2023年汽车工业经济运行报告

2023年汽车工业经济运行报告 中国汽车工业协会 2023年，汽车行业企业凝心聚力、砥砺前行，紧抓发展机遇，克服不利挑战，创造出令人瞩目的业绩，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。汽车产销创历史新高，乘用车延续良好发展，商用车保持较快增长，新能源汽车和汽车出口量持续攀升。 一、2023年汽车工业经济运行情况 （一）汽车产销创历史新高，行业效益稳步增长 1.汽车产销突破3000万辆，全年实现两位数增长 中国汽车工业协会统计数据显示，2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，比上年分别增长11.6%和12%，产销量双双突破3000万辆，均实现较快增长。从全年汽车产销变化情况来看，一季度汽车行业进入促销政策切换期，传统燃油车购置税优惠政策的退出、新能源汽车补贴的结束等造成提前消费，年初以来的新能源车降价以及3月以来的促销潮又对终端市场产生波动，汽车行业经济运行总体面临较大压力，产销呈现小幅下降；二季度在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市等因素共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，形势明显好转，市场 需求逐步恢复；三季度，汽车产销整体表现好于预期。市场总体呈现“淡季不淡，旺季更旺”的态势，“金九银十”效应重新显现；进入四季度，伴随政策效应持续显现，各地车展及促销活动持续发力，加之企业年底收尾冲刺，车市热度延续，再现“翘尾”现象。汽车产销创造历史新高，超预期完成全年目标。 2.行业经济效益平稳运行，主要指标增速高于制造业平 均水平 2023年，汽车行业经济效益主要指标与产销情况走势大致相当，开局行业整体运行面临较大压力，主要指标呈现负增长，随着行业形势逐渐好转，行业经济效益持续向好，主要指标实现由负转正。下半年以来，总体保持平稳运行，主要指标高于制造业总体。 国家统计局数据显示，2023年，规模以上汽车制造业增加值比上年增长13%，高于同期规模以上制造业增加值增速8个百分点；完成营业收入增长11.9%，高于制造业营收增速10.6个百分点；实现利润总额增长5.9%，高于制造业利润增速7.9个百分点；汽车类零售总额累计完成48614亿元，增长5.9%，占社会消费品零售总额的10.3%。 （二）乘用车延续良好发展态势，中国品牌汽车继续亮眼表现 1.乘用车市场表现良好，产销实现较快增长 2023年，乘用车产销累计完成2612.4万辆和2606.3万辆，比上年分别增长9.6%和10.6%，乘用车产销量创历史新高。从月度产销变化情况来看，乘用车作为主要的消费产品，占据了市场的主体，其全年走势与汽车市场整体基本一致。开年由于受到政策切换与价格波动影响，市场承受了较大压力。伴随消费日趋回暖，乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏。尤其是下半年以来，在国家及地方政策推动下，加之多地车展与促销活动火热进行，各大车企新品持续发布，进店客流显著增加，进一步拉动了乘用车消费，继重迎“金九银十”后，年底也再现“翘尾”现象。乘用车销量实现两位数增长，为稳定住汽车消费基本盘发挥重要作用。 当下，汽车消费者，特别是不断壮大的年轻一代消费群体，对品质、性能、服务等汽车产品附加属性愈加看重。汽车消费整体呈现升级趋势，乘用车市场价格结构走势持续上行，高端车型销售增长明显。这一趋势在能源革新、产品迭代的新能源汽车产品中更加凸显，高端化、智能化新能源产品越来越受到消费者的青睐。根据协会统计数据显示，传统燃油乘用车中，尽管10—15万元价格区间仍为主要销量贡献集中区段，但从增长速度来看，35万元以上市场表现相对更好，市场涨幅最大区间在50万元以上。