国投电子持续推荐芯源微传美国对日本设备厂商施压公司涂胶显影设备国产替代有

事件：7/17日中午，彭博报道，拜登政府告诉盟友，如果像东京电子和阿斯麦这样的公司继续向中国提供先进半导体技术，那么其将考虑实施最为严格的贸易限制措施。 目前，东京东子依然可以继续向中国大陆销售部分高端设备，后续如果日本设备厂商也限制向中国大陆销售设备，国产替代有望进一步加速。1.在【国投电子】持续推荐芯源微：传美国对日本设备厂商施压，公司涂胶显影设备国产替代有望加速 事件：7/17日中午，彭博报道，拜登政府告诉盟友，如果像东京电子和阿斯麦这样的公司继续向中国提供先进半导体技术，那么其将考虑实施最为严格的贸易限制措施。 目前，东京东子依然可以继续向中国大陆销售部分高端设备，后续如果日本设备厂商也限制向中国大陆销售设备，国产替代有望进一步加速。1.在涂胶显影设备上，目前国产化率极低，目前大部分被日本厂商垄断，公司国内领先，已经覆盖了国内主流客户，未来有望充分受益涂胶显影国产替代。2.公司24Q1营收和利润同比下滑，主要系后道设备拖累，我们了解到，从24Q2开始，后道设 备需求复苏明显，公司半导体设备订单从24Q2开始大幅度改善，拐点已至。3.公司在先进封装上，全面布局，包含了清洗、湿法刻蚀、涂胶显影、以及临时键合以及解键合设备 ，Cowos扩产对公司弹性大，有望充分受益海内外Cowos扩产