宝城期货资讯早班车

资讯早班车-2024-04-02一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240117 2023/12 GDP:不变价:当季同比 % 5.20 4.90 2.90 20240331 2024/03 制造业PMI % 50.80 49.10 51.90 20240331 2024/03 非制造业PMI:商务活动 % 53.00 51.40 58.20 20240401 2024/03 财新PMI:制造业 % 51.10 50.90 50.00 20240305 2024/02 财新PMI:服务业经营活动指数 % 52.50 52.70 55.00 20240315 2024/02 社会融资规模增量:当月值 亿元 15211.00 65364.00 31610.00 20240315 2024/02 M0(流通中的现金):同比 % 12.50 5.90 10.60 20240315 2024/02 M1(货币):同比 % 1.20 5.90 5.80 20240315 2024/02 M2(货币和准货币):同比 % 8.70 8.70 12.90 20240315 2024/02 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 14500.00 49200.00 18100.00 20240309 2024/02 CPI:当月同比 % 0.70 -0.80 1.00 20240309 2024/02 PPI:当月同比 % -2.70 -2.50 -1.40 20240318 2024/02 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 4.20 3.00 5.50 20240318 2024/02 社会消费品零售总额:累计同比 % 5.50 7.20 3.50 20240318 2024/02 出口总值:当月同比 % 5.60 8.20 -2.85 20240318 2024/02 进口总值:当月同比 % -8.20 15.40 4.26 二、商品投资参考 综合 1、近期公布的经济数据频频好于市场预期，大大提振市场信心，机构纷纷看高一季度中国经济增速。机构还预计，在需求持续修复等因素带动下，二季度经济将延续回升向好态势。 2、国内成品油价迎年内第四涨。国家发改委发布通知，自4月1日24时起， 国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、190元。折合升价，92号汽油和0 号柴油均上调0.16元，95号汽油上调0.17元。调价后，全国大部分地区92 号汽油将重回“8元时代”。 3、上海有色网最新报价显示，4月1日，国产电池级碳酸锂价格持平报10.96 万元/吨，近5日累计跌2700元，近30日累计涨12800元。 4、俄罗斯预计，4月份海上柴油出口将达到5个月以来的最低水平。 5、全球液化天然气供应正重新向亚洲转移，此前价格下跌促使新兴国家大量购买液化天然气。数据情报公司Kpler的船舶跟踪数据显示，3月份运往亚洲的货运量上升至约2400万吨，较去年同期增长12%，是该月有史以来的最高水平。这一增长是由中国、印度和泰国等进口国带动的。 6、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚3月棕榈油出口量为 1114239吨，环比增加11.78%。金属 1、近期，黄金再度进入“涨涨涨”模式。Wind数据显示，4月1日，现货黄金价格继续攀升。伦敦金现盘中最高触及2265.651美元/盎司，创历史新高。与此同时，多家国内黄金品牌报价也水涨船高。谈及此轮金价上涨的原因，中信证券首席经济学家明明表示，金价的上涨，既源于美联储部分官员鸽派发言下，市场对于降息预期的进一步升温，也源于全球央行购金需求和居民对金饰需求的持续释放。 煤焦钢矿 1、印度煤炭公司三月销量达到6860万吨，同比增长6.9%；三月产量达到 8860万吨。能源化工 1、根据EIA天然气月刊的数据，欧洲的强劲需求、自由港恢复全面运营以及高利用率帮助美国2023年液化天然气出口量比2022年每年增长12%。AdvanTrade表示，美国去年的平均液化天然气出口量为11.9Bcf/d，远远领先于其最接近的竞争对手澳大利亚和卡塔尔，后者在2020年至2023年间的年出口量在10.1Bcf/d至10.5Bcf/d之间。 农产品 1、国家发改委表示，截至3月27日当周，全国猪料比价为4.72，环比上涨 1.51%。按目前价格及成本推算，未来仔猪育肥模式的生猪养殖头均盈利为 135.01元。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，4月1日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日500亿元逆回购到期，因此单日净回笼480亿元。 要闻资讯 1、3月财新中国制造业PMI为51.1，环比上升0.2个百分点，已连续五个月位于扩张区间，创2023年3月来新高，显示制造业生产经营活动加速向好。近期公布的经济数据频频好于市场预期，大大提振市场信心，机构纷纷看高一季度中国经济增速。机构还预计，在需求持续修复等因素带动下，二季度经济将延续回升向好态势。 2、3月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，央行对金融机构开展中期借贷便利操作共3870亿元，期限1年，利率为2.50%， 较上月持平。期末中期借贷便利余额为71980亿元。3月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款322亿元。期末抵 押补充贷款余额为33700亿元。 3、数据显示，一季度各地发行地方债1.58万亿元，其中新增专项债6341.24 亿元，有力保障重点领域资金需求；二季度各地已披露计划发行的地方债超 1.81万亿元。专家认为，新增专项债、2023年增发国债，以及即将发行的超长期特别国债为基建投资提供了资金保障，将有力拉动投资平稳增长。 