新能源乘用车中， 主力销量价格贡献区间已从前几年的10万元以下升级为15 —20万元价格区间，销量结构逐步从以前的哑铃型转变为现 在的纺锤型，而从增长速度来看，35—40万元价格区间涨幅最大。 2023年，高端品牌乘用车延续良好发展态势，继续保持 两位数增长。全年高端品牌乘用车共销售451.6万辆，比上年增长15.4%，高于乘用车增速4.8个百分点，占乘用车销售总量的17.3%，占比较上年提高0.8个百分点。 2.SUV和轿车占据乘用车细分市场主导 从乘用车细分市场表现情况来看，运动型多用途乘用车 （SUV）和多功能乘用车（MPV）产销呈现两位数明显增长，基本型乘用车（轿车）产销小幅增长，交叉型乘用车产销呈较快下降。其中，运动型多用途乘用车（SUV）和基本型乘用车（轿车）二者销量合计占据乘用车总体销量的90%以上，占据主导地位。 2023年，基本型乘用车（轿车）产销累计完成1150.8万辆和1149万辆，比上年分别增长2.9%和3.4%。其中，新能源轿车产销分别完成452.7万辆和452.2万辆，增长21.9%和23.6%，占轿车产销总量的比重分别达到39.3%和39.4%。2023年，运动型多用途乘用车（SUV）产销月度数次创 新高，继续超越基本型乘用车（轿车），保持领先地位。全年产销累计完成1324.2万辆和1320.6万辆，比上年分别增长16.4%和18%。其中，新能源SUV产销分别达到433万辆和427.1万辆，增长50.3%和54.3%，占SUV产销总量的比重分别达到32.7%和32.3%。 2023年，多功能乘用车（MPV）产销累计完成111.2万辆和110.2万辆，重回百万辆，比上年分别增长16.8%和17.7%。其中，新能源MPV产销23.8万辆和23.1万辆，均增长2.2倍，占MPV产销总量的比重分别达到21.5%和20.9%。 2023年，交叉型乘用车产销累计完成26.2万辆和26.5万辆，比上年分别下降17.2%和18.1%。其中，新能源交叉型乘用车产销2.7万辆和2.5万辆，分别下降43.7%和49.2%，占交叉型乘用车产销总量的比重分别达到10.1%和9.3%。 3.中国品牌乘用车市场份额稳步提升 2023年，中国品牌乘用车月度市场占有率保持在50%以上，累计份额稳步提升。中国品牌汽车依托多年的技术沉淀和科技创新，紧抓电动化、智能化、网联化转型契机，不断提升技术研发水平，加速产品迭代升级，持续打造出丰富多元的汽车产品，可以更好满足不同消费群体的个性化与极致追求，越来越得到大众的认可与青睐，逐步形成品牌的新特征和新优势，实现向上突破。与此同时，企业国际化步伐不断加快，越来越多中国品牌汽车特别是新能源汽车产品进入国际主流汽车市场，中国汽车品牌综合竞争力持续提升。 2023年，中国品牌乘用车共销售1459.6万辆，比上年增长24.1%，占乘用车销售总量的56%，占有率比上年提升 6.1个百分点。其中，中国品牌新能源乘用车共销售728.9万辆，增长39.3%，占新能源乘用车销售总量的80.6%。 2023年，外国品牌乘用车共销售1146.7万辆，比上年下降2.8%，占乘用车销售总量的44%。其中，德系、日系、美系、韩系和法系五大主要外国品牌乘用车分别销售462.7万辆、375.9万辆、228.4万辆、42.3万辆和12.9万辆，分别占乘用车销售总量的17.8%、14.4%、8.8%、1.6%和0.5%。与上一年度相比，日系和法系品牌乘用车销量呈两位数下降，其他三大主要品牌乘用车销量呈不同程度增长。 （三）商用车市场回暖，产销保持较快增长 1.商用车产销呈两位数增长，天然气车销量大幅增长 2023年，商用车产销累计完成403.7万辆和403.1万辆，比上年分别增长26.8%和22.1%，呈现两位数较快增长。在商用车主要品种中，与上一年度相比，货车和客车产销均呈明显增长。受宏观经济持续回升向好、物流行业回暖升温、旅游市场强势复苏、海外出口市场需求旺盛等利好因素影响，加之上年商用车产销位于近年来历史低位、同期基数相对较低，2023年我国商用车市场企稳回升，实现恢复性增长。