2023年机械工业经济运行报告

2023年机械工业经济运行报告 中国机械工业联合会 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是疫情防控转段后经济恢复发展的一年。机械工业面对复杂严峻的内外部形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，攻坚克难、拼搏进取，高质量发展扎实推进，全年主要经济指标实现稳定增长，为推动制造业及全国工业平稳运行发挥了重要作用。 展望2024年，机械工业面对的机遇与挑战并存，有利条件强于不利因素，全年行业经济运行有望保持稳中有进的总体趋势。 一、2023年机械工业经济运行情况 （一）行业经济运行特点 1.产业规模再上新台阶 国家统计局数据显示，截至2023年末，机械工业规模 以上企业数量为12.1万家，较上年末增加1万家，占全国规模以上工业的25%，较上年提高0.3个百分点；资产总计达36万亿元，比上年增长9.9%，占全国规模以上工业的21.5%，较上年提高0.7个百分点。 2.增加值增速高于全国工业 2023年，规模以上机械工业增加值比上年增长8.7%， 高于全国规模以上工业和制造业增速4.1和3.7个百分点。 机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类增加值都实现增长，其中电气机械和汽车行业发挥突出带动作用，增加值增速分别达到12.9%和13%；通用设备、专用设备和仪器仪表行业增加值增速分别为2%、3.6%和3.3%。 3.产品产销形势分化 2023年机械工业主要产品产销形势延续分化走势，产量 增减的产品数量各占一半左右。重点监测的120种主要产品中，61种产品全年产量比上年增长，占比50.8%；59种产品产量下降，占比49.2%。 重点产品产销特点主要表现为：一是汽车产销量创历史新高，协会数据显示，2023年，汽车产销量双双突破3000万辆，乘用车和商用车均实现较快增长；新能源汽车产销量达到950万辆左右，占汽车总销量的比重升至31.6%。二是电工电器类产品生产保持增长，国家统计局数据显示，规模以上发电机组、太阳能电池全年产量分别比上年增长28.5%和54%。三是机床行业生产回暖，规模以上金切机床产量比上年增长6.4%。四是工程机械依然低迷，规模以上挖掘机、水泥专用设备产量分别下降23.5%和5.4%。五是农机产品持续低迷，规模以上大、中型拖拉机、饲料生产专用设备产量分别下降1.9%、9.1%和21.2%。 4.效益指标增长稳定 国家统计局数据显示，2023年规模以上机械工业实现营业收入比上年增长6.8%，实现利润总额增长4.1%，营业收 入和利润总额增速分别比规模以上工业高5.7个和6.4个百 分点，占全国规模以上工业的比重较上年分别提高1.2和1.4个百分点。 5.投资增速总体高位 2023年，机械工业固定资产投资总体保持较快增长，对拉动工业和制造业投资发挥积极支撑作用。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类中，汽车和电气机械行业投资增长较快，比上年分别增长19.4%、32.2%，特别是电气机械行业连续两年实现32%以上的增长；通用设备、专用设备和仪器仪表行业投资增速分别为4.8%、10.4%和14.4%。五个行业大类的投资增速均高于全国固定资产投资（不含农户）增速（3%），除通用设备外其他四个行业增速高于全国工业 （9.0%）和制造业（6.5%）投资增速。6.外贸稳中有升再创新高 2023年国际环境异常复杂，全球贸易表现低迷，外需疲弱带来出口增长压力。机械工业顶住多重压力，对外贸易稳中有升，总规模再创新高。汇总海关总署数据，2023年机械工业外贸进出口总额达1.09万亿美元，比上年增长1.7%，连续第三年超过万亿美元，占全国外贸进出口总额的18.3%。其中，进口额3045.1亿美元，下降7.6%，占全国外贸进口额的11.9%；出口额7830.2亿美元，增长5.8%，占全国外贸出口额的23.2%；实现贸易顺差4785.1亿美元，增长16.6%，占全国货物贸易顺差的58.1%。