中国企业全球化深度洞察报告·产业篇

嘉宾咨询 遍访天下公司纪录时代商业 中国企业全球化深度洞察报告 （产业篇） LETTEROFINTENTFORBUSINESSCOOPERATION 在全球创业创新者不断涌现，中国企业不断颠覆技术、重塑商业的新商业时代下，嘉 宾商学抱着“为企业赋能、为社会增智”的使命，从2016年开始了纪录中国时代商业、 打造案例学习平台、陪伴企业进化成长的进程。 目前，嘉宾商学已经成为中国商界引领者的黄埔军校，是中国唯一的全案例学习机构，拥有300多位杰出的实战导师和首席专家，深度陪跑了500多名时代杰出企业家，辅导了3万多名企业管理者，全网拥有超过300万高质量粉丝。嘉宾商学首创了“案例四段论学习法”“创新四段论”“提问四力模型”“演说飞轮”等，教学模式获得2022年 《哈佛商业评论》拉姆·查兰管理实践奖。 嘉宾商学创办人吴婷，担任安徽省人大代表、安庆和芜湖等城市发展顾问、数家头部企业的品牌战略顾问；著有《战法》，获得2023年京东“年度作家”。 灯塔社，是一个集案例研学、社群链接、品牌传播、咨询陪跑、合作交流于一体的，赋能中国企业全球化的专业平台。无论是跨越行业，还是跨越国度，都为社员打开了新的可能性，使企业家们在全球化竞争中持续进步，始终领先。 目 CON 录 TENTS 一、中国企业全球化发展概况 二、中国汽车产业全球化洞察三、中国3C产业全球化洞察四、中国制造业全球化洞察五、中国餐饮企业全球化洞察 为企业赋能为社会增智 •疫情加速了数字化转 型、全球供应链重新 布局，为中国企业带 来了新的挑战和机遇 •面对“逆全球化”，世界经济需要中国企 业的积极应对和参与 时代使命 世界重构 无论是宏观还是微观，中国企业全球化都是时代需要和历史必然 企业需要 国家责任 •中国企业需通过全球化打破出口贸易增长 瓶颈和内卷竞争 •中国经济发展从 GDP时代到GNI时代 为企业赋能为社会增智 时代使命：疫情加速了数字化转型、全球供应链重新布局，为中国企业带来了新的挑战和机遇 •蒸汽机的发明使得人类生产效率大幅提升，并改变了手工作坊的生产模式 •电力的发明再次大幅提升人类生产效率，并形成了分工明确、大批量流水线的生产模式 •信息技术的应用使得人类自动化生产成为现实，并突破了企业的物理半径与边界，产业链一体化、连锁化、国际化成为常态 •由数字化而起的人工智能革命将再次大幅提升生产效率，智能生产、智能驾驶、智能配送等将逐步成熟，企业的发展模式也将再次迭代，也将诞生新的文明 1840年 1910年1970年 2024年 工业1.0：大机器时代 工业2.0：电汽化时代 工业3.0：信息化时代 工业4.0：智慧化时代 相对全球其他国家企业的全球化，中国企业有着数字驱动、创新引领、多元融合、平台协作、文化包容等新型特征，随着中国企业全球化进程中这些新型特征的凸显，它们不仅带来了经济领域的变革，也可能孕育出新质生产力，进而推动着全球范围内社会、文化、观念等方面的进化，为构建更加开放、包容、创新和可持续的新文明奠定了基础，展现出人类社会发展的新方向和新可能 为企业赋能为社会增智 世界重构：面对“逆全球化”，世界更加需要中国企业的积极应对和参与 近代世界全球化发展历程 •2008年-2020年，全球金融危机后，“逆全球化”再次抬头：全球经济增长放缓，国际贸易和投资面临壁垒，贸易保护主义和民族主义情绪上升。英国脱欧、美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等事件，标志着全球化进程受到阻碍。 •2020年-2023年，第二次“逆全球化”进入白热化阶段：新冠疫情导致国际供应链中断和人员流动限制，加速了“逆全球化”发展。美国、欧盟、日本等国纷纷出台政策鼓励制造业回流本国。 •2024年开始，区域性全球化加速发展，蕴含着新一轮全球化的新格局：从货物和服务贸易来看，2020-2023年第三次“全球化”已有萌芽之势，但从跨国投资的角度来看，“逆全球化”的过程仍在延续。