香港投资日志

大市主要指标 个股点评 2024年7月17日 7月16日7月15日7月12日 大市成交(百万元) 94,200 91,100 119,400 上升股份 601 512 1,013 下跌股份 941 1,028 615 恒生指数17,72818,01618,293变动 -288 -277 +461 恒生指数技术指标 10天平均线 17,820 50天平均线18,339250天平均线 17,488 14天RSI45.31第一阻力位 17,800 第一支持位17,400 国企指数技术指标 10天平均线 6,376 50天平均线6,524250天平均线 6,050 14天RSI45.09第一阻力位 6,600 第一支持位6,200 中移动(941)目标价:82 我们已多次推介该股，因其盈利增长稳定、派息政策明确，以及受惠国企市值管理。国务院将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人绩效评估。此举料可推动中移动往后持续增加派息比率。另外，集团数字化转型收入占比不断提升，收入增长「第二曲线」价值贡献进一步凸显。管理层预计资本支出强度将在未来2至3年内下降，这有助自由现金流保持强劲。 止蚀价:73 FA南方比特币(3066)目标价:26 美国总统参选人特朗普于宾州的造势大会上遭到枪手袭击。此事件对特朗普的选情有加分作用，因特朗普受伤但无大碍，反而给予人一种英雄形象；与拜登「弱者的形象」有强烈的对比。我们认为这件事情对股市的影响不大，只是加深市场认为特朗普将胜选，未来的规划要多以其政策作为投资方向的参虑。市场相信特朗普偏向对加密货币持较友好态度，故其领先的选情有利加密货币。另外，回顾美股上半年情况，资金集中人工智能主题。下半年虽然人工智能热度不减，但由于估值较高，部分获利资金开始转向其他板块或资产类别，当中包括加密货币。 止蚀价:22 紫金矿业(2899)目标价:20 金价和实质利率呈负相关。欧元区已率先开始减息，我们 预期美国也将在今年转向，若国债孳息率回落或将支持金价。同时，环球风险事件不断，美国的财政状况引起关注，黄金也有望提供避险功能，另外，环球各国央行增持黄金进一步支持需求。投资者看好金价可考虑黄金矿业股。紫金近日发盈喜，公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约145.5-154.5亿元人民币，同比增加约41%-50%。主要原因是期内价量齐升。主要矿产品销售 止蚀价:16 价格仍有上行空间，股价回调可为投资者提供买入机会。 大市点评 美国6月零售销售较上月持平，数据强于0.3%的预期跌幅。同时，《世界经济展望》(WEO)预计今年全球经济成长将与2024年4月时的预测一致，达到3.2%。服务业通胀阻碍了通胀回落的进展，使货币政策正常化复杂化。国际货币基金组织(IMF) 首席经济学家警告称，在服务价格居高不下的背景下，控制通胀的进展仍可能停滞，从而使尽早降息的希望破灭。 港股通周二净流入61.26亿元，其中，腾讯控股(700)流入最多，达12.9亿港元； 其次是盈富基金(2800)。香港交易所(388)则录得最多净流出，为3.25亿港元；其次是快手(1024)。 每日焦点 FA南方比特币(3066)：摘要 收市价(港元) 23.76 2024预期市盈率(倍) - 2024预期股息率(%) - 52周高(港元) 29.38 52周低(港元) 10.72 14天RSI 51.41 FA南方比特币(3066)：特朗普偏向对加密货币持较友好态度 美国总统参选人特朗普于7月13日(周六)于宾州的造势大会上遭到枪手袭击。此事件对特朗普的选情有加分作用，因特朗普受伤但无大碍，反而给予人一种英雄形象；与拜登「弱者的形象」有强烈的对比。我们认为这件事情对股市的影响不大，只是加深市场认为特朗普将胜选，未来的规划要多以其政策作为投资方向的参虑。 市场相信特朗普偏向对加密货币持较友好态度，故其领先的选情有利加密货币。另外，回顾美股上半年情况，资金集中人工智能主题。下半年虽然人工智能热度不减，但由于估值较高， 部分获利资金开始转向其他板块或资产类别，当中包括加密货币。 目前市场对虚拟资产的认受性越来越高，就连机构投资者都有配置相关产品，相比起直接在加密币交易所买卖相关资产，投资者可透过买相关ETF以免却在加密币交易所开户以及开钱包等程序，交易时像平时买卖港股那样方便。当然，虚拟资产价格波动较大，投资者较宜采取分注策略。