2024智能家居破局——开启智能家居定制时代

智能家居破局—— 开启智能家居定制时代 July11,2024 3 从战略规划到品牌、营销与商业运营，我们以严谨的商业逻辑与深刻的新世代消费者洞察，实现完整、有效、可行的战略规划与品牌服务，帮助我们的合作伙伴把握致胜机会，赢得市场地位。 我们聚焦于为国内生活方式领域企业提供专业支持，提供以解决商业问题为导向的定制化服务。我们始终认为，中国生活方式市场海阔水深，有着足够的增长性，正等待一个个弄潮儿浮现其中。 OI,是CloudOne.group旗下品牌战略咨询服务品牌。 我们致力于在快速变革的数字化环境中，以战略和品牌为驱动，帮助合作伙伴构建与释放商业增长潜能，在市场中塑造取得非凡成功的品牌。 获取品牌洞见，扫码关注“OI咨询” www.oibranding.com 在数字化、网络化和智能化的浪潮推动下，智能家居产业正迎来前所未有的发展机遇。智能家居市场规模持续扩大，技术不断创新，产品日益丰富。从智能门锁、智能照明到智能家电、智能安防，智能家居已经渗透到家庭生活的各个角落。与此同时，人工智能、物联网、云计算等前沿技术的融合应用，为智能家居的发展注入了新的活力。 在欣欣向荣之下，OI咨询也发现，智能家居的发展日渐尴尬——技术越发进步，但消费者却难以感知。智能家居所应带给消费者的持续新鲜体验与先进能力经过近十年的发展就貌似见顶，定制家居作为极客男的炫技玩具与“有钱人”的装腔利器似乎越发成为市场中的刻板印象，普通消费者要么浅尝辄止，要么兴味索然……各类玩家如何突破僵局？ OI咨询认为，重新审视智能与家居，深度理解生活方式，将创造出新的、真正的用户需求。这意味着，新赛道诞生，真正揭开行业爆发的大幕。 4 5 核心观点 智能家居行业，供给驱动的潜力市场 智能家居行业，细分赛道众多，玩家出身各异，得益于技术不断突破与资本进驻，进入逐步上扬的发展时期。近年来，中国市场中的智能家居终端设备出货量逐年增长，市场规模提升，有望造就下一个万亿级行业。于此同时，智能家居市场集中度与渗透率都较低，广阔市场中反映出来的仍然是弱品类与弱单品，既昭示着机会，也值得一句疑问。 “一般人觉得智能没必要，有钱人觉得智能不值得”，消费端对智能家居概念的泛化与误解，以及产品实际体验的不足，本质上指向消费者的智能家居需求仍有待进一步开发和回应。 供给驱动的智能家居行业，若创造出合适的消费需求，将迎来爆发期。 6 新赛道预言：智能家居定制 消费升级，一站式的家装家居服务需求已成为主流。To-C分野下的智能家居，发展中重技术、重单品而轻整体生活体验的问题正逐步为行业所重视，开始进入探讨并实现商业设计的阶段。“智能解决方案”，“全屋智能”出现，但仍在体验感、生活品质感的层面有所不足。 OI咨询认为，一种新模式即将诞生，在生活方式的引领下，将智能控制技术与家居体验定制化融合，将会发展成为最具增长潜力的新赛道。 新赛道是基于用户生活方式洞察，以空间的设计为载体，对软装、硬装、家电和家具进行整合规划，并将“智能”作为解决方案设计的基础维度，融合塑造全新的、个性化的智能生活空间体验，提供整体性的、从定制到交付，再到长期陪伴式服务的解决方案。 7 “智能家居定制”的落地核心 位于产业链中游的品牌厂商，最有机会在新赛道抢得先机。 要将“智能家居定制”真正落地并做实优势，关键在于建立在生活方式洞察上的定制性实现。生活方式的价值观已成为发展的深层驱动力，更准确地把握用户潜在需求，并辅以定制性的实施思路与能力，能够创造满足消费者复合价值追求的解决方案。 8 1 智能家居行业分析 2 新赛道：智能家居定制 1 智能家居行业分析 本章核心观点： 两大维度塑造to-C智能家居，当下发展愈加失衡 OI咨询认为，以控制技术为核心的智能维度，和以体验感为核心的家居维度，构成to-C智能家居市场分野的发展维度。 