其中，新能源商用车、天然气重卡和海外出口市场表现尤为亮眼，成为拉动整体市场复苏增长的主要动能。 从商用车按燃料类型细分品种销售情况来看，与上一年度相比，主要传统燃料类型产品均呈现不同程度增长，其中天然气车得益于油气价差进一步拉大涨幅最为显著，成为拉动商用车市场快速增长的主要动能之一。具体来看，2023年，天然气车累计销售21.2万辆，比上年增长3.6倍；柴油车 累计销售209.5万辆，增长8.7%；汽油车累计销售128.7万辆，增长26.5%。新能源方面，在行业加快转型升级、推动绿色低碳发展的浪潮下，得益于利好政策加持、补能技术发展等多重因素驱动，继2022年实现爆发式增长后，2023年新能源商用车市场同样延续良好发展势头，呈现较快增长。全年累计销售44.7万辆，比上年增长32.3%，占商用车销售总量的11.1%，市场占有率持续提升。 2.货车产销明显增长，重型货车表现更为突出 2023年，货车产销累计均完成353.9万辆，比上年分别增长27.4%和22.4%。在货车主要细分品种中，与上一年度相比，四大类货车品种产销均呈两位数增长。其中，重型货车增幅最为显著。受益于经济复苏、基建投资走强、物流运输升温，重型货车市场回暖势头明显，购车需求持续增长。此外，天然气重卡和海外出口市场的优异表现，也为重型货车市场复苏注入了强劲动能。 具体来看，2023年，重型货车产销累计完成91.7万辆和91.1万辆，比上年分别增长45.1%和35.6%；中型货车产销累计完成10.6万辆和10.7万辆，分别增长15.4%和12%；轻型货车产销累计完成188.4万辆和189.5万辆，分别增长 20.7%和17.1%；微型货车产销累计完成63.3万辆和62.6万辆，分别增长28.2%和23.6%。 3.客车产销两位数增长，市场呈现一定复苏态势 2023年，客车产销累计完成49.8万辆和49.2万辆，比上年分别增长22.5%和20.6%。在客车主要品种中，与上一年度相比，三大类客车品种产销均呈不同程度增长，其中轻型客车增长更为明显。具体来看，大型客车产销累计完成5.5万辆和5.4万辆，分别增长5.1%和4%；中型客车产销累计完成3.9万辆和3.8万辆，分别增长5.9%和3.8%；轻型客车产销累计完成40.4万辆和40万辆，分别增长27.2%和25.1%。 2023年，伴随经济形势持续好转，三年疫情防控平稳转段，旅游市场强势复苏，人民出行意愿高涨，国内客车市场需求得到逐步释放，长途客车和旅游客车销量大幅增长。且随着乡村游、周边游、精品游等线路越来越受到民众青睐，使得中小型、高端化的旅游客车变得愈发受欢迎，加之营运车辆“7改9”“大改小”的发展趋势、电商物流的快速发展、蓝牌轻卡的替代效应等利好因素叠加，推动轻型客车市场快速增长。与此同时，客车海外市场需求依旧旺盛，继续保持高速增长，新能源客车出口也处于快速发展期，为客车市场的复苏增长提供了有力支撑。 未来，城镇化的发展、公交都市的建设、万人标台的提升、农村客运公交化运营持续推进等有利因素预计将对客车市场需求形成有力支撑。“双碳”目标的达成，公共领域全面电动化试点的推动，将加快传统燃油客车向新能源客车转化的进程，加之各大客车企业都在积极布局新能源领域，相 信随着技术水平的不断进步、产品线的愈加丰富，新能源客车制造成本将逐渐下降，产品质量将持续提升，需求将进一步增长，新能源客车市场发展前景向好，将成为推动客车行业高质量发展的重要动力。“一带一路”倡议的推进和国际市场的开拓，新能源客车认可度的不断提高，环保意识的加强，各国节能减排政策的日趋加严，以及后疫情时代海外市场需求的逐步恢复，都将为我国客车行业海外出口提供更为广阔的发展空间，特别是新能源客车出口预计将迎来更快发展。 4.皮卡车产量微降，销量微增 据中国汽车工业协会统计的皮卡车企业数据显示，2023年，皮卡车产销累计完成52.2万辆和52.1万辆，产量比上年下降0.9%，销量增长0.3%。分燃料类型看，汽油车产销实现两位数增长，柴油车产销小幅下降。具体来看，汽油车