其本质是，区域性全球化的加速，主要大国通过区域性全球化重塑新一轮全球化格局 •短期未来，“逆全球化”仍将持续，中国将为世界注入新动力：纵观历次“逆全球化”都会造成全球经济增长趋缓、就业压力增大等问题，中国企业具有独特的优势和能力，能够为世界带来优质的产品和服务、高效的建设能力等。中国企业全球化有助于促进世界各国之间的经济合作与交流，推动全球经济的平衡和可持续发展，为世界经济增长注入新的动力和活力。 数据来源：世界银行、东海证券研究所、嘉宾咨询整理 “逆全球化”的本质是世界大国竞争格局的演变，而国家若想在新的世界格局中取得主导地位，与本国跨国企业打造强有力的区域性全球化集群将是关键 为企业赋能为社会增智 国家责任：中国经济发展从GDP时代到GNI时代 世界各国GNI与GDP的差值（%）：对比全球其他和主要经济体，仅中国GNI（国民总收入，原称国民生产总值）小于GDP 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 1991199319951997199920012003200520072009201120132015201720192021 德国美国法国日本中国 数据来源：世界银行、公开资料、嘉宾咨询整理 •随着中国经济不断发展，单纯追求国内生产总值的增长已不能完全满足经济高质量发展的要求，GNI能更全面反映经济的综合实力和国民的实际利益 •2023年，中国GNI增速为5.6%，而GDP增速为5.2%，未来，中国GNI增速也将赶超GDP增速，预示着中国经济从注重国内生产向注重国内外协同发展转变 •国内大循环为主体、双循环相互促进的新发展格局，需要中国企业在全球范围内寻找资源、技术和市场，实现更高水平的开放合作，从而提升自主创新能力， 实现产业结构优化。同时，在全球治理中发挥更大作用，能够提升中国在国际经济秩序中的话语权 为企业赋能为社会增智 企业需要：中国企业需通过全球化打破出口贸易增长瓶颈和内卷竞争 中国出口份额全球占比与中国消费零售总额增速（%） 25.00% 20.00% 15.00% 13.30% 12.90% 13.70% 16.80% 21.60% 15.50% 18.30% 17.10% 14.30% 13.10% 12.00% 13.70% 13.10% 12.70%12.80% 13.10% 出口份额占比 14.70%14.90%14.20%14.40%14.20% 12.50% 10.00% 5.00% 11.00% 10.10% 8.80%9.10% 5.80% 5% 6.50% 8% 7.30% 8.80%9.10%8.90% 10%10.40%10.40% 10.90%11.30% 10.70% 10.40%10.20% 9.00% 8.00% 7.20% 4.70% 0.00% 3.90%4.30% 消费社零总额增速 -0.20% 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024Q1 -5.00% 数据来源：Wind、公开资料、嘉宾咨询整理 -3.90% •2015年，中国出口份额全球占比达到顶峰：随着中国劳动力等资源禀赋优势的衰减和贸易保护等，中国出口份额开始下降，后因疫情原因重回增长，但2023年前三季度，我国出口份额重回2020年的水平 •内需短期承压，竞争激烈：2006年后，内需对经济拉动作用逐渐增强，经过多年发展，中国内需市场也逐渐饱和，疫情期间，社会零售总额增速一度为负，今年 一季度增速也仅为4.7%，且国内市场竞争尤为激烈 •中国企业急需寻找新的增长点：部分企业为走出“比较优势陷阱”，中国企业需要从出口企业转变为具有全球竞争力的跨国企业；部分企业为应对饱和与内卷的 内需市场，也需成为跨国企业 为企业赋能为社会增智 