4、央行上海市分行等八部门印发《关于开展“上海金融支持民营经济高质量发展服务月”活动的通知》，围绕20条服务民营经济的具体举措，将在4月份集中开展针对性强的政策宣贯、银企对接等活动，进一步优化民营企业金融服务环境，着力提高民营企业融资获得感和满意度。 5、近期公布的经济数据频频好于市场预期，大大提振了市场信心，机构纷纷看高一季度中国经济增速。机构还预计，在需求持续修复等因素带动下，二季度经济将延续回升向好态势。 6、公募基金2023年年报日前披露完毕。从资产配置来看，2023年基金产品所持有股票资产比例有所下降，而债券和现金类资产比例则有所上升。从收益情况来看，权益类和固收类表现分化的现象更为明显。展望后市，从经济结构转型带来的投资机遇，以及当前估值水平两方面因素来考虑，基金经理对权益市场态度普遍较为积极。 7、潮州、汕尾多家银行透露，从4月1日起，潮州、汕尾市将阶段性取消辖区首套房贷利率下限，实际利率由商业银行按照市场化、法制化原则，与借款人自主协商确定。至此，广东省已有15个城市取消首套房贷利率下限。 8、降薪、裁员成为银行“节衣缩食”的现实选择。据Wind数据统计，2023年13家全国性商业银行薪酬总额为8696.68亿元，与2022年同期相比仅增长了2.32%，增幅与2022年的5.85%相比，收窄超六成。13家全国性商业银行的员工总数达到227.28万人，同比增加3.2万人左右，增幅1.42%，有5家银行的员工总数同比下降，8家同比上升。 9、推行楼市“以旧换新”政策的城市又添一个，目前全国约18个城市推出“以旧换新”政策，但与其他城市不同，本次郑州推出两种模式，一是市场自行交易；二是通过郑州城市发展集团有限公司（政府国有平台公司）收购二手住房，促成群众“卖旧买新”。 10、天津市长张工主持召开市政府第43次常务会议。会议强调，要强化责任意识，在前期工作基础上毫不松懈、再接再厉，落实好化债方案，确保实现年度目标。要把做好存量资产盘活作为全市战略性工作抓紧抓好，完善方案，摸清底数，扎实有序推进。要抓紧出台解决共性问题的实用性政策，打通堵点难点。 11、遵义务川自治县发布《政府投资项目管理实施细则的通知（征求意见稿）意见》的公告。其中提及，对只承担政府融资职能且主要靠财政资金偿还债务的“空壳类”国有及国有控股企业，按照相关规定和程序撤销。对严重资不抵债、失去清偿能力的国有及国有控股企业，依法实施破产重组或者清算。 12、国家金融监督管理总局四川监管局批复，同意四川信托依法进入破产程序。 13、烟台市百润置业发布《关于郁亮操控万科谋取私利有关情况的反映》称，“郁亮团伙利用万科挪用资金、发放高利贷、偷税漏税、洗钱等违法经营问题”。随后，万科方面回应称：内容严重失实，烟台万科和当地合作方的纠纷，目前已经进入司法程序，相信法律会给出公正的判断。 14、【债券重大事件】万科5月20日将全额赎回“21万科03”；“19平安银行二级”4月29日将全额赎回；“24甘国投MTN001”取消发行；保利发展成功发行2024年度第三期中期票据；厦门中骏集团关注到“20中骏02”近期价格发生异常波动；“21建材Y2”5月24日将全额赎回；“19CHNG3Y”5月20日将全额赎回；绿城房地产集团关联方宁波绿城浙凡置业购买公司债 券合计9.4亿元；扬州龙川控股集团实际控制人变更；国都证券第一大股东发生变更；中国建材不行使“21建材Y2”续期选择权；远洋控股集团公司董事长、总经理及法定代表人变更为王洪辉；重庆市涪陵区新城区开发(集团) 控股股东变更；中国华能集团不行使“19CHNG3Y”续期选择权；花样年控股重组支持协议的最后截止日期进一步延长至今年4月14日。 债市综述 1、【债市综述】3月官方PMI数据超预期，推动股市连续反弹，债市整体走弱，30年期活跃券“24附息国债23”收益率上行2.3bp。国债期货全线收跌，30年期品种均跌逾0.5%。银行间市场隔夜回购利率变动不大，资金偏宽松；市场关注超长期国债发行情况。 2、利率衍生品方面，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.53%报 105.8元，10年期主力合约跌0.26%报103.785元，5年期主力合约跌0.17%，2年期主力合约跌0.06%。 3、信用债方面，交易所债券市场收盘，地产债多数上涨。“21旭辉02”涨超4%，“20中骏02”涨超3%，“21金地04”涨超2%，“22旭辉01”涨超1%；“20金地01”跌超2%，“22万科02”跌超1%。 4、可转债方面，中证转债指数收盘涨0.59%，万得可转债等权指数涨1.01%。其中，淳中转债、惠城转债、鼎胜转债分别涨14.76%、12.78%、10.26%；跌幅方面，盛路转债、博汇转债、金诚转债分别跌5.26%、5.05%、3.35%。 5、货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行 1.11BP报1.7204%，7天期下行13.9BP报1.8734%，14天期下行22.21BP报 1.9446%，1月期下行17.48BP报1.9752%。 6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行1.0BP报1.728%；7天期下行 11.0BP报1.857%；14天期下行22.5BP报1.991%；1个月期下行1.2BP报 2.128%。 7、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001涨1.0个基点报1.73%；FDR007跌 18.0个基点报1.9%；FDR014跌21.0个基点报1.95%。 8、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌9.0个基点报1.86%；FR007跌 25.0个基点报2.05%；FR014跌45.0个基点报2.05%。 9、一级市场方面，农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.0997%、 2.2556%，全场倍数分别为2.81、3.67，边际倍数分别为5.96、4.89。农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.6706%、2.47%，全场倍数分别为2.54、3.13，边际倍数分别为1.02、2.86。