计项目将在三四季度陆续开工，为三季度以及下半年基建投资提供支撑。 3、中集安瑞科旗下中集太平洋海工与国际知名航运公司VIS签订两艘LNG新造船订单，包括1艘12500m³LNG加注船和1艘20000m³LNG运输加注船。 4、因独立日假期，纳斯达克交易所、纽约证券交易所、纽约商业交易所、纽约商品交易所、美国证券交易所、芝加哥商业交易所、芝加哥商品交易所、美国布告栏市场、芝加哥期权交易所、费城证券交易所、期权价格报告机构7月4日休市。 5、EIA报告：上周美国原油出口增加49.1万桶/日至440.1万桶/日；美国上 周国内原油产量维持在1320万桶/日不变；上周美国战略石油储备（SPR）库 存增加39.8万桶至3.726亿桶，增幅0.11%。 6、周三波罗的海干散货指数跌5.28%报2064点，结束五日连涨。金属 1、花旗预计2025年铜平均价格为12000美元/吨。 2、上海有色网最新报价显示，7月3日，国产电池级碳酸锂价格下跌320元 报9.04万元/吨，创逾2年新低，近5日累计跌1280元，近30日累计跌 16500元。 3、伦敦金属交易所将暂停接受俄罗斯诺里尔斯克镍公司在芬兰拥有的Harjavalta工厂的镍交割。LME表示，从10月3日起，将不允许来自Harjavalta工厂的镍阴极和镍豆交割。LME没有说明为何采取这一行动，但它今年在要求遵守负责任采购规则后，已经摘牌了许多金属品牌。 煤焦钢矿 1、艾芬豪矿业表示，位于刚果民主共和国的Kipushi锌矿已生产首批精矿，将成为世界上最大的锌矿之一，今年的产量预计在10万-14万吨之间。 能源化工 1、道达尔能源将收购圣多美和普林西比近海STP02区块60%海上勘探权益和运营权。 2、美国至6月28日当周EIA原油库存减少1215.7万桶，预期减少68万桶， 前值增加359.1万桶。 3、EIA天然气报告：截至6月28日当周，美国天然气库存总量为31340亿立 方英尺，较此前一周增加320亿立方英尺，较去年同期增加2750亿立方英尺，同比增幅9.6%，同时较5年均值高4960亿立方英尺，增幅18.8%。 4、市场消息：沙特阿美和阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC据悉正在考虑竞购澳大利亚天然气生产商桑托斯。 农产品 1、农业农村部表示，高度重视非主要农作物品种登记工作，不断强化规范管理和制度建设。目前正在研究修订非主要农作物品种登记办法和登记指南，重点引入品种DNA指纹检测技术，并明确要求品种在申请登记前需要开展特异性分子鉴定。 2、印度糖业协会预计2023-2024财年糖产量将出现大幅盈余，过剩量高达 360万吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月3日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有2500亿元逆回购到期，因此单日净回笼2480亿元。央行已连续三日锁定20 亿地量，三日累计净回笼5940亿元。要闻资讯 1、国务院总理李强在江苏苏州调研。李强指出，制造业数字化转型事关现代化产业体系建设和经济高质量发展全局，必须作为制造强国建设的重要任务抓紧抓好。要坚持供需双向发力，在需求侧聚焦共性问题找准转型切入点，在供给侧大力培育专业化服务商。要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业。要充分发挥企业主体作用，鼓励大企业率先转型、引领带动，支持中小企业“上云用数赋智”。要加快关键核心技术攻关和数字基础设施建设，筑牢转型基础底座。 2、6月财新中国服务业PMI为51.2，环比下降2.8个百分点，连续第18个月维持在扩张区间，不过和5月相比服务业扩张动能趋弱。 3、“券商自查亲属账户IP和员工是否吻合”并且“倒查五年”或“倒查三年”等消息引发各方关注。知情人士称，全面倒查三年的说法是谣传。据悉，监管部门近期并未主动组织针对券商从业人员及亲属股票账户全面倒查，但在从严监管趋势下，券商内控合规要求提高，加强对相关账户管理，每年定期、不定期会有相关检查。 4、财政部将于7月10日在香港特别行政区发行2024年第三期人民币国债， 发行规模为90亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）公布。 5、财政部将于7月10日招标第一次续发行930亿元2年期记账式附息国债。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.67%。财政部将于7月10日招标第二次续发行1000亿元10年期记账式附息国债。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.27%。 