中国第一次全球化的底层推力：第四次产业转移带来的产品出海机遇 日本、美国、中国出口份额变化趋势（%）及中国第一次全球化底层推力 全面爆发期 启动期 第四次产业转移与中国企业全球化 2035 2024 2023 数据来源：Wind、国金证券研究所、嘉宾咨询整理 加入WTO正式拉开中国企业第一次全球化的浪潮，成为一代人的黄金机遇： •黄金机遇的底层推动力来自于第四次产业转移，其标志性事件是日本1986年左右出口份额达到9.86%的顶峰，比较优势丧失等迫使其开始尝 试产业转移 •中国加入WTO，中国的比较优势使得中国制造开始在全球高歌猛进，由此迎来了中国一代人的黄金机遇 为企业赋能为社会增智 中国第二次全球化：产能出海的“大趋势”与品牌出海“大机遇” 日本、美国、中国出口份额变化趋势（%）及中国第二次全球化底层推力 全面爆发期 •第五次产业转移带来 的产能出海“大趋势” •第四次消费中心转移 带来的品牌出海“大 机遇” 启动期 全面爆发期 启动期 转移和第四次消费转移 第四次产业转移第五次产业 2035 2024 2023 中国第二次全球化（第五次产业转移带来的产能出海“大趋势”，更多是第四次消费中心转移带来的品牌出海“大机遇”）： 1.2015年，中国出口达到事实上的顶峰，类似日本1986年，但疫情使得中国出口份额再次攀升，2021年达到14.9%，但2022和2023年再次回落 2.随着疫情远去，第五次产业转移将加速推进，2024年将是第五次产业转移大爆发的元年，类似当时中国加入WTO。但此次产业转移，对于中国的全球化机遇要远小于第 四次产业转移，更多是挑战，在这次产业转移中，中国企业更多是借鉴日本等企业如何通过全球化实现产能出海 3.这次全球化，中国企业最大机遇是全球消费中心转移（第一次从欧洲转移至美国、第二次从美国转移至日韩、第三次则是从日韩回流至美国、本次则是转移至中国），以中国成为世界消费中心为根据地，中国品牌将像过去欧美日韩等品牌一样逐步实现品牌出海，这将是中国此次全球化的最大机遇，2024年也将是中国品牌出海元年 为企业赋能为社会增智 第二次全球化的黄金机遇：以第四次消费转移为基础的品牌出海 全球主要国家居民最终消费总额（亿美元） 以美妆为例：美妆品牌崛起、壮大与消费中心的关系 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 以美妆品牌发展史为例，新品牌多诞生于全球的消费中心，并以此为基走向全球 优秀的中国品牌多数被收购 中国 2000 日韩 1976 19951995 2003 2011 美国 197119811991200120112021 600.0% 美国日本德国英国法国中国 195219621975 1902190719281935 全球主要国家居民最终消费总额十年增速 欧洲 1946 1968 1984199019911996 2005 2013 •随着经济中心向拉美、日韩转移，以及欧莱雅集团的存在，欧洲很难再孕育出新锐品牌 •欧莱雅集团品牌扩张更多来自于收购美国、日本、中国当地的品牌 500.0% 400.0% 300.0% 502.2% 年 323.0% 1900年 1945年 1975年 2000 2023年 200.0% 100.0% 0.0% 108.6% 188.1% 76.8% 228.8% 31.9%49.2% 165.3% •2014年，中国居民最终消费总额超越日本，位居全球第二，日本品牌在全球开始大衰退。 以欧洲为消费中心 从欧洲向美国转移 从欧美向日韩转移 重回美国/中国崛起 •未来十年，中国居民消费仍将领跑全球主要经济体，这将是中国品牌出海基本保证。中国GDP全球占比约 17%，但消费占比仅12%，而美国GDP全球占比约25%，消费占比高达30%。 •70/80年代，美国已是全球最大消费中心，但增速下降，美国本土品牌遭遇危机，日本本土消费增速远超 -100.0% 19811991