每日晨报

每日晨报│2024年7月17日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升YTD升跌 恒生指数17,727-1.60%+3.99% 恒生科技指数3,622-1.35%-3.76% 国企指数6,316-1.64%+9.50% 沪深3003,498+0.63%+1.96% 上证综合指数2,976+0.08%+0.05% 深证成份指数8,877+0.86%-6.80% 中小板指5,766+1.29%-4.23% 道琼斯指数40,954+1.85%+8.66% 标普500指数5,667+0.64%+18.81% 纳斯达克指数18,509+0.20%+23.30% 伦敦富时指数8,164-0.22%+5.58% CAC40指数7,580-0.69%+0.49% DAX指数18,518-0.39%+10.54% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数99.240-0.25%+1.24% 美汇指数104.263-1.21%+0.89% 港币/人民币0.931-0.23%-1.33% 人民币/美元0.138+0.15%+1.10% 欧元/美元1.090+1.57%+0.26% 英镑/美元 1.296 +2.05% +2.60% 美国银行上季业绩好过预期，公司预计净利息收入将于年底前回升，带动股价高收升5.3%。摩根士丹利上季业绩都好过预期，股价高收0.9%。大型科技股个别发展，Nvidia跌逾1.6%，微软、Meta和 美元/瑞士法郎 0.895 -0.61% -3.73% Alphabet跌近1%或以上；但苹果和亚马逊靠稳。 主要商品表 欧洲：欧洲主要股市收市下跌。德国DAX指数收市报18518点，跌72点，跌幅约0.4%。法国CAC指数报7580点，跌52点，跌幅近0.7%。英国富时100指数报8164点，跌18点，跌幅0.2%。 美元/日元158.450-0.44%-7.10% 今日要闻 国家财政部下发近9.7亿人币2024年旅游发展基金补助地方项目 传内地国有金融机构要求部分香港员工返还奖金 欧央行据报将押后公布高风险贷款调查结果 据报意大利西班牙支持欧盟对进口中国电动车关税瑞典选择弃权 农夫山泉向消委会发律师函批测试有误及误导要求澄清及道歉 百岁山回应：法务部门正在全面介入处理相关事宜 内媒传统一面发现疑似老鼠头待核实 中国平安(02318)拟注销已回购A股股份 赣锋锂业(01772.HK)拟开展衍生品交易涉资不逾80亿人币 市场回顾 港股：港股连跌两日，恒生指数再穿18000点关口，以全日低位收市，报17727点，跌287点，跌幅 1.6%，主板成交额逾942亿元。各主要分类指数下跌，金融及地产股跌幅较大，科技指数亦跌逾1%，报 3622点。多只重磅股捱沽，计划发行可转换债券集资35亿美元的平保急挫逾5%。港交所、建行、腾讯、友邦跌逾2%至逾3%。手机设备股逆市造好，比亚迪电子、舜宇分别升4%及近7%。 A股：内地股市3大指数高收，汽车、智能驾驶、网约车、苹果概念股都升；影视院线及保险等股份表现较逊色。上证指数早段最多跌约0.5%，尾市收复失地，收市报2976点，升2点。深证成份指数收报 8877点，升75点，升幅0.86%。创业板指数收报1696点，升23点，升幅1.39%。 美股：美股3大指数收市上升，道琼斯指数和标准普尔500指数均创即市及收市新高，受到美国6月零 售销售按月持平，好过市场预期带动。道指高见40988点，收报40954点，升742点，升幅1.8%，连升 5个交易日。纳斯达克指数报18509点，升36点，升幅0.2%。标普500指数高见5669点，收报5667 点，升35点，升幅0.6%。联合健康高收6.5%，是表现最好的道指成份股，受到上季盈利好过预期带动。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 (亿人民币)沪港通深港通 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 84.170 +2.53% +2.53% 天然气(1mnBtu) 2.171 -26.73% -26.73% 黄金（盎司） 2,438.27 +5.11% +20.17% 白银（盎司） 30.822 +4.56% +34.42% 玉米（1蒲式耳） 407.000 -13.45% -13.45% 大豆（1蒲式耳） 1,043.0 -9.28% -9.28% 沪港通和深港通每日额度余额情况 34,000 29,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 额度使用使用率额度使用使用率 南向46.3811.04%34.228.15% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 国家财政部下发近9.7亿人币2024年旅游发展基金补助地方项目 国家财政部表示，下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元人民币，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。 传内地国有金融机构要求部分香港员工返还奖金 《彭博》引述消息指，中国一些大型国有金融机构要求驻香港的银行家返还部分奖金，此前这些机构主要限制内地员工的薪资，这一变化突显这些机构对薪酬问题的管理更为严格。 知情人士指，中国光大和中国华融最近几个月，要求驻香港的部分高管甚至前高管，退还过往的部分奖金。 知情人士指，在中央政府巡视光大在香港的业务后，光大控股要求退还奖金的比例不到10%。目前不清楚多少高管会受影响，以及是否会波及高管以下级别的员工。 