6、克而瑞最新公布的数据显示，今年前6个月，百强房企拿地金额总量为 4204亿元，同比下降40%，降幅创2023年以来新高。虽然总额超过四千亿，但相较往年仍在下滑，头部企业的拿地力度也在收缩。其中，拿地金额超过100亿元的房企只有12家，较去年同期减少3家；超过200亿元的企业有5 家，较去年减少4家。百强房企中，拿地的只占到三成，仍有七成百强房企未拿地。 7、进出口行7月4日将招标增发不超过170亿元三期固息债，期限包括1 年、3年和10年。 8、广东、河北、浙江、河南、福建、重庆、安徽、江苏等省市的房地产融资协调机制运行顺利，部分地区在完成第一批、第二批“白名单”项目推送后，已经启动第三批项目的筛选和推送工作。 9、贵州发文加强农村集体经济组织财务管理，确需举债从事经营性活动的，应当充分考虑偿债能力，严格控制债务规模和风险，纳入村级重大财务事项决策范围。严禁将农村集体经济组织债务转嫁给地方政府。 10、山东高速集团与泰安市政府签署战略合作备忘录。此次签约是为了贯彻落实双方2023年6月签订的高质量发展战略合作框架协议，深化双方具体领域合作。根据备忘录，双方将发挥各自优势，围绕基础设施、产业园区、城市更新、新能源等领域，分批推进80余个、总规模超千亿元的意向项目落地，推动双方合作进入高质量发展新阶段。 11、上半年至少有46户国资央企集团的“一二把手”发生调整，占比超过 47%，涉及人数超60人，无论从企业户数还是人数看都显著增多。除了到龄退休外，跨公司调任增多、政企干部交流力度加大、多数企业总经理一职的空缺补齐成为新特点。此外，董事长和总经理由一人担任的情况增多也成为看点。 12、山东省潍坊市正积极争取国家层面政策支持，加快化解债务风险。按照要求，潍坊市在相关部门“3899名单”之列的融资平台力争2027年6月前清零。 13、惠誉评级预计，随着中央政府的政策转向控制地方政府融资平台的债务风险，中国地方政府将继续依赖专项债为基础设施投资融资。 14、标普全球评级表示，龙湖集团在二级市场部分回购2029年和2032年到期的美元债，表明该公司正利用足够的流动性主动管理负债。龙湖集团以商场资产为抵押获取银行贷款，用以置换境内债务，这为境外债券的回购腾出了现金。 15、近日，北京金融法院一审公开宣判一起某大型企业集团在全国银行间债券市场发行中期票据引发的银行间债券虚假陈述责任纠纷。原告某商业银行作为债券持有人，主张该大型企业集团的四级并表子公司财务造假，导致发行人存在虚假陈述行为。北京金融法院经审理认为，该子公司的财务造假行为因集团企业的合并报表操作间接地被吸收成为集团财务数据的一部分，造成的结果是发行人发行中期票据前披露的合并财务报表存在虚假记载，在性质上可以认定为债券发行中存在虚假陈述行为。 16、山西省财政厅公告，决定公开发行2024年山西省政府一般债券（五期）， 总额48.85亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，7月10日招标，7月11日开始计息。 17、两名政府消息人士表示，日本将推出一种短期浮动利率债券，以帮助投资者减轻债券收益率上升带来的风险，这表明政策制定者正在为进一步加息做准备。此举是政府确保其能够顺利出售债券的努力的一部分，即使日本央行削减了其庞大的债券购买规模，并将利率进一步上调至接近零的水平。消息人士称，浮动利率将有助于减少投资者在日本央行加息时可能遭受的损失，从而使债券成为对银行有吸引力的投资工具。 18、美联储会议纪要显示，美联储官员在上次会议中承认美国经济似乎正在放缓，而且“物价压力正在减轻”，但仍建议在承诺降息之前采取观望态度。官员们认为，在“有更多信息让他们更有信心”通胀正朝着2%的目标迈进之前，降低借贷成本是不合适的。“绝大多数”美联储官员评估称，经济增长“似乎正在逐渐降温，多数与会者表示，他们认为目前的政策立场是限制性的”。 19、【债券重大事件】绿城房地产集团对“22绿城地产MTN004”现金要约收购；“21中节能MTN001”8月5日将全额赎回；“23景控03”9月27日将全额赎回；华安证券向专业投资者公开发行公司债券获证监会注册申请；江西省旅游集团控股股东变更及股权结构发生重大变化；中煤矿山建设集团无偿划入资产。 债市综述 1、【债市综述】周三现券期货延续暖势，银行间市场3-7年期品种收益率下行2-3bp，3年国开债下行2.5bp，5年国债下行2.75bp，均为四年来以来新低；7年国债活跃券报2.088%，为历史新低。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.29%；地产债多数上涨，“22蛇口06”涨近3%。 2、利率衍生品方面，国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.29%，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合