机械工业外贸总额、出口额、 贸易顺差规模均再创历史新高。7.行业运行处于景气区间 机械工业景气指数涵盖生产、投资、外贸、经济效益等多个维度，综合反映机械工业的运行情况。受上年基数影响，2023年机械工业景气指数总体呈现前低中高后稳的态势，上半年低开高走，5月份升至年内最高点，此后逐月回落，12月份回稳至105.5，全年各月份机械工业景气指数均位于景气区间。 （二）运行中的主要问题 2023年机械工业外部市场压力与自身结构性矛盾叠加，行业经济运行面临需求不足、账款回收难、价格下降、外贸市场波动、内部发展不均衡等困难和问题。 1.市场需求疲弱订单不足 2023年，国内需求恢复不及预期，机械产品市场不旺。制造业PMI指数自4月份起降至临界值之下，9月短暂恢复至50.2%，四季度再度持续低于临界值，12月份为49%，其中新订单指数仅为48.7%。机械工业重点企业专项调查显示，2023年反映订货不足的企业占比始终高于50%，四季度末占比升至65%，其中，中小企业反馈订单不足问题的占比达到72%。 2.账款回收难问题延续 近年来，机械工业应收账款总额持续快速增长。应收账款规模大、回收期长成为影响企业资金周转和生产经营的突 出问题。国家统计局数据显示，2023年末，规模以上机械工业应收账款总额比上年末增长11.1%，增速高于同期规模以上工业3.5个百分点。应收账款平均回收期为89.9天，比 2022年同期延长5.4天，高于规模以上工业29.3天。机械工业重点企业专项调查显示，53%的企业应收账款同比增长，41%的企业应收账款中逾期金额同比增长，其中民营企业逾期金额增长的占比较全行业高3个百分点。 受此影响，机械工业资金周转率下降、资产负债率上升，行业运行效率受损。2023年，规模以上机械工业流动资产周转率仅1.26次，比上年下降0.03次，比规模以上工业低0.29次。2023年末，规模以上机械工业资产负债率为58.6%，比上年末上升0.2个百分点，比规模以上工业高1.5个百分点。 3.价格下行挤压利润空间 由于有效需求不足，机械产品市场竞争激烈、议价能力较弱。2023年，机械产品出厂价格持续下降且降幅不断加深。机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类，12月份出厂价格同比全部下降。价格下行挤压利润空间，增收不增利现象普遍存在。2023年机械工业利润总额增速低于营业收入增速 2.7个百分点，营业收入利润率较2022年回落0.2个百分点。4.外贸市场不确定因素增多 2023年，受发达经济体复苏放缓、贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧等多重因素影响，机械工业外需市场下行压力持续。具体表现为：一是前期出口快速增长的产品有放 缓趋势，2023年风电机组、光伏产品、挖掘机出口额比上年分别下降29.8%、3.1%和0.9%。二是部分发达经济体经济增长乏力、需求放缓。2023年机械工业对美国出口比上年下降7.9%，对德国出口下降1.2%，对日本出口下降1.4%。三是近几年出口亮点产品已成为国际贸易争端新目标。欧盟对我国新能源汽车启动反补贴调查、对移动式升降作业平台发起反倾销调查，英国对我国挖掘机发起反倾销和反补贴调查，印度对我国轮式装载机开始征收5年反倾销税，欧洲议会布局锂和硅等关键原材料供应多元化以减少对单一国家的依赖。四是国际政治、地缘冲突加剧对国际贸易的影响。 5.发展不均衡，部分行业存在较大下行压力 机械工业分行业之间发展不均衡、运行分化明显，部分行业面临较大下行压力。具体表现为：一是产销形势分化，产品产量增减数量各占一半左右。二是出口形势分化，汽车、机器人、农机、重型矿山机械、工程机械等主机、整机类行业产品出口增势较好，而基础件、零部件、通用机械、文办设备等传统优势产品出口形势较弱。三是经营效益分化。