报道指，目前尚不清楚有多少金融机构会受到最新要求的影响，而此举或会进一步影响香港作为区域金融中心的地位。国有金融机构要求部分香港员工返还奖金 欧央行据报将押后公布高风险贷款调查结果 《彭博通讯社》引述消息报道，欧央行将押后公布高风险贷款大规模调查的结果，默认有关调查引来多间银行投诉。 消息指，最终结果原定本月公布，目前可能延后至最早9月，以响应银行表达不寻常程度的不满，包括调查进行的方式。消息亦指，对比今年稍早向银行传达的初步结果，监管部门或下调对银行增加额外贷款损失拨备的要求。 消息亦称，欧央行正与受影响银行接触，就调查引来的不满讨论潜在方案。据报意大利西班牙支持欧盟对进口中国电动车关税瑞典选择弃权 欧盟要求27个成员国就对进口中国电动车关税表态，期限当地时间昨日(15日)午夜届满。《路透》引述消息报道，意大利及西班牙支持关税，德国则基于与欧盟执委会团结的精神而选择弃权。此外，瑞典贸易部长JohanForssell披露该国计划弃权。 报道亦指，波兰发展部长称仍就有关议题咨询不同部门，希腊截至上周六(13日)仍未有决定。 有关表决无约束力，但可能影响欧盟执委会最终决定。欧盟7月初起对进口中国电动车开征最多37.6%临时关税。欧盟指是次表决为保密，不会公开结果。 农夫山泉向消委会发律师函批测试有误及误导要求澄清及道歉 消委会昨公布测试本港市面上30款瓶装水样本的结果，指发现「农夫山泉」与「百 岁山」的天然矿泉水样本，检出每公升3微克的化学物质溴酸盐，达到欧盟标准的上 限。农夫山泉(09633)反驳指，消委会测试有3大错误，包括适用标准类别错误、标准判断错误，以及评价语言不专业、有故意误导性，要求消委会立即作出澄清及道歉。 农夫山泉发布致消委会律师函，指消委会发布的《饮水思源30瓶装水口味、矿物、安全检测》一文，基于错误的理解和非专业的分析，针对农夫山泉产品溴酸盐含量情况作出不客观的评价，在香港及内地广大消费者群体中造成恐慌，给农夫山泉造成巨大损失及负面影响，农夫山泉正告消委会立即作出澄清、道歉并消除影响，否则，农夫山泉将采取进一步行动。 百岁山回应：法务部门正在全面介入处理相关事宜 据北京商报，针对前一天香港消费者委员会公布的“百岁山矿泉水溴酸盐含量达欧 盟上限”一事，百岁山方面向记者响应称，目前百岁山法务部门正在全面介入处理相关事宜。7月15日，香港消委会发布了《饮水思源30瓶装水口味、矿物、安全检测》，来自农夫山泉和百岁山的样本被检出溴酸盐达到每公升3微克，即0.003mg/L。消委会指出，该数字达到了欧盟对用于经臭氧处理的天然矿泉水和泉水的溴酸盐最大限值。 内媒传统一企业中国(00220.HK)方便面发现疑似老鼠头待核实 内地多个社交媒体流传出片段，指有人在统一老坛酸菜牛肉面内吃到疑似老鼠头，引发内地网民热议，相关视频现时已被删除。有昆山统一企业食品在响应内媒查询时表示，已安排专人与该消费者联络，具体情况须经过确认核实，指方便面内的酸菜包有列明合作供货商数据，包装上亦有二维码可查询产地。 中国平安(02318)拟注销已回购A股股份 中国平安(02318)宣布，公司拟变更回购股份的用途，拟注销存放在公司回购专用证券账户的1.026亿股A股股份。本次注销如获完成，公司注册资本及股本总数将相应核减。本次回购股份的注销尚需经公司董事会、股东大会审议通过，注册资本的变更亦需取得国家金融监督管理总局的批复。 公司已于2021年8月27日至2022年8月26日通过上海证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份1.026亿股，占公司总股本的比例0.56338%。本次回购股份原计划用于公司员工持股计划，包括长期服务计划。 赣锋锂业(01772.HK)拟开展衍生品交易涉资不逾80亿人币 赣锋锂业(01772.HK)公布，随着全球化布局推进，公司境外产业投资逐渐增多，公司及子公司拟适度开展衍生品交易，拟动用的交易保证金和权利金不超过80亿元人民币(或等值外币)，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，增强财务稳健性。 据此，交易产品为金融衍生品(包括但不限于期权产品及远期产品)，挂钩目标资产包括证券、指数、商品、利率等，涉及境外及场外交易。 公司曾于2023年6月29日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于使用自有资 金开展衍生品交易的议案》，自审议通过之日起12个月内拟在不超过80亿元人民币(或等值外币)的相关额度内开展衍生品交易，截至该次授权期限届满之日，公司未使用上述额度。为满足公司2024年度的衍生品交易需求，公司拟再次提请股东大会审议相关额度。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 舜宇光学科技 52.3 6.95% 11.18亿 五大跌幅 1 平安保险 34.1 -5.41% 43.23亿 2 比亚迪电子 37.65 4.01% 4.06亿 2 东方海外 109.1 -4.63% 3.64亿 3 万洲国际 5.39 3.06% 1.65亿 3 康师傅 9.3 -4.62% 1.78亿 4 中国生物制药 2.82 2.17% 1.22亿 4 携程集团 373.8 -3.76% 6.71亿 5 信义光能 3.8 1.88% 7.72千万 5 友邦保险 53.6 -3.25% 10.69亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 冠轈控股 0.8 40.35% 4.85百万 五大跌幅 1 汇成国际控股 0.063 -21.25% 2.35万 五大 2 阳光100中国控股 0.04 33.33% 16.57万 2 北青传媒 0.365 -18.89%