当前发展局面，由技术领先驱动，用户体验感上则有不足，呈现为品牌、产品和用户端持续未实现突破的问题，也令行业久久没能迎来“应许”的“爆发”。 11 本章核心观点： 三类核心玩家各有所长，在用户体验感上应达成突破 OI咨询认为，to-C市场两大维度下可见三股核心竞争力量，一是底层技术生态厂商，二是终端应用产品厂商，三是走整家智能化路线的厂商。前二者各自围绕优势深化，而第三类厂商对整体体验感思考更为深入，落脚在家居空间的整体解决方案。 当前的业界格局，对于“泛家居企业”而言，存在弯道超车的机遇。企业自身局限、行业壁垒、用户缺少认知三座大山已并非不可跨越。更懂生活的家居企业，能利用当前的技术窗口期完成跨界，创造并实现新的消费需求。 12 1 To-C端，为何迟迟没有真正爆发？ 2 突破机会何在？ 1 To-C端， 为何迟迟没有真正爆发？ 智能家居，下一个万亿级的潜力市场 智能家居，随着技术进步、消费升级，近年来走入快速 上升通道，市场规模预测将达万亿级。 “爆发前夜”的说法，六七年前便有人抛出。如今，面向消费端的智能家居，似乎仍未迎来理想中的破晓。 智能家居，概念被泛化的行业 智能家居 “智能家居”是一个宏大的品类词，其下涉及众多细分赛道， 对应不同的品类产品。 智能控制系统 智能电器 电动家居 …. 在to-C的分野，大量实际上只能称为“功能产品”的“电动+”产品，被冠以“智能”的营销概念，出现在消费者面前。 被泛化的智能家居 To-C智能家居发展的两大流派 控制系统 生态组建 家电照明娱乐安防 智能 家居 智能技术开发 泛家居品牌 家居家具 …… OI咨询分析认为，泛化的背后，行业本质上呈现两大发展流派。技术出身的企业对于智能性深度挖掘，泛家居企业延展产品涉足智能。 不同的出身自带不同的优势，而“智能”和“家居”的优势和运作逻辑较难融合，还未有玩家能够完整、深度地诠释真正的“智能家居”。 塑造智能家居to-C市场的两大决定性维度 智能：控制家居：体验 在智能的维度下，关注的是“信息”的联通与处理，是对于终端产品的控制。 而在家居维度下，关注的是用户生活体验的实现与满足。 市场两大维度各有发展，但却失衡。 18 智能维度：技术发展成熟，AI进化 来源：《AI浪潮下的智能家居市场新契机》 在“控制”维度下，智能化已到从前AI时代到智能化AI的发展阶段，即从可控电器过渡到决策性AI的时代。 决策型AI，即通过过机械学习，模拟人类的决策过程，为决策者提供数据分析和预测，帮助制定科学、合理、有效的决策。决策型AI具有数据驱动、决策精准、实时性和可解释性等特点。 未来，生成式AI将成为下一站智能家居的配置，真正释放创造的智慧，为用户带来创造性的家居解决方案。 智能控制可以采取自研、开源或者直接使用第三方解决方案的方 式实现，已经极为成熟。 家居维度：跨越功能价值，用户整体体验交付不足 在功能价值被满足后，极致满足成为业界“名言”。产品对用户情感需求的回应，已经成为 品牌创造价值的主要立足点。 在诸如“舒适”、“健康”等结合功能与情绪价值的需要被满足之后，伴随着电竞、大社交、线上化等亚文化圈层的兴起，家居也在“身份感”、“独特性”等价值层面赋予相关用户社交心理优势。但当前的智能家居，却难以实现这方面的价值交付。 当前局面：技术引领发展，整体体验感有待进步 强调“控制”的智能技术发展较快，智能家居的阶段跨越皆从此而出。产品提升生活便利性，但是却没有很好地解决整体体验感问题。 阶段一：单品 智能音箱、智能电视拉开普遍的智能化，向普通人打开了智能化的入口。虽然只是“听得懂 命令”的产品，但却成为彼时Smart生活的象征。 这时期的智能化家居产品，更像是“玩具”。 阶段二：体系化 智能化产品成体系的出现，场景、系统开始变成智能化的标配。 “场景智能”、“全屋智能”变成热词，通过一台中控设备，可以控制家里的摄像头、晾衣架、空调、电视等，系统空间智能设备集成出现。 品牌、产品、用户皆失意 品牌产品用户 不断迭代升级技术，推出新概念、新产品，但品牌之间的差异化并不明显，反而同质化越来越严重。 功能实现大同小异，连产品外观风格也大同小异。厂商升级产品压力更大。 耗费不菲，但整体体验并不佳。购买后，智能安装与原有家装方案难以充分融合。长期使用，很难感觉真正提升生活质量。 2 突破机会何在？ 发展较快的智能控制维度，和略慢的家居体验维度， 交织作用呈现三股核心竞争力量。 To-C智能家居三大竞争力量 底层技术生态厂商 以控制能力作为核心，打造智能化技术作为专长。 终端应用产品厂商 专注于产品应用为核心，打造面向用户需求的产品。 整家智能化厂商 以智能技术研发与终端产品开发的一体化解决方案为方向，面向用户提供“通吃”型产品方案。 底层技术类玩家， 强调自身技术，不断圈地塑造生态。 26 技术打底的生态圈地 华为全屋智能：走向“基建”欧瑞博：产品与开放生态两手抓 华为推出了基于鸿蒙HarmonyOS的全屋智能解决方案，该方案以“1+2+N”为核心架构。最新解决方案连接逻辑更为底层，采用PLC电力线连接，着重控制型硬件。 不做应用系的白色家电，华为在生态中为自己选择更基础的定位，也空出生态合作的位置。 推出原生物联网操作系统、兼容主流的各物联网通讯协议，塑造开放生态。 利用面板作为入口，控制全宅智能系统。结合新能源，进一步塑造差异化。 27 发力应用类的玩家， 更擅于打造优秀产品解决特定功用需求。 28 以应用产品提供特定智能感 石头科技喜临门易来 石头科技是国际上将激光雷达技术及相关算法大规模应用于智能扫地机器人领域的领先企业。 今天的石头科技产品线已经远旨在为全球消费者提供更智能、更便捷的清洁解决方案。 品牌为华为生态中的一员，利用智能床垫与智能家居设备间的数字化联动，完成对于使用者与睡眠场景的分析，智能调整床垫各项参数。 目前，喜临门已经是全国市场智能床垫销售量龙头，并创造场景式深度睡眠解决方案。 易来智能照明是中国前沿的消费级智能照明解决方案提供商。 品牌始终在智能照明领域的探索，并通过在智能交互、照明科技和工业设计等方面居于国内前列。品牌对于灯具技术升级，包括照明用芯片、智能控制模组等，在降低频闪、增强光学品质等方面领衔国内。 29 发展路线最均衡的整家智能化玩家， 结合产品与技术，为家居空间定制解决方案。 30 以家的维度思考智能融入，从技术到应用全向整合 威法木里木外三翼鸟摩根智能 定制家居出身，智能化开启较早，最早的智能产品是将柜类与智能灯光结合。 2021年推出Alita系列智能家居，试图让智能融入家居生活，达成智能与设计、生活美学的融合。 高定家居领导品牌，于4年前正式推出“呆智能”系统。 洞察高定人群生活方式，将声、光、电、气、门、墙、柜用智能融合起来，形成一个个深度场景化的生活场域。 作为海尔智家的升级，提出全屋智慧解决方案，满足用户多样化需求的N种定制场景方案。 依托于海尔的智慧家庭产品，构建场景智能与智慧家电。 专注“智能家居”赛道，品牌定位奢华。邀请众多国际著名设计师合作开发产品。 覆盖智能AI触摸屏、智能面板、智能遥控器、智能主机等产品，并自主研发无线控制技术、 摩根“AI智能算法MIA”技术等。 31 OI咨询观察到， 应用侧或者智能侧的企业都以单点优势将自身做扎实，但却罕有从生活整体层面研究用户的生活。 如“木里木外”、“威法”等家居出身的品牌，对用户的居家整体体验感思考更深入，但受制于技术，无法交付诸如华为这类业界技术大厂的智能使用感。 32 在用户侧，智能家居概念逐渐得到澄清和更多关注 “智能家居”的概念，已逐步从特定的科技爱好者向大众辐射。 在众多玩家共同努力的市场教育下，“智能家居”热度不断攀升，反映在销量、各媒体平台内容发布与播放数据上。