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)560.91531.45759.40 占额度(%)20.114.790.4 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 腾讯控股7001,263,168,320662,586,5481,925,754,868 中国移动941772,678,850268,881,3751,041,560,225 中国海洋石油883379,868,800551,283,666931,152,466 建设银行939443,532,430391,337,740834,870,170 中国平安2318352,185,200152,695,850504,881,050 美团－Ｗ3690266,089,970237,475,410503,565,380 舜宇光学科技2382256,099,795137,810,228393,910,023 工商银行1398265,298,63095,878,120361,176,750 中国神华1088160,609,850183,416,150344,026,000 中芯国际981163,543,180148,634,370312,177,550 资源来源:港交所 十大活跃港股通(深) 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 腾讯控股 700 1,083,376,160 395,621,258 1,478,997,418 盈富基金 2800 693,672,195 777,955 694,450,150 中国海洋石油 883 413,163,900 176,057,974 589,221,874 香港交易所 388 26,476,980 351,630,940 378,107,920 中国移动 941 136,853,300 201,410,900 338,264,200 小米集团－Ｗ 1810 252,537,840 50,035,328 302,573,168 美团－Ｗ 3690 233,850,740 65,703,007 299,553,747 快手－Ｗ 1024 107,270,370 173,920,211 281,190,581 中国平安 2318 187,503,250 75,874,257 263,377,507 金蝶国际 268 140,341,610 108,728,789 249,070,399 资源来源:港交所 其他数据十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 腾讯控股 700 -3.13% 378.00 72.67 盈富基金 2800 -1.62% 18.28 45.38 中国平安 2318 -5.41% 34.10 43.23 恒生中国企业 2828 -1.70% 64.82 29.65 阿里巴巴－ＳＷ 9988 -1.50% 75.50 25.17 美团－Ｗ 3690 -1.34% 117.50 22.02 建设银行 939 -2.67% 5.47 20.54 中国移动 941 -0.26% 76.80 14.37 中国海洋石油 883 -0.89% 22.30 14.13 香港交易所 388 -2.34% 241.80 14.04 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 中国平安 02318.HK 6.78亿 22.28亿 30.44% 盈富基金 02800.HK 5.04亿 18.17亿 27.73% 腾讯控股 00700.HK 5.02亿 25.99亿 19.33% 美团－Ｗ 03690.HK 4.21亿 11.86亿 35.51% 恒生中国企业 02828.HK 4.13亿 16.66亿 24.77% 建设银行 00939.HK 3.68亿 7.41亿 49.61% 阿里巴巴－ＳＷ 09988.HK 3.32亿 11.11亿 29.87% 工商银行 01398.HK 2.45亿 6.22亿 39.30% ＸＬ二南方恒科 07226.HK 2.12亿 5.63亿 37.62% 南方恒生科技 03033.HK 2.07亿 7.61亿 27.17% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周一 美国 GoldmanSachs(GS)业绩 中国 第2季GDP(年比) 5.0% 5.3% 1-6月固定资产(年比) 3.8% 4.0% 6月零售销售(年比) 3.3% 3.7% 6月工业生产(年比) 4.8% 5.6% 周二 美国 6月零售销售(月比) 0.1% -0.1% BankofAmerican(BAC)、MorganStanley(MS)业绩 周三 美国 6月新屋开工 1,300k 1,277k 6月建筑许可 1,395k 1,399k ASML(ASML)业绩 欧元区 6月CPI(年比)终值 2.5% 2.5% 6月CPI(月比)终值 0.2% 0.2% 周四 美国 首次申请失业救济金人数（截至7月13日) 222k 持续申请失业救济金人数（截至7月6日) 1,852k 美联储发布褐皮书 7月费城联准企业展望 2.9 1.3 欧元区 欧洲央行议息会议 周五 美国 AmericanExpress(AXP)、Netflex(NFLX)业绩 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基证券亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。