电工电器和汽车两个行业体量大、增速也较高，是支撑机械工业营收增长的核心动力，此外机器人和内燃机行业增速较高；农机、工程机械行业仍未摆脱产销低迷的下行通道。 二、行业发展中的亮点 2023年机械工业有效应对风险挑战，坚持科技创新引领，加速转型升级提质增效，新质生产力加快培育，高质量发展 亮点纷呈。 （一）战略性新兴产业引领行业创新发展 战新产业是新质生产力的重要领域，是科技创新的主战场，近年来战新产业持续快速发展，为机械工业创新发展注入强劲动力。2023年机械工业战新产业相关行业营业收入比上年增长7.8%；实现利润总额增长7.0%；增速比机械工业总体分别高1.0和2.9个百分点。其中，新能源装备、新能源汽车、节能环保产业等战新产业主要指标增速均明显高于机械工业总体水平，成为引领行业创新发展的新龙头。 （二）绿色发展新动能加速培育 在“双碳”目标引领下，机械工业绿色化发展持续发力。行业企业深入贯彻绿色发展理念、推广绿色工艺、打造绿色工厂、建设绿色制造体系。清洁能源装备快速发展。光伏电池产量连续14个月增速超过40%；2023年底我国可再生能源发电装机容量超过14亿千瓦，占比过半，历史性地超过了火电。清洁能源装备大型化发展稳步推进。三一重能发布全球最大15兆瓦陆上风电机组、东方电气下线18兆瓦海上 直驱风电机组、明阳智能推出22兆瓦海上风电机组。工程机械动力氢能化转型提速。徐工、三一、中联重科、太重等企业加速布局氢能技术研发和产品创新，在氢燃料电池、储氢系统、燃料电池发动机等方面取得重要进展，氢能挖掘机、氢能装载机、氢能搅拌车、氢能矿卡等多种氢能工程机械产品实现交付使用，推动工程建设领域绿色低碳发展。 （三）创新引领重大装备稳步推进 创新体系建设加快推进。截至2023年末，机械工业挂牌运行和批准建设的重点实验室、工程研究中心和创新中心共计260家，比上年底增加8家。铁建重工、宁德时代、恒 立液压等3家机械企业荣获第七届中国工业大奖。电力装备、海工装备、石化装备、成套设备等重点领域科技创新实现新突破，一系列重大技术装备投入使用。特变电工自主研发的世界容量最大110千伏级智能型有载干式变压器并网应用；华能集团自主研制的世界首台串列式双风轮风电机组“赛瑞号”完成装机；宏华集团自主研发的海工装备和技术应用于我国首艘大洋科考船“梦想号”建设；宝石机械自主研制的世界首创12000米特深井自动化钻机交付应用；兰石重装自主研制的高压气态储氢装置达到世界先进水平；东方电气高国产化率F级燃机实现量产；中铁装备自主研制的国内首台大直径大倾角斜井硬岩掘进机“永宁号”实现首线贯通，填补了我国盾构机斜井施工建设领域的技术空白。 （四）高端化智能化发展提速 机械工业积极推进行业数字化转型和智能化升级，推动新一代信息技术与机械行业深度融合，加速智能制造与重大装备领域融合创新，行业高端化、数字化、智能化发展取得新的进步。截至2023年底，宁德时代、广汽埃安、隆基股 份、三一重工等18家机械企业智能工厂入选世界“灯塔”工厂，成为全球智能制造的先锋力量；中联重科以中联智慧 产业城为核心同步建设了23个智能工厂，其中10个智能工厂已建成投产，实现产线综合自动化率85%以上；埃斯顿机器人智能产业园二期项目竣工，推动工业互联网和工业机器人深度融合；洛轴打造国内领先的智能化生产线，助力新能源汽车发展；一拖集团320马力无级变速拖拉机实现量产，填补市场空白；明阳智能风渔一体化智能装备成功应用，融合打造清洁智能渔业新模式。 （🖂）出口贸易结构持续升级 2023年我国机械工业外贸出口在高基数上再创新高，不仅实现了量的合理增长，更在增长动能、贸易结构等方面实现了质的有效提升。一是海外市场多元共进。行业企业抢抓外贸机遇，深耕俄语区、非洲、欧洲和拉丁美洲等重点市场，逐步建立起多元共进的外贸市场新格局。2023年我国机械工业对俄罗斯出口额比上年增长1.1倍，俄罗斯成为我国机械工业第二大出口国；对非洲、欧洲和拉丁美洲出口额分别增长17.3%、16.3%和9.8%；对共建“一带一路”国家合计出口额增长14%，占机械工业出口总额的比重已达50%。二是主机、整机类产品增势明显、带动作用增强，体现了从中国制造向中